中国国际金融股份有限公司
关于安徽古井贡酒股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”、“发行人”或“公司”）
2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关规定，对古井贡酒限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核
查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1422 号）的核准，公司以非公开发行股票的方
式向 13 名特定对象非公开发行 25,000,000 股人民币普通股（A 股），每股面值
1.00 元/股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募
集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，前述募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2021]518Z0050 号”《验资报告》
验证。公司本次非公开发行 A 股股票共计 25,000,000 股已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件
流通股，上市日期为 2021 年 7 月 22 日，本次非公开发行 A 股股票发行对象认
购的股份自上市首日起 6 个月内不得转让。
本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 JPMorgan Chase Bank, National Association 750,000 150,000,000.00 6
2 国泰君安证券股份有限公司 1,125,000 225,000,000.00 6
3 易方达基金管理有限公司 12,750,000 2,550,000,000.00 6
1
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
4 财通基金管理有限公司 1,130,000 226,000,000.00 6
5 太平基金管理有限公司 750,000 150,000,000.00 6
6 富国基金管理有限公司 1,275,000 255,000,000.00 6
7 华泰证券股份有限公司 775,000 155,000,000.00 6
8 华泰证券（上海）资产管理有限公司 750,000 150,000,000.00 6
9 工银瑞信基金管理有限公司 2,150,000 430,000,000.00 6
10 Morgan Stanley & Co. International Plc 750,000 150,000,000.00 6
11 中国人寿资产管理有限公司 750,000 150,000,000.00 6
12 招商基金管理有限公司 2,000,000 400,000,000.00 6
13 汇添富基金管理股份有限公司 45,000 9,000,000.00 6
合计 25,000,000 5,000,000,000.00 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股份
25,000,000 股，公司总股本由 503,600,000 股增加至 528,600,000 股。本次限售股
形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股
本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 1 月 24 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 25,000,000 股，占公司总股本比例为 4.7295%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及证券账户总数为 80 户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
本次解除 本次解
所持限售 本次解除 限售股份 除限售
序
发行对象名称 证券账户名称 股数量 限售股数 占公司无 股占总
号
（股） 量（股） 限售条件 股本的
股份比例 比例
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase Bank,
1 Bank, National 750,000 750,000 0.1489% 0.1419%
National Association
Association
2
国泰君安证券股份有限
825,000 825,000 0.1638% 0.1561%
国泰君安证券股 公司
2
份有限公司 国泰君安证券股份有限
300,000 300,000 0.0596% 0.0568%
公司
交通银行股份有限公司
－易方达上证 50 指数增 650,000 650,000 0.1291% 0.1230%
强型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－易方达消费行业 1,000,000 1,000,000 0.1986% 0.1892%
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－易方达安心回报 1,130,000 1,130,000 0.2244% 0.2138%
债券型证券投资基金
上海浦东发展银行股份
有限公司－易方达裕丰
1,900,000 1,900,000 0.3773% 0.3594%
回报债券型证券投资基
金
易方达稳健配置二号混
合型养老金产品－中国 365,000 365,000 0.0725% 0.0691%
工商银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份
有限公司－易方达改革
100,000 100,000 0.0199% 0.0189%
红利混合型证券投资基
易方达基金管理 金
3
有限公司 中国邮政储蓄银行股份
有限公司－易方达新收
1,010,000 1,010,000 0.2006% 0.1911%
益灵活配置混合型证券
投资基金
招商银行股份有限公司
－易方达丰华债券型证 220,000 220,000 0.0437% 0.0416%
券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－易方达安盈回报 220,000 220,000 0.0437% 0.0416%
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－易方达国企改革 40,000 40,000 0.0079% 0.0076%
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司
－易方达瑞恒灵活配置 300,000 300,000 0.0596% 0.0568%
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－易方达 ESG 责任
90,000 90,000 0.0179% 0.0170%
投资股票型发起式证券
投资基金
3
招商银行股份有限公司
－易方达招易一年持有 60,000 60,000 0.0119% 0.0114%
期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－易方达磐固六个
305,000 305,000 0.0606% 0.0577%
月持有期混合型证券投
资基金
中国银行股份有限公司
－易方达磐恒九个月持
255,000 255,000 0.0506% 0.0482%
有期混合型证券投资基
金
上海浦东发展银行股份
有限公司－易方达悦享
240,000 240,000 0.0477% 0.0454%
一年持有期混合型证券
投资基金
招商银行股份有限公司
－易方达高质量严选三
250,000 250,000 0.0496% 0.0473%
年持有期混合型证券投
资基金
兴业银行股份有限公司
－易方达悦兴一年持有 1,080,000 1,080,000 0.2145% 0.2043%
期混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
－易方达悦通一年持有 70,000 70,000 0.0139% 0.0132%
期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－易方达沪深 300 指
150,000 150,000 0.0298% 0.0284%
数精选增强型证券投资
基金
中国工商银行股份有限
公司－易方达核心优势 900,000 900,000 0.1787% 0.1703%
股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限
公司－易方达悦盈一年
205,000 205,000 0.0407% 0.0388%
持有期混合型证券投资
基金
中国光大银行股份有限
公司－易方达悦弘一年
410,000 410,000 0.0814% 0.0776%
持有期混合型证券投资
基金
平安银行股份有限公司
－易方达悦安一年持有 705,000 705,000 0.1400% 0.1334%
期债券型证券投资基金
4
宁波银行股份有限公司
－易方达宁易一年持有 65,000 65,000 0.0129% 0.0123%
期混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司
－易方达悦信一年持有 385,000 385,000 0.0764% 0.0728%
期混合型证券投资基金
华夏银行股份有限公司
－易方达悦夏一年持有 645,000 645,000 0.1281% 0.1220%
期混合型证券投资基金
财通基金－光大银行－
中国银河证券股份有限 25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
公司
财通基金－孙韬雄－财
通基金玉泉 963 号单一资 5,000 5,000 0.0010% 0.0009%
产管理计划
财通基金－招商银行－
财通基金汇盈多策略分 5,000 5,000 0.0010% 0.0009%
级 1 号集合资产管理计划
财通基金－东方证券股
份有限公司－财通基金
50,000 50,000 0.0099% 0.0095%
安吉 100 号单一资产管理
计划
财通基金－江海证券有
限公司－财通基金玉泉 25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
998 号单一资产管理计划
财通基金－国联证券股
财通基金管理有
4 份有限公司－财通基金
限公司 50,000 50,000 0.0099% 0.0095%
天禧定增 15 号单一资产
管理计划
财通基金－招商银行－
财通基金汇盈多策略分 40,000 40,000 0.0079% 0.0076%
级 8 号集合资产管理计划
财通基金－长城证券股
份有限公司－财通基金
20,000 20,000 0.0040% 0.0038%
天禧定增 12 号单一资产
管理计划
财通基金－东兴证券股
份有限公司－财通基金
150,000 150,000 0.0298% 0.0284%
东兴 1 号单一资产管理计
划
财通基金－首创证券股
份有限公司－财通基金
35,000 35,000 0.0069% 0.0066%
汇通 1 号单一资产管理计
划
5
财通基金－潘旭虹－财
通基金韶夏 1 号单一资产 20,000 20,000 0.0040% 0.0038%
管理计划
财通基金－龚晨青－财
通基金哈德逊 99 号单一 15,000 15,000 0.0030% 0.0028%
资产管理计划
财通基金－陕西文悦投
资管理有限公司－财通
25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
基金熙和凯银 1 号单一资
产管理计划
财通基金－悬铃增强 21
号私募证券投资基金－
5,000 5,000 0.0010% 0.0009%
财通基金悬铃 1 号单一资
产管理计划
财通基金－工商银行－
财通基金天禧东源 2 号集 5,000 5,000 0.0010% 0.0009%
合资产管理计划
财通基金－湖南日报优
选定增 1 号私募证券投资
15,000 15,000 0.0030% 0.0028%
基金－财通基金湘报优
选 1 号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股
份有限公司－财通基金
25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
西部定增 1 号单一资产管
理计划
财通基金－纯达定增精
选二号私募证券投资基
金－财通基金纯达定增 75,000 75,000 0.0149% 0.0142%
精选 2 号单一资产管理计
划
财通基金－中英人寿保
险有限公司－分红－个
险分红－财通基金中英 25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
人寿 1 号单一资产管理计
划
财通基金－谢金凤－财
通基金天禧定增 39 号单 5,000 5,000 0.0010% 0.0009%
一资产管理计划
财通基金－东兴证券股
份有限公司－财通基金
10,000 10,000 0.0020% 0.0019%
东兴 2 号单一资产管理计
划
6
财通基金－淮北皖淮投
资有限公司－财通基金
500,000 500,000 0.0993% 0.0946%
琨山 3 号单一资产管理计
划
太平基金－太平人寿保
险有限公司－保险资金
太平基金管理有
5 －太平基金－太平人寿 750,000 750,000 0.1489% 0.1419%
限公司
－盛世锐进 2 号单一资产
管理计划
交通银行股份有限公司
－富国消费主题混合型 150,000 150,000 0.0298% 0.0284%
证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－富国天惠精选成
275,000 275,000 0.0546% 0.0520%
长混合型证券投资基金
（LOF）
招商银行股份有限公司
－富国沪港深价值精选
250,000 250,000 0.0496% 0.0473%
灵活配置混合型证券投
资基金
中国农业银行股份有限
公司－富国价值优势混 50,000 50,000 0.0099% 0.0095%
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－富国沪港深行业
250,000 250,000 0.0496% 0.0473%
富国基金管理有 精选灵活配置混合型发
6
限公司 起式证券投资基金
富国基金－国泰君安证
券－富国基金－安信证 25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
券资产管理计划
中国工商银行股份有限
公司－富国品质生活混 150,000 150,000 0.0298% 0.0284%
合型证券投资基金
富国基金－西部证券股
份有限公司－富国基金
25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
西部证券定增精选资产
单一资产管理计划
富国富增股票型养老金
产品－中国银行股份有 25,000 25,000 0.0050% 0.0047%
限公司
中国工商银行股份有限
公司－富国消费精选 30 75,000 75,000 0.0149% 0.0142%
股票型证券投资基金
7
华泰证券股份有
7 华泰证券股份有限公司 775,000 775,000 0.1539% 0.1466%
限公司
华泰证券资管－民生加
华泰证券（上海）
银基金嘉泰 2 期单一资产
8 资产管理有限公 750,000 750,000 0.1489% 0.1419%
管理计划－华泰新悦 7 号
司
单一资产管理计划
工银瑞信新财富绝对收
益股票型养老金产品－
50,000 50,000 0.0099% 0.0095%
中国工商银行股份有限
公司
兴业银行股份有限公司
－工银瑞信文体产业股 850,000 850,000 0.1688% 0.1608%
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司
－工银瑞信圆兴混合型 600,000 600,000 0.1191% 0.1135%
工银瑞信基金管 证券投资基金
9
理有限公司 中国农业银行股份有限
公司－工银瑞信高质量
100,000 100,000 0.0199% 0.0189%
成长混合型证券投资基
金
招商银行股份有限公司
－工银瑞信圆丰三年持
500,000 500,000 0.0993% 0.0946%
有期混合型证券投资基
金
基本养老保险基金三零
50,000 50,000 0.0099% 0.0095%
一组合
Morgan Stanley &
Morgan Stanley & Co.
10 Co. International 750,000 750,000 0.1489% 0.1419%
International Plc
Plc
中国人寿资管－中国银
中国人寿资产管 行 － 国 寿 资 产 －
11 750,000 750,000 0.1489% 0.1419%
理有限公司 PIPE2020 保险资产管理
产品
中国银行股份有限公司
－招商中证白酒指数分 1,900,000 1,900,000 0.3773% 0.3594%
招商基金管理有 级证券投资基金
12
限公司 浙商银行股份有限公司
－招商中证消费龙头指 100,000 100,000 0.0199% 0.0189%
数增强型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－汇添富双利债券 6,750 6,750 0.0013% 0.0013%
汇添富基金管理
13 型证券投资基金
股份有限公司
中国工商银行股份有限 3,375 3,375 0.0007% 0.0006%
8
公司－汇添富可转换债
券债券型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－汇添富消费行业 11,250 11,250 0.0022% 0.0021%
混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
－汇添富中盘价值精选 22,500 22,500 0.0045% 0.0043%
混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限
公司－汇添富稳健盈和
1,125 1,125 0.0002% 0.0002%
一年持有期混合型证券
投资基金
合计 25,000,000 25,000,000 4.9643% 4.7295%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通 本次限售股份上市流
前 本次变动 通后
股份性质
股份数量 占比 情况（股） 股份数量 占比
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件流通股 25,000,000 4.73 -25,000,000 0 0.00
1、首发后限售股 25,000,000 4.73 -25,000,000 0 0.00
二、无限售条件流通股 503,600,000 95.27 25,000,000 528,600,000 100.00
1、人民币普通股 383,600,000 72.57 25,000,000 408,600,000 77.30
2、境内上市的外资股 120,000,000 22.70 0 120,000,000 22.70
三、总股本 528,600,000 100.00 0 528,600,000 100.00
注：本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为
准。
五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非
公开发行股票认购时所作的承诺，13 名发行对象均承诺自古井贡酒本次向特定
对象发行股票发行结束之日（即 2021 年 7 月 22 日新增股份上市首日）起 6 个
月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的古井贡酒股票，也不由古井
贡酒回购该部分股份。截至本核查意见披露日，上述承诺均得到严格履行。本
次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金情
9
形，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严
格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。中国国际金融股份有限公司对公司此次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
10
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
方 磊 陈静静
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
11