中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
非公开发行限售股解禁的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛
双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）非公开发行 A 股股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2014 年非公开发行股票
限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1047 号）核准，公司向控股股东
双 星 集团有限责任公司（以下 简称“双星集团”）等特定对象非公开发 行
149,750,415 股新股，并于 2014 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。其中，除
双星集团外的其他投资者持有的 103,161,397 股限售股份已于 2015 年 11 月 18 日
解除限售并上市流通。
双星集团于 2014 年认购的青岛双星非公开发行股票原本于 2017 年 11 月 17
日限售期满。期满后，双星集团作出承诺，自愿延长该部分股份的限售期十二个
月至 2018 年 11 月 17 日。公司本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
序号 名称 认购股数（股） 配售金额（元）
1 双星集团有限责任公司 46,589,018 279,999,998.18
合计 46,589,018 279,999,998.18
二、 本次限售股份解除限售的情况
1、公司非公开发行股票本次解除限售的数量为 46,589,018 股，占公司股份
总数的 5.58%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 11 月 19 日。
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3、双星集团于 2014 年认购的青岛双星非公开发行股票原本于 2017 年 11
月 17 日限售期满。期满后，双星集团作出承诺，自愿延长该部分股份的限售期
十二个月至 2018 年 11 月 17 日。
4、本次解除股份限售股东共计 1 位股东，证券账户数为 1 户。本次解除限
售股份明细如下（持股情况截至本核查意见出具之日）：
序 持有限售股份 本次可流通股 质押的股份
发行对象 证券账户名称
号 总数（股） 份数（股） 数（股）
双星集团有限 双星集团有限责
1 95,623,932 46,589,018 46,589,000
责任公司 任公司
三、 本次解除限售前后公司的股份结构
本次限售股份 本次限售股份
上市流通前 上市流通后
项目 本次变动数
比例
股数（股） 股数（股） 比例（%）
（%）
一、限售流通股/非流
207,670,305 24.85 -46,589,018 161,081,287 19.28
通股
高管锁定股 32,531 0.00 - 32,531 0.00
首发后限售股 188,769,112 22.59 -46,589,018 142,180,094 17.01
股权激励限售股 18,868,662 2.26 - 18,868,662 2.26
二、无限售流通股 627,957,344 75.15 46,589,018 674,546,362 80.72
三、总股份 835,627,649 100.00 - 835,627,649 100.00
四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
公司 2014 年非公开发行股票的认购对象双星集团承诺：根据《上市公司证
券发行管理办法》等有关法规规定，申请将在本次非公开发行过程中认购的青岛
双星股票进行锁定处理，锁定期自青岛双星非公开发行股票上市之日起满 36 个
月。
上述限售期满后，双星集团于 2017 年 11 月 17 日作出承诺，自愿延长该部
分股份的限售期十二个月至 2018 年 11 月 17 日。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，双星集团在限售期间严格履行
了上述承诺。
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五、保荐机构核查结论
保荐机构经核查认为：青岛双星本次解除限售的股份数量、上市流通时间均
符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作
出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，青岛双星关于本次限售股解除限售、
上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意青岛双星本次限售股份解
除限售、上市流通事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司非公开发
行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司
2018 年 11 月 13 日
