青岛双星股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师单慧英女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,475,616,384.74 3,681,690,575.01 21.56%
所有者权益（或股东权益） 1,555,812,600.18 1,118,266,666.73 39.13%
每股净资产 2.964 2.458 20.59%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -49,133,621.56 -119.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0936 -116.83%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,635,662.81 51,961,733.45 -58.68%
基本每股收益 0.0107 0.1069 -64.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.095 -
稀释每股收益 0.0107 0.1069 -64.33%
净资产收益率 0.36% 3.34% -0.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.21% 2.96% -1.04%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益 1,405,645.48
计入当期损益的政府补助 3,401,521.00
除上述以外的营业外收支净额 3,254,859.94
所得税影响数 -2,221,274.14
合计 5,840,752.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 85,038
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
双星集团有限责任公司 22,751,424 人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金 13,425,466 人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,359,849 人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 2,750,400 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 2,000,000 人民币普通股
张禹门 1,180,000 人民币普通股
黄志勤 1,001,160 人民币普通股
深圳市海翔投资有限公司 980,024 人民币普通股
李度建 855,108 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_报告期末货币资金项目比期初增加187.50%，主要原因是公司本期非公开发行股票，募集资金增加形成。2、_报告期末应收账款项目比期初增加30.71%，主要原因是轮胎国内销售量增加所致。3、_报告期末其他应收款项目比期初降低70.41%，主要原因是本期收回了青岛双星名人实业股份有限公司制鞋业务资产转让款所致。4、_报告期末存货项目比期初增加36.56%，主要原因是子午线轮胎本期生产能力扩大，存货量增大。5、_报告期末在建工程项目比期初增加119.70%，主要原因是130万套载重子午胎技术改造项目、双星东风轮胎200万套半钢改造项目未竣工。6、_报告期末应交税费项目比期初降低69.22%，主要原因是结清前欠税款所致。7、报告期末资本公积项目比期初增加205.24%，主要原因是本期非公开发行股票，增加股本溢价315784200.00元所致。8、本报告期净利润5635662.81万元，比上年同期13638966.81万元，减少58.68%。减少的主要原因：由于主要原材料价格持续高位运行，造成公司生产成本大幅提高，因此公司实现的净利润比上年同期大幅下降。9、报告期内经营活动产生的现金流量净额比同期降低119.41%，主要原因是本期应收账款、存货增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称：双星集团有限责任公司 承诺事项：自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起,至少在24个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到青岛双星股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的数量占青岛双星股份总数的比例在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%，且出售价格不低于最近一期经审计（标准无保留意见）的加权平均每股净资产的两倍。承诺履行情况：正常履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 431,555,929.95 307,568,248.38 150,105,934.33 84,201,696.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 79,430,461.89 25,290,000.00 109,079,622.31 4,400,000.00
应收账款 442,763,821.37 45,767,598.31 338,735,704.71 73,220,285.79
预付款项 187,885,756.84 1,344,932.34 179,531,781.23 11,839,363.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 32,046,384.93 1,942,523,706.04 108,298,466.91 1,576,443,401.19
买入返售金融资产
存货 1,079,985,720.19 2,009,579.14 790,849,833.17 17,469,368.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,253,668,075.17 2,324,504,064.21 1,676,601,342.66 1,767,574,115.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 100,800,000.00 1,000,000.00 62,750,000.00
投资性房地产 7,324,875.96 7,510,445.78
固定资产 1,885,825,632.41 1,813,746,439.44
在建工程 266,366,788.23 121,243,159.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,826,873.45 50,993,176.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 205,833.00 213,333.00
递延所得税资产 9,398,306.52 1,372,924.87 10,382,677.67 2,544,808.20
其他非流动资产
非流动资产合计 2,221,948,309.57 102,172,924.87 2,005,089,232.35 65,294,808.20
资产总计 4,475,616,384.74 2,426,676,989.08 3,681,690,575.01 1,832,868,923.65
流动负债：
短期借款 1,468,933,282.76 860,000,000.00 1,209,708,740.39 646,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,500,000.00
应付账款 806,884,794.35 2,567,562.57 709,556,454.52 28,246,893.17
预收款项 146,911,922.78 3,726,636.41 174,500,924.56 7,633,653.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,153,522.29 710,287.72 20,158,802.74 8,489,901.38
应交税费 8,837,422.41 10,029,568.84 28,715,536.51 18,487,522.38
应付利息 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00
其他应付款 35,119,222.22 15,566,522.92 53,697,708.91 38,330,880.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,592,496,166.81 992,756,578.46 2,386,494,167.63 937,844,851.09
非流动负债：
长期借款 308,400,000.00 308,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 308,400,000.00 308,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00
负债合计 2,900,896,166.81 1,301,156,578.46 2,544,894,167.63 1,096,244,851.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,828,478.00 524,828,478.00 455,028,478.00 455,028,478.00
资本公积 469,644,880.83 469,644,880.83 153,860,680.83 153,860,680.83
减：库存股
盈余公积 39,685,583.65 38,081,663.28 39,685,583.65 38,081,663.28
一般风险准备
未分配利润 521,653,657.70 92,965,388.51 469,691,924.25 89,653,250.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,555,812,600.18 1,125,520,410.62 1,118,266,666.73 736,624,072.56
少数股东权益 18,907,617.75 18,529,740.65
所有者权益合计 1,574,720,217.93 1,125,520,410.62 1,136,796,407.38 736,624,072.56
负债和所有者权益总计 4,475,616,384.74 2,426,676,989.08 3,681,690,575.01 1,832,868,923.65
4.2 本报告期利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,101,799,560.66 744,374.23 1,123,814,190.08 91,872,760.24
其中：营业收入 1,101,799,560.66 744,374.23 1,123,814,190.08 91,782,760.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,097,123,335.35 736,000.54 1,103,991,532.11 89,662,186.63
其中：营业成本 1,016,291,515.54 748,644.29 1,007,716,613.87 77,640,245.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,326,935.43 11,160.75 6,874,463.11 440,651.59
销售费用 25,155,999.70 52,833.14 42,681,864.61 7,960,590.98
管理费用 27,742,328.00 1,536,805.43 30,427,583.18 3,143,129.33
财务费用 234,302,143.45 -1,254,943.51 16,001,378.34 300,571.32
资产减值损失 -823,656.77 -358,499.56 289,629.00 176,998.14
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 4,676,225.31 8,373.69 19,822,657.97 2,210,573.61
加：营业外收入 3,782,866.03 502,932.80 1,060.00
减：营业外支出 502,294.38 67,851.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,956,796.96 8,373.69 20,257,739.35 2,211,633.61
减：所得税费用 2,053,696.83 60,580.92 6,370,095.78 758,904.68
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,903,100.13 -52,207.23 13,887,643.57 1,452,728.93
归属于母公司所有者的净利润 5,635,662.81 -52,207.23 13,638,966.81 1,452,728.93
少数股东损益 267,437.32 248,676.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0107 0.03
（二）稀释每股收益 0.0107 0.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,574,633,879.71 18,276,833.41 3,172,748,136.50 259,387,889.65
其中：营业收入 3,574,633,879.71 18,276,833.41 3,172,748,136.50 259,387,889.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,512,833,833.01 13,769,980.40 3,122,033,533.06 252,654,348.56
其中：营业成本 3,266,089,273.94 16,596,707.11 2,859,068,260.65 219,476,470.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,014,314.84 158,261.51 20,818,509.85 1,284,599.99
销售费用 89,397,976.32 1,002,663.91 109,950,520.21 21,479,941.20
管理费用 84,765,698.97 2,604,571.67 80,324,413.53 10,190,757.46
财务费用 53,515,104.16 -2,164,044.81 45,558,920.34 -712,742.60
资产减值损失 1,051,167.78 -4,428,178.99 6,312,908.48 935,322.30
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 121,509.89 80,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 61,921,556.59 4,506,853.01 50,794,603.44 6,733,541.09
加：营业外收入 8,885,096.57 35,692.00 1,138,344.50 12,438.70
减：营业外支出 823,070.15 36,245.30 614,410.46 7,133.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 69,983,583.01 4,506,299.71 51,318,537.48 6,738,846.49
减：所得税费用 17,643,972.46 1,194,161.65 15,486,934.62 2,259,824.42
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 52,339,610.55 3,312,138.06 35,831,602.86 4,479,022.07
归属于母公司所有者的净利润 51,961,733.45 3,312,138.06 35,160,148.05 4,479,022.07
少数股东损益 377,877.10 671,454.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1069 0.08
（二）稀释每股收益 0.1069 0.08
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,456,069,871.67 44,929,565.54 3,602,252,338.44 288,267,390.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 312,974.27 312,974.27 5,145,193.72
收到其他与经营活动有关的现金 6,584,692.78 6,305,193.72 2,671,039.56
经营活动现金流入小计 4,462,967,538.72 45,242,539.81 3,613,702,725.88 290,938,430.03
购买商品、接受劳务支付的现金 4,114,396,518.23 18,013,272.91 3,051,746,359.65 206,843,796.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,257,274.80 7,814,258.90 117,152,278.67 20,819,246.46
支付的各项税费 112,828,028.51 10,291,619.92 104,174,056.62 16,404,110.95
支付其他与经营活动有关的现金 122,619,338.74 2,497,117.45 87,532,080.56 19,597,762.19
经营活动现金流出小计 4,512,101,160.28 38,616,269.18 3,360,604,775.50 263,664,916.17
经营活动产生的现金流量净额 -49,133,621.56 6,626,270.63 253,097,950.38 27,273,513.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 121,509.89 80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,750,063.68 88,244,257.63 431,688.77 353,750.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,871,573.57 88,244,257.63 511,688.77 353,750.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 393,153,740.16 283,105,337.68 3,083,669.18
投资支付的现金 38,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 393,153,740.16 38,050,000.00 283,105,337.68 3,083,669.18
投资活动产生的现金流量净额 -298,282,166.59 50,194,257.63 -282,593,648.91 -2,729,918.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 385,584,200.00 385,584,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,810,987,567.76 1,060,000,000.00 945,504,381.74 534,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 292,463,831.80 96,918,040.71
筹资活动现金流入小计 2,196,571,767.76 1,738,048,031.80 945,504,381.74 631,418,040.71
偿还债务支付的现金 1,491,763,025.39 786,500,000.00 789,375,426.86 504,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,926,102.35 60,458,125.44 44,954,909.08 41,446,508.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 724,543,882.69 68,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,567,689,127.74 1,571,502,008.13 834,330,335.94 614,446,508.80
筹资活动产生的现金流量净额 628,882,640.02 166,546,023.67 111,174,045.80 16,971,531.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,856.25
五、现金及现金等价物净增加额 281,449,995.62 223,366,551.93 81,678,347.27 41,515,127.52
加：期初现金及现金等价物余额 150,105,934.33 84,201,696.45 78,764,728.06 60,050,002.05
六、期末现金及现金等价物余额 431,555,929.95 307,568,248.38 160,443,075.33 101,565,129.57
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
青岛双星股份有限公司董事会
2008年10月22日
