青海明胶股份有限公司
2009年第三季度报告全文
青海明胶股份有限公司董事会
2009年10月23日青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
青海明胶股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
杨公
董事
公务出差。
逯益民
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,058,361,628.53
893,631,973.24
18.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
606,755,278.47
476,441,857.79
27.35%
股本（股）
405,963,600.00
224,042,400.00
81.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.49
2.13
-30.05%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
168,067,951.91
53.61%
458,370,596.77
24.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-1,328,696.32
-122.33%
-8,842,812.92
-144.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
121,765.15
100.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.0003
100.44%
基本每股收益（元/股）
-0.0039
-114.66%
-0.0262
-129.81%
稀释每股收益（元/股）
-0.0039
-114.66%
-0.0262
-129.81%
净资产收益率（%）
-0.22%
-1.45%
-1.46%
-5.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
-0.40%
0.20%
-1.88%
-3.99%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
2,482,989.01 2青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
341,737.07
所得税影响额
-222,815.83
少数股东权益影响额
-56,519.27
合计
2,545,390.98
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
52,643
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司
53,153,023
人民币普通股
西安思源机械科技有限公司
24,744,920
人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司
10,880,399
人民币普通股
张青
4,580,238
人民币普通股
西宁正润城市发展股份有限公司
3,993,500
人民币普通股
李荣
2,960,005
人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
1,999,980
人民币普通股
天津铁厂
1,403,265
人民币普通股
黄咏梅
1,180,000
人民币普通股
余超彪
950,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币元）
资产负债表
项目
本报告期末
上年度期末
变动幅度%
变动原因
货币资金
160,248,217.20
57,864,732.75
176.94
2008年非公开发行股票募集资金到帐所致。
其他应收款
8,197,108.10
13,879,005.16
-40.94
报告期内，及时有效地清理了其他应收款项。
长期股权投资
9,800,000.00
天津海达投资公司之子公司对外投资。
工程物资
37,852.45
690,410.25
-94.52
本报告期在建工程领用所致。
长期待摊费用
1,465,239.66
75,658.08
1836.66
本报告期一次支付了三年网站维护费。
应付票据
6,000,000.00
-100.00
承付了到期的票据。
预收账款
9,754,847.53
6,301,419.96
54.80
预收货款增加。
3青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
应交税费
8,340,995.11
960,239.19
768.64
应付增值税和分配股利代扣个人所得税增加所致。
应付利息
1,368,608.30
2,539,306.20
-46.10
支付了国债转贷的贷款利息。
应付股利
269,431.50
105,111.50
156.33
2009年子公司分配股利 。
其他应付款
70,839,109.52
38,034,018.03
86.25
子公司四川禾正公司扩大销售，相应应支付费用增加 。
其他流动负债
1,445,857.55
2,263,595.35
-36.13
专项应付款按用途使用。
一年内到期的非流动负债
41,000,000.00
-100.00
偿还了一年内到期债务。
长期借款
164,860,000.00
117,860,000.00
39.88
本报告期新增借款600万，偿还了一年内到期4100万借款后又贷回。
股本
405,963,600.00
224,042,400.00
81.20
定向增发及实施2008年度权益分派。
未分配利润
29,789,345.46
68,673,464.78
-56.62
实施2008年度权益分派。
利润表
项目
年初至报告期末
上年同期
变动幅度%
变动原因
营业税费
2,988,215.21
1,847,768.67
61.72
收入增加，相应税费用增加。
营业费用
151,289,627.33
109,434,094.70
38.25
子公司四川禾正公司扩大销售，相应费用增加。
资产减值损失
-33,532.08
减值准备转回。
投资收益
621,794.75
254,603.26
144.22
本报告期短期投资增加收益。
营业利润
-11,667,664.25
5,468,627.84
-313.36
消化高价原料导致成本上升，但同期销售价格涨幅较小所致。此外，本期已不包含天津经济技术开发区工业厂房的租赁收益。
营业外收入
3,073,821.74
19,097,262.97
-83.90
2008年公司处置了天津经济技术开发区工业厂房。
营业外支出
249,095.66
1,921,959.61
-87.04
本报告期内处置非流动资产事项减少。
所得税费用
1,308,937.08
3,806,508.65
-65.61
本报告期利润减少，计提所得税相应减少
净利润
-10,151,875.25
18,837,422.55
-153.89
消化高价原料导致成本上升，但同期销售价格涨幅较小所致。此外，本期已不包含天津经济技术开发区工业厂房的转让收益。
归属母公司的净利润
-8,842,812.92
19,688,603.22
-144.91
消化高价原料导致成本上升，但同期销售价格涨幅较小所致。
少数股东损益
-1,309,062.33
-851,180.67
53.79
本报告期利润减少，属于少数股东的部分也相应减少。
基本每股收益
-0.0262
0.0879
-129.81
净利润减少,导致每股收益下降。
稀释每股收益
-0.0262
0.0879
-129.81
净利润减少,导致每股收益下降。
现金流量表 4青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
项目
期末金额
上年同期
变动幅度%
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
121,765.15
-15,325,241.43
100.79
本报告期销售回款率相对于去年同期有大幅提高。
投资活动产生的现金流量净额
-34,483,193.17
51,250,751.73
-167.28
上年本报告期公司收到处置丰华资产款项。
筹资活动产生的现金流量净额
136,744,912.47
-25,768,634.57
630.66
2008年非公开发行股票募集资金到帐所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月01日
西宁
电话沟通
广东投资者
2009年07月24日
西宁
实地调研
嘉实基金管理公司基金经理
2009年08月18日
西宁
实地调研
元大证券研究员
谈论的主要内容：1、公司总体经营情况；2、目前存在的主要优势和困难；3、公司来发展战略；4、公司停牌相关事宜。
未
2009年09月16日
西宁
电话沟通 江苏、浙江、江西、陕西、四川、福建、天津、北京、湖北、湖南、安徽等地投资者
2009年09月17日
西宁
电话沟通
江西、四川、江苏、广东、浙江、新疆、上海等地投资者
提供的资料：已披露的信息。 5青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
160,248,217.20
71,722,358.42
57,864,732.75
12,832,861.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
18,280.00
21,810.00
应收票据
11,808,801.69
500,000.00
14,005,084.40
480,783.00
应收账款
159,028,564.70
122,921,980.89
预付款项
60,456,830.29
33,614.70
58,467,687.56
33,614.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
17,530,144.63
10,699,744.63
其他应收款
8,197,108.10
248,153,940.23
13,879,005.16
316,842,747.84
买入返售金融资产
存货
116,568,789.58
7,299,393.50
132,439,827.53
9,805,800.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
516,326,591.56
345,239,451.48
399,600,128.29
350,695,552.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9,800,000.00
400,393,168.43
258,064,468.43
投资性房地产
固定资产
421,951,644.61
10,100,911.92
367,166,049.48
10,491,544.79
在建工程
67,140,910.58
18,259,629.62
83,366,347.26
8,155,072.10
6青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
工程物资
37,852.45
690,410.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
38,868,989.15
1,130,636.18
39,460,546.54
1,038,155.11
开发支出
商誉
1,092,196.90
1,092,196.90
长期待摊费用
1,465,239.66
1,331,073.00
75,658.08
11,073.00
递延所得税资产
1,678,203.62
52,446.15
2,180,636.44
455,789.61
其他非流动资产
非流动资产合计
542,035,036.97
431,267,865.30
494,031,844.95
278,216,103.04
资产总计
1,058,361,628.53
776,507,316.78
893,631,973.24
628,911,655.44
流动负债：
短期借款
45,900,000.00
20,000,000.00
45,900,000.00
20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
6,000,000.00
应付账款
119,800,596.68
564,168.97
129,467,166.33
2,846,093.25
预收款项
9,754,847.53
27,804.81
6,301,419.96
27,804.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,571,096.61
831,000.46
4,830,069.30
992,784.36
应交税费
8,340,995.11
5,420,172.41
960,239.19
3,826,127.84
应付利息
1,368,608.30
1,368,608.30
2,539,306.20
2,539,306.20
应付股利
269,431.50
57,311.50
105,111.50
57,311.50
其他应付款
70,839,109.52
28,992,066.87
38,034,018.03
34,024,222.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
41,000,000.00
30,000,000.00
其他流动负债
1,445,857.55
2,263,595.35
流动负债合计
263,290,542.80
57,261,133.32
277,400,925.86
94,313,650.49
非流动负债：
长期借款
164,860,000.00
138,860,000.00
117,860,000.00
102,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
7青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
非流动负债合计
164,860,000.00
138,860,000.00
117,860,000.00
102,860,000.00
负债合计
428,150,542.80
196,121,133.32
395,260,925.86
197,173,650.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
405,963,600.00
405,963,600.00
224,042,400.00
224,042,400.00
资本公积
145,555,146.69
150,485,146.69
158,278,806.69
163,208,806.69
减：库存股
专项储备
盈余公积
25,447,186.32
25,447,186.32
25,447,186.32
25,447,186.32
一般风险准备
未分配利润
29,789,345.46
-1,509,749.55
68,673,464.78
19,039,611.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
606,755,278.47
580,386,183.46
476,441,857.79
431,738,004.95
少数股东权益
23,455,807.26
21,929,189.59
所有者权益合计
630,211,085.73
580,386,183.46
498,371,047.38
431,738,004.95
负债和所有者权益总计
1,058,361,628.53
776,507,316.78
893,631,973.24
628,911,655.44
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 黄海勇 会计机构负责人: 黄海勇
4.2 本报告期利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
168,067,951.91
109,412,970.83
5,975.35
其中：营业收入
168,067,951.91
109,412,970.83
5,975.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
171,728,523.18
2,920,313.53
111,317,867.12
3,222,794.67
其中：营业成本
80,987,250.32
66,500,746.73
453,043.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,368,847.44
302,775.61
93.98
销售费用
79,267,369.75
34,138,252.57
管理费用
6,965,509.06
2,720,970.92
6,037,850.18
1,853,050.40
财务费用
3,139,546.61
199,342.61
4,338,242.03
916,607.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
8青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
621,794.75
45,524.44
155,704.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-3,038,776.52
-2,874,789.09
-1,749,192.27
-3,216,819.32
加：营业外收入
1,152,049.62
12,248,864.92
11,520,404.24
减：营业外支出
70,970.00
65,000.00
1,826,227.88
6,229.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,957,696.90
-2,939,789.09
8,673,444.77
8,297,355.31
减：所得税费用
353,465.96
3,068,027.28
2,869,342.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,311,162.86
-2,939,789.09
5,605,417.49
5,428,013.18
归属于母公司所有者的净利润
-1,328,696.32
-2,939,789.09
5,950,996.03
5,428,013.18
少数股东损益
-982,466.54
-345,578.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0039
-0.0087
0.0266
0.0242
（二）稀释每股收益
-0.0039
-0.0087
0.0266
0.0242
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-2,311,162.86
-2,939,789.09
5,605,417.49
5,428,013.18
归属于母公司所有者的综合收益总额
-1,328,696.32
-2,939,789.09
5,950,996.03
5,428,013.18
归属于少数股东的综合收益总额
-982,466.54
-345,578.54
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 黄海勇 会计机构负责人: 黄海勇
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
458,370,596.77
5,435,202.90
369,074,018.26
9,629,063.86
其中：营业收入
458,370,596.77
5,435,202.90
369,074,018.26
9,629,063.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
470,660,055.77
9,556,118.97
363,859,993.68
6,755,073.61
9青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
其中：营业成本
286,878,108.81
2,779,778.70
226,743,494.28
4,156,876.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,988,215.21
97,018.38
1,847,768.67
155,093.91
销售费用
151,289,627.33
109,434,094.70
管理费用
20,273,534.72
6,704,344.86
16,013,057.89
2,278,783.62
财务费用
9,264,101.78
8,509.11
9,821,578.14
164,319.72
资产减值损失
-33,532.08
-33,532.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
621,794.75
14,081,204.44
254,603.26
69,615.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-11,667,664.25
9,960,288.37
5,468,627.84
2,943,606.23
加：营业外收入
3,073,821.74
19,097,262.97
11,524,904.24
减：营业外支出
249,095.66
65,000.00
1,921,959.61
6,229.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-8,842,938.17
9,895,288.37
22,643,931.20
14,462,280.86
减：所得税费用
1,308,937.08
403,343.46
3,806,508.65
3,069,342.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-10,151,875.25
9,491,944.91
18,837,422.55
11,392,938.73
归属于母公司所有者的净利润
-8,842,812.92
9,491,944.91
19,688,603.22
11,392,938.73
少数股东损益
-1,309,062.33
-851,180.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0262
0.0282
0.0879
0.0509
（二）稀释每股收益
-0.0262
0.0282
0.0879
0.0509
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-10,151,875.25
9,491,944.91
18,837,422.55
11,392,938.73
归属于母公司所有者的综合收益总额
-8,842,812.92
9,491,944.91
19,688,603.22
11,392,938.73
10青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益总额
-1,309,062.33
-851,180.67
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 黄海勇 会计机构负责人: 黄海勇
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
458,172,579.09
571,733.77
328,248,860.03
5,193,515.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3,114,948.40
6,108,803.00
收到其他与经营活动有关的现金
27,037,358.49
184,183,144.97
31,453,378.99
31,418,124.93
经营活动现金流入小计
488,324,885.98
184,754,878.74
365,811,042.02
36,611,639.93
购买商品、接受劳务支付的现金
285,158,182.90
256,716,086.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
35,650,974.40
3,270,967.15
31,255,474.69
4,153,147.08
11青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
支付的现金
支付的各项税费
36,380,494.21
2,002,646.50
41,451,092.75
8,893,883.59
支付其他与经营活动有关的现金
131,013,469.32
115,730,013.32
51,713,629.35
100,742,085.37
经营活动现金流出小计
488,203,120.83
121,003,626.97
381,136,283.45
113,789,116.04
经营活动产生的现金流量净额
121,765.15
63,751,251.77
-15,325,241.43
-77,177,476.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,341,630.00
130,080.00
4,451,077.28
4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
621,794.75
6,150,804.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,000,000.00
100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,963,424.75
6,280,884.44
104,451,077.28
104,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,558,517.92
7,302,071.76
51,840,922.90
8,487,636.58
投资支付的现金
11,138,100.00
142,458,780.00
284,880.00
8,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
750,000.00
750,000.00
1,074,522.65
1,023,200.00
投资活动现金流出小计
36,446,617.92
150,510,851.76
53,200,325.55
18,140,836.58
投资活动产生的现金流量净额
-34,483,193.17
-144,229,967.32
51,250,751.73
85,859,163.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
150,475,520.00
147,475,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
67,000,000.00
56,000,000.00
54,500,000.00
54,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
13,926,633.49
6,926,633.49
3,500,000.00
3,000,000.00
筹资活动现金流入小计
231,402,153.49
210,402,153.49
58,000,000.00
57,500,000.00
偿还债务支付的现金
61,000,000.00
50,000,000.00
55,760,000.00
55,760,000.00
12青海明胶股份有限公司 2009年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,307,168.58
8,683,868.90
11,800,634.57
8,379,221.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
21,350,072.44
12,350,072.44
16,208,000.00
筹资活动现金流出小计
94,657,241.02
71,033,941.34
83,768,634.57
64,139,221.62
筹资活动产生的现金流量净额
136,744,912.47
139,368,212.15
-25,768,634.57
-6,639,221.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
102,383,484.45
58,889,496.60
10,156,875.73
2,042,465.69
加：期初现金及现金等价物余额
57,864,732.75
12,832,861.82
53,233,066.20
21,214,456.47
六、期末现金及现金等价物余额
160,248,217.20
71,722,358.42
63,389,941.93
23,256,922.16
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 黄海勇 会计机构负责人: 黄海勇
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
青海明胶股份有限公司董事会
董事长：赵华
2009年10月23日 13
