青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2010-011
青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
许正中 独立董事 因公出差 张涛
1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司（由北京五联方圆会计师事务所有限公司
更名）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 青海明胶
股票代码 000606
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西宁市东兴路19 号
注册地址的邮政编码 810015
办公地址 西宁市城北区纬一路18 号
办公地址的邮政编码 810016
公司国际互联网网址 http://www.my0606.com.cn
电子信箱 zongcb@my0606.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华彧民 潘爱丽
联系地址 天津经济技术开发区第四大街5 号A 座6 层 西宁市城北区纬一路18 号
电话 022—62002051 0971—8013495
传真 022—62002050 0971—5226338
电子信箱 huayun@my0606.com.cn zhengq@my0606.com.cn青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 661,414,708.95 493,535,991.90 34.02% 289,241,477.59
利润总额 -15,697,948.17 15,001,187.20 -204.64% 26,657,523.74
归属于上市公司股东
的净利润
-17,420,922.61 13,702,567.52 -227.14% 23,852,821.11
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-36,210,483.12 -13,534,579.94 167.54% 20,478,041.11
经营活动产生的现金
流量净额
5,541,232.71 -9,537,989.93 158.10% 18,243,717.04
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,056,107,074.98 893,631,973.24 18.18% 830,551,751.47
归属于上市公司股东
的所有者权益
597,989,811.39 476,441,857.79 25.51% 456,403,627.42
股本 405,963,600.00 224,042,400.00 81.20% 224,042,400.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.0491 0.0612 -180.23% 0.1194
稀释每股收益（元/股） -0.0491 0.0612 -180.23% 0.1194
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.1020 -0.0604 -68.87% 0.1025
加权平均净资产收益率（%） -3.24% 2.94% -6.18% 6.24%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-6.06% -2.90% -3.16% 5.36%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.0136 -0.0426 131.92% 0.0814
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.47 2.13 -30.99% 2.04
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 494,056.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,274,344.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,537,535.35青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,449,412.40
所得税影响额 -3,273,948.61
少数股东权益影响额 -8,691,839.20
合计 18,789,560.51 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 47,515,678 21.21% 46,600,000 9,410,586 37,642,344 -58,653,41
1 34,999,519 82,515,197 20.33%
1、国家持股
2、国有法人持股 43,835,349 19.57% 31,600,000 7,543,535 30,174,139 -53,153,02
3 16,164,651 60,000,000 14.78%
3、其他内资持股 3,660,380 1.63% 15,000,000 1,866,038 7,464,152 -5,490,570 18,839,620 22,500,000 5.54%
其中：境内非国有
法人持股
3,660,380 1.63% 15,000,000 1,866,038 7,464,152 -5,490,570 18,839,620 22,500,000 5.54%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 19,949 0.01% 1,013 4,053 -9,818 -4,752 15,197 0.00%
二、无限售条件股份 176,526,72
2 78.79% 17,653,654 70,614,616 58,653,411 146,921,68
1
323,448,40
3 79.67%
1、人民币普通股 176,526,72
2 78.79% 17,653,654 70,614,616 58,653,411 146,921,68
1
323,448,40
3 79.67%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 224,042,40
0 100.00% 46,600,000 27,064,240 108,256,96
0 0 181,921,20
0
405,963,60
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
天津泰达科技风
险投资股份有限
公
43,835,349 53,153,023 21,917,674 12,600,000 非公开发行股票 20090612
西安思源机械科
技有限公司
3,660,380 5,490,570 1,830,190 0 股改承诺 20090612
青海四维信用担
保有限公司
0 0 47,400,000 47,400,000 非公开发行股票 20100309
深圳市天寅投资
有限公司
0 0 15,000,000 15,000,000 非公开发行股票 20100309
湖南嘉宇实业有
限公司
0 0 7,500,000 7,500,000 非公开发行股票 20100309
曹耀安 4,924 4,924 0 0 监事会换届 20090424
李友竹 4,894 4,894 0 0 监事会换届 20090424
逯益民 5,066 0 2,533 7,599 原高管持股 20090101
刘桂英 5,065 0 2,533 7,598 原高管持股 20090101
合计 47,515,678 58,653,411 93,652,930 82,515,197 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 45,465
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
天津泰达科技风险投资股份
有限公司 国有法人 16.20% 65,753,023 12,600,000
青海四维信用担保有限公司 国有法人 11.68% 47,400,000 47,400,000
西安思源机械科技有限公司
境内非国有法
人
5.29% 21,470,431 5,490,570
深圳市天寅投资有限公司
境内非国有法
人
3.69% 15,000,000 15,000,000
天津泰达投资控股有限公司 国有法人 2.68% 10,880,399
湖南嘉宇实业有限公司
境内非国有法
人
1.85% 7,500,000 7,500,000
西宁正润城市发展股份有限
公司 国有法人 0.98% 3,993,500
李荣 境内自然人 0.73% 2,959,239
任思琦 境内自然人 0.55% 2,216,338
天津铁厂
境内非国有法
人
0.35% 1,403,265
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司 53,153,023 人民币普通股
西安思源机械科技有限公司 21,470,431 人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司 10,880,399 人民币普通股
西宁正润城市发展股份有限公司 3,993,500 人民币普通股青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
李荣 2,959,239 人民币普通股
任思琦 2,216,338 人民币普通股
天津铁厂 1,403,265 人民币普通股
谢征昊 1,227,300 人民币普通股
王益民 1,183,755 人民币普通股
庞静 1,170,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中，天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股有限公司构成《上市公
司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系，除此之外公司未知其他股东之间是
否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
天津泰达科技风险投资股份有限公司持有公司股份65,753,023 股，占公司总股本的16.20%，为公司第一大股东。
天津泰达科技风险投资股份有限公司情况：
注册地址：天津开发区第四大街80 号天大科技园软件大厦北楼301-303 室
法定代表人：叶旺
注册资本：41,021 万元人民币
注册号：120000000003106
公司类型：股份有限公司
经济性质：国有控股
经营范围：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业务；设备租赁（汽车、医疗设备除外）；厂房租赁(以上范围内
国家有专营规定的按规定办理)。
营业期限：自2000 年10 月13 日起不约定期限。青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
赵华 董事长 男 39 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 0.00 是
杨公
副董事长兼
总裁 男 50 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 17.11 否
逯益民
董事兼执行
总裁 男 51 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
6,755 10,132 实施2008 年
度权益分派
14.55 否
郝立华 董事 男 40 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 2.00 是
牛志刚 董事 男 42 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 2.00 是
李天华 董事 男 52 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 2.00 是
张涛 独立董事 男 39 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 5.00 否
蔡永峰 独立董事 男 46 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 5.00 否青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
许正中 独立董事 男 42 2010 年01 月
12 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 5.00 否
刘桂英 监事会主席 女 47 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
6,754 10,131 实施2008 年
度权益分派
9.99 否
郝纯 监事 女 29 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 1.00 是
周楠 监事 女 36 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 1.00 是
赵侠 副总裁 男 39 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 12.19 否
张海仓 副总裁 男 44 2009 年04 月
24 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 9.99 否
华彧民 董事会秘书 男 30 2009 年05 月
27 日
2012 年04 月
24 日
0 0无变动 3.74 否
合计 - - - - - 13,509 20,263 - 90.57 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
赵华 董事长 8 1 6 1 0 否
杨公 副董事长兼总裁 8 2 5 1 0 否
逯益民 董事兼执行总裁 8 2 6 0 0 否
郝立华 董事 6 1 5 0 0 否
牛志刚 董事 6 1 5 0 0 否
李天华 董事 8 2 6 0 0 否
张涛 独立董事 6 1 5 0 0 否
蔡永峰 独立董事 6 1 5 0 0 否
李茜 董事（已离任） 2 0 1 1 0 否
范振丽 董事（已离任） 2 0 0 2 0 否
张伯礼 独立董事（已离任） 2 0 1 1 0 否
李建保 独立董事（已离任） 2 0 1 1 0 否
张延强 独立董事（已离任） 2 1 1 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况概述
随着国家大力推进积极财政政策和宽松的货币政策，以及一系列的产业刺激措施，中国经济在2009 年实现GDP“保八”的目
标。公司主要产品涉及医药保健、医药辅料和食品添加剂。2009 年,中国食品制造业增加值同比分别增长14.1%；医药行业增
加值增长14.9%，同比回落2.5 个百分点。医药和食品等终端消费市场的抗周期性较强，但是受金融危机影响增长速度仍然低
于往年同期水平。因此实体经济下滑对公司产品销售市场的影响主要在上半年显现，下半年已明显好转。与此同时，宏观经
济波动对公司的影响更主要体现在原材料价格经历了2007、2008 两年的连续、大幅上涨之后，虽然比较去年同期有所下滑，
但是仍然处于高位运行。此外，环保投入力度加大，劳动力成本上升对企业综合成本控制形成了很大的压力。2009 年，公司
经营的外部环境并不宽松。
2009 年公司在经营过程中仍将危机意识放在首位，将现金流视为公司命脉，继续遵循“以建立和强化行业龙头地位为主旨，
以真实长效的经济效益为基础，以科学、精细、高效的管理为手段，促进公司全面和谐发展”的指导思想，从全面提升企业
管理水平，完善法人治理制度入手，理顺产业经营管理，稳步推进工艺提升，着力发挥规模效益和品牌效应，明胶、胶囊、
制药产业基础得以根本稳固和夯实，可持续发展能力显著提高。
2009 年度，公司实现营业收入66141.47 万元；较上年同期增长34.02％；实现营业利润-4645.32 万元；较上年同期下降183.71
％；实现净利润-1688.45 万元，较上年同期下降237.78%。
公司董事会对2009 年公司净利润亏损的原因分析如下:
(1)2009 年主要原材料采购价格虽有所下降，但仍在高位运行，生产成本上升，导致主营业务利润出现下降。
(2)公司新增生产线和技改项目尚处于磨合阶段，效益未完全释放。
(3)2009 年底，基于谨慎性原则，对存货计提了减值准备。
2、报告期内主营业务及其经营状况
主营业务按行业、产品划分情况（单位：人民币万元）
主营业务分行业情况
_营业收入_营业成本_毛利率_营业收入比
上年增减_营业成本比
上年增减_毛利率比
上年增减
医药辅料_21,303.46_18,935.65_11.11%_7.19%_18.39%_-8.41%
医药保健_1,104.31_920.94_16.60%_2.43%_-1.39%_3.23%
药品销售_43,588.52_19,950.36_54.23%_54.10%_16.45%_14.79%
主营业务分产品情况
明胶系列产品_15,083.70_14,141.10_6.25%_4.16%_13.75%_-8.05%
硬胶囊_6,219.76_4,794.55_22.91%_13.43%_18.93%_-3.70%
中药品_43,588.52_19,950.36_54.23%_54.10%_16.45%_14.79%
保健品_1,104.31_920.94_16.60%_4.80%_1.35%_2.85%
主营业务分布地区情况（单位：人民币万元）
地区_营业收入_营业收入比上年增减
西北_20,180.82_11.07%
西南_47,683.96_35.39%
中原_4,844.80_111.82%
主要客户及供应商情况
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例_7.57%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例_5.16%
3、资产构成情况（单位：人民币元）
_2009 年末_2008 年末
_金额_占总资产的比例%_金额_占总资产
的比例%
货币资金_146,777,130.16_13.90_57,864,732.75_6.48青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
应收票据_29,374,969.17_2.78_14,005,084.40_1.57
应收账款_173,988,633.74_16.47_122,921,980.89_13.76
预付款项_24,577,660.84_2.33_58,467,687.56_6.54
存货_98,507,695.24_9.33_132,439,827.53_14.82
长期股权投资_20,889,534.14_1.98_0_0
固定资产_433,715,496.46_41.07_367,166,049.48_41.09
长期待摊费用_903,405.86_0.09_75,658.08_0.01
应付帐款_108,964,618.78_10.32_129,467,166.33_14.49
预收帐款_13,101,380.76_1.24_6,301,419.96_0.71
应交税费_11,180,062.23_1.06_960,239.19_0.11
其他应付款_75,743,326.32_7.17_38,034,018.03_4.26
其他流动负债_3,780,000.00_0.36_2,263,595.35_0.25
长期借款_125,360,000.00_11.87_117,860,000.00_13.19
股本_405,963,600.00_38.44_224,042,400.00_25.07
未分配利润_20,711,685.43_1.96_68,673,464.78_7.68
重大变动的原因：
(1)货币资金增加：主要是由于本年明胶1500 吨扩建及60 亿胶囊项目非公开发行股票融资到位。
(2)应收票据增加：主要是由于主业销售扩大，客户回款中银行承兑汇票增加。
(3)应收账款增加：主要是由于控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司药品销售业务大幅
增加，而药品销售行业一般存在3 个月的回款期，导致应收账款余额相应大幅上升。
(4)预付款项减少：主要是工程项目逐渐完工及取得相关发票，陆续转入固定资产所致。
(5)存货减少：详见后面第5 项说明。
(6)长期股权投资增加：主要由于本年度控股子公司天津海达投资管理有限公司对外投资增加2,088.95 万元。
(7)固定资产增加：60 亿粒胶囊项目陆续完工转入固定资产。
(8)长期待摊费用增加：本年度支付了需本年及以后年度摊销的律师费及网络维护费。
(9)应付帐款减少：支付欠款。
(10)预收帐款增加：预收的货款增加。
(11)应交税费增加：销售扩大，应缴增值税等税费增加。
(12)其他应付款增加：主要是由于控股子公司四川禾正之子公司西藏泰达厚生药业有限公司药品销售业务大幅增加，而药品
销售行业一般存在3 个月的回款期，在未收到客户的回款之前，应支付给供货商的相关款项等暂挂入本科目。
(13)其他流动负债增加：根据青海省财政厅青财建字[2009]1294 号文下发的《关于下达2009 年重点产业振兴和技术改造（第
一批）项目建设扩大内需国债投资基本建设支出预算（拨款）的通知》，青海省财政厅拨付了新增项目资金378 万元。
(14)长期借款增加：本年增加了三年期银行借款。
(15)股本增加：A 本期发行新股新增股本。B 根据公司2008 年利润分配方案以未分配利润和资本公积转增股本。
(16)未分配利润减少：实施公司2008 年度利润分配方案。
期间三项费用和所得税等财务数据同比变化情况（单位：人民币元）
项目_2009 年_2008 年_增减金额_增减比例%
销售费用_258,009,155.57_128,680,160.20_129,328,995.37_100.50
管理费用_32,271,396.65_23,169,609.23_9,101,787.42_39.28
财务费用_12,418,279.52_12,437,204.27_-18,924.75_-0.15
所得税费用_-16,884,572.62_2,746,147.60_-29,139,612.22_-237.78
营业收入_661,414,708.95_493,535,991.90_167,878,717.05_34.02
营业成本_399,336,962.12_341,659,881.55_57,677,080.57_16.88
营业利润_-46,453,296.49_-16,373,664.11_-30,079,632.38_183.71
营业外支出_751,25.35_1,981,581.93_-1,230,326.58_-62.09
重大变动的原因：
(1)销售费用增加：主要是由于控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司药品销售业务大幅
增加。
(2)管理费用增加：A、根据会计准则要求，将收到的政府补助计入了“营业外收入”，同时将相关支出约224 万元计入本科目
所致。B、业务扩大，费用相应增加。
(3)财务费用减少：部分银行借款利率降低。青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
(4)所得税费用减少：利润下降。
(5)营业收入增加：A、公司积极开拓市场,扩大销售渠道。B、控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生
药业有限公司药品销售业务大幅增加。
(6)营业成本增加：营业收入增加，成本相应增加。
(7)营业利润减少：A、2009 年主要原材料采购价格虽有所下降，但仍在高位运行，生产成本上升，导致主营业务利润出现下
降；B、公司新增生产线和技改项目尚处于磨合阶段，效益未完全释放；C 、2009 年底，基于谨慎性原则，对存货计提了减
值准备。
(8) 营业外支出减少：与上年度相比，本年处置固定资产事项减少
4、现金流量的构成情况（单位：人民币元）
项目_2009 年_2008 年_增减金额_增减比例%
经营活动产生的现金流量净额_5,541,232.71_-9,537,989.93_15,079,222.64_158.10
投资活动产生的现金流量净额_-50,952,802.50_46,906,157.45_-97,858,959.95_-208.63
筹资活动产生的现金流量净额_134,323,967.20_-32,734,709.07_167,058,676.27_510.34
重大变动的原因：
(1) 经营活动产生的现金流量净额增加：销售增加，回款增加。
(2) 投资活动产生的现金流量净额减少：A、投资建设新增1500 吨明胶和60 亿粒硬胶囊项目。B、由于本年度控股子公司天
津海达投资管理有限公司对外投资增加。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加：本年明胶1500 吨扩建及60 亿胶囊项目非公开发行股票融资到位。
5、公司存货减少的情况（单位：人民币元）
项目_2009 年_2008 年_增减金额_增减比例%
原材料_18,825,511.53_31,916,304.76_-13,090,793.23_-41.02
库存商品_63,189,357.84_72,792,111.73_-9,602,753.89_-13.19
生产成本_20,449,230.72_30,487,480.52_-10,038,249.80_-32.93
自制半成品_30,436.53_307,570.02_-277,133.49_-90.10
重大变动的原因：
(1)原材料：由于上年度原料紧张，储备了原料。
(2)库存商品：销售扩大导致库存减少，年底基于谨慎性原则计提了减值准备。
(3)生产成本：原料价格逐步回落、工艺改进、成本下降。
(4)自制半成品：进一步生产后销售。
6、主要子公司经营情况（单位：万元）
公司名称_主要产品或服务_注册资本_持股
比例%_总资产_净资产_净利润
青海明胶有限责任公司_明胶系列产品生产、销售_10000_100_36,853.72_17,335.95_-702.66
青海明诺胶囊有限公司_药用硬胶囊生产、销售_$966_97.23_21,022.08_15,860.52_374.71
青海明杏生物工程有限公司_保健、化妆产品生产、销售_$200_75_4,411.34_57.60_-368.47
四川禾正制药有限责任公司_中药制剂生产制造_2000_90_20,739.42_7,123.26_808.28
广汉明浩骨制品有限责任公司_牲畜骨加工销售_1000_97.22_4,120.43_464.27_-442.88
河南省焦作金箭明胶有限责任公司_骨胶、明胶产品生产、销售_3261_51_8,386.18_2,676.01_-301.78
天津海达投资管理有限公司_对高新技术行业、房地产业进行投资_1000_51_2,942.45_775.27_-125.42
报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
报告期对公司净利润影响达10%以上的子公司的财务指标（单位：万元）
公司名称_主营业务收入_主营业务利润_净利润
青海明胶有限责任公司_11,912.91_766.80_-702.66
青海明诺胶囊有限公司_6,231.64_1,425.34_374.71
青海明杏生物工程有限公司_1,148.86_188.62_-368.47
四川禾正制药有限责任公司_43,595.63_23,195.19_808.28
广汉明浩骨制品有限责任公司_4,101.72_-137.40_-442.88
河南省焦作金箭明胶有限责任公司_4,952.82_318.85_-301.78
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
根据目前国家政策面及市场情况，结合新医改的方向，医药行业将得到持续发展，特别是对中药行业的大力扶植，预测在未青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
来几年内中国中药行业的增长速度将保持在15%以上，特别是中成药的增长。同时随着国家对医药安全重视程度的提高，监
管力度加大，将促进明胶、胶囊行业发展和升级，那些生产不规范、规模小的明胶企业必将被限制、被淘汰，明胶行业的全
球整合也在加速，加上国内食品种类的变化，食品领域发展潜力巨大。公司所处行业的下游市场主要是医药领域和食品领域，
这两个领域的共同特点是受经济波动影响小，发展稳定。据此，公司的医药行业、明胶行业及胶囊行业将有较大机遇，我们
必须进一步提升市场品牌形象，并扩大市场占有率。
2、公司发展战略及2010 年经营计划
集中公司力量继续深入实施内部变革，做强主业，提升青海明胶在业内的竞争力。充分关注中国庞大的内需市场，探索明胶
衍生产品和食品领域发展的机会，着力抢占食品领域明胶市场的制高点，进行资源储备。以资源和市场为导向积极参与国际
合作和国际竞争。
3、公司资金需求及使用计划
公司目前资金完全满足正常的生产经营所需。
4、风险因素与应对措施
随着经济的波动和通货膨胀的上升，国内明胶行业产能的迅速释放，行业竞争将会趋于白热化，从长期看，骨明胶市场将会
进入供需平衡甚至是供大于求的局面；硬胶囊市场竞争相对分散且无序、总体供求平衡、中低档产品供过于求。我们必须以
提高产品性价比和通过丰富产品线来提高产品附加值从而增强企业竞争力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
医药辅料 21,303.46 18,935.65 11.11% 7.19% 18.39% -8.41%
医药保健 1,104.31 920.94 16.60% 2.43% -1.39% 3.23%
药品销售 43,588.52 19,950.36 54.23% 54.10% 16.45% 14.79%
合计 65,996.29 39,806.96 39.68% 34.03% 16.87% 8.85%
主营业务分产品情况
明胶系列产品 15,083.70 14,141.10 6.25% 4.16% 13.75% -8.05%
硬胶囊 6,219.76 4,794.55 22.91% 13.43% 18.93% -3.70%
中药品 43,588.52 19,950.36 54.23% 54.10% 16.45% 14.79%
保健品 1,104.31 920.94 16.60% 4.80% 1.35% 2.85%
合计 65,996.29 39,806.95 39.68% 34.03% 16.87% 8.85%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西北 20,180.82 11.07%
西南 47,683.96 35.39%
中原 4,844.80 111.82%
合并抵销 -6,713.29
合计 65,996.29 34.03%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 15,797.40 本年度投入募集资金总额 10,580.34
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 10,580.34
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
年新增1500 吨明胶生
产线项目 否 7,273.8
8
7,273.8
8
7,273.8
8
1,720.8
3
3,993.7
8
-3,280.1
0
54.91
%
2010 年04 月
30 日
0.00 否 否
年新增60 亿粒硬胶囊
项目 否 6,958.9
9
6,958.9
9
6,958.9
9
1,001.6
2
6,586.5
6 -372.43 94.65
%
2009 年10 月
31 日
60.00 否 否
合计 - 14,232.
87
14,232.
87
14,232.
87
2,722.4
5
10,580.
34
-3,652.5
3 - - 60.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、年新增1500 吨明胶生产线项目未达到计划进度的原因是公司考虑明胶技术和设备升级等因素，个
别工序需要调整；2、年新增60 亿粒硬胶囊项目2009 年处于边调试边生产阶段，承诺效益为达产后年
均效益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
公司第五届一次董事会审议通过以公司本次非公开发行募集资金置换年新增1500 吨明胶生产线项目
先期投入的自有资金22,729,512.47 元和年新增60 亿粒硬胶囊项目先期投入的自有资金55,849,397.28
元，合计78,578,909.75 元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 尚未实施完成
尚未使用的募集资金
用途及去向 仍用于承诺投资项目
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
投资设立河北金冀达投资有限公司 3,500.00 已注册成立 尚未有收益
投资设立天津盘古海达创业投资管
理有限公司和天津盘古海达创业投
资企业
2,026.40 已签订协议 尚未有收益
合计 5,526.40 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计估计变更的原因
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7 号——会计政策及
会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，为了实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务
状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于实际收回情况和风险状况，并使公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更
加接近，公司财务部提议拟自2010 年1 月1 日起对公司应收债权类坏账计提比例和固定资产折旧年限进行变更。
二、会计估计变更对公司的影响
1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7 号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规
定，上述会计估计的变更应从2010 年1 月1 日开始执行，适用未来适用法进行会计处理。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门
初步测算，上述会计估计变更对公司2010 年度的影响：减少2010 年净利润约150 万元人民币。
3、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，并可以有效防范和化解资产损失
风险，提高公司抗风险能力。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经国富浩华会计师事务所有限公司公司审计，公司2009 年度实现净利润-16,884,572.62 元，其中归属于母公司所有者的净利
润-17,420,922.61 元，加上年初未分配利润68,673,464.78 元，可供股东分配的利润为20,711,685.43 元。鉴于公司主业规模正
处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大的实际情况，2009 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 2,977,066.40 13,702,567.52 21.73% 68,673,464.78
2007 年 2,053,722.00 23,852,821.11 8.61% 56,826,629.56
2006 年 0.00 18,062,212.58 0.00% 55,453,164.74
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 27.14%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
天津滨海天
使创业投资
有限公司
交易对方持
有的天津汽
车模具股份
有限公司
1.1%的股权
2009 年11 月
24 日
1,103.41 0.00 0.00 是
天津海
达以在
天津产
权交易
中心挂
牌价为
基准价
参与竞
购
是 是
公司第
一大股
东天津
泰达持
有滨海
天使
60%的
股权
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
青海四维信
用担保有限
公司
公司所持子
公司天津海
达投资管理
有限公司
49%股权
2009 年12 月03
日
490.00 100.30 100.30 是
具有证券
从业资格
的北京中
科华资产
评估有限
公司出具
的《中科
华评报字
[2009]第
P112 号
评估报
告》
是 是
公司第二
大股东
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次交易完成后，将为子公司天津海达引入战略投资者，未来天津海达治理结构将更加科学，符合公司及广大股东的利益。
对管理层的稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
青海洁神装备制造
集团有限公司 2009 年03 月12 日 2,000.00 连带责任担保一年 是 否
报告期内担保发生额合计 2,000.00青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,600.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,600.00
担保总额占公司净资产的比例 4.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关联人
名称 占用时间 发生原因
期初余额
（2009 年
1 月1 日）
（万元）
报告期新
增占用金
额（2009
年度）（万
元）
报告期偿
还总金额
（2009 年
度）（万
元）
期末余额
（2009 年
12 月31
日）（万
元）
预计偿还方式
预计偿还
金额（万
元）
预计偿还时
间（月份）
泰达科技风险
投资股份有限
公司
2004 年 资产置换形成 -2,267.09 620.00 620.00 -2,267.09 现金清偿 2,267.09 2010 年12
月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采
取措施的情况说明
购买明杏路的资产
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责
任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
因公司2009 年面临的内外部经营环境并不宽松，经与股东单位协商，公司2009
年未偿还股东的借款。预计在公司经营情况明显好转后偿还。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
青海明胶股份有限公司向青海四维信用担保有限公司、深圳市天寅投资有限公司、湖南嘉宇实业有限公司定向发行4,660 万股，
于2009 年3 月9 日上市，本次新增股份限售期为12 个月，可上市流通日为2010 年3 月9 日。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 天津泰达
如果计划未来通过深圳
证券交易所竞价交易系
统出售所持本公司解除
限售流通股，并于第一
笔减持起六个月内减持
数量达到5%以上的，泰
达科技将于第一次减持
前两个交易日内通过本
公司对外披露出售提示
性公告。
至2009 年6 月12 日限售股份可上市流通，
报告期内履行承诺。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
天津泰达、青海
四维、深圳天寅、
湖南嘉宇
公司2006 年度非公开发
行股份3500 万股2007
年4 月9 日上市，天津
泰达所持股份限售期限
为36 个月；2008 年度非
公开发行股份4660 万股
2009 年3 月9 日上市，
限售期限为12 个月。
报告期末，未到解除限售期，履行承诺中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 新股 300039 上海凯宝 19,000.00 500 19,000.00 0.31% 0.00
2 新股 300037 新宙邦 14,495.00 500 14,495.00 0.24% 0.00
3 新股 300038 梅泰诺 13,000.00 500 13,000.00 0.21% 0.00
4 新股 601117 中国中化 10,860.00 2,000 10,860.00 0.18% 0.00青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
5 基金 310338 收益宝 6,000,000.00 6,000,000 6,000,000.00 99.05% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,158,362.52
合计 6,057,355.00 - 6,057,355.00 100% 1,158,362.52
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
天津汽车模
具股份有限
公司
11,089,534.14 11,089,534 1.10% 11,089,534.1
4 0.00 0.00 长期股权投
资
天津海达
投资
晨光生物科
技集团股份
有限公司
9,800,000.00 9,800,000 2.99% 9,800,000.00 0.00 0.00 长期股权投
资
河北金冀
达投资
合计 20,889,534.14 20,889,534 - 20,889,534.1
4 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
股份名称 期初股份数量
报告期买入股份
数量
报告期卖出股份
数量 期末股份数量使用的资金数量 产生的投资收益
立立电子 1,000 0 1,000 0 21,810 0.00
四川成渝 0 1,000 1,000 0 3,600 5,412.80
中国建筑 0 177,000 177,000 0 739,860 445,691.00
光大证券 0 2,000 2,000 0 42,160 13,573.16
星期六 0 500 500 0 9,000 1,921.13
保龄宝 0 500 500 0 10,280 5,343.25
中冶 0 95,000 95,000 0 514,900 150,228.41
N 中元 0 500 500 0 16,090 7,565.00
N 南风 0 500 500 0 11,445 6,034.80
N 硅宝 0 500 500 0 11,500 11,109.20
N 华测 0 1,000 1,000 0 25,780 30,982.04
爱尔眼科 0 1,500 1,500 0 42,000 27,784.71
招商证券 0 3,000 3,000 0 93,000 3,320.15
N 威创 0 500 500 0 11,900 5,629.60
N 精艺 0 500 500 0 6,500 1,502.85
N 中重 0 56,000 56,000 0 413,280 49,578.40青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
N 海峡 0 500 500 0 16,800 8,000.40
N 金龙 0 1,000 1,000 0 19,000 12,105.08
北车 0 47,000 47,000 0 261,450 9,593.22
N 新朋 0 2,000 2,000 0 38,760 11,956.90
收益宝 0 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0.00
中化 0 2,000 0 2,000 10,860 0.00
国旅 0 1,000 1,000 0 11,780 4,846.21
华测检测 0 500 500 0 12,890 15,491.01
硅宝科技 0 500 500 0 11,500 11,159.00
吉峰农机 0 500 500 0 8,875 15,208.28
南国置业 0 31,000 1,500 29,500 381,300 13,853.71
湘鄂情 0 500 500 0 9,450 5,340.60
招商 0 1,000 1,000 0 31,000 3,550.24
威创 0 500 500 0 11,900 5,554.89
久立特材 0 1,000 1,000 0 23,000 18,869.84
燃气 0 1,000 1,000 0 6,950 6,335.64
美盈森 0 1,000 1,000 0 25,360 9,913.34
网宿科技 0 1,000 1,000 0 36,795 25,590.82
华谊兄弟 0 500 500 0 14,290 17,447.53
三泰电子 0 500 500 0 14,300 15,385.77
日海通讯 0 500 500 0 12,400 12,290.84
焦点科技 0 1,000 1,000 0 882,000 29,124.36
天龙光电 0 1,500 1,500 0 27,270 18,227.26
鼎汉技术 0 500 500 0 32,320 13,820.20
红日药业 0 500 500 0 58,052 28,051.85
机器人 0 500 500 0 44,217 24,317.41
北陆药业 0 500 500 0 21,658 12,728.01
洋河股份 0 10,000 500 9,500 600,000 13,779.97
N 招证 0 1,000 1,000 0 31,000 3,958.60
海峡股份 0 500 500 0 16,800 7,343.04
宝通带业 0 500 500 0 19,000 8,290.40
同花顺 0 500 500 0 26,400 10,551.60
新宙邦 0 500 0 500 14,495 0.00
梅泰诺 0 500 0 500 13,000 0.00
上海凯宝 0 500 0 500 19,000 0.00
合计 1,000 6,452,000 410,500 6,042,500 10,736,978 1,158,362.52
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作情况
报告期公司共召开4 次，具体召开情况如下：
1、2009 年4 月2 日, 公司召开第四届监事会第七次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：公司2008 年度监事会工作报
告、公司2008 年度财务决算报告、公司2008 年度报告及其摘要、公司董事会审计委员会履职情况、公司监事会换届选举的
议案、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见、公司监事会关于2008 年年度报告的声明，会议决议公告刊登在2009 年4
月3 日《证券时报》和巨潮资讯网。
2、2009 年4 月24 日，公司召开第五届监事会第一次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：选举公司第五届监事会主席
的议案、公司监事会关于2009 年第一季度报告的声明，会议决议公告刊登在2009 年4 月25 日《证券时报》和巨潮资讯网。
3、2009 年8 月7 日，公司召开第五届监事会2009 年第一次临时会议，以通讯表决方式审议通过如下议案：公司2009 年半
年度报告及其摘要、公司2009 年半年度总裁工作报告，会议决议公告刊登在2009 年8 月8 日《证券时报》和巨潮资讯网。
4、2009 年10 月23 日，公司召开第五届监事会2009 年第二次临时会议，以通讯表决方式审议通过了公司2009 年第三季度报
告，该报告刊登在2009 年10 月26 日《证券时报》和巨潮资讯网。
二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的
制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，
所编制的定期报告及国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。
4、公司收购、出售资产暨关联交易情况青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。
6、会计师事务所非标意见
国富浩华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 浩华审字[2010]第981 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 青海明胶股份有限公司全体股东：
引言段
我们审计了后附的青海明胶股份有限公司（以下简称青海明胶）财务报表，包括2009 年12 月31
日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流
量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是青海明胶管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，青海明胶财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青
海明胶2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层
审计报告日期 2010年04 月19 日
注册会计师姓名
童成录、赵秀梅
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
货币资金 146,777,130.16 71,241,854.50 57,864,732.75 12,832,861.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,057,355.00 21,810.00
应收票据 29,374,969.17 12,567,330.00 14,005,084.40 480,783.00
应收账款 173,988,633.74 122,921,980.89
预付款项 24,577,660.84 33,614.70 58,467,687.56 33,614.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,152,814.63 10,699,744.63
其他应收款 15,535,093.44 260,177,661.37 13,879,005.16 316,842,747.84
买入返售金融资产
存货 98,507,695.24 3,128,183.81 132,439,827.53 9,805,800.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 494,818,537.59 363,301,459.01 399,600,128.29 350,695,552.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,889,534.14 395,493,168.43 258,064,468.43
投资性房地产
固定资产 433,715,496.46 10,077,985.77 367,166,049.48 10,491,544.79
在建工程 63,084,517.61 40,060.76 83,366,347.26 8,155,072.10
工程物资 690,410.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,002,852.10 1,150,405.02 39,460,546.54 1,038,155.11
开发支出
商誉 1,092,196.90 1,092,196.90
长期待摊费用 903,405.86 830,000.00 75,658.08 11,073.00
递延所得税资产 2,600,534.32 643,832.76 2,180,636.44 455,789.61
其他非流动资产
非流动资产合计 561,288,537.39 408,235,452.74 494,031,844.95 278,216,103.04
资产总计 1,056,107,074.98 771,536,911.75 893,631,973.24 628,911,655.44
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 20,000,000.00 45,900,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,000,000.00
应付账款 108,964,618.78 2,530,660.56 129,467,166.33 2,846,093.25
预收款项 13,101,380.76 27,804.81 6,301,419.96 27,804.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,534,069.66 838,971.40 4,830,069.30 992,784.36
应交税费 11,180,062.23 5,103,433.52 960,239.19 3,826,127.84
应付利息 1,486,160.30 1,486,160.30 2,539,306.20 2,539,306.20
应付股利 2,519,431.50 57,311.50 105,111.50 57,311.50
其他应付款 75,743,326.32 28,616,401.66 38,034,018.03 34,024,222.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,500,000.00 24,500,000.00 41,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 3,780,000.00 2,263,595.35
流动负债合计 305,809,049.55 83,160,743.75 277,400,925.86 94,313,650.49
非流动负债：
长期借款 125,360,000.00 114,360,000.00 117,860,000.00 102,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,360,000.00 114,360,000.00 117,860,000.00 102,860,000.00
负债合计 431,169,049.55 197,520,743.75 395,260,925.86 197,173,650.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,963,600.00 405,963,600.00 224,042,400.00 224,042,400.00
资本公积 145,555,146.69 150,485,146.69 158,278,806.69 163,208,806.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,759,379.27 25,759,379.27 25,447,186.32 25,447,186.32
一般风险准备
未分配利润 20,711,685.43 -8,191,957.96 68,673,464.78 19,039,611.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计597,989,811.39 574,016,168.00 476,441,857.79 431,738,004.95
少数股东权益 26,948,214.04 21,929,189.59
所有者权益合计 624,938,025.43 574,016,168.00 498,371,047.38 431,738,004.95青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
负债和所有者权益总计 1,056,107,074.98 771,536,911.75 893,631,973.24 628,911,655.44
9.2.2 利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 661,414,708.95 9,111,875.90 493,535,991.90 2,226,329.16
其中：营业收入 661,414,708.95 9,111,875.90 493,535,991.90 2,226,329.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 710,029,373.50 20,447,801.19 510,166,638.61 6,284,741.98
其中：营业成本 399,336,962.12 9,111,875.90 341,659,881.55 3,475,784.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,704,727.07 162,646.66 2,134,585.96 155,093.91
销售费用 258,009,155.57 128,680,160.20
管理费用 32,271,396.65 11,290,803.78 23,169,609.23 4,675,263.98
财务费用 12,418,279.52 221,237.78 12,437,204.27 -2,402,282.11
资产减值损失 3,288,852.57 -338,763.26 2,085,197.40 380,881.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,161,368.06 14,208,879.23 256,982.60 4,972,815.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-46,453,296.49 2,872,953.94 -16,373,664.11 914,403.16
加：营业外收入 31,506,603.67 620,469.05 33,356,433.24 17,480,552.64
减：营业外支出 751,255.35 559,536.69 1,981,581.93 6,229.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-15,697,948.17 2,933,886.30 15,001,187.20 18,388,726.19
减：所得税费用 1,186,624.45 -188,043.15 2,746,147.60 2,061,537.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-16,884,572.62 3,121,929.45 12,255,039.60 16,327,188.65青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
归属于母公司所有者的净
利润
-17,420,922.61 3,121,929.45 13,702,567.52 16,327,188.65
少数股东损益 536,349.99 -1,447,527.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0491 0.0088 0.0612 0.0729
（二）稀释每股收益 -0.0491 0.0088 0.0612 0.0729
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -16,884,572.62 3,121,929.45 12,255,039.60 16,327,188.65
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-17,420,922.61 3,121,929.45 13,702,567.52 16,327,188.65
归属于少数股东的综合收
益总额
536,349.99 -1,447,527.92
9.2.3 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
740,780,902.53 10,176,114.27 523,669,544.78
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 0.00
收到的税费返还 22,633,844.04 13,590,360.19
收到其他与经营活动有关
的现金
10,925,462.50 2,394,968.79 16,646,845.54 90,609,616.78
经营活动现金流入小计774,340,209.07 12,571,083.06 553,906,750.51 90,609,616.78
购买商品、接受劳务支付的
现金
441,404,848.21 299,432.69 349,242,730.10 3,475,784.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
74,437,302.72 4,530,267.04 69,738,372.75 5,354,278.05
支付的各项税费 56,372,501.81 3,921,634.28 44,714,960.83 8,288,685.32
支付其他与经营活动有关
的现金
196,584,323.62 4,436,249.83 99,748,676.76 161,611,786.42
经营活动现金流出小计768,798,976.36 13,187,583.84 563,444,740.44 178,730,534.28
经营活动产生的现金
流量净额
5,541,232.71 -616,500.78 -9,537,989.93 -88,120,917.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,970,930.00 4,651,190.00 4,271,095.00 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,158,362.52 9,847,287.50 187,366.62 3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
16,000,000.00 16,000,000.00 117,960,587.92 117,650,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计24,129,292.52 30,498,477.50 122,419,049.54 125,250,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
44,126,085.88 13,710,460.06 74,219,987.09 5,304,089.58
投资支付的现金 30,956,009.14 144,039,890.00 292,905.00 8,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计75,082,095.02 157,750,350.06 75,512,892.09 14,934,089.58
投资活动产生的现金
流量净额
-50,952,802.50 -127,251,872.56 46,906,157.45 110,315,910.42
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 150,475,520.00 147,475,520.00 -3,466,854.64 -3,466,854.64
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
-3,466,854.64 -3,466,854.64
取得借款收到的现金 92,000,000.00 131,059,408.77 95,400,000.00 54,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
1,926,633.49 1,926,633.49
筹资活动现金流入小计244,402,153.49 280,461,562.26 91,933,145.36 51,033,145.36
偿还债务支付的现金 86,900,000.00 50,000,000.00 102,960,000.00 66,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,248,791.45 10,754,801.40 18,107,854.43 11,255,941.12青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,929,394.84 33,429,394.84 3,600,000.00 3,600,000.00
筹资活动现金流出小计110,078,186.29 94,184,196.24 124,667,854.43 81,615,941.12
筹资活动产生的现金
流量净额
134,323,967.20 186,277,366.02 -32,734,709.07 -30,582,795.76
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额88,912,397.41 58,408,992.68 4,633,458.45 -8,387,802.84
加：期初现金及现金等价物
余额
146,777,130.16 12,832,861.82 53,231,274.30 21,220,664.66
六、期末现金及现金等价物余额235,689,527.57 71,241,854.50 57,864,732.75 12,832,861.82青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
224,04
2,400.0
0
158,27
8,806.6
9
25,447,
186.32
68,673,
464.78
21,929,
189.59
498,37
1,047.3
8
224,04
2,400.0
0
151,72
0,130.4
1
23,814,
467.45
56,826,
629.56
23,097,
632.51
479,50
1,259.9
3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
224,04
2,400.0
0
158,27
8,806.6
9
25,447,
186.32
68,673,
464.78
21,929,
189.59
498,37
1,047.3
8
224,04
2,400.0
0
151,72
0,130.4
1
23,814,
467.45
56,826,
629.56
23,097,
632.51
479,50
1,259.9
3
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
181,92
1,200.0
0
-12,723
,660.00
312,19
2.95
-47,961
,779.35
5,019,0
24.45
126,56
6,978.0
5
6,558,6
76.28
1,632,7
18.87
11,846,
835.22
-1,168,
442.92
18,869,
787.45
（一）净利润
-17,420
,922.61
536,34
9.99
-16,884
,572.62
13,702,
567.52
-1,447,
527.92
12,255,
039.60
（二）其他综合收益青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
上述（一）和（二）小计
-17,420
,922.61
536,34
9.99
-16,884
,572.62
13,702,
567.52
-1,447,
527.92
12,255,
039.60
（三）所有者投入和减少
资本
46,600,
000.00
95,533,
300.00
6,896,9
94.46
149,03
0,294.4
6
6,558,6
76.28
326,88
5.00
6,885,5
61.28
1．所有者投入资本
46,600,
000.00
95,533,
300.00
6,896,9
94.46
149,03
0,294.4
6
326,88
5.00
326,88
5.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
6,558,6
76.28
6,558,6
76.28
（四）利润分配
27,064,
240.00
312,19
2.95
-30,540
,856.74
-2,414,
320.00
-5,578,
743.79
1,632,7
18.87
-1,855,
732.30
-47,800
.00
-270,81
3.43
1．提取盈余公积
312,19
2.95
-312,19
2.95
1,632,7
18.87
-1,632,
718.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-3,164,
423.79
-2,414,
320.00
-5,578,
743.79
-47,800
.00
-47,800
.00
4．其他
27,064,
240.00
-27,064
,240.00
-223,01
3.43
-223,01
3.43
（五）所有者权益内部结
转
108,25
6,960.0
0
-108,25
6,960.0
0青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
1．资本公积转增资本
（或股本）
108,25
6,960.0
0
-108,25
6,960.0
0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
405,96
3,600.0
0
145,55
5,146.6
9
25,759,
379.27
20,711,
685.43
26,948,
214.04
624,93
8,025.4
3
224,04
2,400.0
0
158,27
8,806.6
9
25,447,
186.32
68,673,
464.78
21,929,
189.59
498,37
1,047.3
8
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
224,042,4
00.00
163,208,8
06.69
25,447,18
6.32
19,039,61
1.94
431,738,0
04.95
224,042,4
00.00
156,650,1
30.41
23,814,46
7.45
4,345,142
.16
408,852,1
40.02
加：会计政策变更青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
224,042,4
00.00
163,208,8
06.69
25,447,18
6.32
19,039,61
1.94
431,738,0
04.95
224,042,4
00.00
156,650,1
30.41
23,814,46
7.45
4,345,142
.16
408,852,1
40.02
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
181,921,2
00.00
-12,723,6
60.00
312,192.9
5
-27,231,5
69.90
142,278,1
63.05
6,558,676
.28
1,632,718
.87
14,694,46
9.78
22,885,86
4.93
（一）净利润
3,121,929
.45
3,121,929
.45
16,327,18
8.65
16,327,18
8.65
（二）其他综合收益
6,558,676
.28
6,558,676
.28
上述（一）和（二）小计
3,121,929
.45
3,121,929
.45
6,558,676
.28
16,327,18
8.65
22,885,86
4.93
（三）所有者投入和减少
资本
46,600,00
0.00
95,533,30
0.00
142,133,3
00.00
1．所有者投入资本
46,600,00
0.00
95,533,30
0.00
142,133,3
00.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
27,064,24
0.00
312,192.9
5
-30,353,4
99.35
-2,977,06
6.40
1,632,718
.87
-1,632,71
8.87
1．提取盈余公积
312,192.9
5
-312,192.
95
1,632,718
.87
-1,632,71
8.87
2．提取一般风险准备青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
3．对所有者（或股东）
的分配
-2,977,06
6.40
-2,977,06
6.40
4．其他
27,064,24
0.00
-27,064,2
40.00
（五）所有者权益内部结
转
108,256,9
60.00
-108,256,
960.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
108,256,9
60.00
-108,256,
960.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
405,963,6
00.00
150,485,1
46.69
25,759,37
9.27
-8,191,95
7.96
574,016,1
68.00
224,042,4
00.00
163,208,8
06.69
25,447,18
6.32
19,039,61
1.94
431,738,0
04.95青海明胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
32
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新纳入合并范围的孙公司
青海明胶股份有限公司董事会
2010 年4 月19 日
