青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000606 证券简称:青海明胶 公告编号:2012-011 青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 蔡永峰 独立董事 公务出差 张涛独立董事 1.3 公司年度财务报告已国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 青海明胶 股票代码 000606 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华彧民 王妍 天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 联系地址 西宁市城北区纬一路 18 号 MSD-C1 座 23 层 电话 022—59852166 0971—8013495 传真 022—59852168 0971—5226338 电子信箱 huayun@my0606.com.cn zhengq@my0606.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 1 青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业总收入(元) 585,570,319.82 875,820,544.96 -33.14% 661,414,708.95 营业利润(元) -31,684,952.15 -41,039,681.68 22.79% -46,453,296.49 利润总额(元) -13,792,758.31 9,485,312.51 -245.41% -15,697,948.17 归属于上市公司股东 -15,224,092.62 554,228.12 -2,846.90% -20,811,774.97 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -41,241,737.27 -27,975,622.79 -47.42% -39,601,335.48 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -3,086,953.13 13,748,280.54 -122.45% 5,541,232.71 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,145,064,425.52 1,249,072,355.50 -8.33% 1,056,107,074.98 负债总额(元) 444,370,568.03 511,812,385.61 -13.18% 431,169,049.55 归属于上市公司股东 592,244,279.42 620,623,889.51 -4.57% 594,305,168.31 的所有者权益(元) 总股本(股) 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00% 405,963,600.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) -0.0375 0.0014 -2,778.57% -0.052 稀释每股收益(元/股) -0.0375 0.0014 -2,778.57% -0.052 扣除非经常性损益后的基本 -0.1016 -0.0689 -47.46% -0.0995 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) -2.51% 0.09% -2.60% -3.58% 扣除非经常性损益后的加权 -6.80% -4.69% -2.11% -6.80% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.0076 0.0339 -122.42% 0.0136 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 1.46 1.53 -4.58% 1.46 净资产(元/股) 资产负债率(%) 38.81% 40.98% -2.17% 40.83% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 23,995,387.22 -92,689.04 494,056.53 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 0.00 42,920,184.12 1,274,344.04 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 25,615,608.84 9,222,971.57 7,537,535.35 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 2 青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 外 债务重组损益 0.00 -481,498.93 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 927,110.42 0.00 0.00 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,292,103.71 -1,043,973.53 21,449,412.40 所得税影响额 -7,640,009.51 -6,257,793.66 -3,273,948.61 少数股东权益影响额 -9,588,348.61 -15,737,349.62 -8,691,839.20 合计 26,017,644.65 - 28,529,850.91 18,789,560.51 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 57,038 57,594 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 天津泰达科技风险投资股份 国有法人 15.25% 61,896,369 12,600,000 0 有限公司 青海四维信用担保有限公司 国有法人 2.72% 11,058,569 0 0 境内非国有法 西安思源机械科技有限公司 1.35% 5,490,570 0 5,490,390 人 西宁供水(集团)有限责任公 境 内 非 国 有 法 0.91% 3,692,000 0 0 司 人 陆汉德 境内自然人 0.64% 2,590,800 0 0 胡国明 境内自然人 0.54% 2,200,500 0 0 黄 芸 境内自然人 0.51% 2,074,300 0 0 王 欣 境内自然人 0.50% 2,021,953 0 0 交通银行—金鹰中小盘精选 境内非国有法 0.49% 1,999,910 0 0 证券投资基金 人 刘玉芳 境内自然人 0.48% 1,950,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津泰达科技风险投资股份有限公司 49,296,369 人民币普通股 青海四维信用担保有限公司 11,058,569 人民币普通股 西安思源机械科技有限公司 5,490,570 人民币普通股 西宁供水(集团)有限责任公司 3,692,000 人民币普通股 陆汉德 2,590,800 人民币普通股 胡国明 2,200,500 人民币普通股 黄 芸 2,074,300 人民币普通股 王 欣 2,021,953 人民币普通股 3 青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 1,999,910 人民币普通股 刘玉芳 1,950,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。 动的说明 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况概述 2011 年是“十二五”开局之年,受全球经济形势低迷和国内 CPI 持续高企影响,这一年来中国经济的运行极不平凡,物价大 幅波动,自然灾害频发,货币政策逐步收紧,“调结构、促增长”仍然是国内经济发展的主基调。 2011 年公司的明胶主业经营状况在逐步回升,但是由于内外部环境的变化,没有实现整体盈利,公司在发展仍面临着诸多挑 战。 2011 年度,公司实现营业收入 58,557.03 万元;较上年同期下降 33.14%;利润总额-1,379.28 万元;较上年同期下降 245.41%; 归属于上市公司所有者的净利润-1,522.4,1 万元,较上年同期下降-2846.90%。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 根据目前国家政策面及市场情况,结合新医改的方向,医药行业将得到持续发展,同时随着国家对医药安全重视程度的提高, 监管力度加大,将促进明胶、胶囊行业发展和升级,那些生产不规范、规模小的明胶企业必将被限制、被淘汰,明胶行业的 全球整合也在加速,加上国内食品种类的变化,食品领域发展潜力巨大。公司所处行业的下游市场主要是医药领域和食品领 域,这两个领域的共同特点是受经济波动影响小,发展稳定。据此,公司的明胶行业及胶囊行业将有较大机遇 随着经济的波动和通货膨胀的上升,国内明胶行业产能的迅速释放,行业竞争将会趋于白热化,从长期看,骨明胶市场将会 进入供需平衡甚至是供大于求的局面;硬胶囊市场竞争相对分散且无序、总体供求平衡、中低档产品供过于求。 2、公司发展战略及 2012 年经营计划 过往三年,公司通过实施内部变革,做强主业,提升青海明胶在业内的竞争力。充分关注中国庞大的内需市场,探索明胶衍 生产品和食品领域发展的机会,着力抢占食品领域明胶市场的制高点,进行资源储备。 经过三年的努力,公司的结构调整工作已初步完成,公司正在步入科学、健康和持续发展的轨道。未来公司整体工作指导思 想为保持公司持续扩张,注重人才价值、注重股东回报、注重社会责任,为公司相关利益主体贡献多赢格局。 2012 年整体工作计划为:既有明胶和胶囊产业夯实基础,完成鱼皮明胶项目建设并投产、完成新产业的融资并购工作,重视 公司文化建设,为主业利润释放做好充分准备。 4 青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3、公司资金需求及使用计划 2012 年是公司外部面临的主要压力来自资金层面仍旧紧张,随着公司产业持续扩张,公司必须考虑多渠道融资。 4、风险因素与应对措施 (1)原材料成本和劳动力成本持续上升,毛利率面临下降的风险。公司将在生产经营中持续技改和生产管理,降低能耗, 同 时自行开发和并购纳入高毛利产品。 (2)公司的产业、投资规模持续扩大,现有间接融资能力无法满足公司扩展需求,将对整体生产经营构成风险。公司一方面 将实施股权直接融资计划,另一方面购入具有升值潜力的资产,提升间接融资能力。此外,还考虑拓展债券等多 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 医药辅料 27,731.44 23,611.71 14.86% 16.25% 18.75% -1.79% 医药保健 1,122.81 848.74 24.41% -17.70% -6.26% -9.22% 药品销售 29,210.55 10,314.82 64.69% -52.86% -65.44% 12.85% 其他 161.38 0.00 100.00% 372.34% 合计 58,226.19 34,775.27 40.28% -33.25% -31.33% -1.67% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 明胶系列产品 20,597.11 17,565.31 14.72% 19.02% 21.95% -2.05% 硬质胶囊 7,134.33 6,046.40 15.25% 8.94% 10.33% -1.07% 药品 29,210.55 10,314.82 64.69% -52.86% -65.44% 12.85% 保健品 1,122.81 848.74 24.41% -17.70% -6.26% -9.22% 其他 161.38 0.00 100.00% 372.34% 合计 58,226.19 34,775.27 40.28% -33.25% -31.33% -1.67% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √适用 □不适用 本年度公司财务人员在确认本公司转让子公司四川禾正制药有限责任公司 100%股权的投资收益时,仅以对其初始投资金额计 算持股成本。审计机构在审计公司合并报表时,按照相关准则以权益法重新计算了公司的持股成本,导致上述转让产生的投 资收益减少 3391.19 万元。上述财务差错导致公司已经披露的 2011 年半年度及 2011 年第三季度报告中的净资产、净利润、营 业利润、投资收益、长期股权投资等科目数据需进行调整。 5 青海明胶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 处置子公司四川禾正制药有限责任公司,2011 年度不在公司合并范围 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 青海明胶股份有限公司 法定代表人:赵华 2012 年 2 月 13 日 6