证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2008-037
青海明胶股份有限公司2008年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
范振丽 公务出差 李天华
1.4 公司2008年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人副总裁刘桂英女士及会计机构负责人财务部经理黄海勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 927,561,361.13 830,551,751.47 11.68%
所有者权益（或股东权益） 482,650,906.92 456,403,627.42 5.75%
每股净资产 2.15 2.04 5.39%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -15,325,241.43 -309.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -333.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,950,996.03 19,688,603.22 -3.95%
基本每股收益 0.03 0.09 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.05 -
稀释每股收益 0.03 0.09 0.00%
净资产收益率 1.23% 4.08% 0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.50% 2.11% -2.15%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 12,652,018.34
营业外支出 -1,600,000.00
对所得税的影响 -1,488,064.64
对少数股东损益的影响 -58,504.45
合计 9,505,449.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 38,841
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安思源机械科技有限公司 13,502,900 人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司 7,253,599 人民币普通股
西宁正润城市发展股份有限公司 4,858,800 人民币普通股
天津信托投资有限责任公司 3,600,000 人民币普通股
天津铁厂 935,510 人民币普通股
刘永年 601,300 人民币普通股
段万跃 523,811 人民币普通股
罗贤裕 520,800 人民币普通股
黄咏梅 470,000 人民币普通股
唐俊 404,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
资产负债表 2008年9月30日 2007年12月31日 增减比例
应收票据 8,737,513.23 15,959,500.96 -45.25%
应收账款 152,839,293.12 99,654,956.19 53.37%
预付账款 73,408,552.04 55,085,827.39 33.26%
存货 142,179,937.00 72,318,624.96 96.60%
投资性房地产 - 99,226,759.17 -100.00%
长期股权投资 - 27,001,300.00 -100.00%
在建工程 51,694,758.73 35,427,614.06 45.92%
无形资产 39,608,894.97 28,177,134.02 40.57%
长期待摊费用 107,950.56 193,755.00 -44.29%
短期借款 41,200,000.00 20,000,000.00 106.00%
应付账款 120,191,083.99 71,811,841.49 67.37%
预收账款 10,427,574.30 3,758,741.61 177.42%
应付职工薪酬 5,540,604.90 3,709,841.12 49.35%
应交税费 7,623,930.53 13,567,262.36 -43.81%
应付股利 57,311.50 1,028,227.48 -94.43%
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 50,500,000.00 -48.51%
长期借款 143,860,000.00 109,360,000.00 31.55%
未分配利润 76,515,232.78 56,826,629.56 34.65%
1、应收票据减少是由于部分票据收回，部分票据转让。2、应收账款增加是由于控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司药品销售业务大幅增加，而药品销售行业存在3个月的回款期，导致应收账款余额相应大幅上升。3、预付账款增加是由于预付的工程款及原材料款增加。4、存货增加原因如下：（1）随着前次募集资金投资项目的逐步完成，明胶系列产品产能较2007年扩大了一倍，所需原料数量大幅上升，鉴于当前原材料市场价格持续上升，为满足未来生产需要储备了适当的原材料；（2）因明胶产能扩张在制品数量增大；（3）2008年原料价格上涨，导致在制品金额增加；（4）合并报表范围增加。5、投资性房地产减少是由于处置了天津标准工业厂房。6、长期股权投资减少是由于处置了对参股公司西宁正润城市发展股份有限公司的股权投资及全资子公司青海泰达药业有限公司的股权投资。7、在建工程增加是由于年新增1500吨明胶项目的建设。8、无形资产增加是由于土地使用权计入无形资产。9、长期待摊费用减少是由于摊销了待摊费用。10、短期借款增加是由于合并控股子公司河南焦作金箭明胶有限责任公司报表，借款金额增加。11、应付账款增加是由于随着公司业务规模的扩大，公司应付原材料供应商、设备供应商等货款增加；控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司的药品销售业务大幅增加，由于药品销售行业存在3个月的回款期，药品销售客户对四川禾正制药有限责任公司的付款一般延迟3个月，因此对药品供应商的应付款项也相应延迟3个月，应付账款相应增加。12、预收账款增加是由于预收的货款增加。13、应付职工薪酬增加是由于合并控股子公司河南焦作金箭明胶有限责任公司报表。14、应交税费减少是由于缴纳了相关税金。15、应付股利减少是由于处置了对参股公司西宁正润城市发展股份有限公司的投资。16、一年内到期的非流动负债减少是由于偿付了到期的借款。17、长期借款增加是由于借款增加。18、未分配利润增加是由于利润增加。
利润表 2008年1-9月 2007年1-9月 增减比例
营业收入 369,074,018.26 189,096,981.60 95.18%
营业成本 226,743,494.28 126,676,347.81 78.99%
营业费用 109,434,094.70 29,749,065.15 267.86%
财务费用 9,821,578.14 4,348,273.71 125.87%
营业外收入 19,097,262.97 2,039,164.59 836.52%
营业外支出 1,921,959.61 30,746.94 6150.90%
所得税费用 3,806,508.65 2,088,741.92 82.24%
归属于母公司所有者的净利润 19,688,603.22 13,008,886.28 51.35%
1、营业收入增加是由于：（1）明胶产能扩大，销量增加。（2）控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司的药品销售收入大幅增加。2、营业成本增加是由于：（1）明胶产能扩大，销量增加，营业成本增大。（2）明胶生产原材料价格涨幅较大，导致单位成本增加，营业成本增大。（3）控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司的药品销售业务快速扩张，导致营业成本增长。3、营业费用增加主要是控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司的药品销售业务较2007年同期增长较快，销售费用增加所致。4、财务费用增加是由于：（1）2007年末合并财务报表范围增加控股子公司河南焦作金箭明胶有限责任公司，短期借款余额较2007年年末增加了2120万元；（2）银行贷款利率提高，利息支出增大。5、营业外收入增加是由于天津标准工业厂房转让收益。6、营业外支出增加是由于控股子公司四川广汉明浩骨制品有限责任公司存货损失。7、所得税费用增加是由于利润增加。8、归属于母公司所有者的净利润增加是由于生产、销售业务扩张，利润增加。
现金流量表 2008年1-9月 2007年1-9月 增减比例
经营活动产生的现金净流量 -15,325,241.43 7,312,175.78 -309.59%
投资活动产生的现金净流量 51,250,751.73 -83,183,459.93 161.61%
筹资活动产生的现金净流量 -25,768,634.57 104,837,917.82 -124.58%
1、经营活动产生的现金净流量减少是由于：（1）控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司药品销售业务大幅增长产生的应收账款大幅增长；（2）明胶扩产后原材料、在制品存货增加；（3）合并报表范围增加。2、投资活动产生的现金净流量增加是由于收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付的天津标准工业厂房转让款1亿元所致。3、筹资活动产生的现金净流量减少是由于2007年公司定向增发增加现金流入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年4月9日，公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订《资产转让协议》，约定以11765万元的价格向天津经济技术开发区国有资产经营公司转让位于天津经济技术开发区的工业厂房资产，该项资产位于天津经济技术开发区第九大街80号，建筑面积40603.98平方米，占地面积104405.86平方米。截止本报期，公司共收到天津经济技术开发区国有资产经营公司资产转让款1亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司承诺：所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，截止本报告披露日尚未办理解除股份限售事宜。2、截止本报期，公司原非流通股股东均严格遵守了股权分置改革承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内，公司根据市场情况对2008年非公开发行股票方案进行了调整，在保持原有募集资金总额及投资项目不变的前提下，对原方案的发行价格及发行数量进行了必要的调整，公司本次非公开发行股票事项须经中国证监会核准后方可实施。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月01日 西宁 电话沟通 重庆个人投资者 油、电、煤等上涨对公司的影响；生产经营情况；天津厂房转让事宜；非公开发行股票事宜。
2008年07月02日 西宁 电话沟通 深圳个人投资者
2008年07月08日 西宁 电话沟通 湖南、河南、江苏个人投资者
2008年07月10日 西宁 电话沟通 四川个人投资者
2008年07月14日 西宁 电话沟通 北京个人投资者
2008年07月21日 西宁 电话沟通 浙江个人投资者
2008年07月25日 西宁 电话沟通 上海个人投资者
2008年08月29日 西宁 实地调研 工银瑞信基金
2008年09月23日 西宁 电话沟通 江西个人投资者
2008年09月24日 西宁 实地调研 北京个人投资者
§4 附录
4.1 4.4 审计报告
审计意见：未经审计。
资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：人民币元
资 产 2008年9月30日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 63,389,941.93 23,256,922.16 53,231,274.30 21,220,664.66
交易性金融资产 26,815.00 - - -
应收票据 8,737,513.23 4,021,660.00 15,959,500.96 -
应收账款 152,839,293.12 25,059,703.60 99,654,956.19 -
预付账款 73,408,552.04 33,614.70 55,085,827.39 40,464.70
应收利息 - - - -
应收股利 - 9,396,544.63 - 9,396,544.63
其他应收款 16,084,852.74 291,189,515.81 15,602,812.06 212,676,335.06
存货 142,179,937.00 9,812,769.31 72,318,624.96 18,368,001.50
其他流动资产 -
流动资产合计 456,666,905.06 362,770,730.21 311,852,995.86 261,702,010.55
非流动资产:
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
投资性房地产 - - 99,226,759.17 99,226,759.17
长期股权投资 - 258,064,468.43 27,001,300.00 254,121,532.43
长期应收款 - - -
固定资产 375,676,988.97 4,230,589.39 324,463,073.12 4,140,739.01
工程物资 689,015.44 - 1,149,084.74 -
在建工程 51,694,758.73 14,619,386.85 35,427,614.06 3,104,772.25
固定资产清理 - - -
无形资产 39,608,894.97 1,000,000.00 28,177,134.02 -
开发支出 56,811.90 - -
商誉 1,092,196.90 - 1,092,196.90 -
长期待摊费用 107,950.56 11,073.00 193,755.00 -
递延所得税资产 1,967,838.60 477,067.82 1,967,838.60 477,067.82
其他非流动资产
非流动资产合计 470,894,456.07 278,402,585.49 518,698,755.61 361,070,870.68
资产总计 927,561,361.13 641,173,315.70 830,551,751.47 622,772,881.23
法定代表人: 赵 华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
资产负债表(续）
编制单位：青海明胶股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 2008年9月30日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
短期借款 41,200,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债 - 0.00 -
应付票据 11,655,660.00 3,055,660.00 14,400,000.00 3,600,000.00
应付账款 120,191,083.99 3,041,117.57 71,811,841.49 915,077.52
预收账款 10,427,574.30 27,804.81 3,758,741.61 27,804.81
应付职工薪酬 5,540,604.90 961,256.16 3,709,841.12 1,173,191.38
应交税费 7,623,930.53 11,133,989.06 13,567,262.36 10,065,751.44
应付利息 2,358,754.20 2,358,754.20 2,381,023.20 2,381,023.20
应付股利 57,311.50 57,311.50 1,028,227.48 1,028,227.48
其他应付款 45,867,138.07 25,305,395.96 53,509,123.48 36,261,761.19
预计负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 11,000,000.00 50,500,000.00 35,500,000.00
流动负债合计 270,922,057.49 76,941,289.26 234,666,060.74 110,952,837.02
非流动负债:
长期借款 143,860,000.00 132,860,000.00 109,360,000.00 98,360,000.00
应付债券 - 0.00 - -
长期应付款 - 0.00 -
专项应付款 7,273,105.75 4,568,271.41 6,742,476.67 4,607,904.19
递延所得税负债 281,954.13 0.00 281,954.13
其他非流动负债 - 0.00 - -
非流动负债合计 151,415,059.88 137,428,271.41 116,384,430.80 102,967,904.19
负债合计 422,337,117.37 214,369,560.67 351,050,491.54 213,920,741.21
股东权益：
股本 224,042,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00
资本公积 158,278,806.69 163,208,806.69 151,720,130.41 156,650,130.41
减:库存股 - - -
盈余公积 23,814,467.45 23,814,467.45 23,814,467.45 23,814,467.45
未分配利润 76,515,232.78 15,738,080.89 56,826,629.56 4,345,142.16
归属母公司所有者权益合计 482,650,906.92 426,803,755.03 456,403,627.42 408,852,140.02
少数股东权益 22,573,336.84 0.00 23,097,632.51
股东权益合计 505,224,243.76 426,803,755.03 479,501,259.93 408,852,140.02
负债和股东权益总计 927,561,361.13 641,173,315.70 830,551,751.47 622,772,881.23
法定代表人: 赵 华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月
合并 母公司 合并 母公司
一.营业收入 369,074,018.26 9,629,063.86 189,096,981.60 68,159,308.73
减:营业成本 226,743,494.28 4,156,876.36 126,676,347.81 49,123,814.21
营业税金及附加 1,847,768.67 155,093.91 1,496,546.49 986,985.64
营业费用 109,434,094.70 0.00 29,749,065.15 3,591,958.43
管理费用 16,013,057.89 2,278,783.62 13,954,528.84 7,165,118.85
财务费用 9,821,578.14 164,319.72 4,348,273.71 -358,263.79
资产减值损失 -2,013.81 -2,013.81
加:公允价值变动收益(损失-表示)
投资收益 254,603.26 69,615.98
其中:对联营企业合营企业的投资收益
二.营业利润 5,468,627.84 2,943,606.23 12,874,233.41 7,651,709.20
加:营业外收入 19,097,262.97 11,524,904.24 2,039,164.59 29,011.18
减:营业外支出 1,921,959.61 6,229.61 30,746.94 0.00
三.利润总额 22,643,931.20 14,462,280.86 14,882,651.06 7,680,720.38
减:所得税费用 3,806,508.65 3,069,342.13 2,088,741.92 1,092,108.06
四.净利润 18,837,422.55 11,392,938.73 12,793,909.14 6,588,612.32
归属于母公司所有者的净利润 19,688,603.22 13,008,886.28
少数股东损益 -851,180.67 -214,977.14
五.每股收益
(一)基本每股收益 0.09 - 0.06 -
(二)稀释每股收益 0.09 0.06
法定代表人: 赵 华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
利 润 表 (7-9月)
编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年7-9月 2007年7-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 109,412,970.83 5,975.35 81,103,323.82 21,625,390.92
减：营业成本 66,500,746.73 453,043.14 56,011,389.29 15,253,505.74
营业税金及附加 302,775.61 93.98 710,788.91 223,667.47
营业费用 34,138,252.57 - 12,945,333.26 1,211,737.15
管理费用 6,037,850.18 1,853,050.40 4,277,913.81 3,156,653.69
财务费用 4,338,242.03 916,607.15 1,303,293.23 895,687.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失－表示）
投资收益 155,704.02 -
其中：对联营企业合作企业的投资收益
二、营业利润 -1,749,192.27 -3,216,819.32 5,854,605.32 884,139.79
营业外收入 12,248,864.92 11,520,404.24 1,143,982.58 864,022.48
减：营业外支出 1,826,227.88 6,229.61 6,478.03 280.60
三、利润总额 8,673,444.77 8,297,355.31 6,992,109.87 1,747,881.67
减：所得税费用 3,068,027.28 2,869,342.13 932,234.51 355,796.55
四、净利润 5,605,417.49 5,428,013.18 6,059,875.36 1,392,085.12
归属于母公司所有者的净利润 5,950,996.03 5,428,013.18 6,195,460.51 1,392,085.12
少数股东损益 -345,578.54 -135,585.15
五、每股收益
其中：基本每股收益 0.03 0.02 0.03 0.01
稀释每股收益 0.03 0.02 0.03 0.01
法定代表人: 赵 华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2008年9月30日
合并 母公司
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 328,248,860.03 5,193,515.00
收到的租金 150,000.00 -
收到的税费返还 3 6,108,803.00 -
收往来 22,913,680.93
收到的其他与经营活动有关的现金 8 31,303,378.99 8,504,444.00
现金流入小计 9 365,811,042.02 36,611,639.93
购买商品、接受劳务支付的现金 10 256,716,086.66 -
支付给职工以及为职工支付的现金 12 31,255,474.69 4,153,147.08
支付的各项税费 13 41,451,092.75 8,893,883.59
支付往来 94,208,748.23
支付的其他与经营活动有关的现金 18 51,713,629.35 6,533,337.14
现金流出小计 20 381,136,283.45 113,789,116.04
经营活动产生的现金流量净额 21 -15,325,241.43 -77,177,476.11
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 4,451,077.28 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 23 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 100,000,000.00 100,000,000.00
现金流入小计 29 104,451,077.28 104,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 51,840,922.90 8,487,636.58
投资所支付的现金 31 284,880.00 8,630,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 1,074,522.65 1,023,200.00
现金流出小计 36 53,200,325.55 18,140,836.58
投资活动产生的现金流量净额 37 51,250,751.73 85,859,163.42
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 40 54,500,000.00 54,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 43 3,500,000.00 3,000,000.00
现金流入小计 44 58,000,000.00 57,500,000.00
偿还债务所支付的现金 45 55,760,000.00 55,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 11,800,634.57 8,379,221.62
支付其他与筹资活动有关的现金 52 16,208,000.00 -
现金流出小计 53 83,768,634.57 64,139,221.62
筹资活动产生的现金流量净额 54 -25,768,634.57 -6,639,221.62
汇率变动对现金的影响 55 - -
现金及现金等价物增加额 56 10,156,875.73 2,042,465.69
法定代表人: 赵 华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
现金流量表（续）
编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2008年9月30日
合并 母公司
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 19,688,603.22 11,392,938.73
少数股东损益 58
未确认投资损失 59
加：资产减值准备 60 - -
固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生物资产折旧 61 22,542,980.93 2,169,917.75
无形资产摊销 62 874,774.05 -
长期待摊费用摊销 64 154,822.46 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -18,143,633.55 -18,266,727.28
固定资产报废损失 67 - -
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用 68 10,384,723.46 110,158.02
投资损失（减：收益） 69 -254,603.26 -69,615.98
递延所得税资产减少（减：增加） 70 - -
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） 71 -48,607,948.64 6,536,468.73
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -31,177,019.55 -63,605,963.50
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 29,212,059.45 -15,444,652.58
其他 74 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 -15,325,241.43 -77,177,476.11
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 79 63,388,150.03 23,255,130.35
减：现金的期初余额 80 53,231,274.30 21,220,664.66
现金等价物的期末余额 81 - -
减：现金等价物的期初余额 82 - -
现金及现金等价物净增加额 83 10,156,875.73 2,034,465.69
法定代表人: 赵 华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
青海明胶股份有限公司董事会
董事长： 赵华
2008年10月22日
