证券代码：000619                       证券简称：海螺新材




海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

     Conch (Anhui) Energy Saving and Environment
            Protection New Material Co., Ltd.
       （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号）




    2023 年度向特定对象发行A股股票
     募集资金使用的可行性分析报告
                    （修订稿）



                   二〇二三年三月
    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行向
特定对象发行股票事宜（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。关
于本次发行募集资金使用可行性分析情况具体如下（如无特别说明，本报告中相
关简称与《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行A股股票预案（修订稿）》中“释义”所述词语或简称具有相同含义）：


一、本次向特定对象发行募集资金使用计划

    本次发行募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动
资金或偿还银行贷款。


二、本次募集资金的必要性和可行性分析

    （一）本次募集资金的必要性

    1、优化资本结构，提高市场竞争力

    报告期内公司的负债情况如下：
                                                               单位：万元
    项目           2022 年末             2021 年末         2020 年末
  短期借款              102,720.49             84,810.42         96,678.88
一年内到期的
                          2,740.00              1,880.45            220.00
  非流动负债
流动负债合计            177,575.11            220,352.17        162,319.49
  长期借款               69,559.50             59,185.54         19,728.95
  负债合计              252,566.03            285,387.45        188,379.96

    为了保持业务持续稳定发展和日常营运资金需求，公司整体负债规模波动上
升，其中流动负债占比相对较高，短期借款规模较大。本次发行将有助于优化公
司资本结构，降低资产负债率，提升财务稳健性水平，提高市场竞争力。

    2、满足公司经营发展对资金的需求

    近年来，公司着力构建“新型绿色建材+环保新材料”双主业发展新格局，
公司双主业发展格局的构建以及重点布局产业的发展需要更多资金予以支持，且
随着经营规模的扩大，公司营运资金需求不断上升。通过本次发行股票融资，使

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用募集资金用于补充流动资金或偿还债务将有利于增强公司的资本实力，一方面
满足公司经营发展的资金需求，提高公司未来融资能力，促进公司的持续、稳定、
健康发展；另一方面也有利于公司加快推进新材料等新兴产业发展壮大，进一步
优化产业结构、扩大产业规模。

    3、展示控股股东对公司发展前景的信心，树立公司良好的资本市场形象

    截至预案公告日，海螺集团直接持有公司 110,282,693 股股份，并通过其全
资子公司海螺酒店和海螺投资间接持有公司 7,160,000 股和 2,936,700 股股份，直
接和间接合计控制公司 120,379,393 股股份，占公司总股本的 33.44%，系公司控
股股东。本次发行认购对象为海螺集团，本次发行股票数量不超过发行前公司总
股本的 30%。本次控股股东以现金认购发行的股份，发行完成后控股股东的持股
比例将得到进一步提高，表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的
信心，树立公司良好的资本市场形象。

    （二）本次募集资金的可行性

    1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

    公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发
行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实
力，促进公司在产业链上积极布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，
推动公司业务持续健康发展。

    2、本次发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和完善的
内部控制环境。

    本次发行募集资金到位后，公司将严格执行《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15
号）以及公司《募集资金管理办法》等的有关规定，保证募集资金合理规范的存
放及使用，防范募集资金使用风险。


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三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响


    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金或偿还银行贷
款。通过本次发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力得到增
强，有利于促进公司在产业链上积极布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞
争力，推动公司业务持续健康发展，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对
公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增
长，营运资金得到进一步充实。同时，本次发行能有效减少公司债务融资规模，
降低资产负债率，优化公司的财务结构，增强公司抗风险能力，提升公司运营规
模和经济效益。


四、本次发行募集资金使用的可行性结论


    综上所述，本次发行有助于进一步充实公司资本实力，优化公司资产结构，
提高抗风险能力；本次募集资金的到位和投入使用，有利于促进公司在产业链上
积极布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，为公司发展战略目标的实
现奠定基础，符合全体股东的利益。

    经审慎分析论证，公司本次发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，
符合公司发展的需要，本次发行募集资金是必要且可行的。




                         海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 25 日




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