广东风华高新科技股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，广东风华高新科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）将 2017 年度 1-6 月募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员
会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2014]1198 号）核准，本公司非公开发行不超过 211,640,211.00 人民币普
通股（A 股），本次非公开发行股票 136,363,636.00 股（每股面值 1 元），溢
价发行，发行价格为每股人民币 8.80 元。此次非公开发行股份募集资金总额
为 1,199,999,996.80 元，扣除各项发行费用人民币 20,782,551.69 元后，募集
资金净额为人民币 1,179,217,445.11 元。上述资金已于 2014 年 12 月 4 日全部
存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]
第 310653 号《验资报告》验证。
根据本公司 2015 年 4 月 22 日第七届董事会 2015 年第三次会议决议、2015
年 5 月 29 日 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，及中国证券
监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海绿水青山
投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】
2390 号) 核准，本公司发行不超过 22,210,215 股新股募集本次发行股份购买
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资产的配套资金。本次非公开购买资产发行股票 67,766,866.00 股（每股面值
1 元），溢价发行，发行价格为 8.21 元/股，此次非公开发行募集资金总额为
人民币 185,455,295.37 元，扣除各项发行费用人民币 10,483,101.42 元后，募
集资金净额为人民币 174,972,193.95 元。上述资金已于 2015 年 12 月 8 日全
部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]
第 310945 号《验资报告》验证。
（二）截止 2017 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2014 年非公开发行项目募集资
金 694,798,339.66 元，其中包含置换前期募集资金自筹资金预先投入金额
80,497,682.85 元，均投入募集资金项目。小型片式多层陶瓷电容器产能升级
及技术改造项目累计支出 74,346,757.07 元，以前年度累计支出 46,101,226.13
元，本年度支出 28,245,530.94 元；薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级
及 技 术 改 造 项 目 累 计 支 出 194,586,347.68 元 ， 以 前 年 度 累 计 支 出
163,749,377.42 元，本年度支出 30,836,970.26 元；片式电阻器产能升级及技
术改造项目累计支出 255,198,598.44 元，以前年度累计支出 184,859,055.41 元，
本年度支出 70,339,543.03 元；片式电感器产能升级及技术改造项目累计支出
170,666,636.47 元 ， 以 前 年 度 累 计 支 出 153,446,737.87 元 ， 本 年 度 支 出
17,219,898.60 元。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司收到 2014 年非公开发行项目募集资金银行
利息收入扣除银行手续费后的累计净额为 58,819,423.31 元，以前年度利息收
入扣除银行手续费后的累计净额 48,806,230.32 元，本年度利息收入扣除银行
手续费后的净额为 10,013,192.99 元。
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2015 年收购奈电软性科技电子
（珠海）有限公司（以下简称“珠海奈电”）配套募集资金 174,973,608.40 元，
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以前年度累计支出 149,116,709.82 元，募投项目本年度支出 25,856,898.58 元。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司收到 2015 年收购珠海奈电配套募集资金银行利
息收入扣除银行手续费后的累计净额为 832,238.80 元，以前年度利息收入扣
除银行手续费后的累计净额 720,276.19 元，本年度利息收入扣除银行手续费
后的净额为 111,962.61 元。
截止 2017 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行项目募集资金余额为
548,521,080.45 元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额 58,819,423.31
元；2015 年收购珠海奈电配套募集资金余额为 830,824.35 元，其中包含利息
收入扣除银行手续费的净额 830,824.35 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用
管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）。根据《募集资金使用管理
办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手
续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述文件
的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司和非公开发行保荐机
构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）分别与广发银行股份有限
公司肇庆西江支行、中信银行股份有限公司肇庆分行、兴业银行股份有限公
司广州黄埔大道支行、珠海华润银行股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议。已签订的《募
集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
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（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 账号 金额
1 广发银行股份有限公司肇庆西江支行 107011588010000010 1,254,550.21
2 广发银行薪加薪 16 号人民币理财计划（90 天） 50,000,000.00
3 广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款（31 天） 10,000,000.00
4 广发银行盆满钵盈日日赢人民币理财计划 7,600,000.00
5 中信银行股份有限公司肇庆分行 7496010182600024939 1,198,999.71
6 中信行信赢步步高升 4 号理财产品 145000000
7 兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行 391140100100062874 -
8 中国农业银行股份有限公司肇庆分行 44641001040032909 814,943.49
9 中国农业银行本利丰步步高理财产品 9,820,000.00
10 中国农业银行本利丰 90 天 191,000,000.00
中国农业银行金钥匙.本利丰 2017 年第 1033 期人
11 47,500,000.00
民币理财产品
12 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 211210139376300002 84,332,587.04
13 中信银行股份有限公司肇庆分行 8110901013700128151 830,824.35
合计 549,351,904.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币 172,498,841.41 元，具体
情况详见附表 1、2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
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公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 1 月 29 日召开的第七届董事会 2015 年第一次会议审议通
过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金 80,497,682.85 元置换募投项目前期已投入的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2017 年 3 月 17 日召开第八届董事会 2017 年第一次会议，审议
通过了《关于公司对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理的议案》，
在不超过人民币 6 亿元的额度内对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管
理。截止 2017 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的募集资金为 46,092.00 万元，
剩余资金存放于募集资金账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
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资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募
集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违
法、违规之情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表 1
2.募集资金使用情况对照表 2
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表 1
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2017 年度 1-6 月 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 117,921.74 14,664.19
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 69,479.83
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是 否 已 项目达到 本 年 是 否
募集资金 截至期末 截 至 期 末 投 资 行性是
变 更 项 调 整 后 投 本年度投 预定可使 度 实 达 到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度（%） 否发生
目（含部 资总额(1) 入金额 用状态日 现 的 预 计
总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 重大变
分变更） 期 效益 效益
化
承诺投资项目
小型片式多层陶瓷电容器产能 2017 年 不 适 不 适
否 13,800.00 13,800.00 2,824.55 7,434.68 53.87 否
升级及技术改造项目 12 月 用 用
薄介质高容片式多层陶瓷电容 2017 年 不 适 不 适
否 32,651.00 32,651.00 3,083.70 19,458.63 59.60 否
器产能升级及技术改造项目 12 月 用 用
片式电阻器产能升级及技术改 2017 年 9 不 适 不 适
否 48,470.00 48,470.00 7,033.95 25,519.86 52.65 否
造项目 月 用 用
片式电感器产能升级及技术改 2017 年 9 不 适 不 适
否 25,079.00 25,079.00 1,721.99 17,066.66 68.05 否
造项目 月 用 用
合计 120,000.00 120,000.00 14,664.19 69,479.83 - -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的
具体详见公司于 2017 年 3 月 21 日在指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情 无项目可行性发生重大变化的情况
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况说明
超募资金的金额、用途及使用
无超募资金
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无募集资金投资项目实施地点变更的情况
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无募集资金投资项目实施方式调整的情况
整情况
募集资金投资项目先期投入及
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金投资项目先期投入自筹资金合计人民币 80,497,682.85 元，已置换（注 1）。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无项目实施出现募集资金结余的情况
金额及原因
公司于 2017 年 3 月 17 日召开第八届董事会 2017 年第一次会议,审议通过了《关于公司对暂时闲置的 2014 年度募
尚未使用的募集资金用途及去 集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币 6 亿元的额度内对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理，
向 截止 2017 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的募集资金为 46,092.00 万元，剩余资金仍存放于募集资金专项账户，
将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的
无募集资金使用及披露中存在问题的情况
问题或其他情况
注 1：2015 年 1 月 29 日，公司第七届董事会 2015 年第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目
前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,497,682.85 元置换募投项目前期已投入的自筹资金。
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附表 2： 募集资金使用情况对照表 2
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2017 年度 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 17,497.22 本年度投入募集 2,585.69
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 17,497.36
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金 本 年 度 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 调整后投
承诺投资 投 入 金 累计投入 （%） 定可使用状 实现的 到 预 计 是否发生重
向 （含部分变更） 资总额(1)
总额 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
支付合并现金对价 否 3,564.40 3,564.40 - 3,560.46 99.89 - 不适用 不适用 否
奈电科技 FPC 制造效率和精
否 14,981.13 14,981.13 2,585.69 13,936.90 93.03 2018 年 7 月 不适用 不适用 否
度提升技术改造项目
合计 18,545.53 18,545.53 2,585.69 17,497.36 - -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益
具体详见公司于 2017 年 3 月 21 日在指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》
的情况和原因（分具体项目）
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项目可行性发生重大变化的
无项目可行性发生重大变化的情况
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无超募资金
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无募集资金投资项目实施地点变更的情况
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无募集资金投资项目实施方式调整的情况
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无募集资金投资项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无项目实施出现募集资金结余的情况
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
去向
募集资金使用及披露中存在
已累计投入募集资金总额比募集资金总额的要多，是由于募集资金账户产生的利息收入用于募投项目。
的问题或其他情况
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