一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2014 年 11 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1198 号文核准，本公司于 2014
年 12 月 25 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 136,363,636.00 股，每股面值为人民币 1 元，
发行价格为人民币 8.80 元，募集资金总额为人民币 1,199,999,996.80 元，扣除券商承销佣金、发
行手续费、 律师费等发 行费用共计 人民币 20,782,551.69 元，实际募集 资金净额为 人民币
1,179,217,445.11 元。上述资金已于 2014 年 12 月 4 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2014 年 12 月 4 日出具的信会师报字[2014]第 310653 号《验资报告》审验。
根据本公司 2015 年 4 月 22 日第七届董事会 2015 年第三次会议决议、2015 年 5 月 29 日 2015
年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限
公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可
[2015]2390 号)，核准本公司发行不超过 22,210,215 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开购买资产发行股票 67,766,866.00 股（每股面值 1 元），溢价发行，发行价格为 8.21 元/
股，此次非公开发行募集资金总额为人民币 185,455,295.37 元，扣除各项发行费用人民币
10,483,101.42 元后，募集资金净额为人民币 174,972,193.95 元。上述资金已于 2015 年 12 月 8 日全
部存入本公司账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310945 号《验
资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2014 年 12 月 4 日募集资金总额 1,199,999,996.80
减：发行费用（注①） 15,500,000.00
2014 年 12 月 4 日实际募集资金净额 1,184,499,996.80
加：以前年度利息收入 48,806,230.32
减：以前年度已使用金额 548,156,396.83
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 685,149,830.29
加：以前年度利息收入 16,879,571.16
1
时 间 金额（元）
减：以前年度已使用金额 285,486,711.55
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 416,542,689.90
加：本年度利息收入 12,299,409.77
减：本年度已使用金额 168,702,029.93
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 260,140,069.74
注①:2014 年 12 月 4 日扣减发行费用 15,500,000.00 元与实际发生发行费用 20,782,551.69 元差
异 5,282,551.69 元，是由于 2014 年使用自有资金垫付发行费用 5,282,551.69 元，在 2015 年 2 月 15
日由募集资金专户兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行 391140100100062874 账户划转
5,282,551.69 元归还前期垫付的发行费用。
（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2015 年 12 月 8 日募集资金总额 185,455,295.37
减：发行费用（注②） 7,410,000.00
2015 年 12 月 8 日实际募集资金净额 178,045,295.37
加：以前年度利息收入 720,276.19
减：以前年度已使用金额 149,116,709.82
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 29,648,861.74
加：以前年度利息收入 118,134.31
减：以前年度已使用金额 28,930,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 836,996.05
加：本年度利息收入 9,778.14
减：本年度已使用金额 846,774.19
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
注②:2015 年 12 月 8 日扣减发行费用 7,410,000.00 元与实际发生发行费用 10,483,101.42 元差异
3,073,101.42 元，是由于 2015 年使用自有资金垫付发行费用 3,073,101.42 元，2016 年 1 月 14 日由
募集资金专户中信银行股份有限公司肇庆分行 8110901013700128151 账户划转 3,073,101.42 元归还
前期垫付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
2
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证
券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号
信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律
法规的要求，制定了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募
集资金使用管理办法》）。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专
户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管
理部门提出申请，上报投资与证券事务部、财务管理部、主管财务副总裁和公司总裁审批通过，
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集
资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在广发银行股份有限公司肇庆西江支行（账号 107011588010000010）、中信银行股份
有限公司肇庆分行（账号 7496010182600024939、8110901013700128151）、中国农业银行股份有限
公 司 肇 庆 分 行 （ 账 号 44641001040032909 ）、 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 （ 账 号
211210139376300002）、兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行（账号 391140100100062874）等
银行开设了 6 个募集资金存放专项账户。其中：截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项
账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
广发银行股份有限公司肇庆西江支行 107011588010000010 7,010,400.49 活期
广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存 结构性存
107011588010000010 50,000,000.00
款 款
中信银行股份有限公司肇庆分行 7496010182600024939 5,458,879.50 活期
中信银行中信共赢保本步步高 B 款人
7496010182600024939 34,000,000.00 理财产品
民币理财产品
中信银行股份有限公司肇庆分行 8110901013700128151 活期
中国农业银行股份有限公司肇庆分行 44641001040032909 32,764,081.27 活期
汇利丰 2018 年第 5902 期对公定制人民 结构性存
44641001040032909 80,000,000.00
币结构性存款产品 款
珠海华润银行股份有限公司广州分行 211210139376300002 50,906,708.48 活期
兴业银行股份有限公司广州黄埔大道
391140100100062874 活期
支行
合 计 260,140,069.74
2016 年 4 月 6 日第七届董事会 2016 年第三次会议，审议通过了《关于公司变更 2014 年
度募集资金部分银行专户的议案》，同意公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支
行银行账户 391140100100062874 的 2014 年度募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司肇
3
庆分行银行账户 44641001040032909，原兴业银行募集资金账户 2017 年已注销。
2018 年 10 月 31 日本公司发布董事会公告《关于 2015 年度募集配套资金专用账户销户的
公告》，声明截至 2018 年 10 月 25 日，2015 年度募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全
部使用完毕，原中信银行募集资金账户 2018 年已注销。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2014 年 12 月 30 日与保荐机构湘
财证券股份有限公司、分别与广发银行股份有限公司肇庆西江支行、中信银行股份有限公司肇
庆分行、兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行、珠海华润银行股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳
证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
4
募集资金使用情况对照表 1
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 118,450.00 本年度投入募集资金总额 16,870.21
报告期内变更用途的募集资金总额
100,234.52
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目，（含 计投入金额 入进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益
部分变更） (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目：
小型片式多层陶瓷电容器产能
否 13,800.00 13,800.00 801.61 8,862.98 64.22 2018 年 12 月 不适用 不适用 否
升级及技术改造项目
薄介质高容片式多层陶瓷电容
否 32,651.00 32,651.00 6,735.62 30,468.10 93.31 2018 年 12 月 不适用 不适用 否
器产能升级及技术改造项目
片式电阻器产能升级及技术改
否 48,470.00 48,470.00 8,297.49 40,179.01 82.89 2018 年 10 月 不适用 不适用 否
造项目
片式电感器产能升级及技术改
否 25,079.00 25,079.00 1,035.49 20,724.43 82.64 2018 年 9 月 不适用 不适用 否
造项目
承诺投资项目小计 120,000.00 120,000.00 16,870.21 100,234.52
具体详见公司于 2018 年 3 月 27 日在指定媒体披露的《关于调整 2014 年度募集资金投资项目实施进
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
度的公告》
项目可行性发生重大变化的情况说明 无项目可行性发生重大变化的情况
5
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无募集资金投资项目实施地点变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目实施方式调整的情况
2015 年 1 月 29 日，经公司第七届董事会 2015 年第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,049.77 万元置换募投项目前期已投
入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2018 年末募集资金专户余额为 26,014.01 万元，截至 2019 年 3 月 20 日，募集资金专户余额为
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 24,889.95 万元（含应付尾款），项目节余为 9,070.70 万元，利息等收入为 7,931.96 万元；节余原因为
利息及现金管理收入、科学管控及部分设备价格下调节约了项目资金投入。
公司于 2018 年 3 月 23 日召开第八届董事会 2018 年第三次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币 4 亿元的额度内对暂时闲置的 2014 年度募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金进行现金管理，截止 2018 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的募集资金为 16,400.00 万元，剩余资
金存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无募集资金使用及披露中存在问题的情况
6
募集资金使用情况对照表 2
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 17,804.53 本年度投入募集资金总额 84.68
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,889.35
-
累计变更用途的募集资金总额比例
-
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金
项目，（含部 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 总额(1) 额
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目：
支付合并现金对价 否 3,564.40 3,564.40 0.00 3,560.46 99.89 不适用 不适用 否
奈电科技 FPC 制造效率 3,564.40
否 14,981.13 14,981.13 84.68 14,328.89 95.65 不适用 不适用 否
和精度提升技术改造项
目 18,545.53 18,545.53 84.68 17,889.35
18,545.53
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 18,545.53 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无募集资金投资项目实施地点变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向 无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 已累计投入募集资金总额比募集资金总额的要多，是由于募集资金账户产生的利息收入用于募投项目。
7
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，湘财证券股份有限公司认为：公司 2018 年募集资金存放和实际使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金使用管理办法》等相关
法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集
资金的情形。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
8