证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2008-011
山东金岭矿业股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张相军 因公出差 贾立兴
赵能利 因公出差 贾立兴
1.4 大信会计师事务有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人（会计主管人员）黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 金岭矿业
股票代码 000655
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 淄博市张店区中埠镇
注册地址的邮政编码 255081
办公地址 淄博市张店区中埠镇
办公地址的邮政编码 255081
公司国际互联网网址 www.sdjlky.com
电子信箱 sz000655@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王新 杨瑞山
联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇
电话 0533-3088888 0533-3088888
传真 0533-3089666 0533-3089666
电子信箱 SZ000655@163.com SZ000655@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 718,097,305.25 266,628,809.38 297,607,725.36 141.29% 97,773,758.07 102,581,500.16
利润总额 323,872,870.29 29,127,861.97 126,449,873.05 156.13% -154,351,872.79 -144,038,954.08
归属于上市公司股东的净利润 216,458,567.96 68,662,336.65 104,229,588.37 107.67% -100,208,383.87 -56,370,039.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,479,996.04 72,809,027.80 11,054,268.44 1,885.48% -100,723,908.20 -55,854,515.15
经营活动产生的现金流量净额 -15,125,198.95 11,622,526.45 11,622,526.45 -230.14% 2,384,401.95 2,384,401.95
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,118,181,607.81 781,199,993.60 829,402,951.69 34.82% 1,292,274,270.06 1,350,865,463.00
所有者权益（或股东权益） 854,791,374.10 590,129,848.05 638,332,806.14 33.91% 243,523,802.09 336,101,856.25
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.67 0.21 0.32 109.38% -0.39 -0.22
稀释每股收益 0.67 0.21 0.32 109.38% -0.39 -0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 0.23 0.03 2,166.67% -0.39 -0.22
全面摊薄净资产收益率 25.32% 11.64% 16.33% 8.99% -41.15% -16.77%
加权平均净资产收益率 28.99% 22.56% 26.55% 2.44% -29.40% -10.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 25.68% 12.34% 1.73% 23.95% -41.36% -16.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 29.40% 23.92% 3.19% 26.21% -29.55% -10.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.04 0.04 -225.00% 0.01 0.01
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 1.84 1.99 33.67% 0.94 1.30
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1、非流动资产处置损失 -1,956,398.13
2、营业外支出中的其他项目 -418,098.57
3、以上项目所得税 -646,931.38
合计 -3,021,428.08
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 201,794,470 62.81% -35,290,149 -35,290,149 166,504,321 51.83%
1、国家持股
2、国有法人持股 181,628,683 56.54% -15,124,362 -15,124,362 166,504,321 51.83%
3、其他内资持股 20,165,787 6.28% -20,165,787 -20,165,787
其中：境内非国有法人持股 20,071,646 6.25% -20,071,646 -20,071,646
境内自然人持股 94,141 0.03% -94,141 -94,141
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 119,459,904 37.19% 35,290,149 35,290,149 154,750,053 48.17%
1、人民币普通股 119,459,904 37.19% 35,290,149 35,290,149 154,750,053 48.17%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 321,254,374 100.00% 0 0 321,254,374 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
山东金岭铁矿 89,420,320 0 15,084,001 104,504,321 股改 2009年09月21日
山东金岭铁矿 62,000,000 0 0 62,000,000 增发 2009年10月25日
上海景贤投资有限公司 2,760,000 1,932,000 -828,000 0 股改 2007年09月26日
中润经济发展有限责任公司 2,208,000 1,545,600 -662,400 0 股改 2007年09月26日
海通证券股份有限公司 1,656,000 1,159,200 -496,800 0 股改 2007年09月26日
淄博会通物资贸易有限公司 570,400 399,280 -171,120 0 股改 2007年09月26日
淄博正元电子有限公司 276,000 193,200 -82,800 0 股改 2007年09月26日
上海盛亿贸易有限公司 184,000 128,800 -55,200 0 股改 2007年09月26日
淄博新威制冷设备有限公司 184,000 128,800 -55,200 0 股改 2007年09月26日
上海冠济商贸有限公司 92,000 64,400 -27,600 0 股改 2007年09月26日
上海恒旺贸易有限公司 92,000 64,400 -27,600 0 股改 2007年09月26日
上海沪京科贸有限公司 92,000 64,400 -27,600 0 股改 2007年09月26日
上海双英贸易发展有限公司 92,000 64,400 -27,600 0 股改 2007年09月26日
淄博金鸿贸易有限公司 73,600 51,520 -22,080 0 股改 2007年09月26日
上海广强化工有限公司 36,800 25,760 -11,040 0 股改 2007年09月26日
淄博齐鲁创业投资有限责任公司 10,925,920 7,648,144 -3,277,776 0 股改 2007年09月26日
淄博市城市资产运营有限公司 10,449,621 7,314,735 -3,134,886 0 股改 2007年09月26日
淄博工业发展有限公司 8,832,822 6,182,976 -2,649,846 0 股改 2007年09月26日
淄博同升数码网络有限公司 2,024,000 1,416,800 -607,200 0 股改 2007年09月26日
季平 368,000 257,600 -110,400 0 股改 2007年09月26日
山东广饶农村合作银行 340,000 238,000 -102,000 0 股改 2007年09月26日
淄博市轻工行业管理办公室 6,226,046 4,358,233 -1,867,813 0 股改 2007年09月26日
上海英博企业发展有限公司 1,803,200 1,262,240 -540,960 0 股改 2007年09月26日
淄博华龙制药有限公司 993,600 695,520 -298,080 0 股改 2007年09月26日
原董事、监事、高管持股 94,141 94,141 0 0 高管 2007年04月26日
合计 201,794,470 35,290,149 0 166,504,321 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,048
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
山东金岭铁矿 国有法人 51.83% 166,504,321 166,504,321
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.17% 10,176,972
淄博市城市资产运营有限公司 境内非国有法人 2.28% 7,314,735
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.36% 4,364,216
淄博市轻工行业管理办公室 境内非国有法人 1.36% 4,357,433
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.34% 4,301,613
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 1.13% 3,630,155
华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.02% 3,276,595
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 2,404,500
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 2,399,901
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 10,176,972 人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司 7,314,735 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 4,364,216 人民币普通股
淄博市轻工行业管理办公室 4,357,433 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,301,613 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,630,155 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,276,595 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2,404,500 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 2,399,901 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 2,102,960 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为山东金岭铁矿，持有公司股份166,504,321股，占公司总股份的51.83%。山东金岭铁矿法定代表人：张相军；注册资本：13,743万元；注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇；主要业务或经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售，机加工，货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
张相军 董事长 男 45 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 9.14 0 0 0.00 0.00 否
贾立兴 董事、副董事长 男 53 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 8.97 0 0 0.00 0.00 否
赵能利 董事、总经理 男 56 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 8.27 0 0 0.00 0.00 否
刘圣刚 董事 男 44 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 7.94 0 0 0.00 0.00 否
王善平 董事 男 46 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 8.00 0 0 0.00 0.00 否
傅海亭 董事 男 50 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 7.05 0 0 0.00 0.00 否
邹 健 独立董事 男 49 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 3.50 0 0 0.00 0.00 否
柴 磊 独立董事 男 51 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 3.50 0 0 0.00 0.00 否
王 毅 独立董事 男 49 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 3.50 0 0 0.00 0.00 否
王 新 董事会秘书 男 46 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 5.83 0 0 0.00 0.00 否
窦廷章 监事 男 52 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 8.24 0 0 0.00 0.00 否
杨乐申 监事 男 54 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
张永丰 监事 男 38 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 5.44 0 0 0.00 0.00 否
吴振坤 副总经理 男 44 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 7.56 0 0 0.00 0.00 否
李希永 副总经理 男 47 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 7.88 0 0 0.00 0.00 否
张乐元 副总经理 男 42 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 6.93 0 0 0.00 0.00 否
黄加峰 财务总监 男 40 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 5.69 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 107.44 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况回顾（一）报告期总体经营情况2007年公司实现主营业务收入64,155.27万元，比上年同期增长140.62%；实现主营业务利润35,974.43万元，比上年同期增长168.01%；实现利润总额32,387.29万元，比上年同期增长156.13%；实现净利润21,645.86万元，比上年同期增长107.62%。（以上数据的比较均是按新会计准则调整后的数据进行比较）造成以上指标大幅度增加的主要原因是：公司在2006年7月31日实施了重大资产重组，公司全部资产及1.63亿元以外的负债全部置出上市公司，山东金岭铁矿以铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等同等价值的优质资产注入上市公司，提高了公司资产的盈利能力。新注入的资产2006年在上市公司经营时间只有5个月，因此造成2007年财务指标比2006年有较大幅度的提高。（二）公司主营业务范围及经营状况报告期内公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，实现主营业务收入64,155.27万元，净利润21,645.86万元。（三）公司主要控股公司的经营情况截止本报告期末，公司没有参股或控股子公司。二、公司未来发展的展望（一）行业发展及市场分析随着2008年铁矿石谈判的尘埃落定，铁矿石协议价格比上年上涨60%-70%，受此影响，国内铁矿石价格2008年将维持在一个较高的水平，同时，从国内和国际宏观经济面来看：国际货币基金组织预计2008年上涨4.8%，尽管今年遭受次级债危机和高油价的影响，2008年发展依然比较乐观，国内2008年宏观调控的基调是两防：防止经济从偏快向过热，防止通货膨胀，可以预计2008年GDP的增长可能适度回落，但是幅度不大，国家信息中心的预测是，2008年GDP达到10.8%。宏观经济面决定了钢材的消费依然保持比较快的增长速度。通过以上可以看出，2008年铁矿石市场将是一个高需求高价格的市场。（二）新年度经营计划2008年的基本工作思路是：围绕一个中心（又好又快）；突出两个关键（企业文化建设、和谐矿山建设）；实现三个突破（在提高执行力上、在抓落实上、在工作创新上有新的突破）；做到四个始终坚持（始终坚持安全生产不能动摇、始终坚持加快发展不能动摇、始终坚持深化改革不能动摇、始终坚持加强管理不能动摇）；实现企业的科学发展。2008年，公司将集中一切力量，争取尽快完成非公开发行股票购买资产事宜，将山东金岭铁矿的召口分矿、电厂等资产注入上市公司，早日为上市公司贡献效益，回报广大投资者。三、公司投资情况截止到报告期末，公司没有对外投资。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
陶瓷行业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00%
采掘行业 61,589.79 24,628.85 60.01% 213.86% 202.71% 1.47%
机械加工 2,565.48 2,511.80 2.09% 201.80% 220.93% -5.84%
合计 64,155.27 27,140.65 57.70% 140.62% 108.65% 6.49%
主营业务分产品情况
陶瓷行业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00%
铁精粉 56,710.05 23,976.62 57.72% 237.85% 209.42% 3.88%
铜精粉 4,680.75 517.85 88.94% 71.47% 136.54% -3.04%
钴精粉 198.99 134.37 32.47% 83.67% -20.15% 87.80%
机械加工 2,565.48 2,511.80 2.09% 201.80% 220.93% -5.84%
合计 64,155.27 27,140.65 57.70% 140.62% 108.65% 6.49%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省内 41,020.98 223.66%
山东省外 23,134.29 196.61%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
《公司非公开发行A股股票购买资产预案》经证监会批复后，公司将发行不超过5000万股股票募集128,232.92万元用于收购标的资产，募集资金不足部分由公司自筹解决，考虑市场风险，未提出现金利润分配预案。 《公司非公开发行A股股票购买资产预案》经证监会批复后，公司将发行不超过5000万股股票募集128,232.92万元用于收购标的资产，公司未分配利润将解决募集资金不足部分。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
山东金岭铁矿 7,536.39 100.00% 122.53 1.23%
山东金鼎矿业有限责任公司 0.00 0.00% 3,485.09 100.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司 19,452.44 34.30% 0.00 0.00%
合计 26,988.83 37.58% 3,607.62 20.18%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26,988.83万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期，控股股东山东金岭铁矿承诺的应该履行的事项已全部履行：①承诺2007年每股净利润不低于0.49元，实际实现每股净利润0.67元；②承诺2006年、2007年、2008年财务审计报告为标准无保留意见，实际上，公司2006年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告，文号为大信审字（2007）第0058号，公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告，文号为大信审字（2008）第0064号；③承诺2006年、2007年、2008年按法定披露时间披露年度报告，实际上，公司2006年年度报告披露时间为2007年2月5日，公司2007年年度报告披露时间为2007年2月26日。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会。对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，对公司依法运作情况进行了检查。一、监事会工作情况：报告期内，公司监事会召开五次会议（一）公司第五届监事会第三次会议于2007年2月2日在公司召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；（二）公司第五届监事会第四次会议于2007年4月26日在公司召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过《公司2007年第一季度报告》2、审议通过公司执行新企业会计准则（三）公司第五届监事会第五次会议于2007年7月28日在公司召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：审议通过《公司2007年半年度报告》（四）公司第五届监事会第六次会议于2007年10月17日在公司召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：审议通过《公司2007年第三季度报告》（五）公司第五届监事会第七次会议于2007年12月29日在公司召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产的方案的议案》；2、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》；3、审议通过《关于非公开发行后持续性关联交易的议案》。二、对公司2007年度工作，监事会发表如下独立意见1、报告期内，监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由大信会计师事务有限公司为公司出具的2007年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。3、对于《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产的方案的议案》，监事会认为：公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案合法、合理，发行价格的确定原则公开、公平、公正。相关资产认购协议按照正常商业条款磋商缔结，认购资产价款的定价方式合理。资产认购完成后，公司资产规模、财务状况、持续经营能力等均获得较大提升，符合公司及股东利益。对于《关于公司非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》，监事会认为：公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估机构、财务顾问和律师事务所，上述中介机构出具的专业报告具备独立性，其结论具备合理性，从而保证了交易的公平。本次交易标的资产价格以评估值作为依据，并经有权部门核准和双方协商确定，交易权属明晰，符合相关法律法规规定的程序，非公开发行方案符合公司利益，并不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。对于《关于非公开发行后持续性关联交易的议案》，监事会认为：本公司与关联方订立的关联交易协议属于本公司日常业务并且是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意提交股东大会审议；所订立关联交易有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高本公司综合效益；本次关联交易的修订与本公司以前订立的关联交易基本类似，因此，不会给本公司带来不利变化。4、报告期内公司的关联交易：公司报告期内发生的重大关联交易为与日常经营相关的关联交易，公司报告期内向关联方淄博铁鹰钢铁有限公司销售铁精粉19,452.44万元，占同类交易金额的34.30%，所售产品的价格按照不受控的可比价格（即市场价格）定价，业务结算按照现金结算方式进行；向山东金岭铁矿按成本价转售电力4,911.03万元，占同类交易金额的100%；公司报告期内向关联方山东金鼎矿业股份有限公司采购铁矿石3,485.09万元，占同类交易金额的100%，采购价格按不高于市场价格的协议价，上述关联交易对于保证公司的正常生产经营，起到了至关重要的作用。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告大信审字（2008）第0064号山东金岭矿业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、2007年度的股东权益变动表、2007年度的现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：李 洪 中 国 武 汉 中国注册会计师：万方全 2008年2月24日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 21,015,153.39 21,015,153.39 7,331,565.48 7,331,565.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 472,152,072.92 472,152,072.92 152,443,944.85 152,443,944.85
应收账款 4,571,449.01 4,571,449.01 17,443,727.97 17,443,727.97
预付款项 5,954,641.58 5,954,641.58 1,388,578.16 1,388,578.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,006,212.36 9,006,212.36 418,350.14 418,350.14
买入返售金融资产
存货 35,257,066.54 35,257,066.54 28,829,487.58 28,829,487.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 547,956,595.80 547,956,595.80 207,855,654.18 207,855,654.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 251,307,565.34 251,307,565.34 253,898,042.93 253,898,042.93
在建工程 9,393,475.56 9,393,475.56 2,442,752.91 2,442,752.91
工程物资 73,443.00 73,443.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,091,289.70 309,091,289.70 317,003,543.58 317,003,543.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 359,238.41 359,238.41 48,202,958.09 48,202,958.09
其他非流动资产
非流动资产合计 570,225,012.01 570,225,012.01 621,547,297.51 621,547,297.51
资产总计 1,118,181,607.81 1,118,181,607.81 829,402,951.69 829,402,951.69
流动负债：
短期借款 179,215,939.00 179,215,939.00 135,737,938.00 135,737,938.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,696,928.64 16,696,928.64 6,891,800.08 6,891,800.08
预收款项 12,076,629.63 12,076,629.63 2,543,035.14 2,543,035.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,493,505.40 2,493,505.40 2,340,693.63 2,340,693.63
应交税费 34,889,278.09 34,889,278.09 6,482,331.65 6,482,331.65
应付利息 1,268,961.97 1,268,961.97 2,031,032.96 2,031,032.96
其他应付款 8,183,852.98 8,183,852.98 35,043,314.09 35,043,314.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 254,825,095.71 254,825,095.71 191,070,145.55 191,070,145.55
非流动负债：
长期借款 1,616,866.00 1,616,866.00
应付债券
长期应付款 6,948,272.00 6,948,272.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,565,138.00 8,565,138.00
负债合计 263,390,233.71 263,390,233.71 191,070,145.55 191,070,145.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,254,374.00 321,254,374.00 321,254,374.00 321,254,374.00
资本公积 364,466,993.60 364,466,993.60 364,466,993.60 364,466,993.60
减：库存股
盈余公积 61,067,304.58 61,067,304.58 49,067,004.37 49,067,004.37
一般风险准备
未分配利润 108,002,701.92 108,002,701.92 -96,455,565.83 -96,455,565.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 854,791,374.10 854,791,374.10 638,332,806.14 638,332,806.14
少数股东权益
所有者权益合计 854,791,374.10 854,791,374.10 638,332,806.14 638,332,806.14
负债和所有者权益总计 1,118,181,607.81 1,118,181,607.81 829,402,951.69 829,402,951.69
9.2.2 利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 718,097,305.25 718,097,305.25 297,607,725.36 297,607,725.36
其中：营业收入 718,097,305.25 718,097,305.25 297,607,725.36 297,607,725.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,849,938.26 391,849,938.26 264,286,968.32 264,286,968.32
其中：营业成本 346,745,436.73 346,745,436.73 160,630,859.65 160,630,859.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,494,989.70 7,494,989.70 2,326,430.02 2,326,430.02
销售费用 2,906,923.42 2,906,923.42 11,567,139.14 11,567,139.14
管理费用 26,975,326.48 26,975,326.48 51,403,259.36 51,403,259.36
财务费用 8,199,533.32 8,199,533.32 35,552,647.15 35,552,647.15
资产减值损失 -472,271.39 -472,271.39 2,806,633.00 2,806,633.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 97,275,807.16 97,275,807.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 326,247,366.99 326,247,366.99 130,596,564.20 130,596,564.20
加：营业外收入 107,336.30 107,336.30
减：营业外支出 2,374,496.70 2,374,496.70 4,254,027.45 4,254,027.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 323,872,870.29 323,872,870.29 126,449,873.05 126,449,873.05
减：所得税费用 107,414,302.33 107,414,302.33 22,192,925.90 22,192,925.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 216,458,567.96 216,458,567.96 104,256,947.15 104,256,947.15
归属于母公司所有者的净利润 216,458,567.96 216,458,567.96 104,229,588.37 104,229,588.37
少数股东损益 27,358.78 27,358.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.67 0.32 0.32
（二）稀释每股收益 0.67 0.67 0.32 0.32
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,753,324.45 517,753,324.45 203,375,748.45 203,375,748.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,292,228.69 2,292,228.69
收到其他与经营活动有关的现金 131,453.81 131,453.81 16,422,434.82 16,422,434.82
经营活动现金流入小计 517,884,778.26 517,884,778.26 222,090,411.96 222,090,411.96
购买商品、接受劳务支付的现金 250,836,666.96 250,836,666.96 102,202,969.26 102,202,969.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,998,780.43 118,998,780.43 52,632,416.87 52,632,416.87
支付的各项税费 119,398,268.47 119,398,268.47 21,524,712.36 21,524,712.36
支付其他与经营活动有关的现金 43,776,261.35 43,776,261.35 34,107,787.02 34,107,787.02
经营活动现金流出小计 533,009,977.21 533,009,977.21 210,467,885.51 210,467,885.51
经营活动产生的现金流量净额 -15,125,198.95 -15,125,198.95 11,622,526.45 11,622,526.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 127,945.00 127,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,743,548.91 11,743,548.91
投资活动现金流入小计 11,871,493.91 11,871,493.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,205,812.52 7,205,812.52 3,046,557.60 3,046,557.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,347,332.29 45,347,332.29
投资活动现金流出小计 7,205,812.52 7,205,812.52 48,393,889.89 48,393,889.89
投资活动产生的现金流量净额 -7,205,812.52 -7,205,812.52 -36,522,395.98 -36,522,395.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 179,215,939.00 179,215,939.00 70,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 179,215,939.00 179,215,939.00 70,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 134,121,072.00 134,121,072.00 81,933,381.00 81,933,381.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,080,267.62 9,080,267.62 2,494,495.07 2,494,495.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,201,339.62 143,201,339.62 84,427,876.07 84,427,876.07
筹资活动产生的现金流量净额 36,014,599.38 36,014,599.38 -14,427,876.07 -14,427,876.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101,026.47 -101,026.47
五、现金及现金等价物净增加额 13,683,587.91 13,683,587.91 -39,428,772.07 -39,428,772.07
加：期初现金及现金等价物余额 7,331,565.48 7,331,565.48 46,760,337.55 46,760,337.55
六、期末现金及现金等价物余额 21,015,153.39 21,015,153.39 7,331,565.48 7,331,565.48
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 321,254,374.00 364,466,993.60 49,067,004.37 -96,455,565.83 638,332,806.14 259,254,374.00 194,478,770.86 49,067,004.37 -271,081,038.19 33,986,861.22 265,705,972.26
加：会计政策变更 70,395,883.99 70,395,883.99
前期差错更正
二、本年年初余额 321,254,374.00 364,466,993.60 49,067,004.37 -96,455,565.83 638,332,806.14 259,254,374.00 194,478,770.86 49,067,004.37 -200,685,154.20 33,986,861.22 336,101,856.25
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 12,000,300.21 204,458,267.75 216,458,567.96 62,000,000.00 169,988,222.74 104,229,588.37 -33,986,861.22 302,230,949.89
（一）净利润 216,458,567.96 216,458,567.96 104,229,588.37 27,358.78 104,256,947.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 216,458,567.96 216,458,567.96 104,229,588.37 27,358.78 104,256,947.15
（三）所有者投入和减少资本 62,000,000.00 169,988,222.74 -34,014,220.00 197,974,002.74
1.所有者投入资本 -34,014,220.00 -34,014,220.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 62,000,000.00 169,988,222.74 231,988,222.74
（四）利润分配 12,000,300.21 -12,000,300.21
1．提取盈余公积 12,000,300.21 -12,000,300.21
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 321,254,374.00 364,466,993.60 61,067,304.58 108,002,701.92 854,791,374.10 321,254,374.00 364,466,993.60 49,067,004.37 -96,455,565.83 638,332,806.14
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会于2007年4月26日通过了执行新企业会计准则的议案，决定自2007年1月1日起，执行新的企业会计准则体系。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2006年7月实施了重大资产置换，母公司所投资的子公司全部置出上市公司，2006年末编制的利润表和现金流量表合并了资产置换前原子公司1-7月份的数据，本报告期末编制的所有报表只有资产置换后的母公司数据（母公司无子公司）。
[本页无正文，为"山东金岭矿业股份有限公司2007年年度报告摘要"签字盖章页]
董事长签字：张相军
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月二十六日
