大连友谊(集团)股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管财务副总经理孙秋荣女士、财务部部长张季女士声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,766,253,090.79 4,696,132,688.15 1.49
所有者权益（或股东权益） 661,814,124.46 650,982,959.73 1.66
每股净资产 2.785 2.740 1.64
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 10,831,164.73 6,982,701.04 55.11
经营活动产生的现金流量净额 -13,026,430.34 -51,900,547.98 74.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.055 -0.218 74.77
基本每股收益 0.046 0.029 58.62
稀释每股收益 0.046 0.029 58.62
净资产收益率 1.637% 1.148% 0.489
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.555% 1.396% 0.159
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 737,564.39
扣除归属于少数股东非经营性损益 -43,506.00
所得税影响数 -152,505.00
合计 541,553.39
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,804
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周启顺 2,693,503 人民币普通股
范中 1,251,600 人民币普通股
中谷期货经纪有限公司 1,000,173 人民币普通股
江门丽宫国际酒店 900,000 人民币普通股
常康健 833,127 人民币普通股
万乐刚 740,000 人民币普通股
肖凡 700,000 人民币普通股
中国粮食贸易公司 680,000 人民币普通股
陈友元 639,800 人民币普通股
刘骏 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应付职工薪酬期末比期初减少38.88%，主要原因是所属富丽华酒店发放上年度年终奖金所致。2、应交税金期末比期初减少60.97%，主要原因是所属地产公司预交营业税、所得税等各项税金所致。3、净利润本期比同期增加55.11%，主要原因是所属零售业营业收入增长所致。4、现金净流量比同期减少215.47%，主要原因是公司偿还银行债务以及地产公司预交税金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与上海庆安科技发展有限公司在2005年7月签署了《股份转让协议》。将公司持有的上海信安信息技术发展股份有限公司2,240万股以总价款为2,979.2万元转让给上海庆安科技发展有限公司。因上海庆安科技发展有限公司未按协议约定支付款项。经协商，公司于2006年8月7日签署了《债权转让协议书》，将该债权转让给大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司，转让价格为2,979.2万元，截止到报告期末大连奥林匹克物业管理有限公司按合同支付给公司的50 %转让价款共计1,489.6万元已到帐。2、大连友谊合升房地产开发有限公司与大连广发房地产开发有限公司签署的联建"吉林江城南苑"开发协议，后为规避联建项目风险，改与吉林市开发办就建设地址签署了招商开发协议书，并预交款项2,500万元，因房地产宏观政策变化和吉林市城市动迁规划以及房地产市场变化等不确定因素，大连友谊合升房地产开发有限公司已与吉林开发办协商撤消原协议，截至到报告期末已收回款项2,200万元，剩余300万元尚未收回。3、公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于2006年10月13日签署关于壹品星海二期项目《服务合同》（公告内容详见公司2006年10月14日《中国证券报》、《证券时报》），友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务，壹品星海二期项目正式开工，截止报告期末公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款 75 %的服务费用，金额为1,950 万元。4、公司在2006年12月29日与大连盛道有限公司等单位签署合作意向书，投资额度控制在董事会授权范围5,000万元以内（含5,000万元）的合作投资意向。5、根据公司的战略调整需要，集中优势资源发展主业，同时根据大连信谊典当有限责任公司目前的经营状况，经协商，公司将持有的大连信谊典当有限责任公司90%的股权转让给联合创业担保有限公司，公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司将持有大连信谊典当有限责任公司10%的股权转让给大连中爱资产管理有限公司。四方于2007年10月签署了《股权转让协议》。本次股权转让的交易价格为3,000万元，其中大连友谊（集团）股份有限公司转让给创业担保有限公司其持有的信谊典当90%股权，转让价格为2,700万元，大连友谊合升房地产开发有限公司转让给大连中爱资产管理有限公司其持有的信谊典当10%的股权，转让价格为300万元。独立董事认为本次股权转让所得资金将投入到公司主业发展，有利于公司长远发展。截至到报告期末公司收到定金100万元。6、公司于2008年3月3日与辽宁省机械（集团）股份有限公司、吴国康签订《关于收购大连桃源商城商业发展有限公司100%股权协议》。拟以25,280万元收购桃源商城做为公司定向增发募集资金使用项目。大连桃源商城商业发展有限公司于2004年8月4日成立，注册资本金为人民币24,520万元，经审计的所有者权益净值为24,065万元，其拥有的商业物业面积为42,323.68平方米，如按收购价折算，对应资产的单位价格为5,973元/平米，截止报告期未已按合同约定支付500万元款项。7、公司于2008年4月25日与大连市公安局达成协议，动迁位于大连市中山区七一街5号友谊商城北侧原大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施，该地块建筑面积8046.8平方米，预计动迁费用为人民币13,600万元。规划中的友谊商城扩建工程占地3,060平方米，总建筑面积约55,328平方米，建筑面积约为37,518平方米，目前正在进行规划设计和前期准备中，截止报告期未已支付前期动迁费用3,900万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称:大连友谊集团有限公司特殊承诺:在法定承诺的限售期内，大连友谊集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。承诺履行情况:按预定计划进行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司主营业务持续增长，盈利能力增强，经公司财务部门初步测算，预计２００８年上半年归属母公司净利润与上年同期相比增长200%-300%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 Ａ股股票 000100 ＴＣＬ集团 21,300.00 6,250股 37,625.00 100.00% 1,125.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 21,300.00 6,250股 37,625.00 100% 1,125.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601328 交通银行 4,350,000.00 0.00853% 65,290,038.00 0.00 0.00
合计 4,350,000.00 0.00853% 65,290,038.00 0.00 0.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月01日-03月31日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况
2008年03月24日 公司 实地调研 西部证券 公司经营情况
2008年03月24日 公司 实地调研 神威药业 公司经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,391,210,929.46 299,935,383.29 1,449,027,747.15 283,550,475.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,625.00 37,625.00 36,500.00 36,500.00
应收票据
应收账款 10,296,369.65 4,706,001.07 10,289,150.03 4,563,412.19
预付款项 213,777,177.95 45,844,866.01 210,852,544.67 44,341,979.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 137,471,485.77 200,500,440.66 127,172,478.05 199,293,480.02
买入返售金融资产
存货 2,385,969,866.79 59,101,771.84 2,259,849,104.84 53,884,667.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,138,763,454.62 610,126,087.87 4,057,227,524.74 585,670,514.47
非流动资产：
发放贷款及垫款 11,022,070.00 11,022,070.00
可供出售金融资产 65,290,038.00 65,290,038.00 65,290,038.00 65,290,038.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,897,717.61 278,897,717.61
投资性房地产
固定资产 474,651,865.04 225,844,293.88 484,841,321.33 229,221,135.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,258,084.88 1,416,275.21 31,700,914.10 1,457,503.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,450,599.52 11,045,484.08 36,876,381.17 11,484,599.03
递延所得税资产 9,816,978.73 2,621,913.79 9,174,438.81 2,570,639.54
其他非流动资产
非流动资产合计 627,489,636.17 585,115,722.57 638,905,163.41 588,921,633.06
资产总计 4,766,253,090.79 1,195,241,810.44 4,696,132,688.15 1,174,592,147.53
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 350,000,000.00 410,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 218,692,092.39 107,790,656.46 196,837,392.91 81,748,383.72
预收款项 2,245,747,715.49 3,387,050.48 2,106,295,792.97 5,080,921.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,495,198.84 894,732.72 22,080,915.18 573,573.60
应交税费 -176,689,903.64 11,800,594.57 -109,763,998.22 8,264,877.46
应付利息 1,522,807.50 1,522,807.50
其他应付款 101,130,022.80 90,018,179.08 110,542,308.02 110,065,802.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,013,897,933.38 563,891,213.31 2,977,515,218.36 555,733,558.76
非流动负债：
长期借款 897,000,000.00 875,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,239,090.75 15,239,090.75 15,238,809.50 15,238,809.50
其他非流动负债
非流动负债合计 912,239,090.75 15,239,090.75 890,238,809.50 15,238,809.50
负债合计 3,926,137,024.13 579,130,304.06 3,867,754,027.86 570,972,368.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00
资本公积 236,071,323.48 236,071,323.48 236,071,323.48 236,071,323.48
减：库存股
盈余公积 111,605,297.00 111,605,297.00 111,605,297.00 111,605,297.00
一般风险准备
未分配利润 76,537,503.98 30,834,885.90 65,706,339.25 18,343,158.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 661,814,124.46 616,111,506.38 650,982,959.73 603,619,779.27
少数股东权益 178,301,942.20 177,395,700.56
所有者权益合计 840,116,066.66 616,111,506.38 828,378,660.29 603,619,779.27
负债和所有者权益总计 4,766,253,090.79 1,195,241,810.44 4,696,132,688.15 1,174,592,147.53
4.2 利润表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 503,737,689.59 369,657,934.94 444,511,909.47 333,154,267.04
其中：营业收入 503,737,689.59 369,657,934.94 444,511,909.47 333,154,267.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 487,993,246.11 353,002,094.19 429,524,150.06 320,343,143.97
其中：营业成本 391,375,078.09 310,652,008.25 341,280,847.51 279,495,621.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,238,149.82 3,286,794.05 5,558,470.84 3,036,638.54
销售费用 31,630,372.11 13,077,782.92 29,293,339.57 12,768,597.55
管理费用 52,586,433.65 20,555,782.11 47,194,043.73 22,268,166.92
财务费用 5,458,949.35 5,210,591.05 5,728,232.65 2,415,576.59
资产减值损失 704,263.09 219,135.81 469,215.76 358,542.56
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,125.00 1,125.00 15,865.00 15,865.00
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,745,568.48 16,656,965.75 15,003,624.41 12,826,988.07
加：营业外收入 747,564.39 3,350.00 205,415.89
减：营业外支出 10,000.00 2,392,577.92 40,353.57
其中：非流动资产处置损失 33,750.00 33,750.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 16,483,132.87 16,660,315.75 12,816,462.38 12,786,634.50
减：所得税费用 4,745,726.50 4,168,588.64 5,888,676.43 4,474,915.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,737,406.37 12,491,727.11 6,927,785.95 8,311,718.90
归属于母公司所有者的净利润 10,831,164.73 6,982,701.04
少数股东损益 906,241.64 -54,915.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.029
（二）稀释每股收益 0.046 0.029
4.3 现金流量表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,857,621.33 374,284,328.20 650,363,009.72 342,488,918.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,928,877.31 1,928,877.31 1,792,255.36 1,792,255.36
收到其他与经营活动有关的现金 13,495,309.24 2,980,409.19 26,290,259.23 49,120,792.81
经营活动现金流入小计 676,281,807.88 379,193,614.70 678,445,524.31 393,401,966.42
购买商品、接受劳务支付的现金 522,030,720.01 308,086,461.15 551,224,330.98 278,815,005.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,564,852.39 8,363,257.71 30,326,828.56 12,370,624.10
支付的各项税费 99,749,247.72 20,354,398.36 29,249,958.14 19,831,404.13
支付其他与经营活动有关的现金 32,963,418.10 20,607,252.85 119,544,954.61 13,318,214.74
经营活动现金流出小计 689,308,238.22 357,411,370.07 730,346,072.29 324,335,248.88
经营活动产生的现金流量净额 -13,026,430.34 21,782,244.63 -51,900,547.98 69,066,717.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,116.40 7,316.40 30,000.00 30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,116.40 7,316.40 30,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128,000.00 44,150.00 969,469.92 49,226.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 128,000.00 44,150.00 969,469.92 49,226.35
投资活动产生的现金流量净额 18,116.40 -36,833.60 -939,469.92 -19,226.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 182,000,000.00 160,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 182,000,000.00 160,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 160,000,000.00 130,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,808,503.75 5,360,503.27 17,088,306.25 1,619,895.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,808,503.75 165,360,503.27 147,088,306.25 91,619,895.28
筹资活动产生的现金流量净额 -44,808,503.75 -5,360,503.27 102,911,693.75 -41,619,895.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,816,817.69 16,384,907.76 50,071,675.85 27,427,595.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,449,027,747.15 283,550,475.53 435,311,139.87 97,617,981.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,391,210,929.46 299,935,383.29 485,382,815.72 125,045,577.64
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
