证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：定2007-011
大连友谊(集团)股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
唐泓 因公务出差 李源山
1.4 大连华连会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长田益群先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及财务部部长张季女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大连友谊
股票代码 000679
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 辽宁省大连市中山区七一街1号
注册地址的邮政编码 １１６００１
办公地址 辽宁省大连市中山区七一街1号
办公地址的邮政编码 １１６００１
公司国际互联网网址 http://www.dlyy.com.cn
电子信箱 dfsc@mail.dlptt.ln.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙秋荣 王士民
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街1号 辽宁省大连市中山区七一街1号
电话 0411-82691471 0411-82802712
传真 0411-82650892 0411-82650892
电子信箱 dfsc@mail.dlptt.ln.cn dfsc@mail.dlptt.ln.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,601,579,693.01 1,587,747,303.61 1,587,747,303.61 0.87% 1,809,728,780.02 1,809,728,780.02
利润总额 72,799,051.33 64,682,337.21 64,682,337.21 12.55% 108,474,971.12 108,474,971.12
归属于上市公司股东的净利润 30,787,429.53 28,918,917.56 14,848,294.10 107.35% 29,401,959.76 28,999,981.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,668,850.28 39,208,105.36 22,203,790.16 -2.41% 30,839,260.66 30,488,051.64
经营活动产生的现金流量净额 766,755,767.96 -513,274,554.91 -513,274,554.91 249.39% -107,668,469.50 -107,668,469.50
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 4,696,132,688.15 2,383,727,930.37 2,387,960,141.69 96.66% 2,004,797,844.62 2,008,773,917.13
所有者权益（或股东权益） 650,982,959.73 597,536,226.38 601,405,253.97 8.24% 616,225,539.90 618,524,796.95
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.13 0.122 0.06 116.67% 0.124 0.122
稀释每股收益 0.13 0.122 0.06 116.67% 0.124 0.122
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.091 0.165 0.093 -2.15% 0.130 0.128
全面摊薄净资产收益率 4.73% 4.84% 2.47% 2.26% 4.77% 4.69%
加权平均净资产收益率 4.88% 4.69% 2.43% 2.45% 4.78% 4.70%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.33% 6.56% 3.69% -0.36% 5.00% 4.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.43% 6.36% 3.63% -0.20% 4.92% 4.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 3.227 -2.16 -2.16 249.40% -0.453 -0.453
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.740 2.515 2.531 8.26% 2.594 2.603
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,247,546.40
其他非经常性损益项目 4,258,696.20
除上述各项之外的营业外收支净额 57,889.77
扣除归属于少数股东非经常性损益 1,459,199.57
所得税影响数 -3,904,752.69
合计 9,118,579.25
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
TCL 14,750.00 36,500.00 21,750.00 21,750.00
交通银行 4,350,000.00 65,290,038.00 60,940,038.00 0.00
合计 4,364,750.00 65,326,538.00 60,961,788.00 21,750.00
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 100,632,024 42.35% -11,979,441 -11,979,441 88,652,583 37.31%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 100,632,024 42.35% -11,979,441 -11,979,441 88,652,583 37.31%
其中：境内非国有法人持股 100,440,000 42.27% -11,880,000 -11,880,000 88,560,000 37.27%
境内自然人持股 192,024 0.08% -99,441 -99,441 92,583 0.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 136,967,976 57.65% 11,979,441 11,979,441 148,947,417 62.69%
1、人民币普通股 136,967,976 57.65% 11,979,441 11,979,441 148,947,417 62.69%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 237,600,000 100.00% 237,600,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
大连友谊集团有限公司 100,440,000 11,880,000 0 88,560,000 股改承诺第一次解除限售股份 2007年07月28日
高管股 192,024 99,441 0 92,583 高管限售股解禁 2007年1月1日
合计 100,632,024 11,979,441 0 88,652,583 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,849
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
大连友谊集团有限公司 境内非国有法人 42.27% 100,440,000 88,560,000 59,640,000
周启顺 境内自然人 1.23% 2,931,703
中谷期货经纪有限公司 境内非国有法人 0.81% 1,923,544
国泰君安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.55% 1,299,944
范中 境内自然人 0.52% 1,222,701
王志强 境内自然人 0.46% 1,100,000
吴明红 境内自然人 0.35% 820,000
中国粮食贸易公司 境内非国有法人 0.29% 680,000
万乐刚 境内自然人 0.28% 670,000
刘骏 境内自然人 0.25% 600,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周启顺 2,931,703 人民币普通股
中谷期货经纪有限公司 1,923,544 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 1,299,944 人民币普通股
范中 1,222,701 人民币普通股
王志强 1,100,000 人民币普通股
吴明红 820,000 人民币普通股
中国粮食贸易公司 680,000 人民币普通股
万乐刚 670,000 人民币普通股
刘骏 600,000 人民币普通股
吴晨 590,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）报告期内，公司控股股东变化情况 2007年11月7日，公司接大连友谊集团有限公司通知，大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有的大连友谊集团有限公司30％的股权，根据国务院国资委《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权【2005】239号）的有关规定将其中17％的国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司；根据国务院国资委《企业国有产权转让管理暂行办法》（3号令）的有关规定，将其中13％的国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团有限公司。划转和转让后，大连友谊集团有限公司股权结构是：大连一方地产有限公司占注册资本的43％；大杨集团有限公司占注册资本的40％；大连国有资产经营有限公司占注册资本的17％。相关划转、转让手续已办理完毕。大连友谊集团有限公司股本结构变化未导致实际控制人发生变化。 公告刊登于2007年11月9日《中国证券报》、《证券时报》。 （2）至2007年度报告披露日内，公司控股股东变化情况 2008年1月4日公司接大连友谊集团有限公司通知，公司持股股东大连友谊集团有限公司(以下简称友谊集团),根据公司经营发展与建立激励机制的需要，经友谊集团股东协商，大连一方地产有限公司、大杨集团有限责任公司分别将其持有的友谊集团8.6%和8%的股权转让给由友谊集团管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司。此次股权转让后友谊集团股权结构为：大连一方地产有限公司占注册资本的34.4%；大杨集团有限责任公司占注册资本的32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的17%；大连嘉威德投资有限公司占注册资本的16.6%。 大连友谊集团有限公司股本结构变化未导致实际控制人发生变化。 公告刊登于2008年1月5日《中国证券报》、《证券时报》。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
田益群 董事长 男 53 2005年09月08日 2008年03月24日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
杜善津 总经理 男 52 2004年09月16日 2008年03月24日 43,891 43,891 49.00 0 0 0.00 0.00 否
丁正义 董事 男 53 2004年09月16日 2008年03月24日 68,580 51,435 二级市场售出 29.00 0 0 0.00 0.00 否
李润芳 董事 女 55 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
孙秋荣 董事会秘书 女 54 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 31.00 0 0 0.00 0.00 否
李源山 董事 男 69 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
万寿义 董事 男 52 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
唐泓 董事 男 42 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 1.60 0 0 0.00 0.00 否
刘晓辉 副总经理 男 39 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 29.00 0 0 0.00 0.00 否
宋德礼 监事 男 57 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 31.00 0 0 0.00 0.00 否
董瑞国 监事 男 51 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 4.70 0 0 0.00 0.00 否
赖春丽 监事 女 50 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
王永盛 监事 男 52 2004年09月16日 2008年03月24日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
孔玉卉 监事 女 44 2004年09月16日 2008年03月24日 10,973 10,973 0.00 0 0 0.00 0.00 是
合计 - - - - - 123,444 106,299 - 186.10 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
根据深交所有关规定，报告期内，对公司副董事长杜善津先生、董事丁正义先生、监事孔玉卉女士所持股份的25％进行了解禁；董事丁正义先生将解禁的公司17,145股高管股售出，杜善津先生、孔玉卉女士的股份未发生变动。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年是公司发展至关重要的一年。在国家实施“稳健的财政政策和从紧的货币政策”进一步加大宏观调控力度的大背景下，公司坚持以效益为导向，以股东利益最大化为原则，以提升综合竞争力为目标，公司经营的各个业态都有了较大发展。 （1）、零售业。报告期内，以友谊商城为代表的业绩良好的门店盈利能力得到进一步提高。友谊商城强化独有品牌和热点商品引进，完善会员体系建设，提高满意度、忠诚度，巩固了在大连地区优势地位。友谊商城本店销售、利润增长均创历史最好水平。友谊商城扩建项目洽谈取得实质性进展。新友谊商店联袂国际品牌，成功与ESPRIT签约合作，盈利能力得到进一步提升。处于培育期和扭亏期的购物中心和超市扭亏工作初见成效。亏损门店均呈现大幅减亏趋势。沈阳友谊、友嘉购物、友谊购物广场三个公司减亏 1,354万元，减亏幅度为46 ％。 （2）、酒店业。富丽华大酒店作为东北地区最具盛名的五星级酒店，以其精良服务标准、精益求精的硬件设施、细致入微的人性化服务、浓厚的中国传统文化，荣膺业内人士公认的全球酒店业“奥斯卡”大奖--2007年全球酒店论坛“五星金钻奖·亚洲十大品牌酒店”榜首。富丽华大酒店出色地完成了大连夏季达沃斯论坛的接待工作，得到世界各地经济精英和政要的好评。富丽华大酒店在获得美誉的同时，也取得了良好的经济效益。 （3）、房地产业。报告期内，大连、苏州两地三个房地产项目全面开工建设并开始预售。截至报告期末总开工面积为47.5万平方米，预售面积26.1万平方米。其中：壹品星海项目开工面积18.1万平方米，预售面积13.2万平方米；壹品漫谷项目开工面积15.1万平方米，预售面积9.5万平方米；苏州海尚壹品项目开工面积14.2万平方米，预售面积3.3万平方米。两地三个房地产项目开工和预售为公司奠定了良好的发展基础和盈利空间，公司通过住宅开发、商业及酒店经营相互拉动，整合发展，实现“短期回报和长期发展的平衡”的战略得以实施并呈现出良好的发展态势。 2007年公司实现营业收入1,606,572,074.77 元，比同期增长0.46%;实现营业利润72,741,161.56元，比同期下降8.84%;实现净利润30,787,429.53 元，比同期增长107.35%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
商品销售 118,322.00 98,242.00 16.97% 19.70% 18.42% 0.90%
酒店 25,874.00 4,527.00 82.50% 10.64% 42.90% -3.95%
房地产 367.00 336.00 8.45% -98.41% -97.73% -27.39%
其他 14,262.00 13,207.00 7.40% -2.29% 1.88% -3.79%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
大连地区 149,722.00 -1.77%
沈阳地区 9,103.00 21.18%
苏州地区 158,825.00 -0.69%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
壹品漫谷项目 12,615.00 开工建设中 8256
苏州海尚壹品项目 76,800.00 开工建设中 -508
大连宜兴房地产开发有限公司 1,000.00 筹建中 -1
合计 90,415.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经大连华连会计师事务所审计，公司2007 年度实现净利润30,787,429.55元，根据《公司法》和《公司章程》规定，在扣除公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金3,154,752.27元后，按10%提取法定盈余公积4,678,128.75元，加上年度结转的未分配利润66,511,790.74元，减去报告期内发放的2006年度现金股利23,760,000元，可供股东分配的利润为65,706,339.25元，按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派0.5元现金（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
大连奥林匹克物业管理有限公司 债权 2006年08月07日 2,979.20 0.00 0.00 是 公允原则 否 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
此项债权转让属于关联交易，对保证公司的资产和资金具有较强的安全性，收回的现金将为公司的发展提供部分资金支持，对管理层的稳定有积极的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 23,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 23,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 23,600.00
担保总额占公司净资产的比例 36.25%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 20,600.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 20,600.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
大连奥林匹克物业管理有限公司 0.00 0.00 -1,191.68 1,489.60
大连友谊集团有限公司 0.00 0.00 -540.80 4,561.43
合计 0.00 0.00 -1,732.48 6,051.03
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司限售流通股履行了以下承诺： （1）根据2006年股权分置改革中股东所持限售条件流通股上市流通有关承诺，2007年7月18日大连友谊集团有限公司持有公司有限售条件流通股中的1,188万股可以上市流通， （2）在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 000100 TCL 21,300.00 6,500 36,500.00 100.00% 21,750.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 21,300.00 - 36,500.00 100% 21,750.00
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
601328 交通银行 4,350,000.00 0.01% 65,290,038.00 417,990.00 60,940,038.00 可供出售金融资产 参股
合计 4,350,000.00 - 65,290,038.00 417,990.00 60,940,038.00 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议。 1、公司于2007年3月26日召开监事会会议，审议通过2006年度监事会工作报告、2006年年度报告和年度报告摘要、2006年度财务决算报告、2006年度利润分配预案、公司聘任会计师事务所预案。 _ 2、公司于2007年8月10日召开监事会会议，审议通过了公司2007年半年度报告和半年度报告摘要、公司治理理专项活动自查报告与整改计划报告、《大连友谊（集团）股份有限公司信息披露管理制度》、《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事工作制度》、《大连友谊（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》。 _ 3、公司于2007年12月29日召开监事会会议，审议通过了公司监事会换届选举议案。 二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。公司董事会全体成员及高经管理人员，恪守职责、勤勉敬业维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和《公司章程》的行为。 2、检查公司财务的情况 在对公司2007年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，2007年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。大连华连会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。 3、募集资金投入情况 报告期内，公司无募集资金的使用情况。 4、公司收购、出售资产情况 监事会认为，未发现内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。 5、关联交易 监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，体现了公允的市场化原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。 6、公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 1）、公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。 2）、公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3）、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审 计 报 告
华连内审字[2008]85号
大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表及所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国 大连 中国注册会计师：
二〇〇八年三月二十四日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,449,027,747.15 283,550,475.53 435,311,139.87 97,617,981.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,500.00 36,500.00 14,750.00 14,750.00
应收票据
应收账款 10,289,150.03 4,563,412.19 9,282,457.95 4,869,867.06
预付款项 210,852,544.67 44,341,979.39 535,009,402.56 9,914,900.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 127,172,478.05 199,293,480.02 88,494,183.09 558,315,502.08
买入返售金融资产
存货 2,259,849,104.84 53,884,667.34 660,895,516.71 53,788,167.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,057,227,524.74 585,670,514.47 1,729,007,450.18 724,521,168.55
非流动资产：
发放贷款及垫款 11,022,070.00 46,697,354.00
可供出售金融资产 65,290,038.00 65,290,038.00 4,350,000.00 4,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,897,717.61 278,897,717.61
投资性房地产
固定资产 484,841,321.33 229,221,135.48 522,452,598.32 236,392,569.39
在建工程 3,437,462.80 3,406,462.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,700,914.10 1,457,503.40 33,378,332.22 1,528,517.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,876,381.17 11,484,599.03 44,404,732.85 13,241,058.83
递延所得税资产 9,174,438.81 2,570,639.54 4,232,211.32 1,236,651.87
其他非流动资产
非流动资产合计 638,905,163.41 588,921,633.06 658,952,691.51 539,052,977.81
资产总计 4,696,132,688.15 1,174,592,147.53 2,387,960,141.69 1,263,574,146.36
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 350,000,000.00 690,000,000.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 196,837,392.91 81,748,383.72 208,159,173.56 83,329,311.72
预收款项 2,106,295,792.97 5,080,921.10 29,262,963.56 4,108,331.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,080,915.18 573,573.60 21,681,503.88 5,206,276.50
应交税费 -109,763,998.22 8,264,877.46 5,473,182.50 1,041,731.91
应付利息 1,522,807.50
其他应付款 110,542,308.02 110,065,802.88 140,013,297.61 165,899,381.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,977,515,218.36 555,733,558.76 1,134,590,121.11 789,585,033.21
非流动负债：
长期借款 875,000,000.00 437,484,225.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,238,809.50 15,238,809.50
其他非流动负债
非流动负债合计 890,238,809.50 15,238,809.50 437,484,225.00
负债合计 3,867,754,027.86 570,972,368.26 1,572,074,346.11 789,585,033.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00
资本公积 236,071,323.48 236,071,323.48 190,366,294.98 190,366,294.98
减：库存股
盈余公积 111,605,297.00 111,605,297.00 106,927,168.25 106,927,168.25
一般风险准备
未分配利润 65,706,339.25 18,343,158.79 66,511,790.74 -60,904,350.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 650,982,959.73 603,619,779.27 601,405,253.97 473,989,113.15
少数股东权益 177,395,700.56 214,480,541.61
所有者权益合计 828,378,660.29 603,619,779.27 815,885,795.58 473,989,113.15
负债和所有者权益总计 4,696,132,688.15 1,174,592,147.53 2,387,960,141.69 1,263,574,146.36
9.2.2 利润表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,606,572,074.77 1,070,748,080.03 1,599,246,355.79 905,811,538.70
其中：营业收入 1,601,579,693.01 1,070,748,080.03 1,587,747,303.61 905,811,538.70
利息收入 648,573.30
已赚保费
手续费及佣金收入 4,992,381.76 10,850,478.88
二、营业总成本 1,541,694,108.16 1,025,095,456.01 1,518,704,480.27 890,220,194.47
其中：营业成本 1,162,225,275.80 888,161,467.10 1,126,215,285.29 759,811,071.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,445,743.82 7,847,773.92 35,933,452.44 5,791,526.48
销售费用 131,167,461.44 38,860,001.25 123,508,227.36 36,355,960.78
管理费用 187,704,705.97 70,007,851.49 206,884,349.24 75,605,778.36
财务费用 18,527,824.85 13,279,396.04 21,012,794.12 10,031,003.26
资产减值损失 19,623,096.28 6,938,966.21 5,150,371.82 2,624,853.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 21,750.00 21,750.00 3,050.00 3,050.00
投资收益（损失以“-”号填列） 7,841,444.95 78,135,536.40 -749,541.59 -777,421.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,665,536.40 7,665,536.40 -1,111,813.16 -1,111,813.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 72,741,161.56 123,809,910.42 79,795,383.93 14,816,973.07
加：营业外收入 5,891,019.38 5,556,359.73 353,288.97 49,754.60
减：营业外支出 5,833,129.61 455,690.24 15,466,335.69 33,450.79
其中：非流动资产处置损失 33,750.00 33,750.00 12,915,663.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,799,051.33 128,910,579.91 64,682,337.21 14,833,276.88
减：所得税费用 33,221,462.85 21,224,942.29 32,380,225.42 6,049,393.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,577,588.48 107,685,637.62 32,302,111.79 8,783,883.00
归属于母公司所有者的净利润 30,787,429.53 107,685,637.62 14,848,294.10 8,783,883.00
少数股东损益 8,790,158.95 17,453,817.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.06
（二）稀释每股收益 0.13 0.06
9.2.3 现金流量表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,814,773,503.48 1,185,740,092.42 1,621,499,179.36 1,081,038,668.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,943,285.50 6,793,285.50 11,319,861.25 11,072,861.25
收到其他与经营活动有关的现金 117,198,740.91 407,474,659.92 133,990,645.39 74,973,076.07
经营活动现金流入小计 3,938,915,529.89 1,600,008,037.84 1,766,809,686.00 1,167,084,605.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,328,483,282.61 995,721,767.39 1,858,346,305.07 898,509,145.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,847,628.52 42,772,576.37 111,055,312.41 34,646,402.15
支付的各项税费 216,028,567.24 50,289,483.96 90,989,526.61 34,267,118.34
支付其他与经营活动有关的现金 504,800,283.56 128,393,543.21 219,693,096.82 364,457,518.85
经营活动现金流出小计 3,172,159,761.93 1,217,177,370.93 2,280,084,240.91 1,331,880,184.35
经营活动产生的现金流量净额 766,755,767.96 382,830,666.91 -513,274,554.91 -164,795,578.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,916,800.00 11,916,800.00 3,489,200.00 2,979,200.00
取得投资收益收到的现金 593,898.55 9,417,990.00 362,271.57 334,392.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73,353.24 73,353.24 50,332.74 17,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,584,051.79 21,408,143.24 3,901,804.31 3,330,977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,009,057.45 3,046,697.78 36,139,120.02 26,835,867.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,009,057.45 3,046,697.78 36,139,120.02 26,835,867.07
投资活动产生的现金流量净额 4,574,994.34 18,361,445.46 -32,237,315.71 -23,504,890.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,088,000,000.00 350,000,000.00 1,047,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,088,000,000.00 350,000,000.00 1,047,000,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 730,000,000.00 530,000,000.00 500,000,000.00 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,614,155.02 35,259,618.57 70,750,189.48 38,436,853.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 845,614,155.02 565,259,618.57 570,750,189.48 478,436,853.13
筹资活动产生的现金流量净额 242,385,844.98 -215,259,618.57 476,249,810.52 71,563,146.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,013,716,607.28 185,932,493.80 -69,262,060.10 -116,737,322.01
加：期初现金及现金等价物余额 435,311,139.87 97,617,981.73 504,573,199.97 214,355,303.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,449,027,747.15 283,550,475.53 435,311,139.87 97,617,981.73
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 237,600,000.00 190,366,294.98 106,927,168.25 66,511,790.74 214,480,541.61 815,885,795.58 237,600,000.00 192,911,294.98 124,302,987.67 61,411,257.25 196,679,425.25 812,904,965.15
加：会计政策变更 -18,176,462.61 20,475,719.66 347,298.67 2,646,555.72
前期差错更正
二、本年年初余额 237,600,000.00 190,366,294.98 106,927,168.25 66,511,790.74 214,480,541.61 815,885,795.58 237,600,000.00 192,911,294.98 106,126,525.06 81,886,976.91 197,026,723.92 815,551,520.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 45,705,028.50 4,678,128.75 -805,451.49 -37,084,841.05 12,492,864.71 -2,545,000.00 800,643.19 -15,375,186.17 17,453,817.69 334,274.71
（一）净利润 30,787,429.53 8,790,158.95 39,577,588.48 14,848,294.10 17,453,817.69 32,302,111.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 45,705,028.50 45,705,028.50 -2,545,000.00 -2,545,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 45,705,028.50 45,705,028.50
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -2,545,000.00 -2,545,000.00
上述（一）和（二）小计 45,705,028.50 30,787,429.53 8,790,158.95 85,282,616.98 -2,545,000.00 14,848,294.10 17,453,817.69 29,757,111.79
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,678,128.75 -31,592,881.02 -45,875,000.00 -72,789,752.27 800,643.19 -30,223,480.27 -29,422,837.08
1．提取盈余公积 4,678,128.75 -4,678,128.75 800,643.19 -800,643.19
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -23,760,000.00 -45,875,000.00 -69,635,000.00 -28,512,000.00 -28,512,000.00
4．其他 -3,154,752.27 -3,154,752.27 -910,837.08 -910,837.08
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 237,600,000.00 236,071,323.48 111,605,297.00 65,706,339.25 177,395,700.56 828,378,660.29 237,600,000.00 190,366,294.98 106,927,168.25 66,511,790.74 214,480,541.61 815,885,795.58
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2007年1月1日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据财政部"财会[2006]3号"文的规定，自2007年1月1日起，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年根据公司2007年11月2日董事会审议通过，于2007年11月13日新设大连宜兴房地产开发有限公司，注册资金1,000万元。
大连友谊（集团）股份有限公司
2008年3月24日
