大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2008-007
大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
周良君 公务出差 赵彥志
1.4 中准会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）张
季女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大连友谊
股票代码 000679
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 辽宁省大连市中山区七一街1 号
注册地址的邮政编码 １１６００１
办公地址 辽宁省大连市中山区七一街1 号
办公地址的邮政编码 １１６００１
公司国际互联网网址 http://www.dlyy.com.cn
电子信箱 dfsc@mail.dlptt.ln.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙秋荣 王士民
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街1 号 辽宁省大连市中山区七一街1 号
电话 0411-82691471 0411-82802712
传真 0411-82650892 0411-82650892
电子信箱 dfsc@mail.dlptt.ln.cn dfsc@mail.dlptt.ln.cn大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 2,280,824,428.44 1,601,579,693.01 42.41% 1,587,767,303.61
利润总额 218,475,168.61 72,799,051.33 200.11% 64,682,337.21
归属于上市公司股东
的净利润
131,856,935.50 30,787,429.53 328.28% 14,848,294.10
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
131,056,228.82 21,668,850.28 504.81% 22,203,790.16
经营活动产生的现金
流量净额
-222,847,932.76 766,755,767.96 -129.06% -513,274,554.91
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 4,862,095,081.87 4,696,132,688.15 3.53% 2,387,960,141.69
所有者权益（或股东
权益）
732,733,456.98 650,982,959.73 12.56% 601,405,253.97
股本 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.555 0.130 326.92% 0.062
稀释每股收益（元/股） 0.555 0.130 326.92% 0.062
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.552 0.091 506.59% 0.093
全面摊薄净资产收益率（%） 18.00% 4.73% 13.27% 2.47%
加权平均净资产收益率（%） 19.00% 4.88% 14.12% 2.43%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
17.89% 3.33% 14.56% 3.69%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
18.89% 3.43% 15.46% 3.63%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.938 3.227 -129.07% -2.16
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.084 2.740 12.55% 2.531
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,784,422.45大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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税收返还 620,000.00
公允价值变动损益 -20,125.00
除上述各项之外的营业外收支净额 -5,979,415.07
扣除归属于少数股东非经常性损益 497,044.90
所得税影响数 -101,220.60
合计 800,706.68 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 88,666,299 37.32% 0 0 0 -11,906,57
5
-11,906,57
5 76,759,724 32.31%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 88,560,000 37.27% 0 0 0 -11,880,00
0
-11,880,00
0 76,680,000 32.27%
其中：境内非国有
法人持股
88,560,000 37.27% 0 0 0 -11,880,00
0
-11,880,00
0 76,680,000 32.27%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 106,299 0.04% 0 0 0 -26,575 -26,575 79,724 0.03%
二、无限售条件股份 148,933,70
1 62.68% 0 0 0 11,906,575 11,906,575 160,840,27
6 67.69%
1、人民币普通股 148,933,70
1 62.68% 0 0 0 11,906,575 11,906,575 160,840,27
6 67.69%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 237,600,00
0 100.00% 0 0 0 0 0 237,600,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
大连友谊集团有
限公司
88,560,000 11,880,000 0 76,680,000 股改承诺解除限
售股份
2008.7.18
高管股 106,299 26,575 0 79,724 高管限售股解禁 2008.1.1
合计 88,666,299 11,906,575 0 76,759,724 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,023
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
大连友谊集团有限公司
境内非国有法
人
42.27% 100,440,000 76,680,000 59,640,000
蔡红洋 境内自然人 0.69% 1,632,000 0 0
王永刚 境内自然人 0.60% 1,427,900 0 0
宁波海纳投资有限公司
境内非国有法
人
0.54% 1,279,800 0 0
陈友元 境内自然人 0.42% 1,000,000 0 0
张小平 境内自然人 0.30% 707,600 0 0
吴云岳 境内自然人 0.29% 692,206 0 0
中国粮食贸易公司
境内非国有法
人
0.29% 680,000 0 0
常康健 境内自然人 0.26% 629,627 0 0
干志和 境内自然人 0.26% 619,800 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
蔡红洋 1,632,000 人民币普通股
王永刚 1,427,900 人民币普通股
宁波海纳投资有限公司 1,279,800 人民币普通股
陈友元 1,000,000 人民币普通股
张小平 707,600 人民币普通股
吴云岳 692,206 人民币普通股
中国粮食贸易公司 680,000 人民币普通股
常康健 629,627 人民币普通股
干志和 619,800 人民币普通股
刘小雨 609,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10 名其他股东及前10 名无限售条件股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东变化情况
2008 年1 月4 日公司接大连友谊集团有限公司通知，公司持股股东大连友谊集团有限公司(以下简称友谊集团),根据公司经营
发展与建立激励机制的需要，经友谊集团股东协商，大连一方地产有限公司、大杨集团有限责任公司分别将其持有的友谊集
团8.6%和8%的股权合计为16.6%的股权转让给由友谊集团管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司。此次股权转让后友谊集
团股权结构为：大连一方地产有限公司占注册资本的34.4%；大杨集团有限责任公司占注册资本的32%；大连市国有资产经
营有限公司占注册资本的17%；大连嘉威德投资有限公司占注册资本的16.6%。
大连友谊集团有限公司股本结构变化未导致实际控制人发生变化。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
田益群 董事长 男 53 2008 年03 月2011 年03 月0 0没有变动 0.00 是大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
24 日 23日
杜善津 总经理 男 53 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
43,891 43,891 没有变动 60.00 否
孙秋荣 董事会秘书 女 55 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 39.00 否
李源山 董事 男 70 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 4.00 否
唐 泓 独立董事 男 43 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 4.00 否
赵彥志 独立董事 男 40 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 4.00 否
周良君 独立董事 男 45 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 4.00 否
宋德礼 副总经理 男 57 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 39.00 否
丁正义 副总经理 男 54 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
51,435 51,435 没有变动 37.00 否
刘晓辉 副总经理 男 39 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 37.00 否
张桂香 监事 女 51 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 0.00 是
于进伟 监事 男 38 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 7.50 否
毕学文 监事 女 32 2008 年03 月
24 日
2011 年03 月
23 日
0 0没有变动 3.90 否
合计 - - - - - 95,326 95,326 - 239.40 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
田益群 董事长 9 4 5 0 0 否
杜善津 副董事长、总经理 9 4 5 0 0 否
孙秋荣
副总经理、董事会
秘书
9 4 5 0 0 否
李源山 外部董事 9 4 5 0 0 否
唐泓 独立董事 9 1 5 3 0 否
周良君 独立董事 6 2 4 0 0 否
赵彥志 独立董事 6 2 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 4大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2008 年是世界经济、金融形势大幅动荡的一年，面对复杂多变的经济形势，公司董事会沉着应对，带领全体员工共同努力，
克服各种困难，及时调整发展思路，使公司报告期内的零售业、酒店业和航运服务业经营与发展保持了平稳运行态势，房地
产业发展规模和经济效益均有较大幅度的提升。各业态均衡、互补发展使公司在报告期内经营业绩有较大的增长，核心竞争
力得到持续提升。
零售业：报告期内，在经济整体增速下降、居民实际收入增长放缓、竞争更加激烈的情况下，公司零售业务围绕年初制定的
经营计划，积极研究消费市场和竞争环境变化，认真组织落实招商引进、布局调整、错位经营、营销活动、会员发展、品牌
开发等重点工作任务，取得了良好的效果。友谊商城各店继续加强独有品牌引进，扩大自有品牌品种，强化优势品类经营，
注重差异化营销，各类营销活动特色鲜明，从而奠定了公司零售业增长的基础。报告期公司零售业营业收入和利润总额分别
增长10.27％和4.33％。处于扭亏期的购物中心和超市继续加大扭亏工作力度。在上年度大幅减亏的基础上，沈阳友谊扭亏为
盈，友嘉购物经营性减亏33.59%。
酒店业。富丽华大酒店作为东北地区最具盛名的五星级酒店，以其精良服务标准、精益求精的硬件设施、细致入微的人性化
服务、浓厚的中国传统文化，在2007 年荣获全球酒店论坛“五星金钻奖?亚洲十大品牌酒店这一业内人士公认的全球酒店业
“奥斯卡”大奖后，又于2008 荣膺中国最优商务酒店称号。酒店圆满完成了金鸡百花电影节、亚太城市领导人会议等大型接
待工作，得到国内外经济精英和政要各界的好评。富丽华大酒店在获得美誉的同时，也取得了良好的经济效益，营业收入、
利润总额分别比同期上涨3.14%和25.33%。
航运服务业：公司加强了与中国免税品（集团）有限责任公司的战略合作，成立了中免友谊外供免税品有限公司，年内已开
门纳客，同时亦在物流、航运服务等领域开始探索合作。
房地产业：面对复杂的市场形势，公司适时调整开发进度和营销策略，“壹品星海”、“壹品漫谷”、“海尚?壹品”三个项目的
建设均有序推进，实现了预期的销售业绩。其中，苏州海尚?壹品项目荣获列2007-2008 年度第五届“苏州十大明星楼盘”；“壹
品漫谷”项目楼盘完工并验收合格。2008 年公司房地产结算面积9.31 万平方米，结算金额为5.8 亿元，营业收入和利润总额
分别比上一年度提高5647.57%、1016.35%；公司通过公开招标取得了大连市甘井子区西南路西侧编号为“38 号”地块（原盛
道玻璃制品厂土地）开发权，项目占地面积12.1 万平方米，规划建筑面积20.5 万平方米，是市区内成熟区域的较大项目，该
项目目前已进入规划和设计阶段；公司收购了大连金石谷乡村俱乐部有限公司70%股权，新增存量旅游综合用途建设用地68.4
万平方米。其中，高档绿地45 万平方米，度假村用地17 万平方米，配套公建设施6.4 万平方米，公司将藉此项目进入高端旅
游地产领域。
2008 年公司实现营业总收入2,280,824,428.44 元，比同期增长41.97%;实现营业利润224,874,370.35 元，比同期增长209.14%;
实现净利润131,856,935.50 元，比同期增长328.28%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
商品销售 133,822.00 108,759.00 18.73% 10.27% 10.60% -0.24%
酒店 24,757.00 4,380.00 82.31% 3.14% 0.17% 0.52%
房地产 58,610.00 37,730.00 35.63% 5,647.57% 12,289.45% -34.51%
其他 10,893.00 10,380.00 4.71% -23.67% -21.40% -2.23%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
大连地区 217,841.00 43.96%
沈阳地区 10,241.00 9.67%
苏州地区 0.00 0.00%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
36,500.00 -20,125.00 16,375.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 65,290,038.00 -45,477,312.00 19,812,726.00
金融资产小计 65,326,538.00 -20,125.00 -45,477,312.00 19,829,101.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 65,326,538.00 -20,125.00 -45,477,312.00 19,829,101.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
友谊商城扩建动迁 50,000.00 正在进行规划设计和前期准备中0
壹品漫谷 75,000.00 项目目前已竣工，部分验收合格
并取得备案证。
11639.90
海尚壹品 122,000.00 项目部分开工建设和预售 0
（2008）-38 号地块项目 110,000.00 该项目正在筹备阶段 0
成立大连中免友谊外供免税品有限
公司
1,300.00 该公司于2008 年11 月份正式营
业
105
大连友谊金石谷俱乐部有限公司 75,000.00 该项目正在筹备阶段 0大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
合计 433,300.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所审计，本期母公司实现净利润119,822,477.77 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法
定盈余公积11,982,247.78 元，加上年度结转的未分配利润18,343,158.79 元，减去报告期内发放的2007 年度现金股利
11,880,000.00 元，可供股东分配的利润为114,303,388.78 元，按年末公司股本23,760 万股为基数，每10 股派1 元现金（含
税）。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 11,880,000.00 30,787,429.53 38.59%
2006 年 23,760,000.00 14,848,294.10 160.02%
2005 年 28,510,000.00 28,999,981.55 98.31%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
大连奥林匹
克物业管理
有限公司
债权
2006 年08 月07
日
2,979.20 0.00 0.00 是 公允原则 是 是
同一母公
司
大连信谊典
当有限责任
公司
股权
2008 年08 月24
日 3,000.00 0.00 301.50 否 公允原则 是 是 子公司
大连宜兴房
地产开发有
股权 2008 年11 月03
日
1,355.36 -24.59 380.90 否 公允原则 是 是 子公司大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
限公司
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1.大连奥林匹克物业管理有限公司债权转让属于关联交易，对保证公司的资产和资金具有较强的安全性，收回的现金将为公司
的发展提供部分资金支持，对管理层的稳定有积极的影响。
2.大连信谊典当有限责任公司股权转让所得资金将投入到公司主业发展，有利于公司长远发展。公司本次股权转让符合上市公
司和全体股东的利益。
3.大连宜兴房地产开发有限公司股权转让可解决该地块长期以来的动迁、回迁和村委会等征地补偿费事宜，规避因上述事宜产
生的经营和法律风险。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 19,700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 19,700.00
担保总额占公司净资产的比例 26.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
16,700.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 19,700.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司为控股子公司—大连富丽华大酒店取得的兴业银行大连分行30,000,000.00 元
的短期借款提供保证担保;公司为控股子公司—大连发兴房地产开发有限公司取得
的工商银行大连友好广场支行167,000,000.00 元的借款提供保证担保。上述担保承
担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
大连奥林匹克物业管理有限公司 0.00 0.00 1,489.60 0.00
大连友谊集团有限公司 0.00 0.00 -3,643.42 918.00
合计 0.00 0.00 -2,153.82 918.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司限售流通股履行了以下承诺：
（1）根据2006 年股权分置改革中股东所持限售条件流通股上市流通有关承诺，2008 年7 月18 日大连友谊集团有限公司持有
公司有限售条件流通股中的2,376 万股可以上市流通，
（2）在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方
案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总
数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 601328 交通银行 4,350,000.00 4,179,900 19,812,726.00 99.92% 1,044,975.00
2 股票 000100 TCL 21,300.00 6,250 16,375.00 0.08% -20,125.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 4,371,300.00 - 19,829,101.00 100% 1,024,850.00大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开三次会议。
1、公司于2008 年3 月24 日在公司会议室召开了监事会会议。决议公告刊登于2008 年3 月27 日《中国证券报》、《证券时
报》。
2、公司于2008 年3 月24 日在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。决议公告刊登于2008 年3 月27 日《中国证券报》、
《证券时报》。
3、公司于2008 年8 月8 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议，会议讨论并通过了《公司2008 年半年度报告及
摘要》，该决议于2008 年8 月8 日报深圳证券交易所备案。
二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董
事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和
各次董事会决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作
流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。公司董事会全体成员及高经管理人员，恪守职责、
勤勉敬业维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和《公
司章程》的行为。
2、检查公司财务的情况
在对公司2008 年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，
财务状况良好，2008 年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。中准会计师事务所出具的无保留意见的财务审计
报告是真实、客观的。
3、募集资金投入情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为，未发现内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利
益或造成公司资产流失的情况发生。
5、关联交易
监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，体现了公允的市场化原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司
利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
审 计 报 告
中准审字[2009]6022 号
大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合
并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动
表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会
计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务
状况以及2008 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘璐
中国 北京
中国注册会计师：臧德盛
二〇〇九年三月二十四日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 746,882,529.19 328,883,541.90 1,449,027,747.15 283,550,475.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,375.00 16,375.00 36,500.00 36,500.00
应收票据
应收账款 7,543,433.08 3,264,841.79 10,289,150.03 4,563,412.19
预付款项 154,535,431.86 95,072,468.70 210,852,544.67 44,341,979.39大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘
要
14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,646,849.19 235,484,097.86 127,172,478.05 199,293,480.02
买入返售金融资产
存货 3,174,703,764.70 53,037,760.38 2,259,849,104.84 53,884,667.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,205,328,383.02 715,759,085.63 4,057,227,524.74 585,670,514.47
非流动资产：
发放贷款及垫款 11,022,070.00
可供出售金融资产 19,812,726.00 19,812,726.00 65,290,038.00 65,290,038.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,897,717.61 278,897,717.61
投资性房地产
固定资产 454,888,406.71 215,822,926.31 484,841,321.33 229,221,135.48
在建工程 109,174,092.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,380,997.13 1,662,090.61 31,700,914.10 1,457,503.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,276,935.95 9,806,247.61 36,876,381.17 11,484,599.03
递延所得税资产 12,233,540.39 2,485,853.58 9,174,438.81 2,570,639.54
其他非流动资产
非流动资产合计 656,766,698.85 523,487,561.72 638,905,163.41 588,921,633.06
资产总计 4,862,095,081.87 1,239,246,647.35 4,696,132,688.15 1,174,592,147.53
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 350,000,000.00 410,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 300,576,439.52 90,063,397.30 196,837,392.91 81,748,383.72
预收款项 2,445,244,732.86 3,764,908.45 2,106,295,792.97 5,080,921.10
卖出回购金融资产款大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,482,808.24 1,784,890.66 22,080,915.18 573,573.60
应交税费 -223,665,914.59 -378,058.19 -109,763,998.22 8,264,877.46
应付利息 910,755.00 1,522,807.50
应付股利
其他应付款 159,656,860.86 112,691,554.59 110,542,308.02 110,065,802.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 367,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,487,205,681.89 557,926,692.81 2,977,515,218.36 555,733,558.76
非流动负债：
长期借款 440,000,000.00 875,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,865,681.50 3,865,681.50 15,238,809.50 15,238,809.50
其他非流动负债
非流动负债合计 443,865,681.50 3,865,681.50 890,238,809.50 15,238,809.50
负债合计 3,931,071,363.39 561,792,374.31 3,867,754,027.86 570,972,368.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00
资本公积 201,963,339.48 201,963,339.48 236,071,323.48 236,071,323.48
减：库存股
盈余公积 123,587,544.78 123,587,544.78 111,605,297.00 111,605,297.00
一般风险准备
未分配利润 169,582,572.72 114,303,388.78 65,706,339.25 18,343,158.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计732,733,456.98 677,454,273.04 650,982,959.73 603,619,779.27
少数股东权益 198,290,261.50 177,395,700.56
所有者权益合计 931,023,718.48 677,454,273.04 828,378,660.29 603,619,779.27
负债和所有者权益总计 4,862,095,081.87 1,239,246,647.35 4,696,132,688.15 1,174,592,147.53
9.2.2 利润表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,280,824,428.44 1,123,067,617.25 1,606,572,074.77 1,070,748,080.03
其中：营业收入 2,280,824,428.44 1,123,067,617.25 1,601,579,693.01 1,070,748,080.03大连友谊(集团)股份有限公司
2008 年年度报告摘要
16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 4,992,381.76
二、营业总成本 2,063,799,117.21 1,088,853,119.29 1,541,694,108.16 1,025,095,456.01
其中：营业成本 1,612,491,908.68 928,427,077.66 1,162,225,275.80 888,161,467.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 69,450,595.33 8,939,767.18 22,445,743.82 7,847,773.92
销售费用 150,677,640.26 47,192,694.57 131,167,461.44 38,860,001.25
管理费用 200,335,077.11 84,968,873.06 187,704,705.97 70,007,851.49
财务费用 22,494,282.94 20,325,870.71 18,527,824.85 13,279,396.04
资产减值损失 8,349,612.89 -1,001,163.89 19,623,096.28 6,938,966.21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-20,125.00 -20,125.00 21,750.00 21,750.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
7,869,184.12 100,044,975.00 7,841,444.95 78,135,536.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,044,975.00 1,044,975.00 7,247,546.40 7,247,546.40
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
224,874,370.35 134,239,347.96 72,741,161.56 123,809,910.42
加：营业外收入 909,787.30 23,518.39 5,891,019.38 5,556,359.73
减：营业外支出 7,308,989.04 5,348,729.36 5,833,129.61 455,690.24
其中：非流动资产处置损失 2,813,317.44 55,744.19
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
218,475,168.61 128,914,136.99 72,799,051.33 128,910,579.91
减：所得税费用 62,723,672.17 9,091,659.22 33,221,462.85 21,224,942.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
155,751,496.44 119,822,477.77 39,577,588.48 107,685,637.62
归属于母公司所有者的净
利润
131,856,935.50 119,822,477.77 30,787,429.53 107,685,637.62
少数股东损益 23,894,560.94 8,790,158.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.13
（二）稀释每股收益 0.55 0.13大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
9.2.3 现金流量表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,750,650,865.76 1,265,388,755.93 3,814,773,503.48 1,185,740,092.42
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,267,260.99 4,267,260.99 6,943,285.50 6,793,285.50
收到其他与经营活动有关
的现金
337,945,486.41 86,286,429.35 117,198,740.91 407,474,659.92
经营活动现金流入小计3,092,863,613.16 1,355,942,446.27 3,938,915,529.89 1,600,008,037.84
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,623,330,511.24 1,033,434,799.80 2,328,483,282.61 995,721,767.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
145,319,789.18 45,056,997.13 122,847,628.52 42,772,576.37
支付的各项税费 295,469,995.56 57,060,875.94 216,028,567.24 50,289,483.96
支付其他与经营活动有关
的现金
251,591,249.94 201,660,594.20 504,800,283.56 128,393,543.21
经营活动现金流出小计3,315,711,545.92 1,337,213,267.07 3,172,159,761.93 1,217,177,370.93
经营活动产生的现金
流量净额
-222,847,932.76 18,729,179.20 766,755,767.96 382,830,666.91
二、投资活动产生的现金流量：大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
收回投资收到的现金 11,916,800.00 11,916,800.00
取得投资收益收到的现金1,044,975.00 62,514,975.00 593,898.55 9,417,990.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
386,663.35 244,094.31 73,353.24 73,353.24
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
24,237,630.56 11,000,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计25,669,268.91 73,759,069.31 12,584,051.79 21,408,143.24
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
36,812,432.86 768,875.22 8,009,057.45 3,046,697.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
13,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计36,812,432.86 13,768,875.22 8,009,057.45 3,046,697.78
投资活动产生的现金
流量净额
-11,143,163.95 59,990,194.09 4,574,994.34 18,361,445.46
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
7,000,000.00
取得借款收到的现金 432,000,000.00 350,000,000.00 1,088,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计439,000,000.00 350,000,000.00 1,088,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 350,000,000.00 730,000,000.00 530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
167,154,121.25 33,386,306.92 115,614,155.02 35,259,618.57
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
45,192,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计907,154,121.25 383,386,306.92 845,614,155.02 565,259,618.57
筹资活动产生的现金
流量净额
-468,154,121.25 -33,386,306.92 242,385,844.98 -215,259,618.57
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-702,145,217.96 45,333,066.37 1,013,716,607.28 185,932,493.80
加：期初现金及现金等价物
余额
1,449,027,747.15 283,550,475.53 435,311,139.87 97,617,981.73
六、期末现金及现金等价物余额746,882,529.19 328,883,541.90 1,449,027,747.15 283,550,475.53大连友谊(集团)股份有限
公司2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
237,600,
000.00
236,071,
323.48
111,605,
297.00
65,706,3
39.25
177,395,
700.56
828,378,
660.29
237,600,
000.00
190,366,
294.98
106,927,
168.25
66,511,7
90.74
214,480,
541.61
815,885,
795.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
237,600,
000.00
236,071,
323.48
111,605,
297.00
65,706,3
39.25
177,395,
700.56
828,378,
660.29
237,600,
000.00
190,366,
294.98
106,927,
168.25
66,511,7
90.74
214,480,
541.61
815,885,
795.58
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-34,107,
984.00
11,982,2
47.78
103,876,
233.47
20,894,5
60.94
102,645,
058.19
45,705,0
28.50
4,678,12
8.75
-805,45
1.49
-37,084,
841.05
12,492,8
64.71
（一）净利润
131,856,
935.50
23,894,5
60.94
155,751,
496.44
30,787,4
29.53
8,790,15
8.95
39,577,5
88.48
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-34,107,
984.00
-34,107,
984.00
45,705,0
28.50
45,705,0
28.50
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
-34,107,
984.00
-34,107,
984.00
45,705,0
28.50
45,705,0
28.50大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-34,107,
984.00
131,856,
935.50
23,894,5
60.94
121,643,
512.44
45,705,0
28.50
30,787,4
29.53
8,790,15
8.95
85,282,6
16.98
（三）所有者投入和减少
资本
7,000,00
0.00
7,000,00
0.00
1．所有者投入资本
7,000,00
0.00
7,000,00
0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
11,982,2
47.78
-27,980,
702.03
-10,000,
000.00
-25,998,
454.25
4,678,12
8.75
-31,592,
881.02
-45,875,
000.00
-72,789,
752.27
1．提取盈余公积
11,982,2
47.78
-11,982,
247.78
4,678,12
8.75
-4,678,1
28.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-11,880,
000.00
-10,000,
000.00
-21,880,
000.00
-23,760,
000.00
-45,875,
000.00
-69,635,
000.00
4．其他
-4,118,4
54.25
-4,118,4
54.25
-3,154,7
52.27
-3,154,7
52.27
（五）所有者权益内部结大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
237,600,
000.00
201,963,
339.48
123,587,
544.78
169,582,
572.72
198,290,
261.50
931,023,
718.48
237,600,
000.00
236,071,
323.48
111,605,
297.00
65,706,3
39.25
177,395,
700.56
828,378,
660.29大连友谊(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1.2008 年9 月8 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，成立大连中免友谊外供免税品有限公司,2008 年11 月份正式
营业。
2.公司将持有的大连信谊典当有限责任公司90%的股权转让给联合创业担保有限公司，公司控股子公司大连友谊合升房地产
开发有限公司将持有大连信谊典当有限责任公司10%的股权转让给大连中爱资产管理有限公司。四方于2007 年10 月签署了
《股权转让协议》。
3.经2008 年10 月20 日董事会审议通过，将大连宜兴房地产开发有限公司100%股权转让给大连金华兴房地产开发有限公司。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2009 年3 月24 日
