证券代码：000691            证券简称：亚太实业       公告编号：2022-027

                     甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺
                               事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：

   ●本次非公开发行   A 股股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一
定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可
能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司非公开发行 A 股股票
后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者关注，理性投资。

   ●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填

补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者注意。

   ●本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设，

最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行完成时间为准，敬请投
资者注意。

       甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020
年第十二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，该等事
项已经公司股东大会审议和中国证监会核准。根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、
中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本
次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分
析。




                                    1
    一、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    （一）财务指标计算的假设条件

    1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

    2、假设本次非公开发行股票方案于 2022 年 6 月末实施完毕，最终完成时
间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

    3、假设本次非公开发行股票数量为 30,000,000 股。上述发行股份数量仅
为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表最终发行股票数量。本次非公开发行股票实际数量以监管部门核准、
实际发行情况以及发行费用等情况最终确定；

    4、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收
入、财务费用、投资收益）等方面的影响；

    5、在预测公司总股本时，以截至本次非公开发行预案公告之日公司总股本
323,270,000 股为基础，仅考虑本次非公开发行 A 股的影响，不考虑其他调整
事项导致股本发生的变化；

    6、根据公司披露的 2021 年度报告，2021 年度归属于母公司股东的净利润
为 1,620.46 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为
1,422.81 万元。假设公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有
者的净利润在 2021 年基础上按照下降 10%、持平、增长 10%等三种情形。（该数
据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。

    7、在预测公司 2022 年净资产时，未考虑除净利润、资本公积转增股本及
现金分红之外的其他因素对净资产的影响；在预测公司本次非公开发行后的净
资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

    上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2022 年的业绩盈
利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的
金额为准。
                                         2
    （二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

    基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响，具体分析如下：

                                 2021.12.31             2022.12.31/2022 年度
            项目
                                 /2021 年度         发行前              发行后
总股本（万股）                     32,327.00        32,327.00            35,327.00
本次发行股份数（万股）                            3,000.00
预计本次发行完成时间                              2022 年 6 月末
假设情形（1）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2021 年下
降 10%
当期归属于上市公司股东的
                                    1,620.46        1,458.42             1,458.42
净利润（万元）
当期扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润            1,422.81        1,280.53             1,280.53
（万元）
基本每股收益（元）                   0.0501            0.0451                  0.0431
稀释每股收益（元）                   0.0501            0.0451                  0.0431
扣除非经常性损益后基本每
                                      0.0440          0.0396               0.0379
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
                                      0.0440          0.0396               0.0379
股收益（元）
假设情形（2）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润与 2021 年持
平
当期归属于上市公司股东的
                                    1,620.46        1,620.46             1,620.46
净利润（万元）
当期扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润            1,422.81        1,422.81             1,422.81
（万元）
基本每股收益（元）                   0.0501            0.0501                  0.0479
稀释每股收益（元）                   0.0501            0.0501                  0.0479
扣除非经常性损益后基本每
                                      0.0440            0.0440             0.0421
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
                                      0.0440            0.0440             0.0421
股收益（元）
假设情形（3）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2021 年增
长 10%
当期归属于上市公司股东的
                                    1,620.46          1,782.51           1,782.51
净利润（万元）
当期扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润            1,422.81          1,565.09           1,565.09
（万元）

                                       3
基本每股收益（元）                   0.0501            0.0551            0.0527
稀释每股收益（元）                   0.0501            0.0551            0.0527
扣除非经常性损益后基本每
                                     0.0440            0.0484            0.0463
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
                                     0.0440            0.0484            0.0463
股收益（元）

    注：1、每股收益和净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。

    根据上述测算，本次非公开发行 A 股股票可能会导致公司的每股收益出现
下降，即存在摊薄即期回报的风险。

    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

    本次非公开发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金
使用计划已经过详细论证，符合公司的发展规划。本次发行完成后，公司总股
本将增加，经营规模扩大产生效益也需要一定的时间和过程，故公司面临每股
收益在短期内下降的风险。

    特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的
风险。

    同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2022 年归属
于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被
摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。提请广大投资者注意。

    三、本次非公开发行 A 股股票的必要性和合理性

    本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，将用于补充流动资金、支付收
购临港亚诺化工 51%股权对价款和偿还借款，有助于提升公司的资金实力和盈
利能力，符合公司及全体股东的利益。本次发行的必要性和合理性分析详见公
告《甘肃亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。




                                       4
    四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况

    本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金、
支付收购临港亚诺化工 51%股权对价款和偿还借款，进一步增强公司的资本实
力、优化资产结构，为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障。从而扩
大经营规模，提升公司盈利能力。

    本次非公开募集资金不涉及具体建设项目及人员、技术、市场等方面的储
备情况。

    五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

    为保护投资者利益，保证本次募集资金有效运用，有效防范即期回报被摊
薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟采取的填补即期回报措施如下：

    1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

    公司已按照《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的规定制定了《募集资金使用管理办法》。公司董事会负责建立健全公司
募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。

    公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行专户存
储，规范使用和管理，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用
风险。

    2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

    公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事
会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充
分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能
部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、
董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合
理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。


                                  5
    公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等
法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是
中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

    3、进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

    公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，
合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满
足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全
面有效地控制公司经营和资金管控风险。

    4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

    公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定
了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的
有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利
润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资
者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司
积极回报股东的长期发展理念。

    六、公司控股股东及实际控制人关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的
有关规定，为保障中小投资者的利益，并为保证公司填补回报措施能够得到切
实履行，公司控股股东亚太工贸和实际控制人朱全祖作出如下承诺：

    “1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；



                                   6
    2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机
构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不
能满足证券监管机构该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照证券监管机构的
最新规定出具补充承诺。

    3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本
人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反本承诺并给公司或
者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或
发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

    七、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺

    公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，并为保证
公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

    “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；

    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；

    5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；


                                   7
    6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机
构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不
能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规
定出具补充承诺；

    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担相应的法律责任。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的
有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

    特此公告。




                                        甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 6 月 12 日




                                   8