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公司公告

华泽钴镍:2014年第三季度报告全文2014-10-28  

						                成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




成都华泽钴镍材料股份有限公司

     2014 年第三季度报告




        2014 年 10 月




                                                                  1
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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人(会计主管人员)郭立红声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                     2
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 4,620,372,445.27               3,411,117,290.24                        35.45%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,310,737,362.53               1,172,964,059.45                         11.75%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减

营业收入(元)                      3,716,635,845.86                   168.71%       7,395,990,982.54               172.54%

归属于上市公司股东的净利润
                                      59,409,746.75                    43.16%         128,709,761.20                169.34%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      59,409,746.75                    43.16%         128,709,761.20                169.34%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   401,724,936.72               -533.25%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.1099                  43.85%                  0.2370               169.62%

稀释每股收益(元/股)                          0.1099                  43.85%                  0.2370               169.62%

加权平均净资产收益率                            4.78%                   0.93%                  10.30%                   5.87%

非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                               22,635

                                              前 10 名普通股股东持股情况

                                                                         持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例            持股数量
                                                                           的股份数量          股份状态          数量

王辉                境内自然人               19.77%       107,441,716        107,441,716 质押                    82,040,000



                                                                                                                                3
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王涛               境内自然人               15.49%      84,191,525     84,191,525 质押                  64,292,000

北京康博恒智科
                   境内非国有法人            9.87%      53,654,164     53,654,164 冻结                  53,654,164
技有限责任公司

鲁证创业投资有
                   国有法人                  4.31%      23,398,227     23,398,227
限公司

西证股权投资有
                   国有法人                  4.31%      23,398,227     23,398,227
限公司

东营市黄河三角
洲投资中心(有限 境内非国有法人              4.31%      23,398,227     23,398,227 质押                  15,963,100
合伙)

杨宝国             境内自然人                3.90%      21,183,289     21,183,289

新疆伟创富通股
权投资有限合伙     境内非国有法人            3.90%      21,183,289     21,183,289
企业

陕西飞达科技发
                   境内非国有法人            3.51%      19,065,170     19,065,170
展有限责任公司

深圳市聚友网络
                   境内非国有法人            3.46%      18,779,062     18,779,062 冻结                  18,779,062
投资有限公司

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量

易成生                                                                     803,340 人民币普通股           803,340

孙怀建                                                                     491,625 人民币普通股           491,625

肖本东                                                                     365,510 人民币普通股           365,510

张景琴                                                                     342,637 人民币普通股           342,637

袁长春                                                                     311,700 人民币普通股           311,700

乔刚强                                                                     311,443 人民币普通股           311,443

罗志强                                                                     308,400 人民币普通股           308,400

刘丽兰                                                                     300,000 人民币普通股           300,000

吕济民                                                                     259,983 人民币普通股           259,983

叶绍明                                                                     242,633 人民币普通股           242,633

上述股东关联关系或一致行动的说 王辉、王涛为上市公司控股股东且为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关
明                                  系,也未知其是否构成一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


                                                                                                                     4
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公司股东在报告期内未进行约定购回交易。




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                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




                                                                                           6
成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
详细情况见重要事项概述




             重要事项概述                               披露日期                    临时报告披露网站查询索引

2014 年 4 月 21 日公司召开第八届董事会
第三次会议,审议通过了《陕西华泽镍钴
金属有限公司设立置业子公司的议案》,
新设立的西安华泽置业有限公司,已于 5
                                                                               http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
月 7 日取得公司营业执照。公司已初步确 2014 年 04 月 22 日
                                                                               -04-22/63887583.PDF
定了由置业公司对昆明路 8 号的工业生
产厂区进行整体开发的方案,目前,正与
规划局、土地局沟通落实昆明路土地性质
变更工作。

2014 年 4 月 21 日公司召开第八届董事会
第三次会议审议通过了《陕西华泽镍钴金
属有限公司启动西安新材料项目的议
案》,于 7 月初完成了项目可研报告的编
制;8 月底通过高新区管委会专家评审并
于 9 月 30 日取得了高新区备案批复文件;
                                                                               http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
项目的环保审核也正在履行相关程序中,2014 年 04 月 22 日
                                                                               -04-22/63887583.PDF
将在环保审核通过后召开专家评审会;10
月 17 日项目职评通过高新专家评审会。
公司管理层已就上述项目进展情况向公
司董事会战略与发展委员会进行了两次
专题汇报。目前项目的安评、能评报告编
制已全部完成,正等待相关部门的批复。

2014 年 4 月 21 日公司召开第八届董事会
第三次会议审议通过了《关于同意平安鑫
海资源开发有限公司启动镍铁矿综合利                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                         2014 年 04 月 22 日
用年产 10 万吨镍基新材料工程项目的议                                           -04-22/63887583.PDF
案》,截止本报告期该项目处于调研、论
证、环评、安评等前期沟通中。

2014 年 4 月 21 日公司召开第八届董事会                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                         2014 年 04 月 22 日
第三次会议审议通过了《关于成都华泽钴                                           -04-22/63887583.PDF


                                                                                                                         8
                                                                成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


镍材料股份有限公司和鲁证创业投资有
限公司合作设立产业基金的议案》,新设
立的深圳华泽鲁证投资管理有限公司已
于 2014 年 7 月 29 日完成了工商注册。目
前正在进行基金招募和项目前期调研工
作。

2014 年 6 月 16 日公司召开第八届董事会
第七次会议审议通过了《成都华泽钴镍材
                                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
料股份有限公司关于变更公司注册地址 2014 年 06 月 18 日
                                                                                    -06-18/64147720.PDF
的议案》。目前公司迁址前期事宜正在与
当地政府沟通办理当中。

2014 年 6 月 25 日公司召开第八届董事会                                              http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                          2014 年 06 月 26 日
第八次会议,审议通过了《成都华泽钴镍                                                -06-26/1200008027.PDF
材料股份有限公司关于陕西华泽镍钴金
属有限公司未完成 2013 年度业绩涉及补
偿事宜的方案》,鉴于陕西华泽 2013 年实
现的净利润数低于盈利预测净利润数,王
辉、王涛应补偿的股份数量为 45,219,258
股,根据国家法律法规及协议约定,对王
                                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
辉、王涛持有公司 45,219,258 股的股票及 2014 年 06 月 26 日
                                                                                    -06-26/1200008028.PDF
时办理划转到成都华泽钴镍材料股份有
限公司董事会所设立的专门账户存放并
锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权
且不享有股利分配的权利。在盈利补偿承
诺期限届满后,按盈利预测补偿协议规定
执行。目前补偿股份的锁定正在办理中。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                      承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

                                                         1、对于上市公
                                                         司的正常生产、
                                                         经营活动,承诺
                                          陕西华泽实际   人保证不利用     2012 年 07 月 12
资产重组时所作承诺                                                                           长期           履行中
                                          控制人         实际控制人地     日
                                                         位损害上市公
                                                         司及上市公司
                                                         其他股东的利



                                                                                                                              9
      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


益,不会从事对
上市公司构成
同业竞争的业
务或活动;2、
承诺人作为上
市公司实际控
制人期间,保证
承诺人及其控
制的其他企业
不以任何形式
拥有、管理、控
制、投资、从事
其他任何与上
市公司相同或
相近的业务或
项目,亦不以任
何形式(包括但
不限于联营、合
合作、合伙、承
包租赁经营、委
托管理、代理、
参股或接待等
形式,以委托
人、受托人身份
或其他身份)参
与或间接从事
拥有、管理、控
制、投资其他任
何与上市公司
相同或相近的
业务或项目;3、
如果上市公司
在其主营业务
的基础上进一
步拓展其经营
业务范围,而承
诺人及承诺人
之关联企业对
此已经进行生
产、经营的,只
要承诺人仍然
是上市公司的
实际控制人,承
诺人同意上市


                                                       10
      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


公司对承诺人
及承诺人之关
联企业相关业
务在同等商业
条件下有优先
收购权(即承诺
将该等竞争性
资产及/或股权
注入上市公
司),或将竞争
性资产及/或股
权转让给非关
联第三方,并在
彻底解决同业
竞争之前将该
等竞争性业务
托管给上市公
司;4、对于上
市公司在其主
营业务范围的
基础上进一步
拓展其经营业
务范围,而承诺
人及承诺人之
关联企业目前
尚未对此进行
生产、经营的,
只要承诺人仍
然是上市公司
的实际控制人,
承诺人同意除
非上市公司股
东大会同意不
再从事该等业
务(在上市公司
股东大会对前
述事项进行表
决时,承诺人将
履行回避表决
的义务)并通知
承诺人,承诺人
及承诺人之关
联企业将不从
事该等业务;5、


                                                        11
                     成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


               承诺人将忠实
               履行上述承诺,
               并承担相应的
               法律责任,承诺
               人作为上市公
               司实际控制人
               期间,若违反上
               述承诺的,将立
               即停止与上市
               公司构成竞争
               之业务,并采取
               必要措施予以
               纠正补救,同时
               对因承诺人未
               履行本承诺函
               所作的承诺而
               给上市公司造
               成的一切损失
               和后果承担赔
               偿责任;6、承
               诺人保证有权
               签署本承诺函,
               且本承诺函一
               经正式签署,即
               对承诺人构成
               有效的、合法
               的、具有约束力
               的责任。

               1、在本次重大
               资产重组完成
               后,承诺人及其
               关联方将尽量
               减少并规范与
               上市公司及其
               控股企业之间
陕西华泽实际   的关联交易。对 2012 年 07 月 12
                                                 长期     履行中
控制人         于无法避免或     日
               有合理原因而
               发生的关联交
               易,应根据有关
               法律、法规、规
               范性文件及上
               市公司章程的
               规定履行关联


                                                                      12
      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


交易决策程序,
在股东大会对
前述关联交易
进行表决时,承
诺人履行回避
表决的义务,配
合上市公司依
法履行信息披
露义务和办理
有关报批程序,
以提高关联交
易的决策透明
度和信息披露
质量,促进定价
公允性; 2、对
于无法避免或
有合理原因而
发生的关联交
易,承诺人及其
关联方将遵循
市场公开、公
平、公正的原
则,并按如下定
价原则与上市
公司进行交易:
(1)有可比市
场价格或收费
标准的,优先参
考该等公允、合
理市场价格或
收费标准确定
交易价格;(2)
没有前述标准
时,应参考关联
方与独立于关
联方的第三方
发生的非关联
交易价格确定;
(3)既无可比
的市场价格又
无独立的非关
联交易价格可
供参考的,应依
据提供服务的


                                                       13
      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


实际成本费用
加合理利润确
定收费标准。
(4)承诺人作
为上市公司的
实际控制人期
间,不利用实际
控制、股东地位
谋求与上市公
司达成交易的
优先权利;不利
用实际控制人、
股东地位谋求
上市公司及其
下属企业在业
务合作等方面
给予关联方优
于市场第三方
的利益;4、承
诺人作为上市
公司的实际控
制人期间,不会
利用实际控制
人地位损害上
市公司及上市
公司其他股东
(特别是中小
股东)的合法权
益;5、承诺人
保证上述承诺
在本次交易完
成后且承诺人
作为实际控制
人或股东期间
持续有效且不
可撤销。如关联
方有任何违反
上述承诺的事
项发生,承诺人
承担因此给上
市公司造成的
一切损失(含直
接损失和间接
损失)。


                                                       14
                      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


               1、保证上市公
               司资产独立完
               整。2、保证上
               市公司人员独
               立。3、保证上
               市公司财务独
陕西华泽实际   立。4、保证上 2012 年 07 月 12
                                                  长期              履行中
控制人         市公司机构独       日
               立。5、保证上
               市公司业务独
               立。承诺人不会
               对上市公司的
               正常经营活动
               进行干预。

               持有的上市公
               司的股份自该
               等股份上市之
                                                  2014 年 1 月 10
王辉、王涛、陕 日起 36 个月不 2012 年 07 月 12
                                                  日至 2017 年 1 履行中
西飞达         进行转让,之后 日
                                                  月9日
               按照中国证监
               会及深交所的
               相关规定执行。

               上市公司与王
               辉、王涛于 2011
               年 12 月 25 日、
               2012 年 12 月 2
               日、2013 年 1
               月 15 日分别签
               署了《盈利预测
               补偿协议》、《盈
               利预测补偿协
               议之补充协
                                  2013 年 01 月 15 2013 年至 2015
王辉、王涛     议》、《盈利预测                                     履行中
                                  日              年
               补偿协议之补
               充协议二》。承
               诺按协议履行
               补偿业务。由于
               公司资产重组
               方案尚未实施,
               因此处置资产
               及注入资产的
               时间难以准确
               估计,故公司无



                                                                             15
         成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


法对新年度的
收入、费用成
本、资金需求及
使用计划作出
预测。若本次重
大资产重组
2013 年实施完
毕,王辉、王涛
承诺陕西华泽
2013 年度实现
的扣除非经常
性损益后的合
并净利润不低
于 18,753.36 万
元,2014 年度实
现的合并净利
润不低于
20,896.70 万元,
2015 年度实现
的合并净利润
不低于
22,202.65 万元。
如果陕西华泽
实现的净利润
达不到承诺的
盈利水平,王
辉、王涛将采取
以股份补偿的
形式进行补偿,
每年补偿的股
份数为:(截至
当期期末陕西
华泽合并累积
预测净利润数-
截至当期期末
陕西华泽合并
累积实际净利
润数)×陕西华
泽全体股东认
购股份总数÷补
偿期限内各年
的预测净利润
数总和-已补偿
股份数量。


                                                          16
                 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


           1、就未取得相
           关债权人同意
           转移的非金融
           债务,星王集团
           承诺将根据该
           等债务的债权
           人要求于本次
           重大资产重组
           交割日(“交割
           日”)前代上市
           公司向该等债
           权人进行清偿
           或向其提供相
           应担保(担保的
           范围包括被担
           保债务本金及
           其利息、违约
           金、损害赔偿金
           以及实现债权
           的费用。担保期
           间自《债务处理
           协议》生效之日 2012 年 08 月 07
星王集团                                     长期     履行中
           起至被担保债       日
           务履行期届满
           之日起六个月
           或本次重大资
           产重组完成之
           日起的两(2)
           年(以两者时间
           较晚者为准))。
           对于星王集团
           于交割日前代
           为清偿的上述
           非金融债务,星
           王集团放弃对
           上市公司的追
           偿权,但有权对
           康博恒智和首
           控聚友进行追
           偿;2、对于星
           王集团于交割
           日前提供担保
           的上述未取得
           相关债权人同


                                                                  17
                      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


               意转移的非金
               融债务,如康博
               恒智于交割日
               后未按时清偿
               完毕,星王集团
               承诺将在担保
               范围内代为清
               偿。星王集团承
               担该等担保责
               任后,承诺将放
               弃对上市公司
               的追偿权,但有
               权对康博恒智
               和首控聚友进
               行追偿;3、星
               王集团将按照
               《债务处理协
               议》履行相关义
               务,《债务处理
               协议》与本承诺
               函不一致的以
               本承诺函为准,
               本承诺函未尽
               事宜按照《债务
               处理协议》处
               理。

               1、充分尊重退
               养及退休人员
               的意愿,并保证
               不因本次重组
               而降低其工资
               福利待遇和改
               变其劳动合同、
               社会保障关系;
王辉、王涛、星 2、自承诺人以 2011 年 12 月 25
                                                长期       履行中
王集团         其持有的陕西     日
               华泽股权认购
               的上市公司股
               票登记至其名
               下之日起,上述
               上市公司的退
               养及退休人员
               所发生的需由
               上市公司支付


                                                                       18
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               的费用(退养人
               员的工资及社
               保费用、退休人
               员的补贴等),
               将由承诺人进
               行承担;由星王
               集团负责在每
               月的第五日前
               (包括第五日)
               向上市公司以
               现金支付当月
               上市公司应付
               予退养及退休
               人员的前述费
               用;3、承诺人
               支付前述费用
               后,不再就该等
               费用向上市公
               司追偿。

               同意 16 名聚友
               网络员工于本
               次重大资产重
               组完成后继续
               留在聚友网络
               工作,重组方同
               意将促使聚友
               网络按照《劳动
               法》、《劳动合同 2012 年 05 月 17
重组方                                              长期   履行中
               法》等相关法律 日
               法规保障上述
               员工的合法权
               利。如上述承诺
               与承诺人之前
               签署的资产重
               组协议等文件
               不一致的,以本
               承诺函为准。

               陕西华泽生产
               区尚有 4 处房屋
               未取得相应权
陕西华泽实际                     2012 年 11 月 02
               属证书,面积合                       长期   履行中
控制人                           日
               计约 120 平方
               米,占陕西华泽
               房屋总面积的

                                                                       19
      成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


0.70%,用途主
要为职工更衣
间等。因该 4 处
房屋并非生产
所需主要建筑
物、面积较小,
陕西华泽并未
及时办理相应
权属证书。该 4
处房屋位于陕
西华泽合法拥
有并取得相应
权属证书的土
地上,陕西华泽
确认该 4 处房屋
产权归陕西华
泽所有,无权属
争议。平安鑫海
生产区尚有 13
处房屋未取得
相应权属证书,
面积合计约
878.49 平方米,
占平安鑫海房
屋总面积的
3.18%。因该 13
处房屋并非生
产所需主要建
筑物、面积较
小,平安鑫海并
未及时办理相
应权属证书。该
13 处房屋位于
平安鑫海合法
拥有并取得相
应权属证书的
土地上,陕西华
泽确认该产权
归平安鑫海所
有,无权属争
议。王应虎、王
辉、王涛承诺:
将尽力促使陕
西华泽及平安


                                                       20
                     成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


               鑫海取得上述
               房屋的所有权
               证,如陕西华泽
               及/或平安鑫海
               因上述事项而
               受到处罚或损
               失,王应虎、王
               辉、王涛将自上
               述处罚或损失
               确认后 30 日内
               向陕西华泽及/
               或平安鑫海进
               行全额赔偿。

               自本承诺函出
               具之日起 12 个
               月内,北京康博
               将依法办理上
               市公司土地资
北京康博恒智   产使用权的变
                                2013 年 12 月 31
科技有限责任   更登记,北京康                      1年    履行中
                                日
公司           博将承担土地
               使用权变更的
               一切费用并承
               担该等资产的
               全部经营风险
               和损益。

               根据上市公司
               与北京康博恒
               智科技有限责
               任公司签署的
               《重大资产出
               售交割协议》,
               对于在交割日
               仍未缴纳的应
北京康博恒智
               交税金共计:     2013 年 12 月 31
科技有限责任                                       长期   履行中
               3,768,455.86 元 日
公司
               及相关滞纳金
               (滞纳金按每
               天万分之五计
               算,经上市公司
               初步测算为
               1,306,729.26
               元,具体金额以
               税务部门核定

                                                                      21
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                                                     数为准)。北京
                                                     康博承诺上述
                                                     金额待相关税
                                                     务部门核算确
                                                     认后由北京康
                                                     博负责缴纳。

                                                     根据上市公司
                                                     与北京康博恒
                                                     智科技有限责
                                                     任公司签署的
                                                     《重大资产出
                                                     售交割协议》,
                                                     对于在交割日
                                      北京康博恒智
                                                     仍未支付的应     2013 年 12 月 31
                                      科技有限责任                                       长期         履行中
                                                     付股利共计:     日
                                      公司
                                                     1,101,133.24
                                                     元,北京康博承
                                                     诺相关股东向
                                                     上市公司确认
                                                     领取该部分股
                                                     利时,由北京康
                                                     博负责缴纳。

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                      是


四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数

                              年初至下一报告期期末       上年同期                          增减变动

累计净利润的预计数(万元)       19,500 --      21,000        11,178 增长                       74.45% --      87.87%

基本每股收益(元/股)            0.3588 --      0.3864       0.2693 增长                        33.23% --      43.48%

                            报告期内,公司业绩相比去年同期净利润大幅上升,主要原因是本公司主营业务有色金属市
                            场价格在 2014 年有较大上涨,同时 2014 年销售收入也较去年同期大幅上升。 注:因公司
                            2013 年 8 月 31 日完成资产交割,根据相关会计准则,本次资产重组构成反向收购。公司 2013
业绩预告的说明
                            年度发行在外的普通股加权平均数及比较数据依据相关会计准则进行了调整。2013 年公司总
                            股本计算过程:350,798,015.00*12/12+192,693,908.00*4/12=415,029,317.67;2013
                            公司每股收益=111,784,706.53/415,029,317.67=0.2693



                                                                                                                    22
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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                          谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点            接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                                   资料

                                                                                         询问股份补偿情况及半年
2014 年 07 月 02 日 公司                电话沟通       个人             流通股东
                                                                                         度业绩预告

                                                                                         通过互动平台询问股价异
2014 年 07 月 24 日 公司                其他           个人             流通股东
                                                                                         常波动的原因

2014 年 08 月 14 日 公司                电话沟通       个人             流通股东         询问公司上下游市场情况

2014 年 08 月 19 日 公司                电话沟通       个人             流通股东         询问大股东股权质押情况

                                                                                         通过互动平台询问公司设
2014 年 09 月 10 日 公司                其他           个人             流通股东
                                                                                         立投资基金的进展情况

                                                                                         与投资者通过网络在线交
                                                                                         流形式,就公司治理、发
                    成都市高新区天府
                                                                                         展战略、经营状况、融资
                    大道北段 966 号天
                                                                                         计划及 2014 年半年报等
2014 年 09 月 18 日 府国际金融中心 4 其他              个人             流通股东
                                                                                         投资者关心的问题,通过
                    号楼一层国际会议
                                                                                         四川地区上市公司互动平
                    中心
                                                                                         台进行“一对多”形式的沟
                                                                                         通。




                                                                                                                  23
                                                        成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             568,518,589.14                         461,788,422.54

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          51,327,783.59
期损益的金融资产

    应收票据                                            1,030,700,000.00                       1,325,270,000.00

    应收账款                                             379,670,367.01                         250,693,664.74

    预付款项                                            1,268,421,664.69                        246,780,760.68

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            42,099,251.04                           6,953,088.43

    买入返售金融资产

    存货                                                 648,646,060.16                         471,910,895.07

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                    55,768.25                              98,425.25

    其他流动资产                                           3,408,754.72                             600,000.00

流动资产合计                                            3,992,848,238.60                       2,764,095,256.71

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                             24
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    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                      5,626,934.00                         5,626,934.00

    固定资产                        430,906,100.04                       458,595,801.11

    在建工程                         28,692,482.15                        16,390,451.00

    工程物资

    固定资产清理                       1,120,115.68

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        119,876,186.13                       126,404,451.80

    开发支出                          1,517,057.72                          429,564.20

    商誉

    长期待摊费用                     21,976,519.11                        24,125,689.87

    递延所得税资产                    7,891,894.29                         6,667,609.46

    其他非流动资产                    9,916,917.55                         8,781,532.09

非流动资产合计                      627,524,206.67                       647,022,033.53

资产总计                           4,620,372,445.27                    3,411,117,290.24

流动负债:

    短期借款                        446,937,000.00                       697,949,646.25

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据                       1,552,487,027.32                      884,751,569.95

    应付账款                        431,645,860.39                       287,464,775.61

    预收款项                        564,818,302.07                       156,758,346.70

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      2,632,741.84                         3,305,753.40

    应交税费                        141,416,587.02                       156,898,004.92

    应付利息

    应付股利                          1,101,133.24                         1,101,133.24

    其他应付款                      122,499,101.81                        11,924,000.72




                                                                                     25
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     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                            18,000,000.00                         28,000,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                         3,281,537,753.69                     2,228,153,230.79

非流动负债:

     长期借款                                          10,000,000.00                         10,000,000.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                         10,000,000.00                         10,000,000.00

负债合计                                             3,291,537,753.69                     2,238,153,230.79

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                               543,491,923.00                        543,491,923.00

     资本公积                                          -30,528,797.60                       -30,529,408.97

     减:库存股

     专项储备                                          65,770,175.60                         56,707,245.09

     盈余公积                                          16,229,394.40                         16,229,394.40

     一般风险准备

     未分配利润                                       715,774,667.13                        587,064,905.93

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                           1,310,737,362.53                     1,172,964,059.45

     少数股东权益                                      18,097,329.05

所有者权益(或股东权益)合计                         1,328,834,691.58                     1,172,964,059.45

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                     4,620,372,445.27                     3,411,117,290.24
计


法定代表人:王涛                   主管会计工作负责人:郭立红                     会计机构负责人:郭立红




                                                                                                        26
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2、母公司资产负债表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             121,406.18                              41,312.47

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利                                          46,504,398.06

    其他应收款                                            17,878.57                              45,007.15

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                          46,643,682.81                              86,319.62

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                    1,890,801,332.32                       1,890,801,332.32

    投资性房地产                                       5,626,934.00                           5,626,934.00

    固定资产

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉



                                                                                                         27
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    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,896,428,266.32                    1,896,428,266.32

资产总计                           1,943,071,949.13                    1,896,514,585.94

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                                                               4,529.52

    应交税费                                517.73                         2,462,736.98

    应付利息

    应付股利                          1,101,133.24                         1,101,133.24

    其他应付款                        7,071,350.86                         3,069,191.67

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                          8,173,001.83                         6,637,591.41

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                                     0.00

负债合计                              8,173,001.83                         6,637,591.41

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              543,491,923.00                       543,491,923.00

    资本公积                       1,858,786,067.00                    1,858,785,455.63




                                                                                     28
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     减:库存股

     专项储备

     盈余公积

     一般风险准备

     未分配利润                                           -467,379,042.70                        -512,400,384.10

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                              1,934,898,947.30                       1,889,876,994.53

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          1,943,071,949.13                       1,896,514,585.94
计


法定代表人:王涛                     主管会计工作负责人:郭立红                       会计机构负责人:郭立红


3、合并本报告期利润表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                  项目                         本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                            3,716,635,845.86                       1,383,132,011.47

     其中:营业收入                                       3,716,635,845.86                       1,383,132,011.47

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            3,639,684,169.57                       1,337,908,030.79

     其中:营业成本                                       3,617,557,586.22                       1,292,792,788.86

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                       590,146.42                             126,267.67

          销售费用                                           1,939,477.63                           1,016,419.64

          管理费用                                           8,277,160.72                          22,066,083.59

          财务费用                                          11,674,797.59                          15,375,821.40

          资产减值损失                                        -354,999.01                           6,530,649.64


                                                                                                               29
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       加   :公允价值变动收益(损失
                                                              -1,802,798.00                          -104,600.18
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
                                                                                                      98,340.00
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           75,148,878.29                         45,217,720.50

       加   :营业外收入                                                                            4,057,600.00

       减   :营业外支出                                          4,125.41                            98,235.38

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             75,144,752.88                         49,177,085.12
列)

       减:所得税费用                                        15,410,173.51                          7,677,829.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           59,734,579.37                         41,499,255.45

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                            59,409,746.75                         41,499,255.45

       少数股东损益                                             324,832.62

六、每股收益:                                        --                                   --

       (一)基本每股收益                                             0.1099                             0.0764

       (二)稀释每股收益                                             0.1099                             0.0764

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                             59,734,579.37                         41,499,255.45

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             59,409,746.75                         41,499,255.45
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             324,832.62


法定代表人:王涛                         主管会计工作负责人:郭立红                     会计机构负责人:郭立红




                                                                                                              30
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4、母公司本报告期利润表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                    本期金额                               上期金额

一、营业收入                                                  0.00                          1,681,606.47

       减:营业成本                                           0.00                          -370,202.72

           营业税金及附加                                                                     55,125.82

           销售费用                                                                                 0.00

           管理费用                                     405,570.04                            98,242.93

           财务费用                                        464.71                           2,108,056.60

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -406,034.75                          -209,616.16

       加:营业外收入                                                                       1,067,017.49

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       -406,034.75                           857,401.33
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -406,034.75                           857,401.33

五、每股收益:                              --                                     --

       (一)基本每股收益                                  -0.0007                               0.0016

       (二)稀释每股收益                                  -0.0007                               0.0016

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                       -406,034.75                           857,401.33




                                                                                                      31
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法定代表人:王涛                         主管会计工作负责人:郭立红                       会计机构负责人:郭立红


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                             单位:元

                   项目                            本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                                7,395,990,982.54                       2,713,685,541.99

       其中:营业收入                                         7,395,990,982.54                       2,713,685,541.99

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                7,230,774,489.01                       2,662,466,997.41

       其中:营业成本                                         7,143,451,470.85                       2,567,527,983.54

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                      1,781,476.58                             706,110.66

             销售费用                                            4,178,856.24                           8,412,456.40

             管理费用                                           37,802,406.39                          39,152,978.86

             财务费用                                           46,934,989.84                          36,964,033.93

             资产减值损失                                        -3,374,710.89                          9,703,434.02

       加   :公允价值变动收益(损失
                                                                 -2,020,153.91                             -97,598.15
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
                                                                                                           98,340.00
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             163,196,339.62                          51,219,286.43

       加   :营业外收入                                            71,932.72                           5,027,681.57



                                                                                                                   32
                                                           成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       减   :营业外支出                                         6,829.26                           116,093.97

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           163,261,443.08                         56,130,874.03
列)

       减:所得税费用                                       34,454,352.83                          8,343,562.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         128,807,090.25                         47,787,311.81

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                          128,709,761.20                         47,787,311.81

       少数股东损益                                             97,329.05

六、每股收益:                                     --                                     --

       (一)基本每股收益                                          0.2370                               0.0879

       (二)稀释每股收益                                          0.2370                               0.0879

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                           128,807,090.25                         47,787,311.81

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           128,709,761.20                         47,787,311.81
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             97,329.05


法定代表人:王涛                      主管会计工作负责人:郭立红                       会计机构负责人:郭立红


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                  项目                          本期金额                               上期金额

一、营业收入                                                         0.00                          2,293,589.31

       减:营业成本                                                  0.00                           390,602.77

            营业税金及附加                                                                           75,691.39

            销售费用                                               878.80                                  0.00

            管理费用                                         1,481,193.27                          2,987,701.20



                                                                                                             33
                                                             成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


           财务费用                                                 2,514.44                           8,593,505.83

           资产减值损失                                             -1,529.85                            218,987.02

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               46,504,398.06
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             45,021,341.40                           -9,972,898.90

       加:营业外收入                                                                                  5,556,498.35

       减:营业外支出                                                                                     94,356.05

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               45,021,341.40                           -4,510,756.60
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             45,021,341.40                           -4,510,756.60

五、每股收益:                                       --                                     --

       (一)基本每股收益                                             0.0828                                -0.0083

       (二)稀释每股收益                                             0.0828                                -0.0083

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                               45,021,341.40                           -4,510,756.60


法定代表人:王涛                        主管会计工作负责人:郭立红                       会计机构负责人:郭立红


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                 项目                             本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                          9,722,043,486.84                       2,854,372,134.74

       客户存款和同业存放款项净增加



                                                                                                                  34
                                     成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    1,698,203,096.33                      149,353,681.69

经营活动现金流入小计                11,420,246,583.17                    3,003,725,816.43

     购买商品、接受劳务支付的现金    8,467,298,392.22                    2,829,650,927.78

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       22,812,400.75                        25,873,078.92
金

     支付的各项税费                   112,373,869.13                        75,581,459.24

     支付其他与经营活动有关的现金    2,416,036,984.35                      165,343,323.36

经营活动现金流出小计                11,018,521,646.45                    3,096,448,789.30

经营活动产生的现金流量净额            401,724,936.72                       -92,722,972.87

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                       -118.00

     取得投资收益所收到的现金              11,144.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          908,385.00                         2,913,625.81
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金          20,557.99                               36.93




                                                                                       35
                                                         成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


投资活动现金流入小计                                         939,969.73                          2,913,662.74

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                          11,880,697.14                          7,915,767.52
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                     22,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                         1,077,362.85                        79,076,553.40

投资活动现金流出小计                                      34,958,059.99                         86,992,320.92

投资活动产生的现金流量净额                                -34,018,090.26                       -84,078,658.18

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                 40,000,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                696,109,810.83                        997,184,353.28

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                       33,500,000.00                        130,483,416.43

筹资活动现金流入小计                                     769,609,810.83                      1,127,667,769.71

       偿还债务支付的现金                                967,426,367.82                        994,927,209.05

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          28,508,226.45                         30,648,251.38
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                       34,651,896.42                        162,571,445.95

筹资活动现金流出小计                                    1,030,586,490.69                     1,188,146,906.38

筹资活动产生的现金流量净额                               -260,976,679.86                       -60,479,136.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             106,730,166.60                       -237,280,767.72

       加:期初现金及现金等价物余额                      461,788,422.54                        313,889,601.42

六、期末现金及现金等价物余额                             568,518,589.14                         76,608,833.70


法定代表人:王涛                      主管会计工作负责人:郭立红                     会计机构负责人:郭立红


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:成都华泽钴镍材料股份有限公司


                                                                                                           36
                                               成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                                                                            单位:元

               项目                 本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                5,197,722.21                          4,625,176.86

经营活动现金流入小计                             5,197,722.21                          4,625,176.86

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   489,476.18                          1,021,050.75
金

     支付的各项税费                              4,625,816.82                          1,706,305.88

     支付其他与经营活动有关的现金                    2,335.50                          2,488,041.25

经营活动现金流出小计                             5,117,628.50                          5,215,397.88

经营活动产生的现金流量净额                          80,093.71                           -590,221.02

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                       2,023,625.81
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                                   2,023,625.81

     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                     77,895,000.00

投资活动现金流出小计                                                                  77,895,000.00

投资活动产生的现金流量净额                                                            -75,871,374.19

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金




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                                                         成都华泽钴镍材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金                                                                        5,297,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                                             5,297,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                                                      -5,297,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  80,093.71                        -81,758,595.21

       加:期初现金及现金等价物余额                           41,312.47                         81,767,001.91

六、期末现金及现金等价物余额                                 121,406.18                              8,406.70


法定代表人:王涛                      主管会计工作负责人:郭立红                     会计机构负责人:郭立红


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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