唐山钢铁股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王义芳先生、总经理于勇先生、财务负责人韩殿涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 44,321,701,776.75 35,613,832,018.63 24.45%
所有者权益（或股东权益） 12,352,664,418.78 11,116,126,419.96 11.12%
每股净资产 3.41 4.90 -30.41%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 4,054,273,234.05 262.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 262.56%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 558,356,894.17 2,258,994,918.85 1.45%
基本每股收益 0.15 0.62 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.62 -
稀释每股收益 0.14 0.60 -6.67%
净资产收益率 4.52% 18.29% 减少0.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.29% 18.13% 减少0.53个百分点
注： 由于2008年7月28日公司实施了每10股转增6股的公积金转增股本方案和"唐钢转债"转股的影响，公司报告期末总股本增至3,626,079,217股。以报告期末总股本为基数同口径计算，公司本报告期末每股净资产3.41元，上年度期末每股净资产为3.07元，本报告期末比上年度期末增加了11.12%。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 13,972,595.91
委托投资损益 11,285,957.33
政府补助 10,266,832.00
营业外净支出 -10,565,429.95
所得税影响数 -5,868,987.21
合计 19,090,968.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 181,220
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
唐钢矿业有限公司 93,455,840 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 76,058,589 人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司 51,396,800 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 43,825,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 40,000,000 人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 31,605,741 人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 31,376,000 人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 27,356,789 人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 23,843,911 人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 20,697,744 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初增加32.83%，主要原因是公司产品售价提高及加强了销售资金回收的力度；2、应收账款期末比期初增加696.25%，主要原因是子公司中厚板公司出口板材采用信用证结算形成；3、预付账款期末比期初增加45.82%，主要原因是预付工程款及预付材料款增加；4、存货期末比期初增加51.95%，主要原因是原材料增加；5、短期借款期末比期初增加86.42%，主要原因是流动性资金贷款增加；6、应付票据期末比期初增加81.09%，主要原因是应付的采购款增加；7、应付账款期末比期初增加128.88%，主要原因是应付的采购款增加；8、长期借款期末比期初减少47.88%，主要原因是偿还到期的长期借款；9、第三季度营业总收入比上年同期增加54.86%，主要原因是产品销售价格较同期增加；10、第三季度营业成本比上年同期增加62.25%，主要原因是原燃材料采购成本较同期增加；11、第三季度财务费用比上年同期增加55.91%，主要原因是贷款利率的上升和借款数额的增加；12、2008年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加262.56%，主要原因是利润及应付款项增加；13、2008年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要原因是固定资产投资增加；14、2008年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是短期借款较同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年9月5日，公司因筹划重大无先例资产重组事宜按照相关规定向深圳证券交易所申请了公司证券停牌，现在相关程序正在进行中。（公司于9月5日在中国证券报、证券时报刊登了《重大无先例资产重组事项暨停牌公告》，并分别于9月16日、9月22日、10月6日、10月13日、10月20日、10月27日在中国证券报、证券时报刊登了《重大事项进展公告》。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东唐钢集团在公司股权分置改革说明书中的承诺：唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。2、唐钢集团履行承诺情况：没有出售或转让其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月14日 唐山 实地调研 银华基金蒋伯龙、姜永康 公司发展状况及未来发展战略
2008年07月30日 唐山 实地调研 光大证券股份有限公司赵湘鄂、戴茂戎、大成基金吴胜明、兴业基金侯梧、新华资产吕连忠、富国基金周蔚文、海 公司发展状况及未来发展战略
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,727,828,327.14 4,972,595,387.90 5,065,174,228.26 4,428,934,569.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 3,975,516,567.09 3,843,626,567.09 3,728,150,183.53 3,525,674,245.66
应收账款 462,918,135.17 33,319,359.41 58,137,641.54 16,903,385.87
预付款项 2,973,325,226.83 1,776,974,313.14 2,039,038,036.71 809,573,406.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 270,863,298.60 331,544,311.95 165,079,822.92 266,459,559.38
买入返售金融资产
存货 10,536,733,884.64 8,888,168,155.80 6,934,557,899.69 6,288,280,204.05
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 24,947,185,439.47 19,846,228,095.29 17,990,137,812.65 15,335,825,370.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 875,598,959.42 2,185,098,255.77 663,339,712.92 1,832,839,009.27
投资性房地产 16,264,503.54 16,264,503.54 18,800,908.38 18,800,908.38
固定资产 15,239,339,431.87 9,442,344,469.55 14,035,723,540.75 10,110,158,547.89
在建工程 1,397,590,011.44 794,466,422.47 1,863,615,173.76 882,346,294.34
工程物资 359,221,457.88 310,282,562.48 451,344,902.03 391,577,867.66
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产
无形资产 1,129,757,901.56 944,672,904.12 236,338,672.36 15,992,398.76
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 156,744,071.57 156,364,525.37 154,531,295.78 154,151,749.58
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 19,374,516,337.28 14,049,493,643.30 17,623,694,205.98 13,605,866,775.88
资产总计 44,321,701,776.75 33,895,721,738.59 35,613,832,018.63 28,941,692,146.27
流动负债：
短期借款 9,367,911,027.06 6,158,000,000.00 5,025,060,593.35 2,391,962,905.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 3,711,343,284.00 2,050,000,000.00 2,049,400,000.00 1,619,400,000.00
应付账款 5,597,190,173.06 3,878,213,268.56 2,445,439,993.67 2,078,543,460.21
预收款项 3,959,133,812.12 3,471,115,348.76 4,108,076,732.29 3,399,861,775.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 629,863,368.51 621,837,063.49 595,817,050.00 592,169,277.05
应交税费 453,472,961.42 382,530,089.34 449,708,098.84 411,095,781.54
应付利息 13,133,000.00 13,133,000.00 2,244,074.48 2,244,074.48
应付股利 30,331,728.94 30,331,728.94 30,874,452.32 30,874,452.32
其他应付款 1,795,925,230.86 1,531,630,697.70 1,919,844,952.70 1,702,404,547.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 614,000,000.00 314,000,000.00 754,000,000.00 754,000,000.00
其他流动负债 11,920,000.00 11,920,000.00 11,920,000.00 11,920,000.00
流动负债合计 26,184,224,585.97 18,462,711,196.79 17,392,385,947.65 12,994,476,273.63
非流动负债：
长期借款 1,935,900,000.00 1,169,000,000.00 3,714,400,000.00 2,647,500,000.00
应付债券 2,581,837,242.00 2,581,837,242.00 2,512,145,000.00 2,512,145,000.00
长期应付款 44,512,225.08 35,577,380.35 2,236,460.11 0.00
专项应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 4,562,849,467.08 3,787,014,622.35 6,229,381,460.11 5,160,245,000.00
负债合计 30,747,074,053.05 22,249,725,819.14 23,621,767,407.76 18,154,721,273.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,626,079,217.00 3,626,079,217.00 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00
资本公积 2,340,868,484.26 2,340,868,484.26 3,700,604,314.26 3,700,604,314.26
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 1,405,949,226.24 1,405,949,226.24 1,405,949,226.24 1,405,949,226.24
一般风险准备
未分配利润 5,030,087,135.36 4,273,098,991.95 3,734,268,373.94 3,414,120,491.14
外币报表折算差额 -50,319,644.08 9,007,664.52
归属于母公司所有者权益合计 12,352,664,418.78 11,645,995,919.45 11,116,126,419.96 10,786,970,872.64
少数股东权益 1,221,963,304.92 875,938,190.91
所有者权益合计 13,574,627,723.70 11,645,995,919.45 11,992,064,610.87 10,786,970,872.64
负债和所有者权益总计 44,321,701,776.75 33,895,721,738.59 35,613,832,018.63 28,941,692,146.27
4.2 本报告期利润表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 16,735,296,402.50 13,661,524,675.91 10,806,384,734.24 9,290,583,005.56
其中：营业收入 16,735,296,402.50 13,661,524,675.91 10,806,384,734.24 9,290,583,005.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,936,815,371.71 13,192,829,337.89 10,031,182,355.74 8,712,561,382.04
其中：营业成本 15,551,792,646.78 12,945,290,313.01 9,585,111,432.24 8,428,929,914.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,778,448.19 12,626,946.40 33,072,454.42 32,970,086.58
销售费用 30,880,887.11 16,397,510.80 30,739,397.43 17,498,080.03
管理费用 179,469,907.11 125,025,863.60 278,419,093.56 179,174,711.85
财务费用 161,893,482.52 93,488,704.08 103,839,978.09 53,988,588.88
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 3,984,257.33 15,793,408.41 120,666.39 120,666.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 802,465,288.12 484,488,746.43 775,323,044.89 578,142,289.91
加：营业外收入 51,365,606.20 51,038,182.91 97,807,050.64 97,807,050.64
减：营业外支出 17,599,955.81 17,049,782.11 8,720,383.97 8,224,751.17
其中：非流动资产处置损失 15,164,822.11 15,164,822.11 6,319,791.17 6,950,057.35
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 836,230,938.51 518,477,147.23 864,409,711.56 667,724,589.38
减：所得税费用 143,012,077.49 129,619,286.81 230,553,369.65 220,349,114.49
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 693,218,861.02 388,857,860.42 633,856,341.91 447,375,474.89
归属于母公司所有者的净利润 558,356,894.17 550,395,009.27
少数股东损益 134,861,966.85 83,461,332.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.10 0.15 0.12
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 47,249,767,242.38 39,268,238,792.43 30,320,000,695.10 26,729,860,893.71
其中：营业收入 47,249,767,242.38 39,268,238,792.43 30,320,000,695.10 26,729,860,893.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,053,172,478.64 36,900,470,763.91 27,862,898,823.07 24,780,949,280.01
其中：营业成本 42,636,127,900.17 35,858,026,593.11 26,542,041,755.79 23,807,959,303.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 137,225,892.58 136,466,978.84 124,901,668.83 124,774,647.81
销售费用 95,534,548.85 51,634,646.49 79,831,809.67 54,688,990.16
管理费用 675,614,091.77 513,782,303.51 795,995,701.29 620,228,949.59
财务费用 505,275,346.28 337,745,302.19 330,154,788.89 183,468,816.42
资产减值损失 3,394,698.99 2,814,939.77 -10,026,901.40 -10,171,427.28
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 11,285,957.33 23,095,108.41 1,064,071.06 1,064,071.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 3,207,880,721.07 2,390,863,136.93 2,458,165,943.09 1,949,975,684.76
加：营业外收入 52,000,256.20 51,062,182.91 108,448,294.43 107,548,294.43
减：营业外支出 38,856,836.99 34,127,071.40 15,840,718.38 14,749,505.58
其中：非流动资产处置损失 26,972,191.40 26,972,191.40 6,950,057.35 6,950,057.35
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,221,024,140.28 2,407,798,248.44 2,550,773,519.14 2,042,774,473.61
减：所得税费用 614,658,060.30 585,643,590.20 628,047,183.87 606,223,276.51
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,606,366,079.98 1,822,154,658.24 1,922,726,335.27 1,436,551,197.10
归属于母公司所有者的净利润 2,258,994,918.85 1,706,049,024.91
少数股东损益 347,371,161.13 216,677,310.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 0.50 0.47 0.40
（二）稀释每股收益 0.60 0.49 0.47 0.40
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,947,794,794.25 45,550,498,877.43 34,487,884,534.26 30,864,779,653.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 107,233,683.51 10,033,000.00 55,126,897.03 35,366,339.20
经营活动现金流入小计 54,055,028,477.76 45,560,531,877.43 34,545,111,431.29 30,900,145,992.86
购买商品、接受劳务支付的现金 45,464,034,298.16 39,645,056,536.20 29,377,107,465.03 26,440,589,355.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,319,752,963.86 1,083,494,147.80 1,095,186,368.29 954,520,052.82
支付的各项税费 2,480,362,268.98 2,013,253,149.48 2,134,160,645.67 1,904,360,255.12
支付其他与经营活动有关的现金 736,605,712.71 562,710,416.21 820,432,956.00 675,569,980.83
经营活动现金流出小计 50,000,755,243.71 43,304,514,249.69 33,426,887,434.99 29,975,039,643.94
经营活动产生的现金流量净额 4,054,273,234.05 2,256,017,627.74 1,118,223,996.30 925,106,348.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 52,400,000.00 52,400,000.00
取得投资收益收到的现金 11,285,957.33 23,095,108.41 1,231,395.76 1,231,395.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,406,968.50 53,406,968.50 16,689,920.08 16,689,920.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 2,757,369.15 0.00
投资活动现金流入小计 64,692,925.83 76,502,076.91 73,078,684.99 70,321,315.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,224,313,332.81 2,064,955,271.93 2,623,184,976.81 1,771,682,104.21
投资支付的现金 217,259,246.50 352,259,246.50 68,102,100.00 253,804,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,441,572,579.31 2,417,214,518.43 2,691,287,076.81 2,025,486,504.21
投资活动产生的现金流量净额 -3,376,879,653.48 -2,340,712,441.52 -2,618,208,391.82 -1,955,165,188.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 0.00 62,514,071.26 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00
取得借款收到的现金 9,527,539,222.32 6,408,000,000.00 3,961,769,278.79 1,563,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 112,207,104.46 111,987,719.06 55,839,683.30 55,369,888.28
筹资活动现金流入小计 9,654,746,326.78 6,519,987,719.06 4,080,123,033.35 1,618,369,888.28
偿还债务支付的现金 7,103,188,788.61 4,560,462,905.45 3,428,723,917.61 1,968,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,552,806,271.30 1,325,817,080.11 1,211,969,682.32 1,061,470,873.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,346,047.12
支付其他与筹资活动有关的现金 17,060,006.16 8,921,388.39 38,129,624.68 33,579,968.17
筹资活动现金流出小计 8,673,055,066.07 5,895,201,373.95 4,678,823,224.61 3,063,050,841.90
筹资活动产生的现金流量净额 981,691,260.71 624,786,345.11 -598,700,191.26 -1,444,680,953.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,569,257.60 3,569,287.42 -1,099,675.63 535,801.53
五、现金及现金等价物净增加额 1,662,654,098.88 543,660,818.75 -2,099,784,262.41 -2,474,203,991.54
加：期初现金及现金等价物余额 5,065,174,228.26 4,428,934,569.15 5,459,077,344.46 5,283,206,247.96
六、期末现金及现金等价物余额 6,727,828,327.14 4,972,595,387.90 3,359,293,082.05 2,809,002,256.42
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
（此页无正文，为唐钢股份2008年第三季度报告签字盖章页）
董事长：
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日
