股票简称：河钢股份                                        股票代码：000709




                           河钢股份有限公司

    2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                              票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 8 月 6 日
获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1452 号）核准公开发行面值不
超过 155 亿元的公司债券。根据《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配
售的方式发行。
    2022 年 7 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，询价区间为 3.10%-4.10%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和
簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 3.40%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 6 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 1 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢
股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             发行人：河钢股份有限公司


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                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


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                                   联席主承销商：国开证券股份有限公司


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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


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                                   联席主承销商：光大证券股份有限公司


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                                   联席主承销商：财达证券股份有限公司


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