股票简称：河钢股份                                       股票代码：000709



                           河钢股份有限公司

    2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                             发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 8 月 6 日
获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1452 号）核准公开发行面值不
超过 155 亿元的公司债券。根据《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者
询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间为 2022 年 7 月 5 日-7 月 6 日，实际发行规模为 15 亿元，
票面利率为 3.40%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券的认购，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及其关联方
合计认购 2.75 亿元，报价及程序符合相关规定。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


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                                   联席主承销商：国开证券股份有限公司


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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


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                                   联席主承销商：光大证券股份有限公司


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                                   联席主承销商：财达证券股份有限公司


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