债券持有人会议结果



证券代码：149971.SZ                             证券简称：22 河钢 Y1



关于河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期

公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告



    本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


河钢股份有限公司公司债券持有人：

    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）分别于 2022 年 8

月 24 日、2022 年 9 月 14 日召开了第五届董事会二次会议、2022

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股

份的议案》，同意发行人注销已回购的 281,486,760 股股份。鉴

于本次注销回购股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时

发行人最近一期经审计合并口径净资产的 10%，预计不会对发

行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根

据《公司债券发行与交易管理办法》、《河钢股份有限公司 2022

年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说

明书》及《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）债券持有人会议规则》的规定，中

信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“22 河钢 Y1”

（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，于 2022 年 9 月 29

日至 2022 年 10 月 12 日适用简化程序召开了河钢股份有限公司

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2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

2022 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告

如下：

    一、债券基本情况

    （一）发行人名称：河钢股份有限公司

    （二）证券代码：149971.SZ

    （三）证券简称：22 河钢 Y1

    （四）基本情况：

    1、债券名称：河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）

    2、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年

度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权

选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该

周期末到期全额兑付本期债券

    3、发行规模：15 亿元，债券余额 15 亿元

    4、票面利率：3.40%

    5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 6 日，

若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为

每年的 7 月 6 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易

日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利

息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

    二、召开会议的基本情况

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     （一）会议名称：河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资

者公开发行可续期公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有

人会议

     （二）召集人：中信证券股份有限公司

     （三）债权登记日：2022 年 9 月 28 日

     （四）召开时间：2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 12 日

     （五）投票表决期间：2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 12

日

     （六）召开地点：线上

     （七）召开方式：线上，按照简化程序召开

     （八）表决方式是否包含网络投票：否

     倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于持有人

会议召开的通知公告之日起 5 个交易日内（即 2022 年 10 月 12

日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管

理人（详见下文中信证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意

受托管理人公告所涉意见（议案）及审议结果。

     （九）出席对象：

     1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2022 年 9 月

28 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次

债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的

律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

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    （十）中信证券联系方式

    邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

    联系人：王君烁

    联系电话：010-60837524

    邮编：100026

    邮箱：hbis@citics.com

    三、会议审议事项

    议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外

担保的议案》

    具体议案见《关于适用简化程序召开河钢股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

2022 年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于

2022 年 10 月 12 日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据

本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并

表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的

议案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

    同意 100%，反对 0%，弃权 0%

    通过。

    四、律师见证情况

    本次债券持有人会议经河北唯实律师事务所见证，河北唯

实律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表

决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》等

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法律、法规和规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人

会议规则的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

    五、其他

   无。

    六、附件

   《河北唯实律师事务所关于河钢股份有限公司 2022 年面向

专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2022 年第一次

债券持有人会议之法律意见书》




以下为盖章页，无正文




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（本页无正文，为《关于河钢股份有限公司 2022 年面向专业投

资者公开发行可续期公司债券（第一期）2022 年第一次债券持

有人会议结果的公告》之盖章页）




                                   中信证券股份有限公司

                                         2022 年 月 日




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