股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2010-28 合肥丰乐种业股份有限公司 关于向合肥城改转让丰乐房地产100%股权关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、关联交易概述 2010 年6 月28 日,本公司与合肥城改投资建设(集团)有限公司(以 下简称“合肥城改”)签订了《股权转让协议》,本公司拟将实际持有的100% 合肥丰乐房地产开发有限公司(以下简称“丰乐房地产”)股权转让给合 肥城改。由于合肥城改系本公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有 限公司的全资子公司合肥城建投资控股有限公司的全资子公司,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项交易构成了上市公司的关 联交易。 本公司于6 月17 日召开四届二十六次董事会,审议通过《关于转让 丰乐房产股权退出房地产行业的议案》,董事会同意以6 月20 日为基准日, 对丰乐房地产进行审计、评估,并以评估结果作为定价参考,转让丰乐房 地产股权。6 月28 日,本公司召开四届二十七次董事会,审议通过了《关 于向合肥城改转让丰乐房地产100%股权的议案》,同意将本公司持有的丰 乐房地产股权转让合肥城改。 议案表决时本公司9 名董事一致通过,本公司独立董事同意并发表了 独立意见(详见本公告第六部分)。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,此项交易尚须获得本公 司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 1、合肥市建设投资控股(集团)有限公司注册地址:合肥市荣事达大道17 号 法定代表人:陈军 成立日期: 2006 年6 月16 日 注册资本:伍拾陆亿叁佰万圆整 经营范围:承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事 业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产 经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、 资产重组和经营;参与土地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实 现政府收益最大化;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政 府授权的其他工作;房屋租赁。(涉及许可证项目凭许可证经营) 股权结构:国有独资企业,接受合肥市国有资产监督管理委员会管理。 公司最近一年经营情况:截止2009 年12 月31 日,公司资产总额 5,819,424.54 万元,净资产1,384,582.83 万元。 2009 年度主营业务收入1,036,566.89 万元,净利润78,338.95 万元。 2、合肥城建投资控股有限公司基本情况: 注册地址:合肥市琥珀山庄298 幢 法定代表人: 陈军 注册资本:180,000 万元 成立日期:2001 年12 月 股权结构:合肥市建设投资控股(集团)有限公司出资180,000 万元, 占100%股权。 经营范围:城市建设项目开发和经营,房地产综合开发,对项目和企 业进行投资,参股和收购,物资贸易,房屋租赁。 公司最近一年经营情况:截止2009 年12 月31 日,公司资产总额 2,727,244.92 万元,净资产827,172.52 万元。 2009 年实现主营业务收入269,592.35 万元,净利润31,072.18 万元。 3、公司名称:合肥城改投资建设(集团)有限公司注册地址:合肥市安庆路161 号 法定代表人:孙江 注册资本:13,632.95 万元 成立日期:2006 年8 月7 日 经营范围:房地产开发;物业管理;建筑设计、咨询;工程监理、房 屋租赁;项目投资;室内外装饰,铝合金、塑钢门窗、橱柜、厨房设备, 建材的生产、安装、加工;建材采购与销售。 股权结构:合肥城建投资控股有限公司出资13632.95 万元,占100% 股权。 公司最近一年经营情况:截止2009 年12 月31 日,公司资产总额 244,205.46 万元,净资产38,694.27 万元。 2009 年主营业务收入56,544.02 万元,净利润4,557.50 万元。 三、交易标的基本情况 公司名称:合肥丰乐房地产开发有限公司 注册地址:合肥市长江西路501 号 法定代表人:陈茂新 注册资本:2,500 万元 成立日期:2003 年6 月 股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司出资2,400 万元,占96%股; 安徽丰乐大酒店有限公司出资100 万元,占4%股权。 经营范围:房地产开发和销售;生活小区物业管理;金属材料、建筑 材料、装饰材料、五金交电、日用百货销售,茶叶(分装)销售(在许可 证有效期内经营)。现有职工38 人,公司成立丰乐房产的主要目的是开发 丰乐种业自有的存量土地。 丰乐房地产成立后,于2004 年完成了公司丰乐大厦装修工程,2007 年以来,利用存量商业用地进行“丰乐世纪公寓”项目建设。丰乐世纪公寓总面积5.55 万平方米,已全部完工并交付,确认了收入。丰乐世纪公寓 期末账面余额为657.58 万元,期末余额系3#楼车库(即:丰乐世纪公寓3 号楼架空地上车库12 个;地下车位186 个,其中:人防车位32 个,自然 车位49 个,机械车位105 个)尚未出让的318.72 平方按面积应分摊的成 本。 下一步丰乐房产拟开发 “丰乐-蜀湖湾”项目,项目占地21,331.33 平方米,该项目已取得土地使用权及建设用地规划许可证,尚未取得建筑 工程规划许可证、房地产预售许可证。 截止2009 年12 月31 日,丰乐房地产资产总额25,729.31 万元,净资 产3,835.82 万元。 2009 年实现主营业务收入4,490.88 万元,净利润584.15 万元。 近三年(2007-2009 年),丰乐房地产收入在本公司总收入中占比分别 为2.61%、0.50%和4.29%,毛利贡献占比分别为7.62%、0.97%和4.48%。 四、关联交易的主要内容及定价政策 (一) 交易协议主要内容及定价政策 1、本公司直接持有丰乐房地产96%股权,通过全资子公司安徽丰乐 大酒店有限公司间接持有丰乐房地产4%股权,本公司同意将持有的丰乐 房地产100%股权转让给合肥城改,合肥城改愿意受让上述股权。 2、根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2010) NZ 字第100101 号《审计报告》,截止2010 年6 月20 日,丰乐房地产净 资产为3,221.03 万元。以2010 年6 月20 日为评估基准日,经有证券从业 资格的安徽国信资产评估有限公司评估,并出具了皖国信评报字(2010)第 143 号《评估报告》,确认丰乐房地产公司净资产评估值为6,274.30 万元, 增值率为94.79%,主要情况如下: (1)资产评估结果汇总表 金额单位:(人民币)万元账面价值 评估价值 增减值 增值率% 项目 A B C=B-A D=C/A×100% 流动资产 12,202.81 15,260.04 3,057.23 25.05 非流动资产 118.66 114.68 -3.98 -3.35 其中:固定资产 118.51 114.66 -3.85 -3.25 递延所得税资产 0.14 0.02 -0.12 -85.71 资产总计 12,321.46 15,374.72 3,053.26 24.78 流动负债 9,100.43 9,100.43 -0.01 0 非流动负债 0 0 0 0 负债总计 9,100.43 9,100.43 -0.01 0 净资产 3,221.03 6,274.30 3,053.27 94.79 (2)流动资产评估结果汇总表 金额单位:(人民币)元 类别 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 货币资金 31,077,637.60 31,077,637.60 应收账款 1,118,715.45 1,122,081.70 3,366.25 0.30 其他应收款 15,428,309.65 15,429,883.36 1,573.71 0.01 存货 74,403,427.95 104,970,812.19 30,567,384.24 41.08 合计 122,028,090.65 152,600,414.85 30,572,324.20 25.05 (3)存货评估结果汇总表 金额单位:(人民币)元 类别 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 产成品(库存商品) 6,575,791.25 7,501,468.95 925,677.70 14.08 在产品(自制半成 品) 67,827,636.70 97,469,343.24 29,641,706.54 43.70 合计 74,403,427.95 104,970,812.19 30,567,384.24 41.08 (4)存货——在产品(自制半成品)评估结果 金额单位:(人民币)元 类别 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 丰乐·蜀湖湾项目 土地征用及拆迁补偿费 65,050,180.30 97,469,343.24 29,641,706.54 43.70前期工程费 450,557.40 公共配套设施费 2,298,105.00 开发间接费 23,870.00 前期工程费 4,924.00 合计 67,827,636.7 97,469,343.24 29,641,706.54 43.70 3、本次评估方法简述 根据本次评估目的、可搜集的资料,针对评估对象的属性特点,采用 资产基础法进行评估,即采用成本法、假设开发法、收益法对各单项资产 负债进行评估,加和后确定评估对象评估结果。 成本法是指用现时条件下重新购置和建造一个全新状态的被评资产 所需的全部成本,减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧 贬值和经济性陈旧贬值,得到的差额作为被评估资产的评估值的一种资产 评估方法。或首先估算被评资产与其全新状态相比有几成新,即求出成新 率,再用全部成本与成新率相乘,得到的乘积作为评估值。 假设开发法是指:是预计评估对象未来开发完成后的价值,然后减去 预测的未来开发成本、税费等来求取估价对象的价值。 收益法是通过估算被评估资产在未来的预期收益,并采用适宜的折现 率折算成现值,然后累加求和,得出被评估资产的评估值的一种资产评估 方法 经协商一致,本公司以评估值即6,274.30 万元作为本次股权转让的交 易价格,向合肥城改转让丰乐房地产100%的股权。 (二)支付方式及移交 1、本次股权转让协议生效之日起半个月内,合肥城改将转让价款的 70%支付给本公司;本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕后一个月 内,合肥城改将剩余的转让价款支付给甲方。 2、合肥城改向本公司支付70%转让价款后的十五个工作日内,本公 司向合肥城改办理相关移交手续。(三)协议的生效及批准 根据相关国有资产管理法律法规及规范性文件的规定,本股权转让协 议在下列条件全部满足时生效: 1、由于本公司向合肥城改转让丰乐房地产公司股权构成关联交易, 按上市公司关联交易管理的有关规定,本股权转让协议需得到本公司股东 大会审议批准; 2、根据相关国有资产管理法律法规及规范性文件的规定,本公司持 有的丰乐房地产100%的股权转让给合肥城改的行为需得到国资委批准同 意。 五、关联交易对上市公司的影响 丰乐房产为公司非主要业务,起步较晚,发展不快,加上受国家政策 调控影响,现在退出房地产行业有利于规避风险,集中力量做大做强主业。 六、独立董事的意见 1、公司向合肥城改转让丰乐房地产100%股权是公司“做大做强种业, 积极发展农化产业” 的发展战略需要;转让股权价格以2010 年6 月20 日为评估基准日,经安徽国信资产评估有限公司信资评报字(2010)第143 号《评估报告》评估测定的净资产评估值6,274.30 万元为交易价格,增值 3,053.27 万元,增值率为94.79%。 丰乐房地产公司股权转让协议是在充分考虑各方利益的基础上,依据 市场化原则作出,公平合理,中介机构的审计、评估的结果,真实反应了 相关资产的实际情况,依此计价,符合法律、法规要求,对本公司及全体 股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。 2、公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及公 司《章程》 规定。我们同意公司董事会做出的董事会决议。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,丰乐房地产公司股权转让事项需提交股东大会审议,我们同意将该事项提交近期召开的股东 大会审议。 七、备查文件目录 1、四届二十六次、二十七次董事会决议; 2、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2010)NZ 字 第100101 号《审计报告》; 3、安徽国信资产评估有限责任公司出具的“皖国信评报字(2010) 第143 号”资产评估报告书; 4、独立董事意见书。 特此公告 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二O 一O 年六月二十九日