国元证券股份有限公司
关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2010年度使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥
丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）非公开发行A股股
票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对丰
乐种业2010年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种
业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，公司于2010年12月14日成功向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发
行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行
费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资
金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》（天
健正信验（2010）综字第100011号）。
截止 2010 年 12 月 31 日，丰乐种业已经累计使用募集资金 12,603.96 万元
（其中：募集资金使用 12,603.96 万元），尚未使用募集资金余额 29,993.04
万元；2010 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额合计为 38,239.57 万元，与尚
未使用的募集资金余额的差异 8,246.53 万元，为①收到的银行利息 0.34 万元；
②丰乐种业在募集资金到位前预付保荐机构保荐费用 100 万元，国元证券划转
丰乐种业募集资金时,划转资金含前期预付的保荐机构保荐费用 100 万元；③
2010 年 12 月 28 日，丰乐种业董事会审议通过以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 8,296.19 万元，丰乐种业于 2011 年 1 月 5 日从兴业银行合肥分
行账户中划转“种子生产加工包装建设项目”置换资金 1,961.10 万元，丰乐种
业全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司于 2011 年 1 月 10 日从交通银行安徽
1
省分行账户中划转“化工中间体项目”置换资金 4,722.48 万元，于 2011 年 1
月 10 日从徽商银行合肥高新开发区支行账户中划转“农药环保新制剂生产项
目”置换资金 1,612.61 万元；④公司在张掖的加工包装项目，委托张掖丰乐种
业公司代为付款，其中预付给张掖丰乐公司 150 万元项目款，张掖公司尚未支
付。2010 年 12 月 31 日，丰乐种业将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金
专户。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规
定，结合实际情况，公司特制定《丰乐种业募集资金管理制度》。并经2010年元
月6日四届二十二次董事会审议通过。
公司于2010年12月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了
《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。
公司于2010年12月20日将11,000万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农
化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，
用于丰乐农化“化工中间体项目”，该次增资资金情况已由天健正信会计师事务
所有限公司审验并出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第100013号）；
公司于2010年12月28日将8,500万元的募集资金对丰乐农化进行增资并存放于募
集资金专项账户，用于丰乐农化“农药环保新制剂生产项目”，该次增资资金情
况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》（天健正信验
（2010）综字第100017号）。
2010年12月28日，丰乐农化分别与交通很行安徽省分行、徽商银行合肥高新
开发区支行、保荐机构、公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。其中：在
交通很行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金11,000万元；在徽商
银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”募集专项资金8,500
万元；
2010年12月28日，丰乐种业分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城
西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
其中:在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设项目”募集专项资金
2
13,200万元；在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备基金项目”募集专项
资金5,896.998464万元；在中国银行合肥高新支行存放“企业技术中心创新能力
建设项目”募集专项资金4,000万元；
公司《募集资金专户存储三方监管协议》及公司之子公司安徽丰乐农化股份
有限公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。
3、2010年度募集资金的实际使用情况
天健正信会计师事务所有限公司对丰乐种业2010年度募集资金使用情况出
具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报
告》（天健正信审（2011）专字第100018号），根据该报告，丰乐种业2010年度
募集资金实际使用情况如下表：
3
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 42,596.9984 本年度投入募集资金总额 12,603.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 12,603.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
承诺投资项目
1. 种子生产加工包装建设项目 否 13,200.00 13,200.00 2,111.11 2,111.11 15.99 2012 年度 不适用 否
2. 化工中间体项目 否 11,000.00 11,000.00 4,798.87 4,798.87 43.63 2012 年度 不适用 否
3. 农药环保新制剂生产项目 否 8,500.00 8,500.00 1,633.92 1,633.92 19.22 2012 年度 不适用 否
4. 种子储备基金项目 否 5,896.9984 5,896.9984 4,060.06 4,060.06 68.85 2011 年度 不适用 否
5. 企业技术中心创新能力建设项目 否 4,000.00 4,000.00 - - 2012 年度 不适用 否
承诺投资项目小计 42,596.9984 42,596.9984 12,603.96 12,603.96
超募资金投向 无
1
归还银行贷款（如有） - - - -
补充流动资金（如有） - - - -
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 8,296.19
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》的相关规定及丰乐种业《非公开发行股票预案》的有
关说明，经公司董事会审议，丰乐种业决定以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，资金明细如下：
序号 项 目 预先投入的自筹资金金额 本次置换金额
1 种子生产加工包装建设项目 1,961.10 1,961.10
2 化工中间体项目 4,722.48 4,722.48
3 农药环保新制剂生产项目 1,612.61 1,612.61
4 种子储备基金项目 - -
5 企业技术中心创新能力建设项目 - -
合 计 8,296.19 8,296.19
二、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方
式对丰乐种业2010年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了
公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健正信会计师事务所有限
公司出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对
账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目
的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以
及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：丰乐种业2010度募集资金的使用与管理基本规范，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致；保荐机构对丰乐种业董事会披露的2010年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2010年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万士清 高 震
保荐机构：国元证券股份有限公司
二○一一年四月七日
6
