合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,709,569,535.20 1,882,421,003.82 -9.18% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,137,783,557.55 1,105,938,082.47 2.88% 股本(股) 298,875,968.00 298,875,968.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.81 3.70 2.97% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 364,628,213.08 289,090,567.66 26.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,855,034.68 30,446,093.56 4.63% 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,211,204.31 -27,513,823.24 -202.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.278 -0.092 -202.17% 基本每股收益(元/股) 0.1066 0.1019 4.61% 稀释每股收益(元/股) 0.1066 0.1019 4.61% 加权平均净资产收益率(%) 2.84% 5.12% -2.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.65% 5.10% -2.45% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,563,926.90 所得税影响额 -384,589.04 合计 2,179,337.86 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 1 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数(户) 73,355 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 101,941,200 人民币普通股 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动 2,602,423 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投 2,303,098 人民币普通股 资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 1,792,281 人民币普通股 人分红 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,499,909 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 1,489,398 人民币普通股 通保险产品 中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券 1,258,965 人民币普通股 投资基金 中信信托有限责任公司-理财 18 信托产品 970,000 人民币普通股 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 960,000 人民币普通股 阿布达比投资局 555,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金减少 31.57%,主要系公司使用自有流动资金归还银行贷款 7788 万元,以及公司生产基地投入、融资项目建设投 入所致; 2、应收票据增加 52.47%,主要为全资子公司采用票据方式结算增加所致; 3、预付账款增加 46.67%,主要为股份公司预付生产基地投入等增加 2200 多万元以及丰乐香料预付采购款增加 620 多万元所 致; 4、短期借款减少 41.55%,主要为股份公司、丰乐农化归还了部分到期银行贷款所致 5、应付职工薪酬减少 51.11%,主要为 2010 年末提取的职工绩效工资在 2011 年 1 季度支付所致; 6、应交税费减少 59.83%,主要为 2010 年末应交税金在 1 季度上缴所致; 7、应付利息减少 79.37%,主要为 2010 年末计提的短期借款利息在 1 季度结息所致; 8、营业成本增加 38.51%,主要为生产基地种子收购成本上升所致; 9、营业税金及附加减少 63.77%,主要系上年同期含房地产公司确认的营业税金及附加所致; 10、财务费用减少 34.28%,主要系公司银行货款规模减少所致; 11、营业外收入增加 1295.66%,主要系股份公司本期确认 260 万元政府补贴所致 12、营业外支出增加 193.29%,主要系本期股份公司捐助 4.5 万元所致; 13、销售商品、提供劳务收到的现金增加 42.49%, 主要系本期销售种子、农化、香料产品回笼资金上年同期增加所致; 14、收到的税费返还减少 35.96%,主要系本期公司全资子公司收到的税收返还较上年同期减少所致; 15、收到的其他与经营活动有关的现金增加 46.37%,主要系本期公司收到的财政部门融资奖励款所致; 16、购买商品、接受劳务收到的现金增加 66.46%,主要系本期种子、化工原材料、中间体、薄荷脑粉等原材料价格上涨,公 司支付的采购资金较上年同期增加所致; 17、支付的其他与经营活动有关的现金增加 78.51%,主要系本期公司支付的工资费用、运输费用等付现费用较上年同期增加 所致; 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 45.98%,主要系本期公司加强建设项目用款预算管理,支付的 项目建设资金较上年同期减少所致; 19、取得借款收到的现金减少 91.85%,主要系公司加强资金预算管理,流动资金贷款较上年同期下降所致。 2 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 12 信达澳银基金研究 行业发展状况及公司基本情况,未提供 董事会办公室 实地调研 日 员 任何书面材料。 2011 年 01 月 13 行业发展状况及公司基本情况,未提供 董事会办公室 实地调研 宏源证券研究员 日 任何书面材料。 2011 年 01 月 14 行业发展状况及公司基本情况,未提供 董事会办公室 实地调研 平安证券研究员 日 任何书面材料。 2011 年 01 月 14 行业发展状况及公司基本情况,未提供 董事会办公室 实地调研 华鑫证券研究员 3 人 日 任何书面材料。 2011 年 01 月 14 行业发展状况及公司基本情况,未提供 董事会办公室 实地调研 天相投顾研究员 日 任何书面材料。 2011 年 01 月 14 行业发展状况及公司基本情况,未提供 董事会办公室 实地调研 信泰人寿研究员 日 任何书面材料。 3 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位: 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 418,876,964.37 213,794,211.59 612,136,853.95 289,469,395.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,027,717.36 100,000.00 10,511,885.97 应收账款 106,365,498.25 3,947,861.28 99,430,780.29 23,729,236.15 预付款项 88,157,875.13 21,096,172.90 60,105,514.94 43,519,405.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,417,661.95 263,488,691.18 10,257,886.11 208,436,910.01 买入返售金融资产 存货 517,250,438.48 232,131,729.32 545,440,122.81 252,536,826.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,159,096,155.54 734,558,666.27 1,337,883,044.07 817,691,773.75 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,428,016.54 496,296,619.00 16,428,016.54 496,296,619.00 投资性房地产 固定资产 320,830,029.12 112,486,520.99 324,119,844.24 114,742,181.78 在建工程 67,033,268.78 1,843,472.00 56,081,655.13 1,677,016.00 工程物资 4 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 129,943,925.13 59,995,268.19 131,452,257.90 61,108,693.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,094,001.33 12,034,001.33 12,312,047.18 12,252,047.18 递延所得税资产 4,144,138.76 4,144,138.76 其他非流动资产 非流动资产合计 550,473,379.66 682,655,881.51 544,537,959.75 686,076,557.34 资产总计 1,709,569,535.20 1,417,214,547.78 1,882,421,003.82 1,503,768,331.09 流动负债: 短期借款 178,011,841.79 115,000,000.00 304,572,095.54 175,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 41,332,000.00 40,125,831.14 应付账款 91,840,093.86 17,749,607.00 110,025,466.16 27,499,515.62 预收款项 176,943,149.51 97,955,169.02 210,592,158.88 141,634,915.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,944,909.20 2,022,042.01 32,610,536.34 12,247,490.57 应交税费 3,270,905.88 2,664,504.68 8,141,722.11 3,473,686.42 应付利息 286,851.23 1,390,789.00 324,310.28 应付股利 其他应付款 33,697,816.41 82,087,131.27 37,812,965.20 66,103,570.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 541,327,567.88 317,478,453.98 745,271,564.37 426,283,488.59 非流动负债: 长期借款 5,011,577.67 4,909,100.00 4,980,282.79 4,909,100.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,589,277.47 2,870,077.47 15,344,188.58 6,357,988.58 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,600,855.14 7,779,177.47 20,324,471.37 11,267,088.58 5 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 负债合计 560,928,423.02 325,257,631.45 765,596,035.74 437,550,577.17 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 298,875,968.00 298,875,968.00 298,875,968.00 298,875,968.00 资本公积 504,909,786.63 512,333,441.78 504,909,786.63 512,333,441.78 减:库存股 专项储备 9,620,446.64 9,630,006.24 盈余公积 54,339,647.69 51,641,903.82 54,339,647.69 51,641,903.82 一般风险准备 未分配利润 270,037,708.59 229,105,602.73 238,182,673.91 203,366,440.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,137,783,557.55 1,091,956,916.33 1,105,938,082.47 1,066,217,753.92 少数股东权益 10,857,554.63 10,886,885.61 所有者权益合计 1,148,641,112.18 1,091,956,916.33 1,116,824,968.08 1,066,217,753.92 负债和所有者权益总计 1,709,569,535.20 1,417,214,547.78 1,882,421,003.82 1,503,768,331.09 4.2 利润表 编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 364,628,213.08 137,396,173.22 289,090,567.66 125,316,197.76 其中:营业收入 364,628,213.08 137,396,173.22 289,090,567.66 125,316,197.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 333,035,120.26 114,212,010.81 255,476,110.76 101,120,960.34 其中:营业成本 277,737,613.80 85,037,093.57 200,511,741.79 71,837,966.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,066,725.71 2,944,581.73 销售费用 27,715,886.99 13,577,475.33 29,985,242.47 16,643,311.41 管理费用 24,765,544.97 14,143,609.33 19,403,708.38 10,696,425.84 财务费用 1,729,109.83 1,453,832.58 2,630,836.39 1,943,256.60 资产减值损失 20,238.96 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 6 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 31,593,092.82 23,184,162.41 33,614,456.90 24,195,237.42 列) 加:营业外收入 2,608,926.90 2,600,000.00 186,930.74 减:营业外支出 45,000.00 45,000.00 15,343.20 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 34,157,019.72 25,739,162.41 33,786,044.44 24,195,237.42 号填列) 减:所得税费用 2,331,316.02 3,339,950.88 五、净利润(净亏损以“-”号填 31,825,703.70 25,739,162.41 30,446,093.56 24,195,237.42 列) 归属于母公司所有者的净 31,855,034.68 25,739,162.41 30,446,093.56 24,195,237.42 利润 少数股东损益 -29,330.98 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1066 0.1144 0.1019 0.0810 (二)稀释每股收益 0.1066 0.1144 0.1019 0.0810 七、其他综合收益 八、综合收益总额 31,825,703.70 25,739,162.41 30,446,093.56 24,195,237.42 归属于母公司所有者的综 31,855,034.68 25,739,162.41 30,446,093.56 24,195,237.42 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -29,330.98 益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.3 现金流量表 编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 332,139,089.93 104,446,590.13 233,101,760.91 100,155,618.24 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 7 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,170,526.21 1,827,715.76 收到其他与经营活动有关 1,365,748.89 728,000.00 933,109.65 100,896.51 的现金 经营活动现金流入小计 334,675,365.03 105,174,590.13 235,862,586.32 100,256,514.75 购买商品、接受劳务支付的 314,851,260.13 51,164,076.36 189,150,661.46 60,036,501.73 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 40,154,737.32 18,885,246.35 32,985,368.23 14,482,567.36 付的现金 支付的各项税费 12,068,986.64 3,018,389.99 12,776,754.52 4,188,747.54 支付其他与经营活动有关 50,811,585.25 51,838,377.33 28,463,625.35 38,372,898.33 的现金 经营活动现金流出小计 417,886,569.34 124,906,090.03 263,376,409.56 117,080,714.96 经营活动产生的现金 -83,211,204.31 -19,731,499.90 -27,513,823.24 -16,824,200.21 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 376.80 376,717.60 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 376.80 376,717.60 购建固定资产、无形资产和 26,117,080.65 352,527.00 48,343,441.01 33,304,698.36 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 26,117,080.65 352,527.00 48,343,441.01 33,304,698.36 投资活动产生的现金 -26,116,703.85 -352,527.00 -47,966,723.41 -33,304,698.36 8 合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,023,801.95 159,711,804.68 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 13,023,801.95 159,711,804.68 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 77,884,176.97 60,000,000.00 106,273,767.10 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 2,625,263.90 2,145,605.55 2,571,731.39 1,934,406.60 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 80,509,440.87 62,145,605.55 108,845,498.49 11,934,406.60 筹资活动产生的现金 -67,485,638.92 -62,145,605.55 50,866,306.19 48,065,593.40 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -176,813,547.08 -82,229,632.45 -24,614,240.46 -2,063,305.17 加:期初现金及现金等价物 595,690,511.45 296,023,844.04 188,808,508.63 75,170,190.74 余额 六、期末现金及现金等价物余额 418,876,964.37 213,794,211.59 164,194,268.17 73,106,885.57 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 9