国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司

          以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见


       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1704 号”文核准，合肥丰乐
种业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“丰乐种业”）向 6 家特定对
象非公开发行 28,875,968 股 A 股股票（以下简称“本次发行”），扣除发行费用
后募集资金净额为 425,969,984.64 元。上述募集资金已存入公司募集资金专项
账户，并经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第
100011 号《验资报告》。公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银
行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
       2011 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以
部分闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案。根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规，国元证
券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为丰乐种业非公
开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司拟以部分闲置的募集资金
暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
       一、募集资金使用计划
       公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：
                                                                 金额单位：万元

序号              项目名称                总投资金额           拟投入募集资金

 1      种子生产加工包装建设项目                   13,200                13,200

 2      化工中间体项目                             11,000                11,000

 3      农药环保新制剂生产项目                         8,500              8,500

 4      种子储备基金项目                               8,000       5,896.998464

 5      企业技术中心创新能力建设项目                   7,100              4,000

                 合计                              47,800         42,596.998464

       截止 2011 年 3 月 31 日，公司已使用增发募集资金 18,485.64 万元，募集资
金本息合计余额 24,174.88 万元。
       二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司结合生产经营情况和募集资金使用计划，预计公司在未来 6 个月内将会
有部分募集资金闲置。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，
降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》等相关规定，公司计划使用部分闲置募集资金 4000 万元补充
流动资金，使用期限为不超过 6 个月。
    上述使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不
存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等交易的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
    闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募
集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
    三、保荐机构意见
    关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本保荐机构认为：该事项
已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见；本次补充流动资
金金额不超过募集资金净额的 50%、使用期限不超过 6 个月，符合《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》相关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和广大股东的利益。
保荐机构对此无异议。
   （此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司
以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》的签章页）




   保荐代表人：
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                                                 国元证券股份有限公司
                                                       年    月    日