国元证券股份有限公司
关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2011年度使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥
丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）非公开发行A股股
票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对丰
乐种业2011年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种
业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，公司于2010年12月14日成功向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发
行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行
费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资
金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验
（2010）综字第100011号《验资报告》。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入253,491,741.33
元，收到银行利息2,338,982.71元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资
金先期投入募集资金项目人民币82,961,900.00元；于 2010年12 月14日起至
2010 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 43,077,733.11元，收到
银行利息3,419.70元；本年度使用募集资金127,452,108.22元，收到银行利息
2,335,563.01 元 ； 截 止 2011 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
174,352,975.59元。
本年度转入武汉丰乐公司13,850,000.00元用于项目建设，本期武汉丰乐用
于项目建设13,557,703.59元，武汉丰乐结余292,296.41元暂未使用；上期转入
1
张 掖 丰 乐 3,000,000.00 元 用 于 项 目 建 设 ， 上 期 张 掖 丰 乐 暂 未 使 用 结 余
1,500,000.00元，本期转入张掖丰乐5,369,000.00元用于项目建设，本期张掖丰
乐用于项目6,697,045.98元，张掖丰乐结余171,954.02元暂未使用。
2、募集资金的管理情况
为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高
募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《丰乐种业募集资金管理制度》。
并经2010年元月6日四届二十二次董事会审议通过。
公司于2010年12月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了
《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。
公司于2010年12月20日将19,500万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农
化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，
其中：11,000 万元用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500 万元用于丰乐农化
“农药环保新制剂生产项目”。
2010年12月28日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新
开发区支行、保荐机构国元证券股份有限公司、公司共同签订了《募集资金四方
监管协议》。其中：在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金
11,000万元；在徽商银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”
募集专项资金8,500万元。
2010年12月28日，丰乐种业公司分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合
肥城西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，其中:在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建
设项目”募集专项资金13,200万元；在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储
备基金项目”募集专项资金5,896.998464万元；在中国银行合肥高新支行存放“企
业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金4,000万元；
公司《募集资金三方监管协议》及公司之子公司安徽丰乐农化有限责任有限
公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。
截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行合肥
499010100100265730 活期
分行 132,000,000.00 87,714,831.94
交通银行合肥
341309000018010125028 活期
蜀山中路支行 110,000,000.00 24,346,992.99
徽商银行合肥
1020801021000660667 活期
高新支行 85,000,000.00 21,904,873.07
中国农业很行
086001040013539 活期
合肥城西支行 58,969,984.64 4,568.17
中国银行合肥
176708898439 活期
高新支行 40,000,000.00 40,381,709.42
合 计 425,969,984.64 174,352,975.59
3、2011 年度募集资金的使用情况
大华会计师事务所有限公司对丰乐种业2011年度募集资金使用情况出具了
《合肥丰乐种业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
（大华核字[2012]3013号），根据该报告，丰乐种业2011年度募集资金实际使用
情况如下表：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币 万元
本年度投入募
募集资金总额 42,596.9984 12,745.21
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 无 25,349.17
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 募集资 截至期 截至期末投 项目达到 项目可行
调整后 本年度 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 更项目 金承诺 末累计 资进度（%） 预定可使 性是否发
投资总 投入金 实现的 到预计
投向 （含部分 投资总 投入金 (3)＝ 用状态日 生重大变
额(1) 额 效益 效益
变更） 额 额(2) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 种子生产加工包装建设 不适
否 13,200.00 13,200.00 2,376.11 4,487.21 33.99 2012 年度 不适用 否
项目 用
不适
2. 化工中间体项目 否 11,000.00 11,000.00 3,808.17 8,607.04 78.25 2012 年度 不适用 否
用
3. 农药环保新制剂生产项 不适
否 8,500.00 8,500.00 4,719.28 6,353.21 74.74 2012 年度 不适用 否
目 用
不适
4. 种子储备基金项目 否 5,896.9984 5,896.9984 1,838.46 5,898.52 100.03 2011 年度 不适用 否
用
5. 企业技术中心创新能力 不适
否 4,000.00 4,000.00 3.19 3.19 0.08 2012 年度 不适用 否
建设项目 用
承诺投资项目小计 42,596.9984 42,596.9984 12,745.21 25,349.17 59.51
3
超募资金投向 无
1、
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无
募投项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
8296.19 万元
入及置换情况
丰乐种业股份有限公司四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据
用闲置募集资金暂时补充 该议案种子生产加工包装建设项目 5 月转出 2000 万用于补充流动资金，11 月返还 2000 万至项目专户；化工中间
流动资金情况 体项目 7 月转出 1000 万用于补充流动资金，12 月返还 1000 万至项目专户；农药环保新制剂生产项目 5 月转出 1000
万用于补充流动资金，11 月返还 1000 万至项目专户。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
存放银行专户
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
二、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方
式对丰乐种业2011年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了
公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、大华会计师事务所有限公司
出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单
和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目的建
设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公
司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
4
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：丰乐种业2011度募集资金的使用与管理基本规范，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致；保荐机构对丰乐种业董事会披露的2011年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2011年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万士清 高 震
保荐机构：国元证券股份有限公司
二 O 一二 年四月二十三日
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