国元证券股份有限公司
关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2012年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥
丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）非公开发行A股股
票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对丰
乐种业2012年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐
种业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，公司于2010年12月14日成功向
特定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股
发行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发
行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集
资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验
（2010）综字第100011号《验资报告》。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入312,848,915.01
元，收到银行利息3,947,815.24元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资
金先期投入募集资金项目人民币82,961,900.00元；于 2010年12 月14日起至
2010 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 43,077,733.11元，收到
银行利息3,419.70元；2011年度使用募集资金127,452,108.22元，收到银行利息
2,335,563.01元；本年度使用募集资金59,357,173.68元(其中含上年武汉及张掖
丰乐结余资金464,250.43元)，收到银行利息1,608,832.53元；截止2012年12 月
31日，募集资金余额为人民币117,068,884.87元。
本年度转入武汉丰乐公司11,578,066.00元用于项目建设，本期武汉丰乐用
1
于项目建设11,870,362.41元，上期武汉丰乐结余292,296.41元在本期使用；本
期转入张掖丰乐497,000.00元用于项目建设，本期张掖丰乐用于项目668,954.02
元，上期张掖丰乐结余171,954.02元在本期使用。
2、募集资金的管理情况
为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提
高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《丰乐种业募集资金管理制
度》。并经2010年1月6日四届二十二次董事会审议通过。
公司于2010年12月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了
《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。
公司于2010年12月20日将19,500万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农
化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，
其中：11,000 万元用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500 万元用于丰乐农
化“农药环保新制剂生产项目”。
2010年12月28日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新
开发区支行、保荐机构国元证券股份有限公司、公司共同签订了《募集资金四方
监管协议》。其中：在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资
金11,000万元；在徽商银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项
目”募集专项资金8,500万元。
2010年12月28日，丰乐种业分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城
西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，其中:在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设
项目”募集专项资金13,200万元；在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备
基金项目”募集专项资金5,896.998464万元；在中国银行合肥高新支行存放“企
业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金4,000万元。
鉴于公司 2012年3月将原种子储备基金项目募集资金专户中国农业银行合
肥城西支行剩余资金 4,513.91元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户
号：086001040002847），并将该专户注销；公司 2011 年度股东大会决议通过，
2
变更募集资金 2,103.01 万元投入种子储备基金项目。2012年11月，丰乐种业与
兴业银行合肥政务区支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，在兴业银行合肥政务区支行存放“种子储备基金项目”募集专项
资金2,103.461391万元。
公司《募集资金三方监管协议》及公司之子公司安徽丰乐农化有限责任有限
公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。
截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
兴业银行合肥分行 499010100100265730 132,000,000.00 40,498,471.11 活期
交通银行合肥蜀山中路支行 341309000018010125028 110,000,000.00 18,800,676.47 活期
徽商银行合肥高新支行 1020801021000660667 85,000,000.00 17,849,977.28 活期
中国农业很行合肥城西支行 086001040013539 58,969,984.64 0.00 活期
中国银行合肥高新支行 176708898439 40,000,000.00 39,879,766.88 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100002727 - 39,993.13 活期
合 计 425,969,984.64 117,068,884.87
3、2012 年度募集资金的使用情况
大华会计师事务所有限公司对丰乐种业2012年度募集资金存放与使用情况
出具了《合肥丰乐种业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（截止
2012年12月31日）（大华核字[2013]004410号），根据该报告，丰乐种业2012
年度募集资金实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 42,596.9985 募集资金总 5,935.72
额
报告期内变更用途的募集资金总额 9,803.01
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 9,803.01 募集资金总 31,284.89
额
累计变更用途的募集资金净额比例 23.01%
承诺投 是否已变 截至期末 本年 项目可行
截至期末 项目达到预定 是否达
资项目 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 度实 性是否发
累计投入 可使用状态日 到预计
和超募 （含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3) 现的 生重大变
金额(2) 期 效益
资金投 变更） ＝ 效益 化
3
向 (2)/(1)
承诺投
资项目
1. 种子
生产加
工包装
建设项
不适 不适
目（含黄 是 2013 年度 是
13,200.00 11,096.99 2,746.54 7,233.76 65.19 用 用
淮海（亳
州）加工
中心项
目）
2. 化工
不适 不适
中间体 否 2013 年度 否
11,000.00 11,000.00 578.39 9,185.43 83.50 用 用
项目
3. 农药
环保新 不适 不适
否 2013 年度 否
制剂生 8,500.00 8,500.00 429.34 6,782.55 79.79 用 用
产项目
4. 种子
不适 不适
储备基 否 2012 年度 否
5,896.9985 8,000.0085 2,100.05 7,998.57 99.98 用 用
金项目
5. 企业
技术中
不适 不适
心创新 是 - 否
4,000.00 4,000.00 81.41 84.59 2.11 用 用
能力建
设项目
承诺投
资项目 42,596.998
42,596.9985 5,935.72 31,284.89 73.44
小计 5
超募资
金投向
1、
归还银
行贷款 - - - - -
（如有）
补充流
动资金 - - - - -
（如有）
4
超募资
金投向
小计
合计
未达到
计划进
度或预
计收益 化工中间体项目：基础建设已完成，安全生产、环保未验收；制剂项目：基础建设已完成，安全、环保已验收，安全许可证在
的情况 办理中，预计 2013 年 5 月可完成。
和原因 企业技术中心创新能力建设项目：由于变更了实施地点，新的规划尚未完成报批手续。
（分具
体募投
项目）
项目可
行性发
生重大 基于市场的变化和公司战略规划的调整，原种子生产加工包装建设项目的子项目合肥水稻种子生产加工包装项目和合肥常规种
变化的 子生产加工包装项目部分变更为黄淮海（亳州）加工中心项目和种子储备基金项目。
情况说
明
超募资
金的金
额、用途
无
及使用
进展情
况
募集资 合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议决议、2012年5月22日2011年年度股东大会决议通过了《关于
金投资 变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更实施地的项目为企业技术中心创新能力建设项目，项目总投资7100 万
项目实 元，使用募集资金4000 万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。公司原计划实施地点长丰
施地点 县国用（2007）第 4140 号地块位于合肥市长丰县双墩填，交通不便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设地点更适于
变更情 科研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实施地点到合肥高新技术产业园区内编号为 W19095 的地块。本
况 次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西路以北、创新大道以西。
募集资
金投资
项目实
无
施方式
调整情
况
募集资
金投资 截止 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 8,296.19 万元。其中：“种子生产加工包装建设
项目先 项目”已投入 1,961.10 万元；“化工中间体项目”已投入 4,722.48 万元；“农药环保新制剂生产项目”已投入 1,612.61 万
期投入 元。公司按规定，以募集资金对上述预先投入的募投项目自筹资金进行置换。
及置换
5
情况
合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年 4 月 18 日四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置
根据该议案种子生产加工包装建设项目 5 月转出 2000 万用于补充流动资金，11 月返还 2000 万至项目专户；化工中间体项目 7
募集资
月转出 1000 万用于补充流动资金，12 月返还 1000 万至项目专户；农药环保新制剂生产项目 5 月转出 1000 万用于补充流动资
金暂时
金，11 月返还 1000 万至项目专户。
补充流
合肥丰乐种业股份有限公司 2012 年 4 月 23 日五届董事会第六次会议决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议
动资金
案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目 6 月转出 2000 万用于补充流动资金，12 月返还 2000 万至项目专户；企业技术中
情况
心创新能力建设项目 6 月转出 2000 万用于补充流动资金，12 月返还 2000 万至项目专户。
项目实
施出现
募集资
无
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 存放银行专户
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
本年 是否 变更后的项
变更后项目 本年度实 截至期末实 截至期末投资 项目达到预
变更后的项 对应的原承诺项 度实 达到 目可行性是
拟投入募集 际投入金 际累计投入 进度（%） 定可使用状
目 目 现的 预计 否发生重大
资金总额（1） 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
效益 效益 变化
种子生产加工包
2012 年新变 装建设项目--合
更种子储备 肥水稻种子加工 2103.01 2,100.05 2,100.05 99.85 2012 年 - - 否
基金 包装、合肥常规
种子加工包装
种子生产加工包
黄淮海（亳
装建设项目--合
州）加工中 3700.00 1,388.74 1,388.74 37.53 - - - 否
肥水稻种子加工
心项目
包装、合肥常规
6
种子加工包装
企业技术中
企业技术中心创
心创新能力 4,000.00 81.41 84.59 2.11 - - - 否
新能力建设项目
建设项目
合计 - 9803.01 3,570.2 3,573.38 - - - - -
1、公司原种子生产加工包装建设项目主要是公司种子加工、
包装生产使用，鉴于市场环境发生变化，公司对种业市场规划
进行调整，加大了华中、华南市场的推广力度。原计划建设的
合肥水稻种子加工包装项目因武汉种子加工储运项目分担了
部份水稻生产加工任务，现有合肥水稻种子加工中心经改造能
满足近年安徽区域发展需要；原计划建设的合肥常规种子加工
包装项目主要是用于小麦的生产加工包装，调整到亳州建设区
域上更加贴近小麦种植区域，为此公司决定新增黄淮海（亳
州）加工中心项目整项目建设。通过变更项目募集资金投向，
一方面可提高募集资金的使用效率，促进整体效益提升，另一
方面巩固公司玉米种子业务，增强市场竞争力。
2、种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 总投资 8000 万元，计划以募集资金投入 5896.99 万元，截至
2012 年 3 月 31 日，已投入完毕。根据公司实际情况，拟再
以变更的募集资金 2103.01 万元增加投入该项目。
3、企业技术中心创新能力建设项目原计划实施地点长丰县国
用（2007）第 4140 号地块位于合肥市长丰县双墩填，交通不
便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设地点更适于科
研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实
施地点到合肥高新技术产业园区内编号为 W19095 的地块。本
次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西
路以北、创新大道以西。
上述项目变更，已经五届六次董事会审议并提交 2011 年度股
东大会通过。4 月 25 日、5 月 23 日公司在《证券时报》、
《证券日报》和巨潮网中进行了公告。
企业技术中心创新能力建设项目：由于变更了实施地点，新的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
规划尚未完成报批手续。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
二、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方
式对丰乐种业2012年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了
公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、大华会计师事务所有限公司
出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单
7
和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目的建
设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公
司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：丰乐种业2012度募集资金的使用与管理基本规范，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致；保荐机构对丰乐种业董事会披露的2012年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司
募集资金2012年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万士清 高 震
保荐机构：国元证券股份有限公司
2013 年 4 月 19 日
9