证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2013—038




                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013 年第五次临时会

议通知于 2013 年 12 月 25 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2013 年 12 月 31 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议决议如下：

   一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规

定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备发行

公司债券的条件。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     本议案需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《关于发行公司债券的议案》

     为拓宽公司融资渠道、降低融资成本，根据《公司法》、《证券

法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合

目前债券市场情况和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券
（以下简称"本次发行"），具体方案如下：

  （一）发行规模及发行方式：本次发行的公司债券规模不超过人

民币3.5亿元。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根

据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

   （二）向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不安排向公司

股东配售。

   （三）债券品种及期限：本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含

5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次

发行公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及

市场情况确定。

   （四）债券利率：本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由

公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

  （五） 募集资金的用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补

充公司流动资金、偿还银行贷款。

  （六）发行债券的上市：公司在本次发行结束后，在满足上市条件

的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申

请。

  （七）本次发行公司债券决议的有效期：本次发行公司债券决议的

有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。提请股东大会

授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司债券担保的议案》

    经与公司控股股东福建漳龙实业有限公司协商，本次公司债券发

行，由公司控股股东福建漳龙实业有限公司提供全额无条件不可撤销

连带责任保证担保，此次担保不收取担保费用。

    该事项构成关联交易，关联董事庄文海先生、林奋勉先生回避表

决。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

   四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司

债券相关事宜的议案》

    根据公司发行公司债券的安排，为高效地完成公司本次发行公司

债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内全权办

理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

   （一）授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场

的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整

本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利

率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回

售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式等与发行

条款有关的一切事宜；
    （二）授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本

次公司债券发行申报事宜；

    （三）授权董事会选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协

议》以及制定《债券持有人会议规则》；

    （四）授权董事会签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和

文件；

    （五）授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银

行借款和补充流动资金的金额及比例；

    （六）授权董事会在本次发行完成后，办理公司债券上市的相关

事宜；

    （七）若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有关法律、法规及《公司章程》规定需由股东大会重新审议的事

项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体发

行方案等相关事项进行适当调整；

    （八）授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能

按期偿付债券本息等特殊情况时，做出相关决议并有选择性地采取如

下一些相应措施：

     (1)不向股东分配利润；

     (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

     (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

     (4)主要责任人不得调离等措施。

   （九）授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

   五、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2014 年第一次临时股东大会定于 2014 年 01 月 17 日以现场

投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议以下事项：

    1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

    2.审议《关于发行公司债券的议案》；

    3.审议《关于公司债券担保的议案》；

    4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相

关事宜的议案》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公

告编号：2013-039）。

    特此公告



                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一三年十二月三十一日