证券代码：000753         证券简称：漳州发展     公告编号：2013--040


                    福建漳州发展股份有限公司
                   关于公司债券担保的关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、交易概述

     1.福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行不超

过人民币 3.5 亿元的公司债券。为降低发债成本，公司经与控股股东

福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”）协商，本次发行公

司债券由福建漳龙提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

     2.鉴于福建漳龙为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司

于 2013 年 12 月 31 日召开的第六届董事会 2013 年第五次临时会议审

议通过了《关于公司债券担保的议案》。董事会在审议该议案时，公

司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位独立董

事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。上述交易尚须获得股东

大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对

该议案的投票权。

     3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

     二、关联方基本情况

     (一) 福建漳龙基本情况

     1.工商登记基本情况
    法定代表人：庄文海

    注册资本： 贰拾捌亿贰仟捌佰伍拾万元整

    住    所： 漳州市胜利东路发展广场 20 层

    企业性质：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授

权所属的国有资产；进出口贸易（涉及前置许可审批项目、国家限制

经营及禁止进出口的商品除外）。

    2. 福建漳龙的董事长庄文海先生同时担任本公司董事长、总经

理林奋勉先生同时担任本公司副董事长；福建漳龙下属企业海峡生物

科技有限公司、漳州市漳龙物业服务有限公司、闽荷花卉合作（漳州）

有限公司、漳州商贸集团有限公司、福建漳龙管业科技有限公司及漳

州市一建工程有限公司与公司子公司福建漳发建设有限公司、漳州欣

宝房地产开发有限公司、漳州市晟发房地产有限公司、厦门市东南汽

车贸易有限公司、厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司及厦门华骏观宏汽

车销售服务有限公司存在关联交易；公司第二大股东漳州公路交通实

业有限公司为福建漳龙的全资子公司，除此之外，福建漳龙与公司及

公司前十名股东不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。

    3. 福建漳龙作为国有独资公司成立于 2001 年 7 月，经营管理漳

州市国资委授权所属的国有资产，财务状况良好，具有履约能力。目

前通过其控制包括本公司在内的下属企业形成了 6+1 产业格局，即六

板块一平台：（1）基础设施项目投资板块（2）水务与城市建设板块，

（3）贸易与物流管理板块（4）房地产综合开发建设板块（5）现代
农业、休闲旅游与会展板块（6）生物科技开发生产板块（7）金融发

展产业链。

     (二) 最近一年又一期的财务数据
                                                    单位：万元
                          2012 年 12 月 31 日   2013 年 9 月 30 日
        项目
                             （经审计）           （未经审计）
       总资产               1,871,222.35          2,376,744.73
       总负债               1,093,483.30          1,458,901.27

净资产（归属于母公司）       668,475.42            801,044.09
      营业收入               461,463.46            517,007.39
      利润总额                70,498.17            71,877.48
       净利润                 56,801.64            67,301.11

     三、关联交易的主要内容

     1.关联交易标的

     公司拟发行不超过人民币 3.5 亿元的公司债券。经与福建漳龙协

商，福建漳龙同意为公司发行债券提供担保，担保方式为全额无条件

不可撤销连带责任保证担保，担保范围包括公司本次公司债券的本金

及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

     2.关联交易定价政策

     为支持公司的发展，福建漳龙此次担保不收取担保费用。

     四、关联交易的目的和对公司的影响

     本公司发行公司债券由福建漳龙提供担保，可提高债券评级，降

低发行成本，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

     五、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
                   2013 年年初至今，福建漳龙与本公司及控股子公司已发生的各

           类关联交易总额为 37,582.10 万元，占本公司最近一期经审计净资产

           的 52.44 %。具体如下表
                                                                                                     关联交易金        公告情况
                                                                                       关联交易内
  公司及全资子公司              关联交易方               关联关系       关联交易类型                     额
                                                                                              容
                                                                                                      （万元）

福建漳发建设有限公                                  控股股东附属                                                  2013 年 6 月 15 日、
                        海峡生物科技有限公司                            日常关联交易    工程施工      2607.03
司                                                  企业                                                          2013 年 10 月 26 日

福 建 漳 发 建 设 有 限 公 漳州市漳龙物业服务有限 控 股 股 东 附 属                                                2013 年 6 月 15 日
                                                                        日常关联交易    工程施工       284.87
司                      公司                        企业

福建漳发建设有限公                                  控股股东附属                                                   2013 年 6 月 15 日
                        漳州商贸集团有限公司                            日常关联交易    钢材供应       125.4
司                                                  企业

漳 州 欣 宝 房 地 产 有 限 闽荷花卉合作（漳州）有限 控 股 股 东 附 属                                              2013 年 8 月 29 日
                                                                        日常关联交易    工程施工       540.27
公司                    公司                        企业

福 建 漳 发 建 设 有 限 公 福建漳龙管业科技有限公 控 股 股 东 附 属
                                                                          关联交易      设备采购      3,399.18    2013 年 12 月 13 日
司                      司                          企业

漳州市晟发房地产有
限公司、厦门市东南汽
车贸易有限公司、厦门
                                                    控股股东附属
华 骏 迪 尚 汽 车 贸 易 有 漳州市一建工程有限公司                         关联交易      工程施工        7133      2013 年 12 月 13 日
                                                    企业
限公司、厦门华骏观宏
汽车销售服务有限公
司

                                                                                       转让福建漳
                                                                                       州农村商业
福建漳州发展股份有
                        福建漳龙实业有限公司        控股股东              关联交易     银行股份有 23,492.35       2013 年 12 月 13 日
限公司
                                                                                       限 公 司 8%
                                                                                       股权

                                             合     计                                                37,582.10          -------


                   六、独立董事意见

                   公司控股股东福建漳龙实业有限公司为公司发行公司债券提供

           担保，符合有关法律、法规的要求，有利于公司债券的发行，可降低

           发行成本。公司董事会在审议关联事项时，关联董事均回避表决，程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中

小股东利益的情形。 同意该关联事项。

    七、备查文件

    1.第六届董事会 2013 年第五次临时会议决议

    2.独立董事意见

    特此公告




                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○一三年十二月三十一日