证券代码：000753       证券简称：漳州发展       公告编号：2014--056


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于募集资金置换预先投入自筹资金的的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     内容提示：

     1.公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金

的金额为7,345,239.80元。

     2.是否符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定：是

     一、募集资金基本情况：

     经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，福建漳州

发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了

108,892,800股人民币普通股（A股），发行价格为5.51元/股，募集资

金 总 额 为 人 民 币 599,999,328.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用

10,343,868.02元后，实际募集资金净额为589,655,459.98元，上述

募集资金已于2014年09月26日由承销商汇入公司开立的募集资金专

户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华

兴所(2014)验字B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。

     为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司于

2014年10月22日与保荐机构国海证券股份有限公司分别与上海浦东
  发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支

  行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协

  议》。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       根据公司本次非公开发行股票预案，本次募集资金在扣除发行费

  用后将投向以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                    项目名称                      投资总额      募集资金拟投入额
 1           漳州市第二自来水厂扩建工程项目             34,646.90           34,500.00
 2     诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目     11,768.23           11,500.00
 3                    补充流动资金                      13,000.00           13,000.00
                       合计                             59,415.13           59,000.00

       本次发行募集资金到位之前，公司董事会可根据项目进度的实际

  情况安排以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

       三、自筹资金预先投入募投项目情况

       在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司

  利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州市第二自来水厂扩建工

  程项目进行了先行投入。截至 2014 年 09 月 30 日止，公司以自筹资

  金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,345,239.80 元，

  福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预

  先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴

  所（2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自

  筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资

  金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80 元，具
体情况如下表：
                                                                   单位：元
序号           项目名称           募集资金拟投入额     自筹资金预先投入金额
       漳州市第二自来水厂扩建工
 1                                    345,000,000.00            7,345,239.80
       程项目

       公司决定以本次募集资金置换前期募投项目已投入资金

7,345,239.80 元。

       四、本次募集资金置换事项履行的内部决策程序情况

       本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第六届

董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，独立董

事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的

事项发表了明确同意意见。会议审议程序符合中国证监会、深圳证券

交易所有关规定。

       五、专项意见说明

       （一）公司独立董事意见

       公司以募集资金7,345,239.80元置换先期投入募集资金投

资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公

司已聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至

2014年09月30日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行

了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关

于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的鉴证报告》。董事会决定使用募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳

证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用
募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。

    （二）监事会意见

    公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届监事会第十一次会议审

议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。监事会认

为本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个

月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使

用募集资金 7,345,239.80 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

    （三）会计师事务所意见

    福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先

投入情况进行了专项审核，并出具了《关于福建漳州发展股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所

（2014）鉴证字 B-001 号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先

投入募集资金投资项目情况报告》与实际情况相符。

    （四）保荐机构意见

    保荐机构认为：漳州发展以募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金的事项，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专项审

核并出具了《鉴证报告》，并经监事会、独立董事均发表了明确的同

意意见，履行了必要的法律程序。

    漳州发展本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投向和损害漳州发展股东利益的情况。该事项符合深圳证券

交易所《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关

规定。本保荐机构对漳州发展以募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的事项无异议。

    六、备查文件

    1．第六届董事会第十四次会议决议；

    2．第六届监事会第十一次会议决议；

    3．独立董事的独立意见；

    4．福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于福建漳州发展

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

（闽华兴所（2014）鉴证字 B-001 号）；

    5.《国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司以非

公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意

见》

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                        二○一四年十月二十五日