证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2016--055
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第七次临时会

议通知于 2016 年 6 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会

议于 2016 年 6 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参

与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。会议决议如下：

       一、审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议

案》


     公司于 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审

议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并于 2016 年 1

月 4 日召开的第七届董事会 2016 年第一次临时会议及 2016 年 5 月

11 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过《关于调

整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》对发行数量、发行对象

及认购方式、募集资金用途进行了调整。


     为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司

在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对上述
非公开发行 A 股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进行再次

调整，发行方案其他内容保持不变。


    公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）

以现金方式参与认购本次非公开发行的股票，根据《中华人民共和国

公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等相关规定，

本议案构成关联事项。议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋

勉先生均回避表决。公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并

发表了独立意见。


    调整的具体内容和逐项表决结果如下：


    1.发行数量

    原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股（含

107,334,526 股）。

    若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送

股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应

调整。

    调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股

（含 107,334,526 股）。

    若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应
调整。发行期间，若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票
交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。
       表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

       2. 定价原则与发行价格

       原方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股
票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年 09
月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交
易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。

       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调
整。

       调整后方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发
行股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年
09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。

       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调
整。

       发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 70%，则本次发行的发行价格调整为发行期首日前 20
个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票
交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前
20 个交易日股票交易总量）。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权


    根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会

审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议，仍需

经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理

委员会最后核准的方案为准。


    《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》同日披露于

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案（三次修

订稿）的议案》


    根据本次非公开发行股票调整方案，公司对 2016 年 5 月 11 日召

开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过的《关于修订公

司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》相关内容进行了

修订。《福建漳州发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次

修订稿）》详见于同日披露于巨潮资讯网。


    因公司控股股东福建漳龙集团有限公司拟以现金方式参与认购

本次非公开发行的股票，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案构成关联事
项，关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决。公司三位独立董

事对该议案已事前认可并发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权


    根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会

审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发

行股份认购协议之补充协议的议案》


    基于上述价格调整机制，董事会同意公司与本次非公开发行的认

购对象福建漳龙及北京碧水源科技股份有限公司签署补充协议，具体

如下：


    1.公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的非公开发行

股份认购协议之补充协议


    因福建漳龙为公司控股股东，该事项涉及关联交易，关联董事庄

文海先生、林奋勉先生均回避表决；公司独立董事对该事项已事前认

可并发表了独立意见。


    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权


    2.公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件生效的非公

开发行股份认购协议之补充协议
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权


    根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会

审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。


    《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议

之补充协议>的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网。

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                   二○一六年六月二十八日