证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2016-056
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

      为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公

 司在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对

 公司非公开发行 A 股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进

 行再次调整，发行方案其他内容保持不变。

      福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月

 13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月

 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发

 行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过

 178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，发行价格为 5.59

 元/股，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00

 万元）；并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同

 意。详见公司分别于 2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015

 年 10 月 8 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的

 公告。
    2016 年 1 月 4 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第一次临时

会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

等相关议案，调整后，公司拟向 3 名特定对象发行不超过

152,057,245 股（含 152,057,245 股）A 股股票，募集资金总额不超

过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），并对募集资金用途

进行了相应的调整。详见公司于 2016 年 1 月 5 日披露在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

    2016 年 5 月 11 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第六次临

时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议

案》等相关议案，调整后，公司拟向 2 名特定对象发行不超过

107,334,526 股（含 107,334,526 股）A 股股票，募集资金总额不超

过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），并对募集资金用途

进行了相应的调整。详见公司于 2016 年 5 月 13 日披露在《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

    为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，根

据 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 6 月 27 日召

开的第七届董事会 2016 年第七次临时会议对本次非公开发行 A 股股

票的发行数量及定价原则与发行价格等进行调整。具体如下：

    一、发行数量

    原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股（含

107,334,526 股）。
     若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、

送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作

相应调整。

    调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股

（含 107,334,526 股）。

     若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、

送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作

相应调整。发行期间，若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日

股票交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。

     二、定价原则与发行价格

     原方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行

股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年

09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20

个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易

均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个

交易日股票交易总量）。

     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相

应调整。

     调整后方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开
发行股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015

年 09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20

个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易

均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个

交易日股票交易总量）。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相

应调整。

    发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司

股票交易均价的 70%，则本次发行的发行价格调整为发行期首日前

20 个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股

票交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日

前 20 个交易日股票交易总量）。

    除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

    特此公告

                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○一六年六月二十八日