山西三维集团股份有限公司2008年第三季度报告
2008年10月9日
山西三维集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
祁百发 学习 高如龙
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,569,507,877.69 4,194,473,864.78 8.94
所有者权益（或股东权益） 2,264,808,024.90 2,199,293,465.86 2.98
每股净资产 4.826 5.62 -14.13
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 63,891,997.71 -68.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.136 -74.10
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,199,986.85 124,172,636.69 -87.50
基本每股收益 0.022 0.264 -89.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.024 0.268 -
稀释每股收益 0.022 0.264 -89.47
净资产收益率 0.45% 5.48% -3.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.49% 5.40% -3.35
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 -3,200
处理固定资产净损失 1,061,390.59
其他营业外支出 1,412,714.52
所得税影响 -617,726.28
合计 1,853,178.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 53,378
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山西省国新能源发展集团有限公司 33,600,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 20,631,597 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 19,145,351 人民币普通股
山西省经济建设投资公司 13,163,539 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 11,503,581 人民币普通股
甘肃宝能能源投资开发有限公司 7,968,000 人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司 6,018,715 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 5,150,692 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 4,921,800 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 4,264,892 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。净利润12382.82万元，比上年同期26092.44万元减少52.54%。减少原因：由于主要原材料价格持续高位运行，造成公司生产成本大幅提高，加上部分主导产品价格下滑，因此公司实现的净利润比上年同期大幅下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。包括自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的公司控股股东山西三维华邦集团有限公司，在前项期满后，通过证券交易所持牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。公司控股股东山西三维华邦集团有限公司作为非流通股股东，还作出以下特别承诺：山西三维华邦集团有限公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。在前项承诺期期满后的24个月内，只有当二级市场股票价格不低于本股权分置改革说明书公告前30个交易日收盘价平均价格的120%（即7.21元/股）时，才可以通过深圳证券交易所挂牌出售山西三维股票（若自本承诺人持有的山西三维非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转债转换股份等事项，则根据深圳证券交易所的有关规定对该价格做相应计算调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上,原因说明:由于主要原材料价格持续高位运行，造成公司生产成本大幅提高，加上部分主导产品价格下滑，没有上涨趋势。因此公司实现的净利润比上年同期大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
9月18日，本公司接到控股股东山西三维华邦集团有限公司通知，山西省国有资产监督管理委员会已将该公司资产整体划入阳泉煤业集团有限责任公司，相关手续已办理完毕，至此，山西三维华邦集团有限公司已正式成为阳泉煤业集团有限责任公司的全资子公司，本公司第一大股东仍为山西三维华邦集团有限公司，本公司实际控制人仍为山西省国资委。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月24日 山西三维公司本部 实地调研 中邮创业基金管理有限公司研究员 程海星；基金经理 许炜 本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2008年01月29日 山西三维公司本部 实地调研 申银万国证券（香港）有限公司、申银万国研究（香港）有限公司投资 分析员 梁清心 公司三大系列产品情况及公司未来发展情况等
2008年01月29日 山西三维公司本部 实地调研 常沣中国研究有限公司中国区研究主管 徐赟 公司三大系列产品情况及公司未来发展情况等
2008年03月05日 山西三维公司本部 实地调研 国金证券 刘波 公司生产经营情况
海富通 宋争林
嘉实基金 关鹏飞
博时基金 简楠辉
汇丰晋信基金 杨毅
融通基金 何千里
益民基金 杨琨
新世纪基金 桂跃强
诺安基金 钱翔
泰达荷银 徐科益
中信证券资产管理部 何玄文
尚诚投资 芮诚
深圳天寅投资 崔磊
正虹科技 黄文明
2008年03月26日 山西三维公司本部 实地调研 联合证券 肖晖 公司生产经营情况
2008年4月24日 山西三维公司本部 实地调研 华宝兴业基金 胡戈游 公司生产经营情况和项目情况
深圳无智创业投资公司 李求知
2008年4月28日 山西三维公司本部 实地调研 甘肃宝能能源投资开发公司 姚麟 公司生产经营情况和项目情况
深圳市天合投资公司 董全才
2008年5月5日 山西三维公司本部 实地调研 毕盛资产管理公司 刘冀毕盛（上海）投资咨询公司 张清 杜建军 公司生产经营情况和项目情况
2008年5月21日 山西三维公司本部 实地调研 中邮创业基金 傅惟寿 公司生产经营情况和项目情况
2008年6月12日 山西三维公司本部 实地调研 深圳合赢投资公司 萧权 公司生产经营情况和项目情况
2008年6月24日 山西三维公司本部 实地调研 深圳天合投资公司 董全才 公司生产经营情况和项目情况
招商证券 张志宏
2008年6月25日 山西三维公司本部 实地调研 长江证券 鄢祝兵 公司生产经营情况和项目情况
2008年6月26日 山西三维公司本部 实地调研 兴业证券 裴力军 方磊 公司生产经营情况和项目情况
富国基金 沈维伦
国海富兰克林基金 欧宝林
申银万国 王立平
2008年7月23日 山西三维公司本部 实地调研 大同证券 石劲涌 于宏 公司生产经营情况和项目情况
2008年8月14日 山西三维公司本部 实地调研 友利投资 刘之元 公司生产经营情况和项目情况
2008年8月19日 山西三维公司本部 实地调研 国信证券 邱伟 公司生产经营情况和项目情况
中银基金 孙庆瑞
银华基金 李旻
德邦证券 刘吉林
山西信托 崔惠芳
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 251,397,306,88 241,858,445.39 483,549,348.97 466,712,756.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,375,021.39 41,375.021.39 123,766,494.48 123,766,494.48
应收账款 73,593,487.52 83,898,713.70 32,611,694.18 24,869,150.86
预付款项 303,268,027.17 303,209,487.17 168,967,456.30 168,959,133.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,216,397.68 19,806,255.74 13,310,558.47 30,574,421.52
买入返售金融资产
存货 421,894,239.64 397,924,420.50 300,209,327.31 293,286,652.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,336,272.14 3,257,509.83 7,649.83
流动资产合计 1,105,080,752.42 1,091,329,853.72 1,122,422,529.54 1,108,168,609.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,481,098.63 39,981,098.63 13,481,098.63 39,981,098.63
投资性房地产
固定资产 2,257,079,279.05 2,231,849,311.73 2,053,458,850.27 2,029,280,788.08
在建工程 1,136,080,270.75 1,136,080,270.75 945,172,501.53 945,172,501.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,845,037.00 39,735,997.00 46,000,373.50 41,403,893.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,941,439.84 13,723,910.52 13,938,511.31 13,720,981.99
其他非流动资产
非流动资产合计 3,464,427,125.27 3,461,370,588.63 3,072,051,335.24 3,070,159,263.73
资产总计 4,569,507,877.69 4,552,700,442.35 4,194,473,864.78 4,178,327,873.16
流动负债：
短期借款 1,064,500,000.00 1,064,500,000.00 645,500,000.00 645,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 333,197,062.74 339,000,379.40 247,656,786.27 247,256,202.98
预收款项 55,188,230.47 45,800,658.00 49,696,981.30 40,187,428.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,693,704.83 45,687,174.11 41,431,634.98 41,425,104.26
应交税费 86,426,585.20 88,185,038.96 178,814,424.50 180,250,651.55
应付利息
其他应付款 14,456,950.13 6,018,716.33 7,297,801.27 7,276,283.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 144,260,000.00 144,260,000.00 188,260,000.00 188,260,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,743,722,533.37 1,733,451,966.80 1,358,657,628.32 1,350,155,671.10
非流动负债：
长期借款 524,240,000.00 524,240,000.00 609,440,000.00 609,440,000.00
应付债券
长期应付款 19,858,950.00 19,858,950.00 9,860,000.00 9,860,000.00
专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,741,007.19 2,741,007.19 2,741,007.19 2,741,007.19
非流动负债合计 554,839,957.19 554,839,957.19 630,041,007.19 630,041,007.19
负债合计 2,298,562,490.56 2,288,291,923.99 1,988,698,635.51 1,980,196,678.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 469,264,621.00 469,264,621.00 391,053,851.00 391,053,851.00
资本公积 1,015,706,756.01 1,015,682,285.96 1,093,917,526.01 1,093,893,055.96
减：库存股
盈余公积 119,722,033.11 119,722,033.11 119,722,033.11 119,722,033.11
一般风险准备
未分配利润 660,114,614.78 659,739,578.29 594,600,055.74 593,462,254.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,264,808,024.90 2,264,408,518.36 2,199,293,465.86 2,198,131,194.87
少数股东权益 6,137,362.23 6,481,763.41
所有者权益合计 2,270,945,387.13 2,264,408,518.36 2,205,775,229.27 2,198,131,194.87
负债和所有者权益总计 4,569,507,877.69 4,552,700,442.35 4,194,473,864.78 4,178,327,873.16
公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波
4.2 本报告期利润表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 782,398,617.18 755,029,069.88 624,023,295.06 627,122,317.21
其中：营业收入 782,398,617.18 755,029,069.88 624,023,295.06 627,122,317.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,435,358.24 741,198,198.73 498,824,384.63 502,523,584.23
其中：营业成本 684,886,786.43 660,006,591.96 425,023,204.22 430,402,659.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,785,426.71 2,785,426.71 3,088,076.33 3,085,318.54
销售费用 25,061,048.26 24,020,988.22 22,193,811.24 20,962,664.54
管理费用 30,202,013.67 29,872,680.61 22,627,287.17 22,312,950.00
财务费用 24,500,083.17 24,512,511.23 25,892,005.67 25,759,991.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 333,958.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 14,963,258.94 13,830,871.15 125,198,910.43 124,932,691.54
加：营业外收入 200.00 200.00 59,100.83 59,100.83
减：营业外支出 1,233,445.57 1,150,163.44 999,663.87 918,668.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 13,730,013.37 12,680,907.71 124,258,347.39 124,073,123.79
减：所得税费用 3,446,655.39 3,036,509.40 42,591,426.59 42,457,317.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 10,283,357.98 9,644,398.31 81,666,920.80 81,615,806.62
归属于母公司所有者的净利润 10,199,986.85 9,644,398.31 81,615,806.62 81,615,806.62
少数股东损益 83,371.13 51,114.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.209
（二）稀释每股收益 0.022 0.209
公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,128,040,887.50 2,071,033,177.04 2,029,427,530.57 1,993,937,320.13
其中：营业收入 2,128,040,887.50 2,071,033,177.04 2,029,427,530.57 1,993,937,320.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,021,759,442.12 1,964,193,621.75 1,662,701,472.87 1,627,711,134.61
其中：营业成本 1,791,123,377.90 1,739,302,610.61 1,427,080,118.34 1,396,296,355.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,377,915.82 8,377,915.82 10,044,132.39 9,994,988.63
销售费用 67,899,361.63 63,907,004.48 59,053,782.11 55,943,170.52
管理费用 99,962,004.44 99,169,002.20 87,614,979.05 86,833,282.90
财务费用 54,396,782.33 53,437,088.64 78,908,460.98 78,643,337.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 294,368.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 106,281,445.38 106,839,555.29 366,726,057.70 366,520,554.40
加：营业外收入 3,200.00 3,200.00 286,100.83 286,100.83
减：营业外支出 2,474,105.11 2,390,322.98 4,781,573.08 4,686,058.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 103,810,540.27 104,452,432.31 362,230,585.45 362,120,596.28
减：所得税费用 -20,017,695.24 -20,482,968.83 101,306,143.90 101,172,034.48
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 123,828,235.51 124,935,401.14 260,924,441.55 260,948,561.80
归属于母公司所有者的净利润 124,172,636.69 124,935,401.14 260,948,561.80 260,948,561.80
少数股东损益 -344,401.18 -24,120.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.264 0.667
（二）稀释每股收益 0.264 0.667
公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,609,989,689.47 1,563,410,349.70 1,944,739,119.01 1,911,328,120.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,806,715.37 6,693,427.43 227,000.00 227,000.00
经营活动现金流入小计 1,616,796,404.84 1,570,103,777.13 1,944,966,119.01 1,911,555,120.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,637,476.80 1,187,442,702.99 1,382,091,723.66 1,381,223,134.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,385,384.33 66,840,280.02 55,850,945.38 55,704,307.64
支付的各项税费 163,323,508.04 162,878,280.05 205,162,758.61 204,556,926.46
支付其他与经营活动有关的现金 89,558,037.96 84,955,962.57 96,577,728.98 96,562,943.94
经营活动现金流出小计 1,552,904,407.13 1,502,117,225.63 1,739,683,156.63 1,738,047,312.51
经营活动产生的现金流量净额 63,891,997.71 67,986,551.50 205,282,962.38 173,507,807.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 465,526,991.20 462,323,813.87 266,237,298.92 252,162,616.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,650,686.28 1,650,686.28
投资活动现金流出小计 467,177,677.48 463,974,500.15 266,237,298.92 252,162,616.05
投资活动产生的现金流量净额 -467,177,677.48 -463,974,500.15 -266,237,298.92 -252,162,616.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,010,000,000.00 1,010,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 780,500,000.00 780,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,179.48 11,179.48 2,960,930.05 2,960,930.05
筹资活动现金流入小计 1,010,011,179.48 1,010,011,179.48 1,383,460,930.05 1,383,460,930.05
偿还债务支付的现金 720,200,000.00 720,200,000.00 996,200,000.00 996,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,303,823.98 117,303,823.98 140,387,501.97 140,255,487.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,373,717.82 1,373,717.82 14,406,810.29 14,406,810.29
筹资活动现金流出小计 838,877,541.80 838,877,541.80 1,150,994,312.26 1,150,862,298.06
筹资活动产生的现金流量净额 171,133,637.68 171,133,637.68 232,466,617.79 232,598,631.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,152,042.09 -224,854,310.97 171,512,281.25 153,943,823.83
加：期初现金及现金等价物余额 483,549,348.97 466,712,756.36 429,687,899.64 424,985,544.43
六、期末现金及现金等价物余额 251,397,306.88 241,858,445.39 601,200,180.89 578,929,368.26
公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山西三维集团股份有限公司
董事长： 卢辉生
2008年十月九日
