内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-015 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 平庄能源 股票代码 000780 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建忠 尹晓东 电话 04763328279 04763324281 传真 04763328220 04763328220 电子信箱 pznyzjz@163.com pznyyxd@163.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 本年比上年增 2011 年 2010 年 2012 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 3,590,312,275. 3,943,611,192. 4,006,487,920. 3,226,243,812. 3,283,776,758. 营业收入(元) -10.39% 15 54 86 41 27 归属于上市公司股东的净利 410,623,888.73 902,357,500.75 886,515,210.39 -53.68% 647,754,116.81 640,605,126.77 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 420,452,743.88 897,141,001.92 897,141,001.92 -53.13% 648,587,232.27 648,587,232.27 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 1,097,759,775. 1,105,771,286. 16,238,787.29 781,692,143.03 846,232,700.98 -98.08% 额(元) 99 73 基本每股收益(元/股) 0.4 0.89 0.87 -54.02% 0.64 0.63 稀释每股收益(元/股) 0.4 0.89 0.87 -54.02% 0.64 0.63 加权平均净资产收益率(%) 9% 21.81% 21.76% -12.76% 19.33% 19.24% 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2012 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 5,571,908,759. 5,377,960,994. 5,457,797,050. 5,190,283,156. 5,212,941,472. 总资产(元) 2.09% 79 55 80 47 99 归属于上市公司股东的净资 4,662,641,329. 4,510,086,216. 4,505,819,313. 3,662,387,903. 3,675,236,723. 3.48% 产(元) 59 89 11 67 31 1 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 80,119 81,802 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 内蒙古平庄煤 业(集团)有限 国有法人 61.42% 622,947,287 0 责任公司 中国工商银行 -博时精选股 境内非国有法 1.77% 18,000,000 0 票证券投资基 人 金 中国银行-易 方达深证 100 境内非国有法 交易型开放式 0.65% 6,586,649 0 人 指数证券投资 基金 中国工商银行 -融通深证 100 境内非国有法 0.46% 4,640,546 0 指数证券投资 人 基金 中国民生银行 -银华深证 100 境内非国有法 0.44% 4,414,659 0 指数分级证券 人 投资基金 中国银行-嘉 实沪深 300 交 境内非国有法 易型开放式指 0.32% 3,215,864 0 人 数证券投资基 金 钱旭璋 境内自然人 0.3% 3,000,000 0 大连华信信托 股份有限公司 -华信.信银 6 境内非国有法 0.28% 2,805,125 0 号证券投资集 人 合资金信托计 划 中国人寿保险 股份有限公司 -分红-个人 境内非国有法 0.27% 2,742,865 0 分红 人 -005L-FH002 深 中国工商银行 -国投瑞银瑞 境内非国有法 福深证 100 指 0.25% 2,562,010 0 人 数分级证券投 资基金 上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公 的说明 司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 2 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年,受宏观经济形势影响,煤炭行业结束了2002年以来投资逐年走高、产能快速扩 张、价格持续攀升的总体趋势,煤炭价格上半年开始回落,下半年大幅下滑。面对严峻的市 场形势,公司上下齐心协力迎接挑战,稳发展、调结构、拓市场、强管理,取得了一定的工 作成绩。 (1)报告期总体经营情况。 报告期内,由于国内经济增速放缓,煤炭市场需求萎缩,煤炭产能建设超前,产量大幅 增长,煤炭进口量大幅增加影响,公司销量及售价与上年相比有一定幅度下降,公司实现营 业收入35.9亿元,同比减少10.39%;实现净利润4.11亿元,同比下降53.68%。期末总资产55.72 亿元,同比增长2.09%;所有者权益46.63亿元,同比增长3.48%。2012年实际销量986.64万吨, 较上年同期1,108.04万吨,同比减少10.96%。2012年煤炭销售结构:地销煤销量占36.11%, 市场煤销量占35.27%,电煤销量占28.62%。 (2)报告期内,公司各项工作取得了新进展。 安全生产保持了平稳态势。开展本质安全型课题研究,紧紧抓住“人、物、环、管”四个 关键要素,进一步加大了本质安全型矿井建设力度。安全高效型矿井建设取得新成效。经营 管理水平有所提高。按照公司管理由“生产型向效益型、粗放式向精细化、随意性向规范化、 经验型向科学化”转变的思路,扎实开展了管理提升活动。分析管理短板,查找出基础管理层 面问题81项,专项管理层面问题192项,制定了整改方案。强化了制度建设,完成管理制度修 编139项。 (3)公司的主要困难。 从当前形势分析,煤炭行业已经结束了十年发展“黄金发展期”,煤炭市场相对宽松,呈 现结构性过剩的态势。 公司产品结构单一,主营业务收入主要是煤炭产品销售收入。煤炭产品的销售收入占营 3 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告摘要 业总收入的79.94%,受宏观经济形势影响,煤炭销量及售价变化直接影响公司业绩,公司抵 御市场风险能力不强。 全国煤炭供大于求的矛盾凸显。2012年以来,全国煤炭产业经济运行表现为“五增、四降”。 “五增”,一是产量增加,二是进口增加,三是库存增加,四是成本增加,五是货款拖欠增加, “四降”,一是消费增幅下降,二是市场煤价下降,三是投资增幅下降,四是盈利能力下降, 以上矛盾将在一个较长时期影响到煤炭行业的发展。 从区域市场上看,竞争更加激烈。蒙东地区煤炭产能大幅释放,褐煤产能达到3.5亿吨, 外运通道基本形成。在满足内蒙东部、东北、河北东部市场合理销售半径的情况下,至少还 有5000万吨以上的富裕生产能力,东北煤炭市场褐煤产能过剩已成定局,区域内煤炭市场供 大于求的形势严峻,逼迫蒙东地区的褐煤企业为保证煤炭销量,或在近距离市场降价竞争销 售,或不惜亏损远销南方市场。 制约公司发展的主要问题。总体分析,制约公司长远发展的主要问题有资源、产业结构 和人员结构三个方面。从资源上讲,公司资源存量有限,现在开采的资源全部为褐煤,市场 竞争力弱、售价低、利润空间小;在煤炭供应宽松的情况下,产业结构单一,受到市场挤压 首当其冲;在人员结构上,存在着年龄老化,结构不合理,整体素质偏低,关键人才、后续 人才缺乏等问题。 (4)核心竞争力分析。 公司所属地理位置较为优越,向东、向南毗邻辽沈、京津冀两大经济区,市场空间较大; 距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距近,成本低;临近重点煤炭用户,铁路运输成本较 低,可开关内直达大列,开拓关内电厂市场;公司所生产褐煤经洗选加工,具有多品种,较 高发热量的特点,可适应不同用户需求,在区域市场与蒙东锡盟褐煤相比具有品种多、发热 量较高,运距短的优势,这些都有利于公司实施差异化竞争策略占有市场。公司具有井工矿 开采和露天开采技术、管理、人才等方面的优势;综放、综采液压支架,综合掘进机,重型 载重汽车等大型矿山设备得到使用,新型锚杆机,陡帮开采等新技术得到应用,矿井装备水 平、全员劳动效率和单机效率不断得到提升。注重科技创新,一批科技成果获得国电系统科 技进步奖励。瑞安公司深部井工开采方案正在积极推进中,为公司实现可持续发展奠定了基 础。 公司所属分、子公司拥有五个采矿权证,截止2012年底,公司可采储量为2.99亿吨。 报告期内,公司核心竞争力无重大变化。 (5)公司未来发展的展望。 公司发展战略。面对严峻的市场形势,公司将继续坚持“两贯六以、五型一流”的指导思 想,继续坚持“本质上安全、精细化管理、融入型党建、融合型文化”工作方略,立足当前、 谋划长远、准确定位、克难奋进,开展改革创新年、管理提升年活动,努力提高公司发展水 平。 2013年工作目标:安全生产目标是杜绝死亡事故和一级非伤亡事故;千人负伤率在5以下, 千人重伤率在0.8以下,实现安全年;各单位安全质量标准化达到一级标准。公司2013年计划 销售商品煤1,010万吨,煤炭产品销售收入28亿元。 上述预算并不代表公司2013年度的工作目标,能否实现工作目标取决于市场状况变化等 多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。 4 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,无会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本公司与上年相比,本年新增合并单位是瑞安公司,为本公司同一控制下企业合并取得的全资子公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5