长江证券股份有限公司2008年第一季度报告 股票简称: 长江证券 股票代码: 000783 二○○八年四月 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本报告经公司第五届董事会第三次会议以通讯表决的方式审议通过,公司全体董事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 23,185,300,426.67 25,221,209,128.32 -8.07% 所有者权益(或股东权益) 5,789,555,537.26 5,903,711,334.98 -1.93% 每股净资产 3.46 3.53 -1.98% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,443,278,876.36 -147.99% 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.46 -148.03% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润 340,098,426.59 340,098,426.59 -4.22% 基本每股收益 0.20 0.20 -20.00% 稀释每股收益 0.20 0.20 -20.00% 全面摊薄净资产收益率 5.87% 5.87% -5.77% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 5.88% 5.88% -5.80% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -353,880.56 除上述各项之外的其他营业外收支净额 108,843.98 扣除非经常性损益的所得税影响数 61,259.15 合计 -183,777.43 注:1、本报告中所有上年同期及上年度期末数均为长江证券上年同期或上年度期末按新会计准则调整数; 2、涉及股东权益的数据及指标,采用归属于上市公司股东的股东权益。 2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 股东总数 83374 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 青岛海尔投资发展有限公司 其他境内法人 16.03% 268,418,503 268,418,503 0 湖北省能源集团有限公司 国有法人 11.64% 194,939,330 194,939,330 0 上海海欣集团股份有限公司 其他境内法人 8.01% 134,183,285 134,183,285 0 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 国有法人 6.01% 100,637,463 100,637,463 0 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 5.21% 87,219,135 87,219,135 0 广东粤财信托投资有限公司 其他境内法人 4.21% 70,550,736 70,550,736 0 中国葛洲坝集团股份有限公司 其他境内法人 4.02% 67,430,443 67,430,443 0 中国土产畜产进出口总公司 国有法人 4.01% 67,091,643 67,091,643 0 湖北省电力公司 国有法人 4.01% 67,091,643 67,091,643 0 保定天鹅股份有限公司 其他境内法人 2.40% 40,254,986 40,254,986 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵一辉 12,320,000 人民币普通股 赵一文 5,990,000 人民币普通股 汕头市广大投资有限公司 5,416,957 人民币普通股 张玉富 4,822,443 人民币普通股 雷淑芳 1,530,000 人民币普通股 郑彦彬 1,224,585 人民币普通股 王素月 1,095,696 人民币普通股 浙江钱塘生物化学股份有限公司 900,586 人民币普通股 钱建清 858,000 人民币普通股 赵小萍 827,456 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:(人民币)元 资 产 2008年3月31日 2007年12月31日 增减幅度(%) 主要原因 交易性金融资产 3,415,582,042.84 2,149,131,192.42 58.93% 交易性金融资产投资规模增加 可供出售金融资产 1,042,029,673.88 1,857,103,401.66 -43.89% 可供出售金融资产投资规模减少 递延所得税资产 64,477,932.27 31,601,389.78 104.04% 交易性金融资产发生浮动亏损,使可抵扣暂时性差异增加 卖出回购金融资产款 1,629,399,955.00 879,099,898.50 85.35% 卖出回购金融资产规模增加 递延所得税负债 121,713,748.36 297,123,147.78 -59.04% 可供出售金融资产浮动盈利减少和交易性金融资产发生浮动亏损,使应纳税暂时性差异减少 其他负债 87,974,121.68 197,581,553.42 -55.47% 缴纳07年下半年投资者保护基金和支付应付款项,使应付账款减少 资本公积 983,640,777.92 1,437,895,002.23 -31.59% 可供出售金融资产投资规模减少 2008年1-3月 2007年1-3月 利息净收入 33,063,094.70 19,863,925.28 66.45% 客户交易结算资金和自有资金同比增加 投资收益(损失以"-"号填列) 463,435,197.77 351,811,791.36 31.73% 金融资产投资业务和对联营企业投资收益同比增加 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -233,387,794.88 106,598,814.96 -318.94% 交易性金融资产发生浮动亏损 汇兑收益(损失以"-"号填列) -1,922,832.65 -270,297.99 611.38% 美元和港币对人民币贬值 其他业务收入 22,927,794.83 6,829,757.28 235.70% 出租交易席位收入同比增加 营业税金及附加 50,850,560.58 29,736,613.24 71.00% 应税收入同比增加 资产减值损失 -270,825.47 15,629.76 -1832.76% 转回计提的坏账准备 营业外收入 1,334,624.61 266,459.80 400.87% 交易所手续费返还 所得税费用 99,225,760.21 220,636,090.63 -55.03% 递延所得税费用同比减少 经营活动产生的现金流量净额 -2,443,278,876.36 5,091,075,772.88 -147.99% 受市场低迷的影响,代理买卖证券款减少 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.46 3.04 -148.03% 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ① 公司承诺,公司上市后,将修改公司章程有关条款,在公司章程中载明:"未经中国证监会批准,任何机构或个人不得直接或间接持有公司5%以上股份,否则应限期改正;未改正前,超出5%以上股份不得行使表决权。"《长江证券股份有限公司章程修正案》已于2008年3月28日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。修改后的章程中已明确载明上述条款,此章程尚需提交公司2007年度股东大会审议并报中国证监会审批。 ② 公司承诺,公司上市以后,将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,同时,将结合证券公司的特点,忠实地履行上市公司和证券公司的信息披露义务。《长江证券股份有限公司信息披露事务管理制度》已于2008年3月28日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。 ③ 在公司股权分置改革方案实施之日起,公司所有限售流通股股东持有的股份已按其承诺予以冻结。截至本报告期末,上述股东均严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益 1 央行票据 0801013 08央行票据13 384,401,600.00 4,000,000 384,462,928.00 11.26 118,909.55 2 央行票据 0801019 08央行票据19 288,217,050.00 3,000,000 288,283,173.00 8.44 238,663.78 3 央行票据 0801025 08央行票据25 288,300,000.00 3,000,000 288,277,626.00 8.44 9,686.85 4 金融债 060407 06农发07 197,000,000.00 2,000,000 197,081,180.00 5.77 243,280.45 5 企业债 078028 07武城投债 172,439,506.31 1,700,000 165,783,879.30 4.85 5,843,733.00 6 基金 519999 长信利息收益 133,103,625.22 133,103,625.22 133,103,625.22 3.90 1,003,564.77 7 短期融资券 0881034 08华谊CP01 100,485,292.90 1,000,000 101,123,663.00 2.96 638,370.10 8 国债 019711 07国债11 84,578,314.20 850,000 84,787,500.00 2.48 1,763,951.47 9 股票 000990 诚志股份 86,485,661.47 6,569,589 76,207,232.40 2.23 -10,629,199.08 10 短期融资券 0781184 07国电集CP02 70,751,448.09 700,000 71,501,786.30 2.09 750,338.21 期末持有的其他证券投资 1,741,346,540.05 1,624,969,449.62 47.58 -156,239,611.82 报告期已出售证券投资损益 - 65,755,954.06 合计 3,547,109,038.24 3,415,582,042.84 100.00 -90,502,358.66 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600963 岳阳纸业 166,500,000.00 3.45% 266,250,000.00 -93,182,098.77 000158 常山股份 83,500,000.00 1.99% 86,518,828.45 3,018,828.45 000966 长源电力 63,000,000.00 1.80% 64,239,344.26 -2,697,798.60 000606 青海明胶 11,700,000.00 1.61% 28,166,074.07 1,476,592.59 000789 江西水泥 41,688,595.05 1.61% 51,167,781.29 5,486,848.94 600470 六国化工 24,679,200.00 1.61% 63,445,200.00 -6,064,327.87 600322 天房发展 131,370,000.00 1.57% 141,410,655.74 839,336.07 600528 中铁二局 54,272,925.70 1.18% 164,323,373.06 3,203,958.89 -83,366,219.31 000910 大亚科技 35,250,000.00 0.95% 44,500,000.00 -20,670,000.00 600787 中储股份 43,000,000.00 0.81% 45,255,942.62 -1,903,649.22 002222 福晶科技 184,023.17 0.30% 371,353.56 187,330.39 002221 东华能源 250,763.99 0.10% 674,286.30 423,522.31 601898 中煤能源 52,951,437.99 0.04% 52,353,649.92 -597,788.07 002219 独 一 味 82,960.32 0.02% 265,124.00 182,163.68 002205 国统股份 85,605.08 0.02% 212,064.60 126,459.52 002206 海 利 得 248,540.11 0.02% 412,654.41 164,114.30 002217 联合化工 203,015.36 0.02% 308,176.96 105,161.60 002209 达意隆 66,105.84 0.01% 214,376.25 148,270.41 002208 合肥城建 220,209.60 0.01% 307,728.80 87,519.20 002220 天宝股份 157,812.15 0.01% 255,716.70 97,904.55 002204 华锐铸钢 309,472.24 0.01% 567,844.24 258,372.00 002218 拓日新能 201,654.31 0.01% 565,342.25 363,687.94 002207 准油股份 91,028.60 0.01% 208,612.04 117,583.44 002203 海亮股份 350,280.03 0.01% 520,245.81 169,965.78 601601 中国太保 13,346,400.00 0.01% 11,598,021.60 -25,042,534.75 002215 诺普信 54,774.75 0.00% 145,276.95 90,502.20 合计 723,764,804.29 1,024,257,673.88 3,203,958.89 -220,180,253.22 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 √适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年1月1日至3月31日 无 电话沟通 公众投资者 在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明。 §4 附录 合并及母公司资产负债表(未经审计) 2008年3月31日 编制单位:长江证券股份有限公司 会证01表 单位:(人民币)元 项 目 期末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 资 产 货币资金 14,497,001,255.54 14,265,902,882.19 16,549,774,536.01 16,358,978,130.16 其中:客户资金存款 12,476,261,924.20 12,350,118,206.56 14,227,492,798.13 14,143,581,355.02 结算备付金 1,603,021,908.70 1,540,108,984.34 2,020,969,776.35 1,987,306,573.24 其中:客户备付金 1,369,853,308.36 1,307,025,936.08 1,718,535,373.39 1,685,037,722.36 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 3,415,582,042.84 3,282,478,417.62 2,149,131,192.42 2,021,015,902.67 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 19,360,802.62 19,360,802.62 15,799,532.47 15,799,532.47 存出保证金 1,545,079,571.62 1,481,839,119.52 1,621,176,882.11 1,552,074,351.76 可供出售金融资产 1,042,029,673.88 1,042,029,673.88 1,857,103,401.66 1,857,103,401.66 持有至到期投资 28,080,000.00 28,080,000.00 29,200,000.00 29,200,000.00 长期股权投资 126,449,947.18 341,665,579.41 113,859,244.21 329,074,876.44 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 278,553,230.16 274,397,305.05 273,749,825.89 269,467,393.73 无形资产 25,966,657.28 22,202,599.93 27,841,081.91 23,918,636.26 其中:交易席位费 14,470,876.70 12,330,876.70 16,191,313.88 14,021,313.88 递延所得税资产 64,477,932.27 63,883,937.12 31,601,389.78 31,007,394.63 其他资产 539,697,404.58 529,428,864.57 531,002,265.51 520,617,466.05 资产总计 23,185,300,426.67 22,891,378,166.25 25,221,209,128.32 24,995,563,659.07 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:质押借款 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 228,784,000.00 228,784,000.00 206,730,390.72 206,730,390.72 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 1,629,399,955.00 1,629,399,955.00 879,099,898.50 879,099,898.50 代理买卖证券款 13,996,612,891.97 13,754,172,638.56 16,078,327,151.79 15,900,836,422.26 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 403,947,623.34 402,329,216.76 497,422,522.87 473,022,418.62 应交税费 841,042,046.22 835,183,355.96 1,075,652,135.00 1,073,444,599.62 应付利息 5,270,502.84 5,270,502.84 4,560,993.26 4,560,993.26 预计负债 81,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 121,713,748.36 121,369,328.56 297,123,147.78 296,778,727.98 其他负债 87,974,121.68 82,396,692.18 197,581,553.42 190,889,658.74 负债合计 17,395,744,889.41 17,139,905,689.86 19,317,497,793.34 19,106,363,109.70 股东权益: 0.00 0.00 0.00 0.00 股本 1,674,800,000.00 1,674,800,000.00 1,674,800,000.00 1,674,800,000.00 资本公积 983,640,777.92 982,607,518.53 1,437,895,002.23 1,436,861,742.84 减:库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 277,753,880.66 277,753,880.66 277,753,880.66 277,753,880.66 一般风险准备 277,753,880.66 277,753,880.66 277,753,880.66 277,753,880.66 交易风险准备 235,882,676.32 235,882,676.32 235,882,676.32 235,882,676.32 未分配利润 2,339,724,321.70 2,302,674,520.22 1,999,625,895.11 1,986,148,368.89 归属于母公司股东权益合计 5,789,555,537.26 5,751,472,476.39 5,903,711,334.98 5,889,200,549.37 少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 5,789,555,537.26 5,751,472,476.39 5,903,711,334.98 5,889,200,549.37 负债和股东权益总计 23,185,300,426.67 22,891,378,166.25 25,221,209,128.32 24,995,563,659.07 合并及母公司利润表(未经审计) 2008年3月 编制单位:长江证券股份有限公司 会证02表 单位:(人民币)元 项 目 本期金额 上年同期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 706,951,397.24 667,314,657.67 810,953,768.79 800,391,654.26 手续费及佣金净收入 422,835,937.47 385,072,420.33 326,119,777.90 323,053,894.97 其中:代理买卖证券业务净收入 389,194,529.24 382,181,012.10 324,781,680.43 322,910,767.50 证券承销业务净收入 25,165,000.00 3,165,000.00 804,317.30 309,347.30 受托客户资产管理业务净收入 -273,591.77 -273,591.77 350,290.65 350,290.65 利息净收入 33,063,094.70 32,193,437.04 19,863,925.28 16,807,235.92 投资收益(损失以"-"号填列) 463,435,197.77 462,431,633.00 351,811,791.36 347,503,396.53 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 17,115,669.07 17,115,669.07 -1,737,546.87 -1,737,546.87 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -233,387,794.88 -233,387,794.88 106,598,814.96 106,453,118.58 汇兑收益(损失以"-"号填列) -1,922,832.65 -1,922,832.65 -270,297.99 -255,749.02 其他业务收入 22,927,794.83 22,927,794.83 6,829,757.28 6,829,757.28 二、营业支出 267,382,173.86 251,121,384.39 232,429,187.05 222,776,244.02 营业税金及附加 50,850,560.58 48,729,624.02 29,736,613.24 29,572,441.93 业务及管理费 216,070,106.95 201,680,254.04 202,676,944.05 193,188,172.33 资产减值损失 -270,825.47 -20,825.47 15,629.76 15,629.76 其他业务成本 732,331.80 732,331.80 0.00 0.00 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 439,569,223.38 416,193,273.28 578,524,581.74 577,615,410.24 加;营业外收入 1,334,624.61 943,035.78 266,459.80 237,097.49 减:营业外支出 1,579,661.19 1,579,661.19 1,993,556.04 1,993,556.04 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 439,324,186.80 415,556,647.87 576,797,485.50 575,858,951.69 减:所得税费用 99,225,760.21 99,030,496.54 220,636,090.63 220,588,010.83 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 340,098,426.59 316,526,151.33 356,161,394.87 355,270,940.86 归属于母公司股东的净利润 340,098,426.59 316,526,151.33 355,087,861.22 355,270,940.86 少数股东损益 0.00 0.00 1,073,533.65 0.00 六、每股收益 (一)基本每股收益 0.20 0.19 0.25 0.25 (二)稀释每股收益 0.20 0.19 0.25 0.25 合并及母公司现金流量表(未经审计) 2008年3月 编制单位:长江证券股份有限公司 会证03表 单位:(人民币)元 项 目 本期金额 上年同期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 处置交易性金融资产净增加额 - - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 563,891,075.75 519,379,122.14 397,152,062.26 386,534,827.92 拆入资金净增加额 - - 462,000,000.00 462,000,000.00 回购业务资金净增加额 746,520,642.96 746,520,642.96 131,860,293.33 131,860,293.33 代理买卖证券净增加额 - - 5,018,092,658.42 5,015,570,947.45 收到其他与经营活动有关的现金 132,411,743.43 103,036,287.61 118,223,854.32 111,257,309.60 经营活动现金流入小计 1,442,823,462.14 1,368,936,052.71 6,127,328,868.33 6,107,223,378.30 处置交易性金融资产净减少额 819,342,194.40 815,343,219.00 133,563,102.43 331,703,165.78 支付利息、手续费及佣金的现金 103,674,013.73 98,453,836.67 39,848,035.21 38,625,131.96 支付给职工及为职工支付的现金 225,573,006.46 203,016,898.70 99,203,125.32 91,722,900.08 支付的各项税费 447,833,902.75 445,023,649.84 85,177,727.15 85,245,907.25 代理买卖证券净减少额 2,081,714,259.82 2,146,663,783.70 - - 支付其他与经营活动有关的现金 207,964,961.34 173,604,150.91 678,461,105.34 184,024,376.59 经营活动现金流出小计 3,886,102,338.50 3,882,105,538.82 1,036,253,095.45 731,321,481.66 经营活动产生的现金流量净额 -2,443,278,876.36 -2,513,169,486.11 5,091,075,772.88 5,375,901,896.64 二、投资活动产生的现金流量: - - - - 收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益收到的现金 429,034.92 429,034.92 2,860,031.46 264,001.66 收到的其他与投资活动有关的现金 83,146.16 83,146.16 52,480.43 52,480.43 投资活动现金流入小计 512,181.08 512,181.08 2,912,511.89 316,482.09 投资支付的现金 - - 205,197,707.41 205,197,707.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,971,090.97 14,632,169.97 8,512,498.59 5,677,845.59 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 14,971,090.97 14,632,169.97 213,710,206.00 210,875,553.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,458,909.89 -14,119,988.89 -210,797,694.11 -210,559,070.91 三、筹资活动产生的现金流量: - - - - 吸收投资收到的现金 - - - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 发行债券收到的现金 - - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 - - - - 偿还债务支付的现金 - - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 612,121.00 612,121.00 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 - - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 - - 612,121.00 612,121.00 筹资活动产生的现金流量净额 - - -612,121.00 -612,121.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,023,361.87 -11,023,361.87 -270,297.89 -255,748.92 五、现金及现金等价物净增加额 -2,468,761,148.12 -2,538,312,836.87 4,879,395,659.88 5,164,474,955.81 加:期初现金及现金等价物余额 18,519,644,312.36 18,295,184,703.40 7,825,474,715.34 7,423,327,836.72 六、期末现金及现金等价物余额 16,050,883,164.24 15,756,871,866.53 12,704,870,375.22 12,587,802,792.53