证券代码：000783         证券简称：长江证券       公告编号：2019-021
转债代码：127005         转债简称：长证转债



                   长江证券股份有限公司
          2019 年第一季度可转债转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至

2024 年 3 月 11 日，截至目前，转股价格为人民币 7.45 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可

转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司

（以下简称公司）现将 2019 年第一季度可转换公司债券（以下简称

可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可 〔 2017 〕 1832 号”文核

准，公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面

值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权

登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和

网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交

易系统发售的方式进行。对认购金额不足 50 亿的部分由联席保荐机

构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

    经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转


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      债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转

      债”，债券代码“127005”。

           二、可转债转股及股份变动情况

           2019 年第一季度，长证转债因转股减少 490,000 元，转股数量

      为 65,748 股；截至 2019 年 3 月 29 日长证转债余额为 4,999,420,300
      元。公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：

                             本次变动前                   本次变动增减               本次变动后
                                        比例           可转债    其                             比例
                           数量                                        小计        数量
                                        （%）            转股    他                             （%）
一、有限售条件股份            75,465      0.0014                                      75,465      0.0014

其中：高管锁定股              75,465      0.0014                                      75,465      0.0014

二、无限售条件股份      5,529,404,233   99.9986        +65,748        +65,748   5,529,469,981   99.9986

其中：人民币普通股      5,529,404,233   99.9986        +65,748        +65,748   5,529,469,981   99.9986

三、股份总数            5,529,479,698     100.00       +65,748        +65,748   5,529,545,446     100.00

           三、其他

           联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室

           联系电话：027-65799866

           传        真：027-85481726

           四、备查文件

           1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

      2019 年 3 月 29 日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；

           2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

      2019 年 3 月 29 日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。

           特此公告

                                                         长江证券股份有限公司董事会

                                                                      二〇一九年四月二日



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