证券代码：000783                                       证券简称：长江证券



                         长江证券股份有限公司

       2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                             票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元
（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357 号文同意注
册。长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含）。
    2020 年 7 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经
发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.53%。
    发行人将按上述票面利率于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 7 月 30 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 7 月 27 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：长江证券股份有限公司


                                                       年     月     日
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                               牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司


                                                     年      月     日
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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


                                                     年      月     日
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                                   联席主承销商：中信证券股份有限公司


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