证券代码：000783             证券简称：长江证券          公告编号：2021-051



                         长江证券股份有限公司

        2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                              票面利率公告
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误导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同
意注册。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
    2021 年 8 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。
根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本
期债券品种一的票面利率为 3.20%，品种二的票面利率为 3.58%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 18 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 8 月 13 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
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                                           发行人：长江证券股份有限公司


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                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


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                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


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