证券代码：000783        证券简称：长江证券          公告编号：2021-67
债券代码：149288        债券简称：20 长江 06

                     长江证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
                   2021 年本息兑付及摘牌公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    债券简称：20 长江 06

    债券代码：149288

    兑付债权登记日：2021 年 11 月 12 日

    最后交易日：2021 年 11 月 12 日

    兑付资金发放日：2021 年 11 月 15 日

    债券摘牌日：2021 年 11 月 15 日

    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2020

年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日发行的长江证券股份有限公司 2020

年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）

将于 2021 年 11 月 15 日支付自 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 13

日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进

行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券的基本情况

                                   1
    1、发行人：长江证券股份有限公司。

    2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公

开发行公司债券（第三期）。

    3、债券简称及代码：20 长江 06（149288）。

    4、发行总额：人民币 37.00 亿元。

    5、发行价格：人民币 100 元/张。

    6、债券期限：期限为 370 天。

    7、债券利率：票面年利率为 3.40%。

    8、起息日：2020 年 11 月 9 日。

    9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年 11 月 14 日，如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计息）。

    10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 14 日，如遇法

定节假或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日（顺延期间不另

计息）。

    11、还本付息的期限和方式：本期债券不计复利，到期一次还本

付息，即债券到期后一次性支付利息和本金，存续期内不支付利息。

本期债券的计息期间自 2020 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 13 日止。

    12、支付金额：本期债券于付息日（兑付日）向投资者支付的利

息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券面值*计息


                                2
天数/365*票面利率，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑

付登记日收市时持有的本期债券利息及等于票面总额的本金。

    13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评

估，公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。

    14、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 11 月 16 日在深圳证

券交易所上市。

    15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券兑付兑息方案

    本期债券年票面利率为 3.40%，每手面值 1,000 元的本期债券本

次兑付兑息金额为 1,034.465753 元（含税）。扣税后个人、证券投资

基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为

1,027.572602 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得

本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期

债券兑付兑息金额为 1,034.465753 元。

    三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日

    兑付债权登记日：2021 年 11 月 12 日

    兑付资金发放日：2021 年 11 月 15 日

    债券摘牌日：2021 年 11 月 15 日

    四、摘牌安排
                               3
    本期债券将于 2021 年 11 月 15 日摘牌。根据深圳证券交易所 2019

年 1 月 30 日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，

债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 11 月

12 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

    五、本期债券兑付兑息对象

    本次兑付兑息对象为截至 2021 年 11 月 12 日（债权登记日）下

午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体

“20 长江 06”持有人。

    六、本期债券兑付兑息办法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。根

据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，

本公司将在本次兑付兑息款到账日 2 个交易日前将本期债券兑付兑

息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深

圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息资金划

付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结

算深圳分公司认可的其他机构）。

    如本公司未足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分

公司指定账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付

兑息服务，本公司将采取场外兑付的方式，另行公告。

    如本公司自行办理本期债券兑付兑息工作，本公司将在完成网下

兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登
                                 4
记手续。

    七、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税

务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国

税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场

企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）及 2021 年 10 月

27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12

月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免

征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境

外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的

债券利息。

    3、关于其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    八、本次兑付兑息相关机构


                                5
     1、发行人

     名称：长江证券股份有限公司

     联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

     联系人：黄红刚

     电话：027-65795913

     传真：027-65799714

     2、主承销商、债券受托管理人

     名称：华泰联合证券有限责任公司

     联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3

层

     联系人：陈探、于蔚然

     电话：010-57615900

     传真：010-57615902

     3、登记结算机构

     名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广

场 25 楼

     联系电话：0755-21899999


                               6
特此公告

               长江证券股份有限公司董事会

                  二〇二一年十一月十一日




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