证券代码：000783        证券简称：长江证券        公告编号：2022-032


                   长江证券股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余
       募集资金用于永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 4 月 29 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第

九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了

《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资

金用于永久性补充流动资金的议案》。公司 2018 年公开发行可转换公

司债券全部募集资金投资项目已实施完毕，截至 2022 年 3 月 21 日，

募集资金专项账户余额 56,353,076.85 元，主要为募集资金专项账户

扣除手续费后的利息收入。为提高节余募集资金使用效率，公司将其

用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以转账当日募集资金

专户余额为准。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1832 号）

核准，本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司

债券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资

金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民

币 40,000,000.00 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 的 募 集 资 金 人 民 币

                                  1
4,960,000,000.00 元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师

费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币

3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为

人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字〔2018〕010020

号验资报告审验。

    二、募集资金的存放及管理情况

    （一）募集资金监管情况

    为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金进行专户管理。

2018 年 3 月 20 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、

国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募

集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金

的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管

协议》执行情况良好。

    （二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事

会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》，同意公司使用人民币 6.6 亿元可转债闲置募集资金暂

时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月。上述资金已于 2021 年 2 月 18 日前全部归还至公司募集资

金账户。

    2021 年 3 月 16 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事

                               2
       会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

       资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元可转债闲置募集资金暂时

       补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12

       个月。上述资金已于 2022 年 3 月 14 日前全部归还至公司募集资金账

       户。

            （三）募集资金的专项存储情况

            截至 2022 年 3 月 21 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金

       专户及募集资金存放情况如下：

                                                             签订三方监管
           开户行                      账号                                           余额（元）
                                                             协议的时间
 上海浦东发展银行股份有限
                                70160078801100000276        2018 年 3 月 20 日         56,353,076.85
 公司武汉分行营业部
              合计                                                                     56,353,076.85

            三、募集资金的使用及节余情况

            （一）募集资金的使用及节余情况

            截至 2022 年 3 月 21 日，公司公开发行可转换公司债券募集资

       金投资项目已全部实施完毕，累计投入募集资金 4,956,350,000.00 元，

       募集资金节余 56,353,076.85 元，主要是扣除手续费后的利息收入。

       具体情况如下：

                                                                                 单位：万元
                 是否已
承诺投资项目     变更项
                          募集资金拟   调整后投       累计投入募   利息收入（扣除手      节余募集资金
和超募资金投     目（含
                            投资总额   资总额①         集资金②       续费）③            =①-②+③
    向           部分变
                   更）
承诺投资项目：




                                                  3
1.扩大资本中介
业务规模，增强   否                             200,000.00
公司盈利能力

2.增加对子公司
的投入，增强子   否                             245,635.00
                      495,635.00   495,635.00                5,635.307685   5,635.307685
公司盈利能力

3.扩大证券投资
 及做市业务规
模，增加投资范   否                             50,000.00
围，丰富公司收
     入来源

            （二）募集资金节余的主要原因

            公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约

       的原则科学审慎地使用募集资金。公司募集资金在存放期间产生了利

       息收益，因此形成了资金节余。

            四、节余募集资金永久补充流动资金的计划及影响

            （一）节余募集资金使用计划

            为了最大限度地发挥节余募集资金的使用效益，根据《深圳证券

       交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的

       相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟将上述节余募集资金

       56,353,076.85 元（实际金额以转账当日募集资金专户余额为准）用于

       永久补充流动资金。

            在节余募集资金转为流动资金后，募集资金专项账户将不再使用，

       公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、

       专户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

            （二）节余募集资金永久补充流动资金影响

            本次拟使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高节余

                                            4
募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展需要，不

会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资

金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、独立董事、监事会、保荐机构意见

    （一）独立董事意见

    同意公司将可转债节余募集资金用于永久性补充流动资金；公司

将可转债节余募集资金用于永久性补充流动资金，不会对公司正常经

营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定；本次将

节余募集资金用于永久性补充流动资金的决策程序规范，符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情况。

    （二）监事会意见

    本次使用可转债节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等相关规定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财

务费用，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大

不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损

害公司及中小股东利益的情形。同意公司将可转债节余募集资金用于

永久性补充流动资金。

                              5
    （三）国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司

联席保荐机构意见

    公司本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集

资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事已发表明确同意意见。鉴于本次募投项目节余募集资金（包

括利息收入）低于该项目募集资金净额 10%，故该事项无需提交股东

大会审议。公司已履行了必要的审批程序，符合相关规定。公司本次

使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存

在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。联席保荐机构对公

司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目的节余募集资金用于

永久补充流动资金的事项无异议。

    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十八次会议决议公告；
    2、独立董事签署的独立意见；
    3、监事会意见；
    4、保荐机构意见；
    5、深交所要求的其他文件。




                                    长江证券股份有限公司董事会

                                         二○二二年四月三十日




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