证券代码：000783             证券简称：长江证券          公告编号：2022-037



                         长江证券股份有限公司

        2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

                              票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 80 亿
元（含）次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕387 号文同
意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债
券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
    2022 年 5 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 3.03%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 25 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 5 月 20 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：长江证券股份有限公司


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                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


                                                     年      月     日
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                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


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