债券简称：20 长江 01                                    债券代码：149041
债券简称：20 长江 03                                    债券代码：149070
债券简称：20 长江 04                                    债券代码：149180
债券简称：20 长江 05                                    债券代码：149240
债券简称：21 长江 01                                    债券代码：149345
债券简称：21 长江 C1                                    债券代码：149502
债券简称：21 长江 C2                                    债券代码：149546
债券简称：21 长江 02                                    债券代码：149606
债券简称：21 长江 03                                    债券代码：149607
债券简称：21 长江 04                                    债券代码：149656
债券简称：21 长江 05                                    债券代码：149657
债券简称：22 长江 01                                    债券代码：149781
债券简称：22 长江 D1                                    债券代码：149866
债券简称：22 长江 C1                                    债券代码：149919




                       华泰联合证券有限责任公司
关于长江证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
                       的事项受托管理事务临时报告


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为长江证券股
份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股
份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、长江证券股
份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股
份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、长江证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）、长江证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）、长江证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、长江证券股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、长江证券股
份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股
份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）、长江证
券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）的受托管
理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响

                                   1
的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人长江证券
股份有限公司（以下简称“长江证券”或“发行人”）当年累计新增借款相关事
项报告如下：

       一、主要财务数据概况（合并口径）

    截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 309.75 亿元，借款余额
为 790.18 亿元。截至 2022 年 5 月 31 日，发行人借款余额为 877.11 亿元，累计
新增借款金额 86.93 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 28.07%，超过
20%。

       二、新增借款的分类披露（合并口径）

    （一）银行贷款

    截至 2022 年 5 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2021 年末未发生变化。

    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

    截至 2022 年 5 月 31 日，公司债券余额较 2021 年末增加 37.00 亿元，变动
数额占上年末净资产比例为 11.95%，主要系发行人新增公司债券及次级债券发
行。

    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    （四）其他借款

    截至 2022 年 5 月 31 日，发行人其他借款余额较 2021 年末增加 49.93 亿元，
变动数额占上年末净资产比例为 16.12%，主要为同业拆借规模增加所致。

       三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。公
发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对
发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2021 年末相关数据


                                     2
外均未经审计，敬请投资者注意。

    华泰联合证券有限责任公司作为长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第二期）、长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）、长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行次级债券（第二期）、长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）、长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第三期）、长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行短期公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就
发行人累计新增借款相关事项提醒投资者关注。

    （以下无正文）




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