证券代码：000783             证券简称：长江证券          公告编号：2022-066



                         长江证券股份有限公司

     2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

                              票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 80 亿
元（含）短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕11 号文
同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿
元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方
式发行。
    2022 年 9 月 14 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 1.94%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 16 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 13 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二
期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：长江证券股份有限公司


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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短
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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


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期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                   联席主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司


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