证券代码：000783           证券简称：长江证券        公告编号：2023-009
债券代码：149041           债券简称：20 长江 01


    长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者
        公开发行公司债券（第一期）（品种一）
                   2023 年本息兑付及摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：

    债券简称：20 长江 01

    债券代码：149041

    兑付债权登记日：2023 年 2 月 23 日

    最后交易日：2023 年 2 月 23 日

    兑付资金发放日：2023 年 2 月 24 日

    债券摘牌日：2023 年 2 月 24 日



    长江证券股份有限公司（以下简称发行人、公司）于 2020 年 2
月 21 日至 2020 年 2 月 24 日发行的长江证券股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称本
期债券）将于 2023 年 2 月 24 日支付自 2022 年 2 月 24 日至 2023 年
2 月 23 日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：


                                    1
    一、本期债券的基本情况

    1、发行人：长江证券股份有限公司。

    2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种一）。

    3、债券简称及代码：20 长江 01（149041）。

    4、发行总额：人民币 40.00 亿元。

    5、发行价格：人民币 100 元/张。

    6、债券期限：期限为 3 年。

    7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.20%。

    8、起息日：2020 年 2 月 24 日。

    9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月
24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另
计息）。

    10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 2 月 24 日（如遇非交
易日，则兑付顺延至其后的第一个交易日；顺延期间不另计息）。

    11、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，
不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。

    12、信用级别及资信评级机构：发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券的信用等级为 AAA。

    13、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 3 月 2 日在深圳证券
交易所上市。

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    14、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。

    二、本期债券兑付兑息方案

    本期债券年票面利率为 3.20%，每手面值 1,000 元的本期债券本
次兑付兑息金额为 1,032.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金
债 券 持有 人取 得的 实 际 每 1,000 元 的 本期 债券 兑付 兑 息金 额 为
1,025.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期
债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券
兑付兑息金额为 1,032.00 元。

    三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日

    兑付债权登记日：2023 年 2 月 23 日

    兑付资金发放日：2023 年 2 月 24 日

    债券摘牌日：2023 年 2 月 24 日

    四、摘牌安排

    本期债券将于 2023 年 2 月 24 日摘牌。根据深圳证券交易所 2019
年 1 月 30 日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，
债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2023 年 2 月 23
日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

    五、本期债券兑付兑息对象

    本次兑付兑息对象为截至 2023 年 2 月 23 日（债权登记日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20
长江 01”持有人。


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    六、本期债券兑付兑息办法

    本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。

    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑
息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2 个交易日前将本期债券
兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国
结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息
资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或
中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深
圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代
理债券兑付兑息服务，本公司将采取场外兑付的方式，另行公告。

    如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网
下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。

    七、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


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     根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债
券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

     3、关于其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

     对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

     八、本次兑付兑息相关机构

     1、发行人

     名称：长江证券股份有限公司

     联系地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦

     联系人：黄红刚、刘行

     电话：027-65795913

     传真：027-65799714

     2、联席主承销商、受托管理人

     名称：华泰联合证券有限责任公司

     联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层

     联系人：陈探、于蔚然

     电话：010-57615900


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传真：010-57615902

3、登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

联系电话：0755-21899999



特此公告。




                              长江证券股份有限公司董事会

                                 二〇二三年二月二十二日




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