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公司公告

长江证券:长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)票面利率公告2023-03-22  

                        证券代码:000783              证券简称:长江证券             公告编号:2023-014



                          长江证券股份有限公司

         2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)

                                票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 60 亿
元永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文
注册。长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第
一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 30 亿元(含)。
    2023 年 3 月 22 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,利率询价区间为 4.00%-5.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果,
经发行人和簿记管理人共同协商,最终确定本次债券票面利率为 4.59%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日面向专
业机构投资者网下发行(本期债券代码为“148221”,债券简称为“23 长江 Y1”)。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2023 年 3 月 21 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长江证券
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公
告》。
    特此公告。
    (本页以下无正文)




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(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                         发行人:长江证券股份有限公司


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(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                   牵头主承销商:中信证券股份有限公司


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(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                               联席主承销商:中信建投证券股份有限公司


                                                     年      月     日
(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                               联席主承销商:中国国际金融股份有限公司


                                                     年      月     日