证券代码：000783              证券简称：长江证券             公告编号：2023-014



                          长江证券股份有限公司

         2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

                                票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿
元永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文
注册。长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含）。
    2023 年 3 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 4.00%-5.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券票面利率为 4.59%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日面向专
业机构投资者网下发行（本期债券代码为“148221”，债券简称为“23 长江 Y1”）。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2023 年 3 月 21 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公
告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：长江证券股份有限公司


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                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


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                               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


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