长江证券:长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)票面利率公告2023-03-22
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2023-014
长江证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 60 亿
元永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文
注册。长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第
一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 30 亿元(含)。
2023 年 3 月 22 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,利率询价区间为 4.00%-5.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果,
经发行人和簿记管理人共同协商,最终确定本次债券票面利率为 4.59%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日面向专
业机构投资者网下发行(本期债券代码为“148221”,债券简称为“23 长江 Y1”)。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2023 年 3 月 21 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长江证券
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公
告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
1
(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:长江证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
牵头主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
年 月 日