证券代码：000783             证券简称：长江证券               公告编号：2023-016



                           长江证券股份有限公司

     2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

                    在深圳证券交易所上市的公告


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2023 年 3 月 30 日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交
易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券
相关要素如下：
                      长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续
债券名称
                      次级债券（第一期）
债券简称              23 长江 Y1
债券代码              148221
信用评级              主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+
评级机构              联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）      25
债券期限              5+N 年期
票面年利率（%）       4.59
                      根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不
利率形式
                      变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率
                      在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年付
付息频率
                      息一次
发行日                2023 年 3 月 23 日-2023 年 3 月 24 日
起息日                2023 年 3 月 24 日
上市日                2023 年 3 月 30 日
                      若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
                      付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如
到期日
                      遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延
                      期间兑付款项不另计利息）
债券面值              100 元/张
开盘参考价            100 元/张
   （以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：长江证券股份有限公司


                                                       年    月    日