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公司公告

*ST 炎黄:2009年年度报告摘要2010-03-08  

						江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    1

    证券代码:000805 证券简称:*ST 炎黄 公告编号:2010-008

    江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者

    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 无

    1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓

    名

    未亲自出席董事职

    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

    无 无 无 无

    1.4 南京立信永华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事

    会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

    1.5 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人李世界及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明:保证

    年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 *ST炎黄

    股票代码 000805

    上市交易所 深圳证券交易所

    注册地址 常州市新北区太湖东路9 号

    注册地址的邮政编码 213022

    办公地址 江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3 楼315 室

    办公地址的邮政编码 213022

    公司国际互联网网址 http://www.000805.com

    电子信箱 ss000805@sina.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 卢 珊 封永红

    联系地址

    江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A座3

    楼315 室

    江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A座3

    楼315 室

    电话 (0519)85130805 (0519)85119993

    传真 (0519)85130806 (0519)85130806江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    2

    电子信箱 ss000805@sina.com ss000805@sina.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年

    营业总收入 0.00 3,068,376.07 -100.00% 3,465,811.97

    利润总额 -16,684,159.07 90,848,754.94 -118.36% 82,649,719.26

    归属于上市公司股东

    的净利润

    -16,671,683.00 90,765,968.27 -118.37% 82,602,312.98

    归属于上市公司股东

    的扣除非经常性损益

    的净利润

    -17,522,710.15 -12,454,824.68 -8,759,899.82

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -7,923,071.04 -3,639,712.11 1,322,062.88

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上年末增减

    (%) 2007 年末

    总资产 85,460,583.47 94,762,838.30 -9.82% 92,827,246.83

    归属于上市公司股东

    的所有者权益

    -78,485,457.64 -61,813,774.64 -152,579,742.91

    股本 63,648,789.00 57,218,250.00 11.24% 57,218,250.00

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年

    基本每股收益(元/股) -0.266 1.586 -116.77% 1.44

    稀释每股收益(元/股) -0.266 1.586 -116.77% 1.44

    扣除非经常性损益后的基本

    每股收益(元/股)

    -0.28 -0.22 -0.15

    加权平均净资产收益率(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

    扣除非经常性损益后的加权

    平均净资产收益率(%)

    0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

    每股经营活动产生的现金流

    量净额(元/股)

    -0.12 -0.06 0.02

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上年末增减

    (%) 2007 年末

    归属于上市公司股东的每股

    净资产(元/股)

    -1.23 -1.08 -2.67

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

    非流动资产处置损益 801,987.55 零星房屋土地拆迁

    债务重组损益 43,550.10江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    3

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,489.50

    合计 851,027.15 -

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例 发行新股送股

    公积金转

    股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 42,800,000 74.80% 42,800,000 67.24%

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 42,800,000 74.80% 42,800,000 67.24%

    其中:境内非国有

    法人持股

    42,800,000 74.80% 42,800,000 67.24%

    境内自然人持

    股

    4、外资持股

    其中:境外法人持

    股

    境外自然人持

    股

    5、高管股份

    二、无限售条件股份 14,418,250 25.20% 6,430,539 6,430,539 20,848,789 32.76%

    1、人民币普通股 14,418,250 25.20% 6,430,539 6,430,539 20,848,789 32.76%

    2、境内上市的外资

    股

    3、境外上市的外资

    股

    4、其他

    三、股份总数 57,218,250 100.00% 6,430,539 6,430,539 63,648,789 100.00%

    限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称 年初限售股数

    本年解除限售股

    数

    本年增加限售股

    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期

    合计 0 0 0 0 - -

    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    单位:股江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    4

    股东总数 5,108

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    持有有限售条件股份

    数量

    质押或冻结的股份数

    量

    北京中企华盛投资有限公司

    境内非国有法

    人

    26.48% 16,853,300 16,853,300

    银通创业投资有限公司

    境内非国有法

    人

    9.71% 6,182,700 6,182,700

    成都恒润咨询有限责任公司

    境内非国有法

    人

    4.71% 3,000,000 3,000,000

    上海金专资产管理有限公司

    境内非国有法

    人

    3.93% 2,500,000 2,500,000

    顾鹤富 境内自然人 2.21% 1,409,390

    程齐宁 境内自然人 1.43% 907,990

    常州嘉迅物流有限公司

    境内非国有法

    人

    1.10% 700,000 700,000

    范少军 境内自然人 0.57% 363,073

    上海合意实业有限公司

    境内非国有法

    人

    0.55% 350,000 350,000

    成都市桃花源新技术研究有

    限公司

    境内非国有法

    人

    0.41% 264,000 264,000

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    顾鹤富 1,409,390 人民币普通股

    程齐宁 907,990 人民币普通股

    范少军 363,073 人民币普通股

    吴伟英 222,496 人民币普通股

    邱伟麒 217,869 人民币普通股

    严伯顺 189,717 人民币普通股

    陈庆桃 187,980 人民币普通股

    奚建华 185,088 人民币普通股

    袁文琴 174,387 人民币普通股

    芮佳宁 170,339 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披

    露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知流通股股东间是否存在关联关系,也未知流通股

    股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    北京中企华盛投资有限公司成立于2001 年5 月14 日,由曾东江先生和王燕丽女士共同投资1000 万元成立,注册资本为1000江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    5

    万元,法定代表人为曾东江先生,公司主要以投资控股或参股的方式从事实业投资,并以自有资金做部分短期证券投资。

    曾东江,男, 1952 年9 月23 日出生,大专学历。历任沈阳军区高炮一师排长、解放军总后勤部军需部参谋、北京市西城区

    月坛生产联社厂长、解放军总后勤部新兴公司深圳分公司副总经理、解放军总政治部凯利公司中凯实业公司副总经理、北京

    中企华盛投资有限公司董事长、总经理。现任北京中企华盛投资有限公司董事长。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期

    年初持股

    数

    年末持股

    数 变动原因

    报告期内

    从公司领

    取的报酬

    总额(万

    元)(税前)

    是否在股

    东单位或

    其他关联

    单位领取

    薪酬

    卢 珊 董事长 女 39 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 否

    卢 珊 总经理 女 39 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 11.43 否

    卢 珊 董事会秘书 女 39 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 否

    李世界 董事 男 43 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 否

    李世界 财务总监 男 43 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 10.14 否

    李世界 副总经理 男 43 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 否

    王 宏 董事 男 43 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 是

    王 斌 董事 男 31 2009 年05 月

    27 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 否

    朱建忠 独立董事 男 51 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 4.80 否

    张国和 独立董事 男 43 2009 年03 月2012 年03 月0 0 4.80 否江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    6

    06 日 05日

    胡约翰 独立董事 男 38 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 3.67 否

    谢海燕 监事 女 50 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 是

    周振清 监事 男 44 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 是

    曹 奕 监事 女 36 2009 年03 月

    06 日

    2012 年03 月

    05 日

    0 0 0.00 否

    合计 - - - - - 0 0 - 34.84 -

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    董事姓名 具体职务 应出席次数

    现场出席次

    数

    以通讯方式

    参加会议次

    数

    委托出席次

    数 缺席次数

    是否连续两次

    未亲自出席会

    议

    卢 珊

    董事长、总裁兼董

    事会秘书

    11 4 7 0 0 否

    李世界

    董事、副总裁兼财

    务负责人

    11 4 7 0 0 否

    王 宏 董事 11 3 7 1 0 否

    王 斌 董事 5 1 4 0 0 否

    朱建忠 独立董事 11 4 7 0 0 否

    张国和 独立董事 11 4 7 0 0 否

    胡约翰 独立董事 8 2 6 0 0 否

    肖 昌 董事 3 2 1 0 0 否

    孙盘兴 独立董事 3 2 1 0 0 否

    周振清 董事 3 1 1 1 0 否

    曾东江 原董事长、原总裁 3 2 1 0 0 否

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    无

    年内召开董事会会议次数 11

    其中:现场会议次数 4

    通讯方式召开会议次数 7

    现场结合通讯方式召开会议次数 0

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期内,在各级部门的支持协助下和董事会的努力下,公司顺利完成了股权分置改革,重大资产重组工作也取得了进展,江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    7

    2009 年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产的重大资产重组方案,并按规定向中国证券监督管理委员会报送相

    关行政许可申请文件。本次重大资产重组拟购买资产为润丰集团和林宝定合计拥有的润丰房产100%的股权,发行完成后,公

    司主营业务将变更为房地产开发与经营。但截止报告期期末,因重组尚未完成,公司无经营业务,也无主营业务收入,未对

    主营业务收入、主营业务成本等财务状况作出分析。

    公司根据主营业务的现实情况及《上市公司重大资产重组管理办法》等文件的相关要求,以不构成业务的反向收购的方式编

    制了重大资产重组的备考财务报告,报告中未确认商誉,为后续的资产注入和业务正常运营创造条件。

    经南京立信永华会计师事务所审计,公司2009 年度资产总额为人民币85,460,583.47 元,负债总额163,216,398.60 元,净资产

    为人民币-77,755,815.13 元,净利润为人民币-16,684,159.07 元,营业收入0 元。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

    营业收入比上

    年增减(%)

    营业成本比上

    年增减(%)

    毛利率比上年增

    减(%)

    销售收入 0.00 1,753.52 0.00% -100.00% 12.11% -100.00%

    租赁收入 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -100.00%

    主营业务分产品情况

    销售收入 0.00 1,753.52 0.00% -100.00% 12.11% -100.00%

    租赁收入 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -100.00%

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    江苏 0.00 -100.00%

    新疆 0.00 -100.00%

    6.4 采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    8

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 适用 □ 不适用

    南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2009 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对

    相关事项的说明如下:

    公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境,并对存在的问题进行了深入分析,公司董事会一直把恢复上市作为公司的工

    作重点,并积极开展股权分置改革和重大资产重组工作,报告期,董事会主要工作及下一步工作计划如下:

    1、2009 年1 月19 日,公司2009 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案,2009 年2 月25 日,

    公司股权分置改革股份变更登记完成。

    2、2009 年9 月9 日,公司2009 年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产重大资产重组方案,并按规定向中国证

    券监督管理委员会报送相关文件并申请行政许可。2009 年10 月16 日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(091310

    号),中国证监会对本公司非公开发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,

    决定对该行政许可申请予以受理。2009 年12 月24 日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(091310

    号),公司已在规定的时间内对中国证监会就公司本次非公开发行股份购买资产的有关问题作出了书面说明和解释,中国证监

    会正在进一步审核之中。

    3、2010 年,公司董事会一方面积极配合监管部门,认真做好重组环节的各项工作,力争早日完成公司重大资产重组及重组后

    的过渡工作,通过资产重组改善公司经营和财务状况,以恢复公司持营经营能力,使公司真正实现“脱胎换骨,更名改姓”,

    并最终实现恢复上市的目标;另一方面,结合公司实际,完善法人治理结构,细化董事会各专业委员会操作规程,发挥各董

    事会专业委员会的专业指导作用;继续推行以成本控制为核心的内控管理制度,控制经营成本,保证公司的平稳过渡;同时,

    公司还将继续推进债务和解工作,盘活有效资产,尽快完成位于江苏省常州市花园路59 号的房屋土地收储工作。

    董事会认为:通过上述努力将有效推进公司的重大资产重组工作,从而在根本上化解持续经营风险的问题,改变公司资产质

    量,改善财务状况和增强持续盈利能力,最终促使公司步入可持续发展的良性轨道,尽早实现恢复上市的目标,上述工作的

    开展和进行符合公司及全体股东的利益。

    公司独立董事同意上述董事会意见。

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    无

    公司最近三年现金分红情况表

    单位:元

    分红年度 现金分红金额(含税)

    分红年度合并报表中归

    属于上市公司股东的净

    利润

    占合并报表中归属于上

    市公司股东的净利润的

    比率

    年度可分配利润

    2008 年 0.00 90,765,968.27 0.00% 0.00

    2007 年 0.00 82,602,312.98 0.00% 0.00

    2006 年 0.00 1,005,580.29 0.00% 0.00

    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 0.00%

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    9

    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金

    关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    上海托普数据通讯有限公司 0.00 0.21 0.00 0.00

    上海炎黄在线网络有限公司 0.00 0.00 0.00 45.92

    台州托普软件有限公司 0.00 1,333.00 0.00 6.47

    北京中企华盛投资有限公司 0.00 0.00 683.30 6,606.32

    合计 0.00 1,333.21 683.30 6,658.71

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。

    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    发行股份购买资产重大资产重组方案(草案)中北京中企华盛投资有限公司承诺:若“59 号用地”未被政府收购储备,则中

    企华盛将以市场公允价格收购公司拥有的“59 号用地”使用权,土地转让款首先用于抵偿中企华盛借予炎黄物流的资金,不

    足部分由中企华盛以现金方式向炎黄物流偿付。“59 号用地”使用权的收储工作还在协商中。

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

    以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    股份限售承诺 无 无 无

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 北京中企华盛投若“59 号用地”未被政“59 号用地”使用权的收储工作还在协商江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    10

    资有限公司 府收购储备,则中企华

    盛将以市场公允价格收

    购公司拥有的“59 号用

    地”使用权,土地转让

    款首先用于抵偿中企华

    盛借予炎黄物流的资

    金,不足部分由中企华

    盛以现金方式向炎黄物

    流偿付。

    中。

    发行时所作承诺 无 无 无

    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    以前年度延续到报告期内的因对外担保原因形成的已决诉讼情况:

    1、公司于2002 年3 月至6 月与国际商业机器中国有限公司签署了3 个技术服务合同,公司未按合同约定付款。国际商业

    机器中国有限公司于2004 年2 月申请仲裁。2004 年5 月8 日中国国际经济贸易仲裁委员会(2004)中国贸仲京裁字第0126

    号《裁决书》裁决如下:(1)国际商业机器中国有限公司、本公司双方同意,截至2004 年5 月8 日止,本公司拖欠申请人

    3 个服务项下的本金计276,000.00 元,逾期利息共33,327.00 元,仲裁费15,590.00 元,律师费30,000.00 元,总金额为

    354,917.00 元。(2)公司须在2004 年6 月7 日前付清276,000.00 元,方可免除其他费用。仲裁费由国际商业机器中国有限

    公司负担。公司尚未支付前述款项。

    2、公司于2003 年12 月30 日与常州市新北区会计中心签订财政周转金借款合同,约定公司向常州市新北区会计中心借款

    390 万元,期限至2004 年6 月,本公司未能按时偿还。根据2004 年7 月19 日常州市中级人民法院(2004)常民二初字第

    69 号《民事判决书》,公司应于判决书生效之日起十日内返还借款390 万元;诉讼费用中29,718.00 元由本公司负担。2004 年

    12 月29 日,公司已返还50 万元,余款340 万元尚未偿还。

    3、2009 年11 月20 日,公司与南京汉德森科技股份有限公司达成和解协议,本公司在协议签订之日起5 个工作日内将89301.10

    元,汇入南京汉德森科技股份有限公司指定账户,南京汉德森科技股份有限公司放弃剩余债务并负责向相关法院办理此案遗

    留事项包括执行终结。目前公司尚未收到法院出具的结案通知书。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位:元江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    11

    项目 本期发生额 上期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00

    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00

    小计 0.00 0.00

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额

    0.00 0.00

    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额产生的所得税影响

    0.00 0.00

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00

    小计 0.00 0.00

    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00

    减:现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00

    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00

    小计 0.00 0.00

    4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

    减:处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00

    小计 0.00 0.00

    5.其他 0.00 0.00

    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00

    小计 0.00 0.00

    合计 0.00 0.00

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、报告期内,监事会共召开6 次会议。

    二、公司依法运作情况

    1、报告期,监事列席了公司股东大会、董事会,根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事

    会对股东大会决议执行情况,公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督,监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公

    司章程》的有关法律法规履行职责;历次公司股东大会、董事会的召开决策程序合法;未发现公司高级管理人员履行职务有

    违反法律、法规和损害公司利益的行为。

    2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查,认为报告期公司会计制度符合有关规定,2009 年度财务审计报告真实地反

    映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关联交易情况:报告期内,公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则,未损害公司和股东利益的情形。

    4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。

    三、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告(证监会公告[2008]48 号)》的有关规定,

    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

    公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求,

    真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司

    业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时,提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题,公司已

    经如实表述并拟定了改进计划。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真

    实的,符合公司内部控制的实际情况。江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    12

    四、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,监事会同意董事会对相关

    事项的说明,监事会认为,南京立信永华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准

    确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险;公司董事会提出了一系列化解公司风险,提高持续经营能

    力的措施是具体的,希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    是否审计 是

    审计意见 带强调事项段的无保留意见

    审计报告编号 宁信会审字(2010)0003 号

    审计报告标题 审计报告

    审计报告收件人 李世界

    引言段

    我们审计了后附的江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称炎黄物流)财务报表,包括2009 年

    12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金

    流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表

    附注。

    管理层对财务报表的责任

    段

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是炎黄物流管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实

    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

    注册会计师责任段

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部

    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合

    理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    审计意见段

    我们认为,炎黄物流财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了炎

    黄物流2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。

    非标意见

    们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二所述,截至2009 年12 月31 日止,炎黄物流资

    产总额为8,546.06 万元,负债总额为16,321.64 元,净资产为-7,775.58 万元,资产负债率为190.98%。

    截至本报告日止,炎黄物流公司已经或正在采取旨在改善财务状况、恢复正常经营能力的积极措

    施。尽管如此,炎黄物流公司今后能否持续经营,将主要取决于后续资产重组方案能否获得有关

    部门批准并得以有效实施。倘若资产重组方案未能获得批准或难以有效实施,则炎黄物流公司的

    持续经营能力仍将存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

    审计机构名称 南京立信永华会计师事务所有限公司

    审计机构地址 南京市中山北路26 号新晨国际大厦8-10 层

    审计报告日期 2010年03 月05 日

    注册会计师姓名

    王 龙、王 健江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    13

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 1,255,560.35 190,898.53 506,802.72 441,356.40

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 10,827.04

    预付款项 17,145,410.06 17,145,410.06 18,034,098.89 18,034,098.89

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 11,490,688.00 11,529,965.51 18,006,099.84 14,116,104.99

    买入返售金融资产

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 29,891,658.41 28,866,274.10 36,557,828.49 32,591,560.28

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 6,550,000.00 6,550,000.00

    投资性房地产 55,546,532.72 55,546,532.72 58,173,953.19 58,173,953.19

    固定资产 22,392.34 22,392.34 31,056.62 31,056.62

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    14

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 55,568,925.06 62,118,925.06 58,205,009.81 64,755,009.81

    资产总计 85,460,583.47 90,985,199.16 94,762,838.30 97,346,570.09

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 22,430,871.57 17,638,876.64 23,018,633.84 18,226,638.91

    预收款项 2,544,291.69 2,479,369.19 2,544,291.69 2,479,369.19

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 4,292,968.04 4,262,968.04 4,326,274.59 4,302,274.59

    应交税费 7,695,444.31 7,654,669.58 7,421,262.29 7,373,887.56

    应付利息

    应付股利 3,547,110.00 3,547,110.00 3,547,110.00 3,547,110.00

    其他应付款 112,705,712.99 123,341,528.00 104,976,921.95 114,203,497.94

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 153,216,398.60 158,924,521.45 145,834,494.36 150,132,778.19

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    负债合计 163,216,398.60 168,924,521.45 155,834,494.36 160,132,778.19

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 63,648,789.00 63,648,789.00 57,218,250.00 57,218,250.00

    资本公积 12,629,319.64 2,939,750.05 19,059,858.64 9,370,289.05

    减:库存股江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    15

    专项储备

    盈余公积 8,380,326.13 8,380,326.13 8,380,326.13 8,380,326.13

    一般风险准备

    未分配利润 -163,143,892.41 -152,908,187.47 -146,472,209.41 -137,755,073.28

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计-78,485,457.64 -77,939,322.29 -61,813,774.64 -62,786,208.10

    少数股东权益 729,642.51 742,118.58

    所有者权益合计 -77,755,815.13 -77,939,322.29 -61,071,656.06 -62,786,208.10

    负债和所有者权益总计 85,460,583.47 90,985,199.16 94,762,838.30 97,346,570.09

    9.2.2 利润表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 0.00 0.00 3,068,376.07 3,068,376.07

    其中:营业收入 0.00 0.00 3,068,376.07 3,068,376.07

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 17,535,186.22 15,997,541.34 15,641,327.63 17,023,422.27

    其中:营业成本 0.00 0.00 2,221,932.74 2,221,932.74

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 0.00 888,243.37 888,243.37

    销售费用 659,551.02 659,551.02

    管理费用 6,006,861.06 5,944,039.06 4,349,068.65 4,335,682.06

    财务费用 5,604,607.06 5,568,847.56 2,301,666.76 2,293,081.74

    资产减值损失 5,923,718.10 4,484,654.72 5,220,865.09 6,624,931.34

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填-17,535,186.22 -15,997,541.34 -12,572,951.56 -13,955,046.20江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    16

    列)

    加:营业外收入 852,137.65 845,537.65 104,211,021.45 103,427,351.62

    减:营业外支出 1,110.50 1,110.50 789,314.95 764,276.19

    其中:非流动资产处置损失 1,110.50 0.00

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    -16,684,159.07 -15,153,114.19 90,848,754.94 88,708,029.23

    减:所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    -16,684,159.07 -15,153,114.19 90,848,754.94 88,708,029.23

    归属于母公司所有者的净

    利润

    -16,671,683.00 -15,153,114.19 90,765,968.27 88,708,029.23

    少数股东损益 -12,476.07 0.00 82,786.67 0.00

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.266 -0.242 1.586 1.55

    (二)稀释每股收益 -0.266 -0.242 1.586 1.55

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 -16,684,159.07 -15,153,114.19 90,848,754.94 88,708,029.23

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    -16,671,683.00 -15,153,114.19 90,765,968.27 88,708,029.23

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    -12,476.07 0.00 82,786.67 0.00

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    670,000.00 3,430,000.00

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    17

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    609,823.81 462.53 10,542,528.59 7,729,917.26

    经营活动现金流入小计609,823.81 462.53 11,212,528.59 11,159,917.26

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    544,212.17 544,212.17 3,395,433.80 3,538,934.71

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    879,918.28 879,918.28 1,303,105.79 1,310,932.07

    支付的各项税费 224,992.08 218,392.08 1,045,852.85 1,038,026.57

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    6,883,772.32 6,280,226.54 9,107,848.26 8,244,701.34

    经营活动现金流出小计8,532,894.85 7,922,749.07 14,852,240.70 14,132,594.69

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -7,923,071.04 -7,922,286.54 -3,639,712.11 -2,972,677.43

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    1,280,000.00 1,280,000.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计1,280,000.00 1,280,000.00

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    4,799.00 4,799.00

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计4,799.00 4,799.00

    投资活动产生的现金

    流量净额

    1,275,201.00 1,275,201.00

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    18

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 7,433,000.00 6,397,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计7,433,000.00 6,397,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    36,372.33 372.33

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    478,456.00 478,456.00

    筹资活动现金流出小计36,372.33 372.33 478,456.00 478,456.00

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    7,396,627.67 6,396,627.67 3,121,544.00 3,121,544.00

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额748,757.63 -250,457.87 -518,168.11 148,866.57

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    506,802.72 441,356.40 1,024,970.83 292,489.83

    六、期末现金及现金等价物余额1,255,560.35 190,898.53 506,802.72 441,356.40江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    19

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目 实收资

    本(或

    股本)

    资本公

    积

    减:库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    实收资

    本(或

    股本)

    资本公

    积

    减:库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    一、上年年末余额

    57,218,

    250.00

    19,059,

    858.64

    8,380,3

    26.13

    -146,47

    2,209.4

    1

    742,11

    8.58

    -61,071

    ,656.06

    57,218,

    250.00

    19,059,

    858.64

    8,380,3

    26.13

    -235,40

    0,896.5

    4

    659,33

    1.91

    -150,08

    3,129.8

    6

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    -1,837,

    281.14

    -1,837,

    281.14

    其他

    二、本年年初余额

    57,218,

    250.00

    19,059,

    858.64

    8,380,3

    26.13

    -146,47

    2,209.4

    1

    742,11

    8.58

    -61,071

    ,656.06

    57,218,

    250.00

    19,059,

    858.64

    8,380,3

    26.13

    -237,23

    8,177.6

    8

    659,33

    1.91

    -151,92

    0,411.0

    0

    三、本年增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    6,430,5

    39.00

    -6,430,

    539.00

    -16,671

    ,683.00

    -12,476

    .07

    -16,684

    ,159.07

    90,765,

    968.27

    82,786.

    67

    90,848,

    754.94

    (一)净利润

    -16,671

    ,683.00

    -12,476

    .07

    -16,684

    ,159.07

    90,765,

    968.27

    82,786.

    67

    90,848,

    754.94

    (二)其他综合收益江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    20

    上述(一)和(二)小计

    -16,671

    ,683.00

    -12,476

    .07

    -16,684

    ,159.07

    90,765,

    968.27

    82,786.

    67

    90,848,

    754.94

    (三)所有者投入和减少

    资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结

    转

    6,430,5

    39.00

    -6,430,

    539.00

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    6,430,5

    39.00

    -6,430,

    539.00

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    21

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额

    63,648,

    789.00

    12,629,

    319.64

    8,380,3

    26.13

    -163,14

    3,892.4

    1

    729,64

    2.51

    -77,755

    ,815.13

    57,218,

    250.00

    19,059,

    858.64

    8,380,3

    26.13

    -146,47

    2,209.4

    1

    742,11

    8.58

    -61,071

    ,656.06

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    项目 实收资本

    (或股

    本)

    资本公积

    减:库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    所有者权

    益合计

    实收资本

    (或股

    本)

    资本公积

    减:库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    所有者权

    益合计

    一、上年年末余额

    57,218,25

    0.00

    9,370,289

    .05

    8,380,326

    .13

    -137,755,

    073.28

    -62,786,2

    08.10

    57,218,25

    0.00

    9,370,289

    .05

    8,380,326

    .13

    -224,625,

    821.37

    -149,656,

    956.19

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    -1,837,28

    1.14

    -1,837,28

    1.14

    其他

    二、本年年初余额

    57,218,25

    0.00

    9,370,289

    .05

    8,380,326

    .13

    -137,755,

    073.28

    -62,786,2

    08.10

    57,218,25

    0.00

    9,370,289

    .05

    8,380,326

    .13

    -226,463,

    102.51

    -151,494,

    237.33

    三、本年增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    6,430,539

    .00

    -6,430,53

    9.00

    -15,153,1

    14.19

    -15,153,1

    14.19

    88,708,02

    9.23

    88,708,02

    9.23

    (一)净利润 -15,153,1 -15,153,1 88,708,02 88,708,02江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    22

    14.19 14.19 9.23 9.23

    (二)其他综合收益

    上述(一)和(二)小计

    -15,153,1

    14.19

    -15,153,1

    14.19

    88,708,02

    9.23

    88,708,02

    9.23

    (三)所有者投入和减少

    资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结

    转

    6,430,539

    .00

    -6,430,53

    9.00

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    6,430,539

    .00

    -6,430,53

    9.00

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    23

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额

    63,648,78

    9.00

    2,939,750

    .05

    8,380,326

    .13

    -152,908,

    187.47

    -77,939,3

    22.29

    57,218,25

    0.00

    9,370,289

    .05

    8,380,326

    .13

    -137,755,

    073.28

    -62,786,2

    08.10江苏炎黄在线物流股份有限公司2009 年年度报告摘要

    24

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用