北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000806 证券简称:银河科技 公告编号:2012-017 北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资 者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人张怿声明:保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 000806 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢安军 邓丽芳 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 laj@yinhetech.com dlf@yinhetech.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 957,576,055.58 976,704,227.14 976,704,227.14 -1.96% 1,019,339,371.69 1,019,339,371.69 营业利润(元) -200,953,875.95 -88,732,720.91 -104,274,517.65 -92.72% 107,885,146.31 100,612,971.76 利润总额(元) -191,102,260.96 -68,318,015.97 -83,859,812.71 -127.88% 82,449,381.41 75,177,206.86 1 北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 -178,375,048.08 -60,590,395.86 -74,144,531.70 -140.58% 46,089,891.88 39,908,543.51 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -218,770,847.09 -94,987,149.42 -108,541,285.26 -101.56% -103,824,770.36 -110,006,118.73 的净利润(元) 经营活动产生的现金 256,877,477.72 251,577,455.93 251,577,455.93 2.11% -194,708,249.36 -194,708,249.36 流量净额(元) 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 2,539,560,396.13 2,915,010,514.66 2,901,367,995.65 -12.47% 3,011,352,998.14 3,005,171,649.77 负债总额(元) 1,706,645,701.07 1,846,707,295.00 1,853,471,243.93 -7.92% 1,795,887,048.97 1,795,887,048.97 归属于上市公司股东 808,462,272.93 1,032,954,089.18 1,013,218,604.97 -20.21% 1,178,918,512.40 1,172,737,164.03 的所有者权益(元) 总股本(股) 699,214,962.00 699,214,962.00 699,214,962.00 0.00% 699,214,962.00 699,214,962.00 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) -0.25510 -0.0867 -0.10600 -140.66% 0.0659 0.0571 稀释每股收益(元/股) -0.25510 -0.0867 -0.10600 -140.66% 0.0659 0.0571 扣除非经常性损益后的 -0.3129 -0.1358 -0.1552 -101.61% -0.1485 -0.1573 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 -19.58% -5.48% -6.78% -12.80% 4.08% 3.54% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -24.02% -8.59% -9.92% -14.10% -9.18% -9.76% (%) 每股经营活动产生的现 0.3674 0.3598 0.3598 2.11% -0.2785 -0.2785 金流量净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 1.1562 1.4773 1.4491 -20.21% 1.6861 1.6772 每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 67.20% 63.35% 63.88% 3.32% 59.64% 59.76% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2,446,433.35 5,357,471.20 -28,795,564.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 5,024,800.00 政府补助 17,186,636.19 7,484,386.37 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 2 北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 债务重组损益 -38,880.00 8,467.24 1,099,074.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 本期出售可供出售 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 45,227,518.06 金融资产净收益及 20,802,883.89 204,538,695.24 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 公允价值变动 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,419,261.64 -2,137,869.69 -5,223,661.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,919,681.12 处置子公司净收益 0.00 0.00 所得税影响额 -9,340,564.02 -6,202,638.32 -29,444,231.64 少数股东权益影响额 -423,088.90 -618,196.95 255,963.54 合计 40,395,799.01 - 34,396,753.56 149,914,662.24 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 113,927 114,530 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 境内非国有法 广西银河集团有限公司 14.68% 102,643,486 0 102,640,600 人 张素芬 境内自然人 0.70% 4,868,500 0 0 李扬 境内自然人 0.48% 3,364,787 0 0 境内非国有法 广州铁路(集团)公司 0.29% 2,006,760 2,006,760 0 人 任帅松 境内自然人 0.20% 1,390,899 0 0 虞则汉 境内自然人 0.19% 1,354,100 0 0 李伟胜 境内自然人 0.19% 1,327,200 0 0 唐丽春 境内自然人 0.19% 1,315,528 0 0 唐庆冬 境内自然人 0.19% 1,300,400 0 0 金云珍 境内自然人 0.17% 1,206,019 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广西银河集团有限公司 102,643,486 人民币普通股 张素芬 4,868,500 人民币普通股 李扬 3,364,787 人民币普通股 任帅松 1,390,899 人民币普通股 虞则汉 1,354,100 人民币普通股 李伟胜 1,327,200 人民币普通股 唐丽春 1,315,528 人民币普通股 唐庆冬 1,300,400 人民币普通股 3 北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 金云珍 1,206,019 人民币普通股 梁卫红 1,150,000 人民币普通股 公司第一大股东广西银河集团有限公司(简称“银河集团”)与上述其它前九名股东以及无限售 条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及其他们彼此之间,是否存在 动的说明 关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年国内经济受外部需求减弱和宏观调控政策双重影响,经济增长出现放慢趋势,加之资金市场整体规模收缩,增加了企 业经营难度与融资成本。受此影响,电力市场出现投资增幅放缓迹象,导致输配电设备的市场需求不旺;公司变压器产品的 主要传统行业用户----化工、有色金属冶炼行业等出现行业性亏损,某些客户推迟交货,部分销售收入未能确认;而变压器行 业又陷入行业性产能过剩的困境,价格竞争日益激烈,同时劳动力成本持续增加,铜、硅钢、油等大宗原材料价格也比去年 同期有较大上涨,导致公司主要产品毛利润大幅下降;加之主要下属公司柳变因整体搬迁形成阶段性减产,同期银行存贷款 利率上调,增加了公司财务费用。在这些不利的因素共同影响下,2011 年公司经营业绩出现较大幅度亏损。 面对复杂、严峻的经济环境,公司始终将降低经营风险、夯实产业基础、提升竞争能力作为首要任务,扬长避短,及时调整 市场销售措施、优化产品结构,加强市场开拓力度,巩固、扩大在整流变压器市场份额,强化了品牌优势;抓住机遇推进下 属企业整体搬迁和技术改造,夯实主营业务的基础;在内部管理上重视开展创新活动,加快新产品开发、提升产品档次,强 化精细化管理,努力降低生产成本;同时公司总部各职能部门也加快转变观念,深化为下属企业服务的理念,如期完成逾期 贷款重组,加快推进恢复银行信用等级工作,并通过系统性的内控知识学习,提高全员的内部控制意识。这些工作成效降低 了公司运营风险,为公司实现业绩扭亏为盈打下了坚实基础。报告期内,公司实现营业收入 957,576,055.58 元,同比下降 1.96%; 实现营业利润-200,953,875.95 元,同比下降 92.72%;归属于母公司的净利润-178,375,048.08 元,同比下降 140.58%。 2011 年公司主要完成了以下工作: 1、加强市场开拓力度,扩大市场份额 报告期内受国家宏观调控影响,整流变压器上游市场需求萎缩。在同行企业接不到订单或开工不足的形势下,下属企业江变、 柳变充分发挥各自的优势,加强开拓力度,市场工作成效明显。凭借多年来在大型整流变压器市场的品牌优势,江变获得传 统行业客户的高度认可。2011 年江变承接的合同金额占到了国内整流变压器市场 70%,进一步巩固了江变的领军者地位。柳 变充分发挥自己产品种类多、成本控制较好的特点,及时调整销售策略,加大对电炉变压器、碳化硅变压器等新细分市场拓 展,同时着重抓了南方电网的电力变压器入网工作,目前 110kV、35kV、10kV 等电压等级的电力变压器均通过了南网的初 审,这就为 2012 年电力主流市场开拓奠定了很好基础。在电子元器件领域,永星确立了“携手名牌创名牌”的民品战略,对 华为、中兴、艾默生等重点客户实行 VIP 式服务,加强技术合作,提高对其需求的响应速度,扩大了重要客户合同所占比重, 同时积极开拓工业型电阻市场,成功实现风机电阻的批量供货。在军品研发方面,永星加强与军方相关部门人员交流走访, 积极争取军方科研项目,扩大企业影响力,军品订单所占合同比重较去年有较大增加,实现了规模与效益的双丰收。 4 北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2、重视开展创新活动,增强企业可持续发展的动力 公司所处的行业都是完全竞争领域,只有通过不断技术创新、管理创新才能在激烈市场竞争中占据一席之地。面对产品毛利 率不断下滑的客观趋势,江变技术部门结合自身多年的技术优势和产品特点,有针对性地对一些工艺和设计进行优化,缩小 变压器体积,提高了生产效率,降低了整个变压器的制造成本,同时通过增设物流信息部、梳理采购流程等管理创新举措, 有效的降低采购成本。2011 年永星的产品创新工作同样取得不俗成绩:新品立项 33 项,其中省部级立项就有 14 项,包括申 报自费贯标 7 项、贯标 2 项,科研新产品 2 项和可靠性增长 3 项,公司自研项目 19 项,并完成了 WT12 科研项目的申报工作。 北海变也在原非晶变压器的基础上开发出非晶干变,丰富了公司产品种类。这些创新活动有利于企业提高盈利水平,有助于 提高企业核心竞争能力。 3、抓住机遇推进搬迁技改工作,夯实主营业务的产业基础 报告期内,公司抓住了柳州市城市改造、退城进园的机遇,实现主要下属企业柳变整体搬迁,并于 11 月成功地举办了搬迁改 造竣工暨柳特变加入银河科技 10 周年庆典活动。目前占地 100 亩,建筑面积达 40000m2 的柳变新厂区正式投入使用,企业面 貌已发生了翻天覆地的变化,完全具有生产 220KV 电力变的环境条件,这就为柳变打开电力主流市场奠定了条件。江变试验 站改造项目也圆满完成,大大缩短了实验周期,提高生产的效率。2011 年永星也充分抓住“宇航”级科研项目申请的机遇, 全面提升企业产品品质,大力推进技改项目进度,目前 RMK 片式电阻器、RN 片式网络国军标生产线技术改造项目、RJK 精 密金属膜电阻器生产线贯标项目、零件分厂技改项目、大功率电阻器生产线建线项目的主要设备均已到位,并完成了部份规 格样品的生产和鉴定试验。以上这些技改搬迁项目陆续完成,必将为企业主营发展增强后劲。 4、完成贷款重组,基本解决遗留问题 报告期内,公司完成了中行北海分行及农行北海分行的贷款重组工作,顺利解决了困扰公司多年的逾期贷款问题。北海中行 15900 万元贷款已全部归还并获得了部分免息,北海农行原短期逾期贷款全部转为五年期正常贷款。贷款重组工作的完成使得 2011 年末公司合并贷款总额较去年同期大幅下降,有效降低了公司的财务风险,提高了资金的运用效率,降低了公司的财务 成本。在完成贷款重组的同时,公司立即启动了信用等级调整工作,目前调级材料已由广西农行上报至农总行等待最终批复。 信用评级的恢复将有助于提高公司的间接融资能力,也有利于调整负债结构,逐渐减少高成本的信托融资,为下属企业发展 创造良好的金融条件。 5、加强精细化管理,提高内部控制意识 不断提高管理水平是企业管理活动永恒追求的目标。2011 年江变基础管理工作以精细化管理为主线,以优化管理流程、提高 管理效率、提升工作质量为目的,着力提升员工凝聚力,逐渐加强财务核算、改进流程,突出强调成本控制,为公司的平稳 发展提供条件。柳变开始全面推行 6S 管理,同时积极开展 ISO14000 及 ISO18000(职业健康及安全)的认证准备工作。永星 提出本企业十二五规划和内部建设方案,组织了企业内部的审计,加强购销价格管理以及科研核算,实行 K3 系统,全面加强 质量管理。2011 年也是总部职能部门转变理念、逐渐树立为下属企业服务意识的一年。各职能部门在年内都加强了与经营单 位的联系,从服务下属企业、规范管理角度出发出台一些新的规定,同时组织各企业开展“内控基本规范”及其配套指引的 学习,从思想上明确了内部控制建设的重要性,从高管到员工,从总部到子公司,形成了加强内部控制建设的一致认识,这 为 2012 年上市公司内控建设全面开展奠定了思想基础。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 输配电及控制设备制造 69,765.34 64,813.59 7.10% -7.10% 13.08% -16.58% 业 电子元器件 12,974.95 7,699.25 40.66% 21.06% 18.91% 1.07% 软件开发系统集成 7,809.18 7,374.39 5.57% 36.61% 38.23% -1.11% 其他 397.39 353.41 11.07% -77.41% -78.61% 5.01% 合计 90,946.85 80,240.64 11.77% -2.52% 13.37% -12.36% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 电力自动化 110.68 97.37 12.03% -93.12% -93.70% 8.04% 电气设备 69,654.65 64,716.23 7.09% -5.22% 16.04% -17.02% 5 北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 电子元器件 12,974.95 7,699.25 40.66% 21.06% 18.91% 1.07% 软件开发系统集成 7,809.18 7,374.39 5.57% 36.61% 38.23% -1.11% 其他 397.39 353.41 11.07% -77.41% -78.61% 5.01% 合计 90,946.85 80,240.64 11.77% -2.52% 13.37% -12.36% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、营业成本同比增长 10.52%,主要原因系原材料及人工成本增加所致; 2、资产减值损失同比增长 22.36%,主要原因系应收款项账龄结构老化,计提增加所致; 3、投资收益同比增长 90.75%,主要原因系出售长征电气股票同比增大,所获收益增加所致; 4、营业利润同比下降 92.72%,主要原因系产品毛利下降,期间费用增加所致; §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会广西监管局下发的《关于对北海银河高科技产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【广西证监局行 政监管措施决定书[2011]3 号】,本公司对应收款项债权转移时账龄划分不正确以及子公司江西变压器科技股份有限公司将发 票时间为 2010 年运输费 676.39 万元确认不及时的事项进行了调整,致使公司已报出的前期财务报表存在会计差错。公司在编 制 2011 年度财务报表时,已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述,更正前后的主要会计数据及对前期报告的影响详见中 磊会计师事务所出具的《关于对银河科技前期差错更正的专项说明》。 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 (1)因经营状况不理想,北海银河电子有限公司股东会于 2011 年 11 月 1 日决议解散公司并进行清算,自 2011 年 11 月 1 日 起本公司不再对北海银河电子有限公司享有控制权,不再将其纳入合并报表范围; (2)四川建安交通工程有限公司 本公司于 2011 年 3 月 20 日就出售孙公司四川建安交通工程有限公司 70%股权与武露平、张大清、李伶渊、刘智才签订了《股 权转让合同》,合同规定本公司将所持的四川建安交通工程有限公司 70%股权转让给以上四位自然人,管理权交接日为 2011 年 3 月 31 日,自 2011 年 3 月 31 日起本公司不再对四川建安交通工程有限公司享有控制权,不再将其纳入合并报表范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 董事长: 唐新林 二○一二年四月二十四日 6