股票简称：金城股份           股票代码：000820            公告编号：2014-035


                        金城造纸股份有限公司

                          权益变动提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 4 月 9 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，同意公
司向徐国瑞先生非公开发行 4,000 万股股票。目前徐国瑞先生通过锦州鑫天贸易

有限公司实际控制金城股份 3030.3598 万股。根据《金城造纸股份有限公司 2014

年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行完成后徐国瑞先生实际控制金城股

份 7030.3598 万股，为金城股份第一大股东和实际控制人，金城股份第一大股东
及实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：



     一、金城股份本次权益变动情况

    1、2014 年 3 月 17 日，经公司第七届董事会第二次会议决议通过，公司拟
向徐国瑞先生定向增发 4,000 万股股票，用于补充公司流动资金。

    2、2014 年 3 月 17 日，徐国瑞先生与公司签订《认购协议书》，协议主要内
容如下：

    （1）认购价格：本次发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准日前二十个
交易日金城股份股票交易均价的 90%。
    （ 2 ） 认购 款总 金额 ： 人 民币 贰万 陆仟 陆佰 肆 拾万 元 （ 小写 ：人 民 币
266,400,000 元），且全部以现金方式认购。
    （3）认购数量：4,000 万股。
    （4）徐国瑞认购本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

    3、2014 年 4 月 9 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，同意
公司向徐国瑞先生定向增发 4,000 万股股票。

        二、徐国瑞先生基本情况

姓名                        徐国瑞

性别                        男

国籍                        中国

身份证件号码                210703195602******

住所                        锦州市凌河区菊花里巴黎豪苑
通讯地址                    锦州宝地建设集团有限公司宝地大厦
通讯方式                    0416-3703346

是否取得其他国家或 否
者地区的居留权

        三、本次权益变动前后金城股份的股权结构情况

        （一）本次权益变动前金城股份的股权结构



                  徐国瑞           徐长剑               朱祖国及其一致行动人
                                                                                     其
               99.11%            0.89%                    10.70%
                                                                   高万峰
欧阳步慈         锦州宝地建设集团有限公司                                            他
                                                          8.67%
 5%            95%                                                 曹雅群
                                                                                     股
      柏生有限公司                                        3.83%
                                                                   张寿清
         30%               70%                                                       东

                锦州鑫天贸易有限公司

                        10.53%                   23.20%                     66.27%


                                 金城造纸股份有限公司
     （二）本次权益变动后金城股份的股权结构

    本次定向增发 4000 万股完成后，徐国瑞先生将成为金城股份第一大股东，
并实际控制金城股份 70,303,598 股，占金城股份总股本的比例为 21.44%，为金
城股份实际控制人。本次发行前后公司股权结构变化具体情况如下表所示：

                    本次发行前后公司股权结构变化表
  股东及实际控制人名称           股数（股）             比例（%）
        发行前后             发行前       发行后     发行前 发行后
徐国瑞（间接及直接持有） 30,303,598     70,303,598    10.53% 21.44%
朱祖国及一致行动人         66,779,709 66,779,709      23.20% 20.37%
其他股东                  190,751,453 190,751,453     66.27% 58.19%
总计                      287,834,760 327,834,760    100.00% 100.00%

    四、本次权益变动的影响及对资产注入承诺的影响

    本次权益变动前，朱祖国通过《一致行动协议》安排为公司实际控制人。本
次权益变动后，徐国瑞先生将成为公司第一大股东及实际控制人。

    本次权益变动不违背公司及各股东在此之前作出的承诺，朱祖国及其一致行
动人在 2012 年公司破产重整时的资产注入承诺由朱祖国及其一致行动人继续履
行。徐国瑞先生将督促和推动朱祖国及其一致行动人履行资产注入承诺。


    五、本次权益变动是否需要有关部门批准

    本次定向增发方案尚需获得中国证监会的审核批准同意方可实施。

    除上述事项外，本次权益变动无其他需要特别说明的事项。




                                         金城造纸股份有限公司


                                                       董 事 会
2014 年 4 月 17 日