秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 股票代码:000889 股票简称:渤海物流 公告编号:2012-12 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 渤海物流 股票代码 000889 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 电话 0335—3733868 0335—3280602 传真 0335—3023349 0335—3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年调整 2009 年 调整前 调整后 后增减(%) 调整前 调整后 营业总收入(元) 1,690,319,425.27 1,418,906,068.92 19.13 1,177,714,799.42 营业利润(元) 98,737,263.39 32,519,798.17 32,506,245.89 203.75 -47,892,369.59 -47,797,754.81 利润总额(元) 96,831,287.43 32,425,811.88 32,412,259.60 198.75 -58,278,314.66 -58,183,699.88 归属于上市公司股东 70,206,097.37 30,534,088.74 30,520,536.46 130.03 -59,566,392.09 -59,471,777.31 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 58,851,092.81 30,798,796.11 30,785,243.83 91.17 -49,198,308.64 -49,103,693.86 的净利润(元) 经营活动产生的现金 40,147,891.42 136,210,186.76 -70.53 122,512,950.87 流量净额(元) 1 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 2009 年末 调整前 调整后 调整后增减(%) 调整前 调整后 资产总额(元) 1,585,831,780.23 1,520,251,909.42 1,520,404,134.19 4.30 1,396,440,123.52 1,396,605,900.57 负债总额(元) 850,676,578.71 855,351,627.18 -0.55 760,205,302.44 归属于上市公司股东 730,377,715.04 660,019,392.90 660,171,617.67 10.63 629,485,304.16 629,651,081.21 的所有者权益(元) 总股本(股) 338,707,568.00 338,707,568.00 0 338,707,568.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年调整后 2009 年 调整前 调整后 增减(%) 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.2073 0.0901 0.0901 130.08 -0.1759 -0.1756 稀释每股收益(元/股) 0.2073 0.0901 0.0901 130.08 -0.1759 -0.1756 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1738 0.0909 0.0909 91.20 -0.1453 -0.1450 加权平均净资产收益率(%) 10.10 4.74 4.73 增加 5.37 个百分点 -9.04 -9.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 8.46 4.78 4.77 增加 3.69 个百分点 -7.46 -7.45 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1185 0.4021 -70.53 0.3617 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末调 2009 年末 调整前 调整后 整后增减(%) 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.156 1.949 1.949 10.62 1.858 1.859 资产负债率(%) 53.64 56.26 下降 2.62 个百分点 54.43 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 报告期非流动资产处置 损益有 13,574,458.58 元 非流动资产处置损益 12,860,053.27 是子公司安徽国润投资 -1,846,529.09 -12,273,887.81 发展有限公司出售投资 性房地产(商铺)取得。 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 100,100.00 1,346,327.16 0.00 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 -157,074.25 -170,992.21 0.00 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,291,670.65 406,215.64 1,887,942.74 少数股东权益影响额 6,812.70 271.13 17,861.62 所得税影响额 -163,216.51 0.00 0.00 合计 11,355,004.56 -- -264,707.37 -10,368,083.45 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 2011 年末股东总数 33,560 本年度报告公布日前一个月末股东总数 33,581 前 10 名股东持股情况 2 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 29.90 101,260,836 0 0 安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 5.70 19,303,800 0 19,300,000 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国家 3.47 11,742,341 0 0 中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65 8,967,636 0 8,967,636 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 1.51 5,126,200 0 0 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1.22 4,115,547 0 0 娄美玉 境内自然人 0.91 3,078,619 0 0 孙德庆 境内自然人 0.89 3,030,000 0 0 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 境内非国有法人 0.71 2,412,263 0 0 林枝 境内自然人 0.55 1,864,302 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 安徽新长江投资股份有限公司 19,303,800 人民币普通股 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 5,126,200 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,115,547 人民币普通股 娄美玉 3,078,619 人民币普通股 孙德庆 3,030,000 人民币普通股 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 2,412,263 人民币普通股 林枝 1,864,302 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内公司经营情况的回顾 伴随扩大内需政策的深入和社会商品零售的上升趋势,在股东、投资者的关注和支持下,通过全公司经营者及员工齐心 协力地扎实工作,公司商业零售盈利进一步上升、房地产盈利有所恢复,报告期公司业绩同比大幅增长。 未来在持续扩内需的政策驱动下,公司商业零售因在当地具有规模、位置、品牌优势和市场竞争力,将积极拓展保持盈 利水平;公司在安徽地区的房地产业务因以商业地产为主,在当地起步较早,具有一定的开发运营经验和竞争能力,将围绕存 量的消化与经营、已开发项目的安排、尚未开发项目谋划做好工作,力争稳定盈利水平。 一、公司报告期内总体经营情况概述 (一)公司以扩销增效为重点,在体制机制创新、提高效率、提升竞争力之后,继续做好品牌、质量、服务、环境、安全等 各项工作,满足消费者、供应商、客户及市场日益变化多样的需求,保持良好的营运状态,使公司商业零售及商业地产的销 售同比上升。同时,公司提高各商场每平米回报,实行预算管理,控制成本、费用,使公司营业利润、净利润同比大幅增长。 公司营业收入、营业利润、净利润同比变动情况见表 本年比上年变动情况 项目 变动的主要影响因素 金额 幅度(%) 报告期公司实现营业收入 1,690,319,425.27 元,增长的主要原因是 营业收入(元) 271,413,356.35 19.13% 公司商业零售同比增加 22,007.61 万元,增幅 20.34%。 报告期公司实现营业利润 98,737,263.39 元,增长的主要原因是营 收增加,成本增幅、期间费用增幅低于营收增幅,控股子公司安徽 营业利润(元) 66,231,017.50 203.75% 国润投资发展有限公司出售投资性房地产(商铺)获取收益 1,357.45 万元。 报告期实现净利润 70,206,097.37 元,增长的主要原因是营业利润 净利润(元) 39,685,560.91 130.03% 大幅增加,所得税费用增加 2,488.83 万元,增幅 1,352.44%。 (二)公司调整发展战略、回归主业的成效进一步巩固,公司来源于商业零售的利润继续大幅提高,公司商业零售收入、盈 利已经成为公司经营成果的主要支撑,来自公司三家百货门店的营业收入占公司总的指标比例为 77.05%。 二、公司主营业务及其经营情况分析 (一) 报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化。公司商业以零售和商业场地租赁经营为主,房地产业以商品批发市 场和商业广场开发、出售及场地出租经营为主。秦皇岛地区主营商业零售,辅以存量商业广场房产出售、租赁;安徽地区主 营商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租。 报告期内,公司商业和房地产实现的营业收入占总收入的比例分别为 84.14%、10.15%,秦皇岛地区和安徽地区实现的营 业收入占总收入的比例分别为 88.74%、11.26% (二) 报告期内,公司细化预算管理,严控费用支出,销售费用、管理费用、财务费用因收入和贷款利率上升同比有所增 加,但增幅低于营收的增幅。因报告期营业利润大增,公司所得税大幅上升。 (三) 报告期内,因公司及时支付供应商货款及公司缴纳所得税、子公司安徽国润支付工程款同比增加,公司经营活动产 生的现金流量净额为 4,014.79 万元同比下降 70.53%;受本年出售投资性房地产(商铺)、增加投资性房地产(淮南古玩城项目) 支出及本期没有上年拍卖金原大酒店股权现金流入 1300 万元的影响,公司投资活动产生的现金流量净额为 318.21 万元同比下 降 77.83%;因本年偿还银行借款比上年减少,公司筹资活动产生的现金流量净额相对上升;以上因素使公司现金及现金等价物 净增加额同比下降 69.37%。 三、主要子公司的经营情况及业绩分析 安徽国润在安徽的合肥、芜湖、滁州、淮南等地,从事商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售、出租业务。安徽 国润拥有芜湖国润投资发展有限公司(简称芜湖国润)、滁州国润投资发展有限公司(简称滁州国润)、淮南国润渤海物流有限 公司(简称淮南国润)、安徽省新长江商品交易有限公司等四家子公司和一家间接控股公司即芜湖国润农副产品市场有限公司。 报告期内,该公司根据行业发展情况积极调整项目开发进度,努力营销招商,继续促进存量房产销售和出租,同时售房收入 本期结转增多,报告期该公司实现营业收入 19,033.99 万元,同比增加 5,371.95 万元,增幅 39.32%,剔除不可比因素即 本年新增钢材贸易收入 3,670.03 万元,营收同比增加 1,978.98 万元,增长 14.79%。因营收增长,优化工程控制,商铺售价 同比略高,出售投资性房地产 4,450.09 万元、获得收益 1,357.45 万元;因实行精细化管理使得期间费用同比下降 249.06 万 元,报告期内该公司营业利润由上年的 137.57 万元上升为本期的 2,062.18 万元,增幅 1399.00%。因盈利致所得税费用增加 523.31 万元,报告期安徽国润实现净利润由上年 41.91 万元上升为本期的 1,143.54 万元,增幅 2628.29%。 由于滁州车城五期项目进入结算期以及售价提升、工程成本控制良好,安徽国润的子公司滁州国润报告期实现营业收入 7,421.53 万元,营业利润 2,309.03 万元,实现净利润 1,409.66 万元,同比分别增长 43.35%,855.55%,504.58%。 4 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 商业 142,229.23 115,581.30 18.74 19.21% 16.06 2.21 房地产 17,164.10 9,231.86 46.21 15.12% -8.72 14.04 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 因本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际)自 2010 年中期报告起,将本公司纳入其合并报表范围,依 据企业会计准则的有关规定,为了与茂业国际的相关会计政策保持一致,本公司自 2011 年 1 月 1 日起,将库存商品发出的计 价方法由原来的加权平均法改为先进先出法,将公司所属商品流通类分、子公司的“管理费用”改在“销售费用”中核算。 依据会计准则,对本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。本次商品流通企业的库存商品发出计价方法的变更 对以前年度财务报表的影响小,使得 2009 年度净利润增加 94,614.78 元,占当年度净利润的比例为 0.16%,使得 2009 年期末 的所有者权益增加 165,777.05 元,占当年期末所有者权益的比例为 0.03%;使得 2010 年年度净利润减少 13,552.28 元,占当 年度净利润的比例为 0.04%;使得 2010 年期末的所有者权益增加 152,224.77 元,占当年期末的比例为 0.02%。 追溯调整最近两年财务报告中的报表项目,披露对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额: 1.资产负债表调整情况 表一 金额单位:元 调整 2009 年 12 月 31 日合并报表项目 调整前披露期末数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露期末数据 存货 483,148,773.11 165,777.05 483,314,550.16 流动资产合计 752,784,284.27 165,777.05 752,950,061.32 资产总计 1,396,440,123.52 165,777.05 1,396,605,900.57 未分配利润 -4,543,743.53 165,777.05 -4,377,966.48 归属于母公司所有者权益合计 629,485,304.16 165,777.05 629,651,081.21 所有者权益合计 636,234,821.08 165,777.05 636,400,598.13 负债和所有者权益总计 1,396,440,123.52 165,777.05 1,396,605,900.57 表二 金额单位:元 调整 2009 年 12 月 31 日母公司报表项目 调整前披露期末数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露期末数据 存货 23,904,931.24 165,777.05 24,070,708.29 流动资产合计 213,034,935.96 165,777.05 213,200,713.01 资产总计 1,004,526,458.48 165,777.05 1,004,692,235.53 未分配利润 -208,833,683.61 165,777.05 -208,667,906.56 归属于母公司所有者权益合计 417,131,593.93 165,777.05 417,297,370.98 所有者权益合计 417,131,593.93 165,777.05 417,297,370.98 负债和所有者权益总计 1,004,526,458.48 165,777.05 1,004,692,235.53 5 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 表三 金额单位:元 调整 2010 年 12 月 31 日合并报表项目 调整前披露期末数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露期末数据 存货 643,562,401.53 152,224.77 643,714,626.30 流动资产合计 946,733,198.79 152,224.77 946,885,423.56 资产总计 1,520,251,909.42 152,224.77 1,520,404,134.19 盈余公积 9,626,688.93 -1,355.23 9,625,333.70 未分配利润 23,391,310.69 153,580.00 23,544,890.69 归属于母公司所有者权益合计 660,019,392.90 152,224.77 660,171,617.67 所有者权益合计 664,900,282.24 152,224.77 665,052,507.01 负债和所有者权益总计 1,520,251,909.42 152,224.77 1,520,404,134.19 表四 金额单位:元 调整 2010 年 12 月 31 日母公司报表项目 调整前披露期末数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露期末数据 存货 21,909,419.71 152,224.77 22,061,644.48 流动资产合计 254,601,001.02 152,224.77 254,753,225.79 资产总计 1,022,680,179.59 152,224.77 1,022,832,404.36 未分配利润 -180,305,032.29 152,224.77 -180,152,807.52 归属于母公司所有者权益合计 445,660,245.25 152,224.77 445,812,470.02 所有者权益合计 445,660,245.25 152,224.77 445,812,470.02 负债和所有者权益总计 1,022,680,179.59 152,224.77 1,022,832,404.36 2.利润表调整情况 表五 金额单位:元 调整 2009 年 1-12 月合并报表项目 调整前同期披露数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露数据 营业总成本 1,224,372,829.28 -94,614.78 1,224,278,214.50 其中:营业成本 968,870,074.51 -94,614.78 968,775,459.73 销售费用 32,775,198.56 73,126,363.15 105,901,561.71 管理费用 149,974,448.60 -73,126,363.15 76,848,085.45 营业利润 -47,892,369.59 94,614.78 -47,797,754.81 利润总额 -58,278,314.66 94,614.78 -58,183,699.88 净利润 -59,705,902.79 94,614.78 -59,611,288.01 归属于母公司所有者的净利润 -59,566,392.09 94,614.78 -59,471,777.31 基本每股收益 -0.1759 0.0003 -0.1756 稀释每股收益 -0.1759 0.0003 -0.1756 综合收益总额 -59,705,902.79 94,614.78 -59,611,288.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 -59,566,392.09 94,614.78 -59,471,777.31 表六 金额单位:元 调整 2009 年 1-12 月母公司报表项目 调整前同期披露数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露数据 营业成本 781,051,705.84 -94,614.78 780,957,091.06 销售费用 15,027,153.75 64,726,939.04 79,754,092.79 管理费用 78,055,723.86 -64,726,939.04 13,328,784.82 营业利润 -11,377,881.37 94,614.78 -11,283,266.59 利润总额 -10,350,446.17 94,614.78 -10,255,831.39 6 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 净利润 -11,109,646.93 94,614.78 -11,015,032.15 基本每股收益 -0.0328 0.0003 -0.0325 稀释每股收益 -0.0328 0.0003 -0.0325 综合收益总额 -11,109,646.93 94,614.78 -11,015,032.15 表七 金额单位:元 调整 2010 年 1-12 月合并报表项目 调整前同期披露数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露数据 营业总成本 1,386,863,251.73 13,552.28 1,386,876,804.01 其中:营业成本 1,179,556,577.74 13,552.28 1,179,570,130.02 销售费用 28,645,924.17 73,704,147.49 102,350,071.66 管理费用 128,838,060.84 -73,704,147.49 55,133,913.35 营业利润 32,519,798.17 -13,552.28 32,506,245.89 利润总额 32,425,811.88 -13,552.28 32,412,259.60 净利润 30,585,553.73 -13,552.28 30,572,001.45 归属于母公司所有者的净利润 30,534,088.74 -13,552.28 30,520,536.46 基本每股收益 0.0901 0.0000 0.0901 稀释每股收益 0.0901 0.0000 0.0901 综合收益总额 30,585,553.73 -13,552.28 30,572,001.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,534,088.74 -13,552.28 30,520,536.46 表八 金额单位:元 调整 2010 年 1-12 月母公司报表项目 调整前同期披露数据 调整数据(增+.减-) 调整后披露数据 营业成本 916,399,317.80 13,552.28 916,412,870.08 销售费用 15,872,560.22 60,658,118.72 76,530,678.94 管理费用 80,022,423.63 -60,658,118.72 19,364,304.91 营业利润 29,079,367.51 -13,552.28 29,065,815.23 利润总额 28,895,073.23 -13,552.28 28,881,520.95 净利润 28,528,651.32 -13,552.28 28,515,099.04 基本每股收益 0.0842 0.0000 0.0842 稀释每股收益 0.0842 0.0000 0.0842 综合收益总额 28,528,651.32 -13,552.28 28,515,099.04 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 法定代表人(签署):王福琴 2012 年 2 月 24 日 7