茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016-66
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宏、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,921,080,819.52 3,393,160,730.32 -13.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,407,568,346.76 2,250,424,646.16 6.98%
年初至报告
本报告期比上年
本报告期 年初至报告期末 期末比上年
同期增减
同期增减
营业收入（元） 412,183,423.47 -17.89% 1,302,375,149.70 -21.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,818,312.19 89.09% 172,689,370.23 50.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,412,453.09 91.47% 171,169,041.11 49.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -14,595,819.90 -108.40%
基本每股收益（元/股） 0.0721 89.24% 0.2777 50.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0721 89.24% 0.2777 50.19%
加权平均净资产收益率 1.87% 0.80% 7.40% 2.09%
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -371,653.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 2,048,329.96
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或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,170.53
减：所得税影响额 153,177.09
合计 1,520,329.12
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股
报告期末普通股股东总数 23,772 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 33.46% 208,074,832 质押 198,000,000
孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 23.86% 148,360,844 148,360,844
上海峰幽投资管理中心（普通合伙） 境内非国有法人 4.25% 26,445,783 26,445,783 质押 26,445,783
国联安基金－民生银行－国联安－乐信 1 号资产管
2.01% 12,527,910
理计划
深圳茂业百货有限公司 境内非国有法人 2.00% 12,436,095
云南国际信托有限公司－睿赢 71 号单一资金信托 1.96% 12,173,690
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国家 1.89% 11,742,341
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券
0.64% 4,002,595
投资基金
北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝对冲母基金 0.62% 3,872,177
全国社保基金四一三组合 0.56% 3,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中兆投资管理有限公司 208,074,832 人民币普通股 208,074,832
国联安基金－民生银行－国联安－乐信 1 号资产管理计划 12,527,910 人民币普通股 12,527,910
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深圳茂业百货有限公司 12,436,095 人民币普通股 12,436,095
云南国际信托有限公司－睿赢 71 号单一资金信托 12,173,690 人民币普通股 12,173,690
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股 11,742,341
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 4,002,595 人民币普通股 4,002,595
北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝对冲母基金 3,872,177 人民币普通股 3,872,177
全国社保基金四一三组合 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
华润深国投信托有限公司－鼎益丰天河 5 号集合资金信托计划 3,269,973 人民币普通股 3,269,973
朱胜华 2,756,761 人民币普通股 2,756,761
中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人，
上述股东关联关系或一致
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)(简称峰幽
行动的说明
投资)是一致行动人。除此之外，未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
经过 2015 年重大资产重组，自 2015 年 11 月 1 日起，将主营通信网络维护的广东长实通
信科技有限公司(简称长实通信)纳入合并范围、且不再合并主营百货零售为主的秦皇岛茂业
控股有限公司(简称茂业控股)，公司主业已退出以百货为主的零售业，转型进入信息传输、
软件和信息技术服务业。转型后的公司主营业务收入保持增长，主营信息传输的全资子公司
北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)，年初至报告期末和本报告期的营业收入同比分
别增加 8,035.69 万元、2,207.19 万元，增幅分别为 22.64%、17.39%；全资子公司长实通信
年初至报告期末的营业收入同比增加 5,967.17 万元，增幅为 7.39%，本报告期的营业收入因
通信网络维护业务较上年同期有所下降，同比减少 3,317.29 万元，降幅 11.19%。
虽然转型后的公司主营业务实现的营业收入及增长比较好，年初至报告期末长实通信实
现的营收加创世漫道增加的营收为 94,742.20 万元，但未能抵销出售茂业控股退出百货零售
等业务影响(上年同期数为 130,722.74 万元)，致使公司年初至报告期末和本报告期实现的营
业收入同比有所下降。
在年初至报告期末和本报告期内，因转型后的公司主营业务的毛利率与上年同期商业零
售的毛利率相比，分别高 4.65 个百分点、6.35 个百分点，且由于退出商业零售等业务后公
司期间费用同比分别减少 8,797.29 万元、3,054.69 万元，使得公司实现归属于上市公司股
东的净利润 (简称净利润) 分别为 17,268.94 万元、4,481.83 万元，增幅分别为 50.20%、
89.09%；若剔除不可比因素即 2015 年重大资产出售应收交易款，按约定于报告期收缴而转回
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的上期坏账准备 3,514.69 万元，年初至报告期末公司实现净利润同比增加 3,135.91 万元，
增幅 27.28%，转型后的公司业绩已抵销了退出业务的影响。
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期末比上年
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
期末增减变动
应收账款 37.89% 应收账款增加15,803.09万元,主要是子公司营业收入增长导致应收账款占比增
大，致使创世漫道应收账款上升5,386.54万元、长实通信应收账款上升9,769.45
万元。
预付账款 -48.37% 预付账款减少2,700.05万元,主要是子公司创世漫道预付款减少了2,479.29万
元。
应收股利 -100.00% 应收股利减少5,357.70万元，是公司重大资产出售应得的茂业控股期间损益已
经到账。
其他应收款 -95.31% 其他应收款减少65,660.58万元，主要是本期按约如期收到中兆投资向本公司
支付的2015年重大资产出售交易款70,293.78万元。
存货 63.70% 存货增加539.73万元，是长实通信按业务需要增加维护原材料等储备形成。
其他流动资产 145.55% 其他流动资产增加7,965.54万元，主要是创世漫道本期购买的保本理财产品增
加。
开发支出 ＞30% 开发支出增加98.67万元，是创世漫道的开发项目支出上升。
递延所得税资产 -52.52% 递延所得税资产减少716.26万元，主要原因是公司按约定如期收回出售茂业控
股交易款后计提坏账准备减少所致。
应付票据 -100.00% 应付票据减少733.54万元，主要是长实通信应付票据到期付款。
预收账款 39.24% 预收账款增加2,466.72万元，主要是长实通信业务预收款增加726.75万元，创
世漫道业务预收款增加1,739.97万元。
应交税费 -69.32% 应交税费减少8,844.86万元，是因上期公司架构调整，将公司所有资产、股权
增资茂业控股后，本期公司缴纳企业所得税后应交税金减少。
应付利息 -96.51% 应付利息减少66.86万元，是因公司偿还了上期重大资产购买时的并购贷款。
其他应付款 -37.05% 其他应付款减少1,594.48万元，主要是长实通信和分立后的清远市长实建设有
限公司(简称长实建设)之间代收代付款余额减少1,535.01万元。
长期借款 -100.00% 长期借款减少59,700.00万元，主要是公司归还了上期重大资产购买时的并购
贷款。
递延收益 ＞30% 递延收益增加300.00万元，是因创世漫道申报的“基于海量移动数据的服务平
台成果转化项目”被北京市科学技术委员会认定为2016年度北京市高新技术
成果转化项目，收到了项目拨款资金300万元。
本期比上年同
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
期增减变动
营业税金及附加 -73.37% 营业税金及附加减少1,634.44万元，主要原因是上年出售了茂业控股，本期已
没有上年同期的商业零售、房地产业营业税金及附加2,092.58万元。
销售费用 -93.27% 销售费用减少11,598.63万元，主要原因是上年出售了茂业控股，本期已没有
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上年同期的商业零售、房地产业销售费用11,972.95万元。
财务费用 70.59% 财务费用增加218.36万元，主要原因是母公司和长实通信同比增加了银行借款
利息支出。
资产减值损失 -598.04% 资产减值损失减少2,083.58万元，主要原因是公司按约定如期收到了上年重大
资产出售交易款使资产减值损失减少及其他应收款减少所致。
公允价值变动收益 100.00% 公允价值变动收益增加8.65万元，主要是公司原间接控股公司安徽国润投资发
展有限公司上年出售持有的开放式基金，本期无此项。
投资收益 -100.00% 投资收益减少74.01万元，主要是创世漫道的理财金收益减少。
营业外收支净额 144.04% 营业外收支净额增加98.78万元，主要是长实通信收到财政的企业扶持金
204.83万元。
收到其他与经营活动有关的现金 466.43% 收到其他与经营活动有关的现金增加6,858.52万元，主要是因公司退出百货零
售等业务后减少了与供应商之间的代收款1,173.65万元，长实通信与长实建设
增加代收代付款7,099.35万元。
购买商品、接受劳务支付的现金 -47.62% 购买商品、接受劳务支付的现金减少59,640.88万元，主要是因公司退出百货
零售等业务后本期销售收入减少及长实通信本期增加应付账款(上期未纳入
合并)。
支付给职工以及为职工支付的现金 245.66% 支付给职工以及为职工支付的现金增加23,452.75万元，主要是因公司上年同
期之后并入长实通信，致本期增加了27,880.59万元，不再并入茂业控股致本
期减少了6,164.89万元。
支付的各项税费 50.13% 支付的各项税费增加5,879.00万元，主要是出售茂业控股后获得收益使本期多
上交税金8,514.51万元。
支付其他与经营活动有关的现金 126.22% 支付其他与经营活动有关的现金增加9,433.46万元，主要是因公司退出百货零
售等业务后减少3,699.89万元,新进长实通信本期增加13,058.61万元。
经营活动产生的现金流量净额 -108.40% 经营活动产生的现金流量净额减少18,841.27万元，主要原因是公司转型退出
百货零售等业务后本期减少现金净流量14,540.70万元，母公司增加税金支出
8,514.51万元，创世漫道营收增加使现金净流量增加4,236.88万元。
取得投资收益收到的现金 10,615.41% 取得投资收益收到的现金增加5,307.70万元，主要是上年重大资产出售后于本
期收到茂业控股的期间损益。
处置固定资产、无形资产和其他长期 162.67% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加40.31万元，是
资产收回的现金净额 长实通信处置固定资产收回的金额。
处置子公司及其他营业单位收到的 ＞30% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加70,293.78万元，是本期按约
现金净额 定收到中兆投资向公司支付的茂业控股交易款70,293.78万元。
收到其他与投资活动有关的现金 ＞30% 收到其他与投资活动有关的现金增加10,841.30万元，是母公司购买的理财收
益和本金收回。
购建固定资产、无形资产和其他长期 215.40% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加1,042.82万元，主要
资产支付的现金 是长实通信根据业务需要购买的发电机等固定资产。
投资支付的现金 -100.00% 投资支付的现金减少20,320.28万元，主要是上年有购买长实通信支付的现金，
本年无此项。
支付其他与投资活动有关的现金 ＞30% 支付其他与投资活动有关的现金增加18,700.00万元，是母公司和创世漫道增
加购买了理财产品。
投资活动产生的现金流量净额 419.98% 投资活动产生的现金流量净额增加87,060.55万元,主要是收到中兆投资向公司
支付的茂业控股交易款70,293.78万元，收到茂业控股期间损益5,357.70万元。
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取得借款收到的现金 ＞30% 取得借款收到的现金增加7,500.00万元，是长实通信新增贷款。
偿还债务支付的现金 ＞30% 偿还债务支付的现金增加66,960.00万元，是本期公司归还了购买长实通信的
并购贷款59,700.00万元,长实通信归还了前期贷款7,260.00万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现 94.76% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加919.28万元，主要是母公司支付上
金 年公司股东股利增加584.47万元，公司支付的贷款利息增加332.81万元。
筹资活动产生的现金流量净额 -6,224.02% 筹资活动产生的现金流量净额减少60,379.28万元，主要是因归还了购买长实
通信的并购贷款及利息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
公司或持股 5%以上股东在报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2015
年年度报告》，该年报于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长
期遵守、限期履行完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下：
承诺事 承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
由 类型
自 2014 年 12
股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认
鹰溪谷、 月 19 日非公
购的公司非公开发行股份分别为 148,360,844 股、
博升优 固定 开发行股份
1,498,595 股、26,445,783 股，锁定期为自认购股 2014 年 12 月 18 日 遵守了承诺。
势、峰幽 期限 在深交所上
份上市之日起 36 个月，锁定期届满后按证监会
投资 市之日起 36
及深交所的有关规定执行。
个月内。
经审计，创世
业绩及补偿承诺：创世漫道 2014 年度、2015 年
漫道 2014 年、
度、2016 年度对应的经审计的扣除非经常性损益
2015 年扣除非
后的净利润分别不低于 6,059.55 万元、7,338.22 2014 年至
鹰溪谷、 固定 经常性损益后
资产重 万元、9,009.28 万元，若创世漫道在业绩承诺期 2014 年 12 月 18 日 2016 年共 3
博升优势 期限 的净利润均高
组时所 间截至该年度期末的净利润数额低于同期累计 年。
于盈利预测承
作承诺 的承诺净利润数额，鹰溪谷、博升优势应按照约
诺数，未出现
定以股份和现金结合的方式对本公司进行补偿。
补偿情形。
2014 年重组资产价值承诺：在上述业绩承诺期间
届满时，经公司聘请具有证券业务资格的资产评
估机构对 2016 年期末的创世漫道资产进行评估， 承诺履行将按
鹰溪谷、 固定
如创世漫道期末资产减值额>业绩承诺期间内已 2014 年 12 月 18 日 2016 年期末。2016 年期末评
博升优势 期限
补偿股份总数 × 本次发行价格＋已补偿现金总 估结果确定。
额，鹰溪谷、博升优势应当按照约定对公司就创
世漫道减值部分另行以股份和现金进行补偿。
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业绩及补偿承诺：长实通信 2015 年度、 2016 经审计，长实
长实网 年度、 2017 年度对应的经审计的扣除非经常性 通信 2015 年
络、孝昌 损益后的实际净利润应分别不低于 9,000 万元、 扣除非经常性
2015 年至
恒隆、长 固定 10,800 万元、12,960 万元。据业绩承诺期间每一 损益后的净利
2015 年 05 月 09 日 2017 年共 3
实锦轩、 期限 会计年度结束后出具的专项审核报告，如长实通 润高于盈利预
年。
张文、李 信截至该年度期末累计的实际净利润数低于同 测承诺数，未
强 期累计的承诺净利润数，则承诺方应按照约定的 出现补偿情
方式对本公司进行现金补偿。 形。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 10 月 29 日
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